GCash punta alla più grande IPO nella storia delle Filippine con 1,5 miliardi di dollari
GCash si prepara a un'IPO da 1,5 miliardi di dollari, la più grande nella storia delle Filippine
GCash, l'azienda fintech leader nelle Filippine, si sta preparando per una potenziale offerta pubblica iniziale (IPO) del valore di 1,5 miliardi di dollari, che segnerebbe la più grande offerta azionaria del Paese, secondo quanto riferito da diverse fonti a conoscenza della questione.
L'applicazione con sede nelle Filippine, ampiamente utilizzata per i pagamenti digitali e i servizi finanziari, ha ingaggiato importanti banche d'investimento, tra cui Citi, Jefferies e UBS, per assisterla nella quotazione, secondo quanto riportato da Reuters.
L'IPO è prevista per la seconda metà del 2025 o 2026, a seconda delle condizioni di mercato. Se dovesse andare in porto, supererebbe l'IPO da 1 miliardo di dollari dell'azienda alimentare filippina Monde Nissin nel 2021, stabilendo un nuovo record per i mercati dei capitali del Paese.
Dichiarazioni di GCash e Globe Telecom sui piani di IPO
Sebbene i dettagli rimangano scarsi, la società madre di GCash, Globe Telecom, ha fatto riferimento a una dichiarazione rilasciata dalla società alla Borsa delle Filippine, in cui si afferma che non ci sono informazioni rilevanti da rivelare riguardo alle banche ingaggiate per l'IPO. Globe Telecom ha ribadito che, sebbene GCash intenda essere "pronta a premere il pulsante" per un'IPO, non sono state prese decisioni definitive.
L'annuncio ha suscitato un'ondata di interesse nel mercato delle IPO del Sud-est asiatico, che nell'ultimo anno ha registrato un calo significativo dei proventi. I proventi delle IPO nella regione sono scesi del 43% nel 2024, secondo i dati di LSEG, con le Filippine che hanno raccolto solo 234,1 milioni di dollari in IPO nello stesso anno, in netto aumento rispetto ai 72,9 milioni di dollari del 2023.
Una spinta per le IPO del Sud-est asiatico
GCash, che sostiene di essere l'app finanziaria numero uno nelle Filippine e il più grande ecosistema senza contanti, potrebbe dare il necessario impulso al mercato delle IPO del Paese. La sua piattaforma offre una serie di servizi, tra cui pagamenti di bollette, trasferimenti di denaro e transazioni senza contanti, ed è popolare tra milioni di utenti.
La valutazione della società è salita a 5 miliardi di dollari l'anno scorso, dopo aver ottenuto importanti investimenti da Ayala Corp e dal gruppo finanziario giapponese Mitsubishi UFJ. Si è trattato di un salto significativo rispetto alla precedente valutazione di 2 miliardi di dollari del 2021, a testimonianza della forte fiducia degli investitori nelle prospettive di crescita futura dell'azienda.
Inoltre, l 'unità di servizi tecnologici di LG Corp., LG CNS Co. ha iniziato a raccogliere ordini per un'offerta pubblica iniziale (IPO) a Seoul che potrebbe raccogliere fino a 1,2 trilioni di won (816 milioni di dollari), il che la renderebbe la più grande IPO della Corea del Sud in tre anni.
