Strategie di trading con breakout
I trader utilizzano diverse strategie per avere successo nel trading. Alcuni di loro utilizzano addirittura più strategie contemporaneamente, a seconda delle loro preferenze e capacità. Esistono, tuttavia, le strategie più popolari che possono essere utilizzate sia dai trader professionisti che dai principianti. La strategia di trading breakout è una di queste. In questo articolo parleremo di come funziona la strategia di breakout trading e di come utilizzarla.
Che cos'è il breakout trading?
Il nome del breakout trading è piuttosto semplice e parla da sé. Un trader inizia un'operazione di acquisto/vendita quando si verifica un breakout, ossia quando il prezzo di uno strumento si muove al di sopra di un forte livello di resistenza o al di sotto di un livello di supporto. Dopo il breakout, il prezzo, avendo ricevuto un ulteriore impulso, dovrebbe continuare a muoversi rispettivamente verso l'alto o verso il basso e i trader possono sfruttare la tendenza per ottenere profitti sostanziali.
In particolare, è possibile operare con questa strategia sia nella direzione della tendenza esistente che con la sua inversione e l'inizio di una nuova tendenza.
Di norma, il breakout di un livello forte è preceduto da una fase di consolidamento, in cui gli orsi cercano di rompere il livello di supporto e i tori il livello di resistenza, ma nessuno di loro ci riesce e il prezzo di uno strumento si muove all'interno dell'intervallo formato. Sono possibili movimenti a breve termine al di là dell'intervallo.
Nel corso del tempo, le fluttuazioni dei prezzi possono svanire vicino al bordo superiore o inferiore dell'intervallo e ciò può precedere la rottura del livello. Questa attività provoca un aumento del volume che di solito è sufficiente per il breakout del livello e la continuazione del movimento, l'inversione di tendenza o lo sviluppo di una correzione.
Accumulo di volumi
Una volta che il volume si accumula, il prezzo rompe il livello, il che significa che gli ordini Stop-Loss del campo opposto vengono attivati e il prezzo, avendo ricevuto un impulso, si muove rapidamente nella direzione desiderata dal trader. Di conseguenza, dopo aver acquistato al breakout della resistenza o venduto al breakout del supporto, il trader segue la tendenza e, secondo l'affermazione "il trend è tuo amico", ottiene un profitto sostanziale. Il periodo di consolidamento è generalmente imprevedibile; tutto dipende dalla forza del trend e dalla forza del lato opposto e può durare minuti o settimane.
Se il campo opposto dei trader è relativamente debole, il consolidamento non durerà a lungo e il range può spostarsi nella direzione del movimento.
Le operazioni di breakout a breve termine possono essere efficaci fino a un certo punto. Nel loro caso, i trader non prevedono di prendere un gran numero di punti, per cui possono ottenere un profitto anche quando il prezzo esce dal range, anche se di poco. Per questo tipo di operazioni a breve termine, è più efficace utilizzare i robot di trading. In questo caso, non è necessario individuare manualmente il breakout e il livello di chiusura della posizione, perché i robot lo fanno per voi.
Tutto questo suona bene e ottimistico. Tuttavia, se tutto fosse stato così facile come descritto sopra, ci sarebbe stato un solo campo di trader: quello dei vincitori e questo non accade mai nella vita reale. In questa situazione, un falso breakout potrebbe rivelarsi una mosca nell'occhio. Di seguito ne parleremo in modo più dettagliato.
Che cos'è un falso breakout?
Un falso breakout, talvolta chiamato anche breakout fallito, è una situazione in cui il prezzo rompe un livello forte, percorre una piccola distanza e poi torna indietro. Di conseguenza, il trader che ha acquistato/venduto al breakout del supporto/resistenza, ossia a un prezzo molto poco redditizio in questo caso, guarda con orrore la sua posizione apparentemente redditizia al 100%, subendo una perdita piuttosto spiacevole. In realtà non esistono perdite piacevoli, ma non si tratta di questo.
In caso di falso breakout, gli eventi possono svolgersi in diversi modi. Il prezzo potrebbe rientrare nel range e continuare a muoversi all'interno di esso; il prezzo potrebbe rientrare nel range e continuare a muoversi nella giusta direzione, oppure potrebbe rientrare nel lato opposto del range, romperlo e sviluppare un movimento nella direzione non redditizia per un trader.
Un esempio di falso breakout con rollback
Nell'immagine qui sopra, potete vedere un esempio di falso breakout con rollback, ovvero rottura del livello, rollback verso il livello di breakout, tentativo di continuare il movimento al ribasso e inversione del prezzo e movimento nella direzione opposta.
