市場の乱高下前に購入するべき最良の防御的ETFs

この記事では、専門家が防御的な ETFs の世界を掘り下げ、それらが何であるか、最適なものを選ぶ方法から強力な投資ポートフォリオの構築までをカバーします。また、トップ9の防御的な ETFs を探り、防御的な株を購入する前に投資家が考慮すべき基準について学びます。最後に、堅実な防御的投資ポートフォリオの構築方法と、市場の混乱時に繁栄するセクターについても考察します。

ディフェンシブ ETFs とは何ですか？

ディフェンシブ上場投資信託（ETFs）は、リスクを軽減し、不安定または弱気の市場環境で安定性を提供することを目的とした金融商品です。これを達成するために、一般的に市場の変動や全体的な市場の低下時に良好なパフォーマンスを示す資産に投資します。株式市場の危機や不況の際には、ディフェンシブ株は一貫して良好なパフォーマンスを示し、不況や市場の暴落時には時にそれ以上の成果を上げることもあります。

これは、食品や飲料、公共事業、医療サービスなどの業界で働いているためです。これらの業界では商品の需要が安定しています。これらの品目は「需要の非弾力性」があると考えられており、価格の変動が需要に大きな影響を与えないことを示しています。なぜなら、通常、年間を通じて需要の大きな変動が見られないからです。

その結果、防御株は時に投資家が購入して保有することでポートフォリオのリスクを軽減する「安全な避難先資産」と見なされることがあります。これは、他のセクターが不調の際に、防御株が強さを保ち、経済的に繊細な分野でのオープンポジションのリスクをバランスさせるのに役立つ可能性があることを意味します。

ディフェンシブETFsは、それぞれ独自の戦略を持つさまざまなタイプがあります。主に消費者Staples、ヘルスケア、公益事業、通信サービス、金および貴金属、低ボラティリティ、配当、高品質債券 ETFs などのセクターを指します。これらのセクターは、より安定して強力であり、市場の下落時に保護を提供すると考えられています。

検討すべきトップ防御型 ETFs およびファンド

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund（VTI）への投資は、特に成長する人工知能（AI）セクターの文脈において戦略的な動きとなる可能性があります。VTIは、Apple、Microsoft、Adobe のようなAI開発において重要な役割を果たすテックジャイアントを含む幅広い業界を取り巻く多様化を提供します。この多様化は、将来のトレンドと展望を見据えた将来の成長を強化するのに役立つ可能性があります。

さらに、VTI は0.03%という低い経費率を持ち、投資の大部分が手数料に消費されることなく活用されることを保証します。このファンドは一貫したリターンを提供してきた歴史があり、過去数年間で資本に対して143.5%という驚異的な総リターンを達成しています。

AI 市場は、Grand View Research によると、2032 年までに2.7兆ドルに急増すると予測されています。VTI は、バランスの取れた多様化されたポートフォリオを維持しながら、AI 革命に参加する機会を提供します。その低コストと過去の実績は、進化する技術の状況で長期的な成長の可能性を求める投資家にとって魅力的な選択肢となっています。こちらがこの ETF のトップ10の保有銘柄のリストです。

iShares Edge MSCI ミニマムボラティリティUSAETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) は、投資家がポートフォリオに組み入れることを検討するための説得力のある理由を提供します。この ETF は、ボラティリティを最小限に抑えながらU.S. 株式市場へのエクスポージャーを提供することを目的として、MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index に連動するように設計されています。

USMV の現在の価格は74.37ドルで、特定のアナリストによって提示された最近の12か月の目標価格82ドルは、上昇の可能性を示しています。入札価格と売却価格は市場の需要を反映しており、投資家にとって効率的な取引を促進します。

一つの重要な利点はリスク意識です。CFRA のトッド・ローゼンブルースは、USMV をリスク意識の高い ETF として強調しており、不確実な市場で安定を求めるリスク回避型の投資家にとって魅力的です。

USMV の戦略は、MSCI USA 指数からボラティリティの低い特性を持つ株式を選択し、市場の混乱の影響を軽減します。そのルールベースのアプローチは、予想されるリターンとボラティリティのバランスを最適化します。

低い費用率0.15%で、USMV は安定した U.S. 株式へのコスト効率の高いエクスポージャーを提供します。年初来、1.75%の総リターンを達成しており、リスクを最小限に抑えながら U.S. 株式市場の成長の可能性に参加したい投資家にとって魅力的な選択肢となっています。こちらがこのETFの上位10銘柄のリストです。

