Anthony Pompliano annuncia una fusione SPAC da 1 miliardo di dollari per lanciare ProCap Financial
Pompliano lancia ProCap Financial
Anthony Pompliano, noto sostenitore e investitore di bitcoin, ha annunciato una fusione da 1 miliardo di dollari che porterà alla creazione di ProCap Financial, Inc, una società di servizi finanziari basata sui bitcoin che sarà quotata in borsa.
La società nascerà dalla combinazione della sua entità privata, ProCap BTC, LLC, e Columbus Circle Capital Corp I (NASDAQ: CCCM), una SPAC sostenuta da una filiale di Cohen & Company.
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Secondo il comunicato stampa, al completamento dell'operazione, ProCap Financial deterrà fino a 1 miliardo di dollari di bitcoin nel proprio bilancio. L'azienda ha raccolto 516,5 milioni di dollari in azioni privilegiate e altri 235 milioni di dollari attraverso note convertibili: si tratta del più grande round di raccolta fondi iniziale per una società pubblica che detiene riserve di bitcoin.
Investitori, strategia e leadership
Il round di finanziamento ha attirato il sostegno di importanti investitori istituzionali e cripto-nativi, tra cui Magnetar Capital, Anson Funds, Parafi, Blockchain.com e FalconX. Hanno partecipato anche veterani del settore come Mark Yusko e Jorge Lorenzo.
Pompliano, che ha investito in più di 300 startup ed è ampiamente conosciuto per la sua forte difesa del bitcoin, sarà il CEO di ProCap Financial. Ha sottolineato che l'azienda mira a creare un ponte tra la finanza tradizionale e l'economia dei bitcoin, utilizzando le sue riserve di BTC non solo per la detenzione ma anche per generare rendimenti.
"Il nostro obiettivo è quello di costruire una piattaforma che non solo acquisisca bitcoin per il nostro bilancio, ma che metta in atto anche strategie a rischio per ottenere entrate e profitti dalle nostre riserve di bitcoin", ha dichiarato Pompliano.
Prossimi passi e quadro giuridico
ProCap Financial intende offrire prodotti finanziari di livello istituzionale. Le obbligazioni convertibili prevedono un tasso di conversione del 130%, interessi zero e sono garantite 2 a 1 da contanti o bitcoin. U.S. Bank agirà come agente di garanzia.
La fusione è stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società e si prevede che si concluda entro la fine del 2025, dopo la revisione normativa. Gli azionisti di CCCM e gli investitori di ProCap riceveranno una partecipazione nella nuova società, proporzionale al valore del bitcoin al momento della chiusura.
Tra i consulenti legali e finanziari coinvolti nella transazione figurano Reed Smith, Cohen & Company, Ellenoff Grossman & Schole e Morgan Lewis. Una volta completata, ProCap Financial sarà quotata con un nuovo ticker.
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