Un falso breakout della resistenza
Questo esempio mostra un falso breakout della resistenza, l'inversione del prezzo e il suo ritorno al range, per poi muoversi verso l'alto, anche se a quel punto il trader ha già subito una perdita. Ci sono anche barriere psicologiche: dopo il breakout successivo, un potenziale acquisto avrebbe portato un buon profitto che avrebbe ben coperto la perdita subita dal trader in precedenza, ma non tutti i trader sono abbastanza coraggiosi da entrare in posizione al breakout dello stesso livello.
Pertanto, è piuttosto difficile prendere una decisione su come uscire da situazioni di falso breakout senza perdere la faccia. In questi casi, i trader devono considerare la perdita accettabile per loro. Idealmente, un ordine Stop-Loss dovrebbe essere impostato al di sotto/al di sopra del livello di breakout e, nel peggiore dei casi, al di sotto/al di sopra del lato opposto dell'intervallo.
Pro e contro del trading sui breakout
Alla luce di quanto detto sopra, i vantaggi della strategia di trading sui breakout includono la possibilità di ottenere grandi profitti grazie all'impulso che il prezzo riceve dall'elevato volume di trading che punta al breakout, nonché gli ordini di Stop-Loss dei trader che operano all'interno dell'intervallo o che sperano nel breakout del lato opposto.
Lo svantaggio della strategia di breakout trading è il rischio di un falso breakout, quando si acquista/vende un'attività a un prezzo sfavorevole, il che, a sua volta, mette in una situazione difficile, quando è necessario prendere una decisione decisa su come uscire dall'operazione con una perdita minima.
Strategia di breakout con il miglior R/R
L'implementazione di una strategia di breakout con il miglior rapporto rischio/rendimento è possibile se il prezzo rompe un livello forte dopo aver accumulato volumi vicino a uno o all'altro lato del volume di consolidamento.
Come abbiamo già detto, durante la fase di consolidamento, il prezzo oscilla all'interno di un intervallo più ristretto al di sotto della resistenza o al di sopra del supporto, e l'ordine di protezione viene utilizzato al di sotto della resistenza/al di sopra del supporto. In questo modo, il trader può ottenere un'operazione con un R/R di 1:3, come minimo.
Il prezzo riceve l'impulso più forte al breakout di un intervallo di consolidamento a lungo termine. In altre parole, più a lungo gli orsi e i tori si sfidano, più i trader si schierano da una parte o dall'altra e più gli ordini di stop-loss si accumulano oltre i bordi del range, che servono come ulteriore carburante per il breakout verso l'alto.
Un esempio di trade perfetto
Questo esempio mostra un trade perfetto, in cui è stato possibile acquistare sul rollback verso il livello di breakout con un ordine di Stop-Loss a circa -50 punti, mentre la posizione lunga poteva portare almeno 150-200; cioè, se l'avidità avesse vinto e il trader si fosse affrettato a chiudere la posizione con questo profitto.
La strategia di trading breakout può essere utilizzata anche durante un movimento rialzista o ribassista già in atto, ossia entrare nel mercato nella direzione del movimento al breakout dell'attuale livello di resistenza intermedia dopo un rollback (si veda l'esempio seguente).
Il breakout dell'attuale livello di resistenza intermedio dopo un rollback
Su questo movimento, c'è stata un'ottima opportunità di entrare nel mercato in direzione del trend al breakout di ogni resistenza intermedia, con l'ordine di stop-loss impostato sotto ogni supporto intermedio. Naturalmente, in questi casi è possibile utilizzare gli ordini di Trailing Stop-Loss.
Quando aprire una posizione short sul breakout?
Per aprire una posizione corta sul breakout del livello di supporto in una situazione classica, è necessario attendere che il prezzo rompa il livello, fare un rollback su quel livello e vendere con uno Stop-Loss al di sopra dell'estremo precedente su questo rollback. Purtroppo, queste situazioni non si verificano sempre e il prezzo potrebbe iniziare a precipitare rapidamente senza rollback, a condizione che il breakout non sia falso.
In questo caso, entra in gioco il fattore psicologico, in quanto il trader non osa più entrare in un'operazione a un prezzo sfavorevole, come sembra in quel momento, e finisce per perdere un buon movimento che fornirebbe un buon profitto.
Un breakout classico con rollback
L'esempio precedente mostra un classico breakout con rollback.
Quando aprire una posizione long sul breakout?
L'apertura di una posizione long sul breakout della resistenza avviene in modo simile: il prezzo rompe il bordo superiore dell'intervallo, percorre una piccola distanza e poi testa il livello rotto sul rollback, ora come supporto, e continua a crescere. Sul rollback viene aperta una posizione lunga con un ordine di stop-loss al di sotto del minimo precedente. Come nel caso precedente, è possibile che non si verifichi un rollback.
Un falso breakout e un breakout senza rollback
L'esempio precedente mostra un falso breakout e un breakout senza rollback.