Fidelity MSCI ユーティリティインデックス ETF（FUTY）

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) は、公益事業セクターに興味のある方にとって賢明な選択です。FUTY は、この分野に約99.70%の投資を行っています。また、経費率がわずか0.08%と低いため、この業界に手頃な価格で投資する方法でもあります。これは、手数料で投資の多くを失うことがないことを意味します。

この ETF の集中型アプローチにより、投資家は公益事業セクターの企業をターゲットにすることができます。その主要な保有銘柄の一部には、Nextera Energy、Southern Co.、Duke Energy のような確立された名前があり、これらは投資家に安定性を提供し、配当を支払うことができます。実際、過去1年間で3.54%の競争力のある配当利回りを提供しています。

最近のパフォーマンスはマイナスですが、ベータ値が0.56の中リスクの投資です。また、約70の保有銘柄を持つ多様化されたポートフォリオがあり、リスクを分散するのに役立ちます。さらに、FUTY は非常に透明性が高く、毎日その保有銘柄を公開しています。したがって、FUTY は公益事業に投資するための費用対効果の高い方法であり、投資に安定性と収入を求める人々にとって貴重な追加となります。

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) は、将来のセキュリティを形成する企業に焦点を当てた投資ファンドです。経費率は0.45%で、3,319万ドルの資産を管理しています。

FITE を興味深くしているのは、その専門的なアプローチです。サイバーセキュリティ、先進的な国境警備、ドローンのような軍事技術、宇宙技術などの分野に関与する企業に投資しています。これらの分野は、セキュリティニーズの増加により成長が期待されています。

このファンドは61の異なる保有銘柄にわたって十分に分散されており、上位10銘柄がその投資の半分以上を占めています。このバランスは、安定性と成長の可能性を兼ね備えています。さらに、FITE が投資する企業は、3～5年の間に14.74%の堅実な収益成長率が予測されています。

要するに、セキュリティの未来に投資を計画しているなら、FITE は費用対効果が高く多様化された方法を提供し、この進化する分野での成長の機会を提供する可能性があります。こちらがこの ETF のトップ10の保有銘柄です

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF（ARKX）は、宇宙探査とイノベーション産業に焦点を当てた投資ファンドです。2021年3月に設立され、2億4500万ドル以上の資産を持ち、かなりの利益を上げています。

ETF には、宇宙探査と革新の最前線にいるアメリカおよび海外のさまざまな企業が含まれています。そのポートフォリオは適度に分散されており、AeroVironment、Kratos Defense & Security Solutions、Trimble Inc などの企業を含む上位10銘柄が資産の重要な部分を占めています。

昨年のパフォーマンスは2.14%のリターンで中程度でしたが、今年は11.14%のリターンでより良い結果を出しています。したがって、成長する宇宙産業の一部になり、その将来の可能性を信じているなら、この ETF は長期的な成長のための素晴らしい選択肢となるでしょう。こちらがこの ETF のトップ10の保有銘柄です。

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) は、米国株式市場に投資するための高度な方法を提供します。その違いは、企業の規模に基づく従来の投資方法に従わないことです。代わりに、EQAL は S&P 1000 インデックスのすべての企業に平等な立場を与えます。このアプローチにより、小規模な企業も大規模な企業と同じようにファンドのパフォーマンスに影響を与えることができます。時間が経つにつれて、この戦略は投資家にとってより良いリターンをもたらす可能性があります。

EQALを検討するもう一つの理由は、その低い経費率0.20%で、コスト効率の良い選択肢であることです。EQALに投資することで、分散投資のメリットも享受できます。これは、一つの株やセクターに資金を集中させすぎることによるリスクを軽減するのに役立ちます。

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) は、主に情報技術セクターに約12.20%を割り当てています。上位3つの保有銘柄には、Frontier Communications Parent Inc (FYBR), Charter Communications Inc (CHTR), および Liberty Broadband Corp (LBRDK) が含まれます。上位10の保有銘柄は、運用資産全体の約5.13%を占めています。

この ETF は、12か月のトレーリング配当利回りが1.98%で、その収益力を示しています。Invesco が誇らしげにスポンサーを務め、資産が6億1,230万ドルを超えており、米国株式市場の大型株ブレンドセクターを複製しようとする著名な ETFs の一つとしての地位を固めています。この ETF の上位10銘柄は以下の通りです。

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) は、リスクを抑えたい短期投資志向の方にとって優れた投資オプションです。この ETF は、安定性と信頼性で知られる1年から3年の満期の U.S. 国債に焦点を当てています。

SHY の純資産価値（NAV）は81.04ドルで、安定性を重視する投資家にとって堅実な選択肢となっています。さらに魅力的なのは、比較的低い経費率0.15%です。もう一つの重要なポイントは、SHY が2023年11月6日時点で年初来（YTD）リターン2.37%を達成しており、低リスク投資としては立派なパフォーマンスを示していることです。

その低コストに加えて、SHY は金利リスクと信用リスクの両方を最小限に抑えるように設計されています。著名な投資分析会社である Morningstar は、SHY をブロンズメダリストとして認定し、その魅力と信頼性を示しています。

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 航空宇宙 & 防衛 ETF (XAR) は、航空宇宙 & 防衛産業に関心のある方にとって賢明な投資オプションです。現在、16億7,654万ドルの資産を管理しており、投資家の強い関心を示しています。

XAR が魅力的なのは、大型株から小型株までさまざまな規模の企業を含む、バランスの取れたアプローチを採用している点です。修正された等重指数に従うことで、投資が一つの企業に過度に集中することを防ぎ、業界へのバランスの取れたエクスポージャーを提供します。さらに、競争力のある総経費率がわずか0.35%であるため、コストが低く抑えられています。

XAR は32社にポジションを持ち、加重平均時価総額は28,680.47百万ドルです。トップ5の保有銘柄には、Lockheed Martin Corp、Raytheon Technologies Corp、Boeing Co、General Dynamics Corp、および Northrop Grumman Corp が含まれており、業界のリーダーに触れることができます。

さらに、XAR は3〜5年の EPS 成長率が9.44%と推定されており、将来の収益性の可能性を示唆しています。多様化、低コスト、強力な業界での存在感を持つ XAR は、航空宇宙および防衛セクターの成長と安定性から利益を得たい投資家にとって賢明な選択です。この ETF の上位10銘柄は以下に示されています

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

ユーティリティ・セレクト・セクター・SPDR ETF (XLU) は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズがスポンサーを務めており、ユーティリティセクターで最大の ETF で、管理資産は140億ドル以上です。パッシブ運用ファンドとして、XLU は多様なユーティリティ産業へのコスト効率の高いエクスポージャーを提供します。

財務的には、XLU は年間運用費用率が0.10%と低く、この分野で最もコスト効率の高い選択肢の一つとしてその強さを示しています。12ヶ月のトレーリング配当利回りが3.46%であることが、収入を生み出す側面を加え、安定したリターンを求める投資家にとって魅力的な選択肢となっています。ETF の Zacks ランクが3（ホールド）であり、重要な公益事業セクターへの正確なエクスポージャーを持つ XLU は、公益事業セクターが提供する安定性と収入の可能性でポートフォリオをバランスさせたいと考える人々にとって、信頼性が高くバランスの取れた投資として浮上しています。ETF の上位10銘柄は

最高の株式ブローカー

1

9.4/10

スタディ・レビュー

最低入金額 保証金:

$1

レビュー

Revolutは、2015 年から投資家に貴金属、暗号通貨、米国取引所に上場されている株式を取引するための口座を提供している英国のフィンテック企業です。このブローカーは、顧客にヨーロッパの証券取引所の株式や ETF への投資へのアクセスを提供しています。組織や個人の顧客向けに、同社は銀行間の現在の為替レートで通貨を交換できるマルチ通貨口座を提供しています。Revolut Revolut金融サービス機構 (FSA) の監督下にあります。

長所／短所

•株式取引に加えて、顧客は暗号通貨や貴金属を取引することもできます。

•ブローカーは手数料無料の取引プランを提供しています。

•購入できる最小株数は0.00000001です。

•最低入金額の要件はありません。

•ソーシャルトレーディングが利用可能で、株式市場の新規参入者が成功したトレーダーの取引をコピーすることができます。

•モバイル アプリケーションでは、チャットによるサポート サービスとの通信が 24 時間利用できます。

•取引口座の開設および維持には手数料はかかりません。

•株式取引は現在英国居住者のみ利用可能です。

•貴金属や暗号通貨の取引は監督当局によって規制されていません。

•当社は投資ポートフォリオの信託管理を提供していません。

スタディ・レビュー

2

9.2/10

スタディ・レビュー

最低入金額 保証金:

$0

レビュー

Fidelity インベストメンツは、実業家で弁護士のエドワード・クロスビー・ジョンソ ン2世が1946年に設立した米国の大手金融サービス会社である。同社は、証券取引、投資信託、ETF、債券、確定利付年金へのアクセス、投資コンサルティング、資産運用など、幅広いサービスを提供している。Fidelity 、数多くの業界賞を受賞しており、Investor's Business Daily、Kiplinger、Barron's、StockBrokers.comなどの出版物では、オンライン証券部門のリーダーとして常に認められている。
Fidelity Investmentsは、米国証券取引委員会 (SEC）および金融業界規制機構 (FINRA）の規制を受けています。顧客資産は証券投資家保護公社 (SIPC）によって保護されています。

長所／短所

•Fidelity Trader+ リアルタイムデータ、高度なチャート、カスタマイズ可能なレイアウトをウェブ、デスクトップ、モバイルデバイスで提供するアクティブ投資家向け独自プラットフォーム。

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•運用資産に応じて年間0.5%の顧問料を設定し、個別の投資計画を立案。

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•Fidelity独自の手数料ゼロ・ファンドを含む、3,000以上のミューチュアル・ファンドおよびETF。

•プラットフォームとサポートが英語のみのため、ローカライズされていない。

•アクティブなボーナスプログラムや紹介報酬なし。

•最低2,000ドルの口座残高でのみ利用可能な証拠金取引。

•フル機能のデモ口座なし。

スタディ・レビュー

ディフェンシブ ETFs を購入するのに良い時期ですか？

Ray Dalio の永久ポートフォリオへのアプローチを通じてこれを理解しましょう。これは、さまざまな経済環境でうまく機能するように作成されています。ポートフォリオの永久的な部分を防御的な ETFs のような資産に保持することで、市場の状況に関係なくバランスを保つことができます。債券、金、その他の安定した投資も保有の一部となります。これにより、安定性を得て、市場の低迷時に損失を軽減することができます。それはポートフォリオの安全網を持つようなものです。しかし、強いブル市場の間にリターンを最大化するのには役立たないかもしれません。

したがって、実際にはポートフォリオの一部（20-30%）を長期的な安定性のために防御的な ETFs に割り当てることが推奨されます。投資家はそれを注視し、ポートフォリオのバランスが十分に維持されていることを確認する必要があります。したがって、将来の市場状況が脆弱であると予測する場合には、ポートフォリオに必要な調整を行うことが推奨されます。潜在的な下落から資金を守るためには、単にポートフォリオ内の防御的な ETFs の割合を増やすだけです。このアプローチには、経済指標 や市場動向の積極的な監視が必要です。さらに、これらのアプローチとポートフォリオ管理の最終的な選択は、常にあなたのリスク許容度、投資期間、そして市場の見通しに依存します。

防御的な ETFs を選ぶための基準

専門家は、ポートフォリオの防御的な ETFs を選択する際に注意すべき基準について以下で議論しました。

• コスト比率: 調査を始める際は、ファンドを管理するための ETF 会社からの年間手数料である経費率を精査してください。長期的なリターンを得るために低コストの ETF を選びましょう。

• Cashフロー: 取引量とビッド・アスクスプレッドを見て ETF の投資を評価します。取引量が多く、スプレッドが狭いほど、取引が効率的になり、取引時により良い価格が得られます。

• 分散投資: 分散された ETF は効果的なリスク管理にとって重要です。投資額とそのセクターや資産への分配を調べてください。広範なポートフォリオはリスクを軽減し、バランスの取れたポートフォリオを維持します。

• 記録: 過去のパフォーマンスが将来の結果を予測するものではないことを理解し、ETFが様々な市場状況をどのように乗り越えてきたかを考慮してください。この分析から、常に回復力と収益性の回復の可能性を探ることができます。

• リスク: ETF に内在する関連リスクのレベルを考慮してください。市場の変動に対するヘッジとして機能し、ポートフォリオ全体の安定性に寄与する低リスクのファンドを選びましょう。