In entrambi i casi, quando i trader vincenti non offrono l'opportunità di entrare in un'operazione sul rollback, tutto ciò che un trader può fare è decidere di entrare nel mercato in base alla propria gestione del rischio e alla propria avidità.
I principali errori del breakout trading
L'ingresso prematuro nel mercato e l'ignorare i segnali di conferma sono gli errori principali del breakout trading.
Un trader inesperto spesso agisce sulle emozioni e, temendo di perdere il prezzo apparentemente "buono", si affretta ad aprire una posizione una volta che il prezzo rompe un livello. Questo porta spesso al trading di falsi breakout, quando il trader perde semplicemente denaro.
Come ridurre l'impatto dei falsi breakout e migliorare il rapporto R/R?
Per ridurre al minimo il numero di operazioni sui falsi breakout, i trader devono prestare attenzione ai segnali di conferma di altri indicatori. In particolare, l'indicatore di volume può mostrare un aumento dei volumi durante l'accumulo in prossimità di un livello e durante il breakout, ovvero quando il grafico del prezzo mostra un affievolimento delle fluttuazioni in prossimità del livello di supporto o di resistenza e l'indicatore di volume sale, si può ipotizzare con maggiore sicurezza che il prezzo romperà il livello e continuerà (o invertirà) la tendenza.
Oltre agli indicatori tecnici, si raccomanda ai trader di esaminare i fattori fondamentali , che in questa fase fungono da motore dei movimenti. Se questi fattori sono sufficientemente forti da far sì che il consolidamento si concluda con un breakout e una continuazione della tendenza, sarete più fiduciosi nell'operazione pianificata. In caso contrario, si potrebbe osservare un'inversione o un ritorno del prezzo all'intervallo.
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Sintesi
La strategia di trading sui breakout è sempre stata e sarà redditizia solo per quei trader che la utilizzano tenendo conto dei segnali degli indicatori dell'analisi tecnica e dei fattori fondamentali. Ignorandoli o non prestando loro sufficiente attenzione, rischiate di perdere tutto il vostro denaro (e non solo quello) facendo trading sui breakout e poi nascondendovi agli investitori e ai creditori.
Anche se ricevete tutte le conferme dagli indicatori e la fiducia nel vostro trading dagli indicatori fondamentali, non dovete comunque ignorare il fatto che il mercato tende a cambiare, e alcuni fattori possono essere sostituiti da altri in qualsiasi momento, e la tendenza può cambiare direzione in qualsiasi momento. Pertanto, è necessario monitorare costantemente le notizie, analizzare tutto e trarre conclusioni.
Domande frequenti
Che cos'è il breakout trading?
È una strategia di trading che prevede l'apertura di una posizione di acquisto/vendita al breakout di un livello di supporto/resistenza.
Che cos'è un falso breakout?
In caso di falso breakout, il prezzo di un'attività torna al range di consolidamento o inizia a muoversi nella direzione opposta.
Quali sono i pro e i contro del trading sui breakout?
Il vantaggio è la possibilità di ottenere un buon profitto su un forte movimento, mentre lo svantaggio è il rischio di incappare in un falso breakout.
Quali sono i principali errori nel breakout trading?
L'ingresso prematuro nel mercato è l'errore più frequente dei trader.
Glossario per trader alle prime armi
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1
Analisi fondamentale
L'analisi fondamentale è un metodo o uno strumento utilizzato dagli investitori per determinare il valore intrinseco di un titolo esaminando i fattori economici e finanziari. Si considerano i fattori macroeconomici, come lo stato dell'economia e le condizioni del settore.
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2
Leva
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
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3
Posizione lunga
Una posizione lunga nel Forex rappresenta una previsione positiva sul valore futuro di una coppia di valute. Quando un trader assume una posizione lunga, scommette essenzialmente che la valuta di base della coppia si rivaluterà rispetto alla valuta di quotazione.
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4
BaFin
La BaFin è l'Autorità federale di vigilanza finanziaria della Germania. Insieme alla Banca Federale Tedesca e al Ministero delle Finanze, questo ente governativo garantisce che i licenziatari rispettino le leggi della zona euro.
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5
Rendimento
Per rendimento si intende il guadagno o il reddito derivante da un investimento. Rispecchia i rendimenti generati dal possesso di attività come azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Oleg Tkachenko è un analista economico e risk manager con oltre 14 anni di esperienza nella collaborazione con banche di importanza sistemica, società di investimento e piattaforme analitiche. È analista della Traders Union dal 2018. Le sue specialità principali sono l'analisi e la previsione delle tendenze dei prezzi nei mercati Forex, azionario, delle commodity e delle criptovalute, nonché lo sviluppo di strategie di trading e sistemi di gestione del rischio individuale. Analizza anche i mercati di investimento non standard e studia la psicologia del trading.