• 低ベータ: 市場に対するボラティリティの指標であるベータを考慮に入れます。ベータ値が低い防御的な ETF は通常、ボラティリティが低く、市場の下落時にクッションを提供します。

• 配当利回り: 配当を支払う株に集中する ETF を探し、安定した収入源を確保し、市場の下落時の潜在的な損失を軽減します。

• 優良株: 安定した収益を持つ確立された企業に投資する ETF を検討してください。このような投資はポートフォリオの安定性に寄与し、長期的な成長を促進します。

• 運用資産額（AUM）: AUM が高いほど市場資本化が大きく、流動性が高いことが多いです。市場資本化と純資産価値（NAV）の相互作用を考慮し、潜在的なディスカウントやプレミアムについての洞察を得てください。

• 取引活動: 日々の取引量を評価します。取引量が多いほど通常、流動性が高く、ビッド・アスクスプレッドが狭くなります。これは ETF への効率的な参入と退出にとって重要です。

• 市場状況: 様々な市場状況、特に経済の低迷期における ETF のパフォーマンスを評価します。防御的な ETF は、動揺した市場で回復力と相対的な安定性を示すべきです。

防御的な投資ポートフォリオの構築方法

専門家は、防御的な投資ポートフォリオを構築するための重要な要素について以下で議論しました。

• ポートフォリオのリバランス: 定期的にポートフォリオを見直し、望ましい資産配分を維持するために調整します。好調な資産を売却し、不調な資産に再投資します。市場の変化に注意を払い、それに応じて調整を行います。

• 安定したセクターへの投資: 消費財、公益事業、必需サービスなどの安定したセクターへの投資を優先します。これらのセクターは、製品やサービスへの持続的な需要により、経済の混乱に対して強靭性を示します。

• 株式の戦略的選択: 特に医療、公益事業、消費財などの業界における安定した企業に投資します。これらのセクターはリスクが低く、投資ポートフォリオの堅実な基盤を提供します。

• セクター間の分散投資: 投資を異なるセクターや業界に分散させます。この分散はリスク管理戦略として機能し、特定のセクターでの潜在的な損失の影響を軽減します。

• Essential 投資によるインフレの軽減: 生活費の上昇の影響を、必需品やサービスを生産する企業への戦略的な投資によって対抗します。このアプローチはインフレに対するヘッジとして機能し、ポートフォリオの価値を維持します。

• グローバルポートフォリオの分散: 地理的に分散することで投資の視野を広げます。さまざまな国の企業に投資することで、特定の地域における経済的および政治的変動に関連するリスクを軽減します。

• 資産クラスの配分: 株式、債券、現金などの異なる資産クラスを組み込むことで、バランスの取れたポートフォリオを構築します。この分散されたアプローチは、市場の変動性や経済的不確実性に対するバランスの取れた防御を提供します。

典型的なディフェンシブセクターとは何ですか？

さまざまな防御セクターとその安定性の源を理解するには、次の表を参照してください

防御的な ETFs は本当に弱気市場であなたを守るのか？

防御的な ETFs は、市場が打撃を受けたときに投資家を保護することを目的としていますが、その効果は特定のポートフォリオに依存します。これらの ETFs の2つのタイプ、低ボラティリティとスマートベータは、歴史的に安定した株式に投資し、ルールに基づいた戦略を使用することでリスクを軽減することを目指しています。これにより、変動を最小限に抑え、従来の ETFs と比較してより高いリターンをもたらす可能性もあります。

反対に、異なるアプローチを取る逆およびレバレッジド ETFs があります。逆 ETFs は、特定の指数のパフォーマンスを日々逆にすることを目的としており、市場の下落時にヘッジとして機能します。次に、レバレッジド ETFs があります。これらはデリバティブを使用して指数のリターンを増幅し、日々の利益や損失を倍増させる可能性があります。しかし、これらのオプションには複雑さとリスクの増加が伴うことに注意することが重要です。

それらの特徴にもかかわらず、どの ETF も絶対的な保護を保証することはできません。投資家は、自分の個々の目標、リスク許容度、時間軸を慎重に考慮することが重要です。重要なのは、ポートフォリオの特定のニーズに ETF の選択を合わせることです。

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記事を担当したチーム

Parshwa Turakhiya

編集基準スペシャリスト

Parshwa 氏は、株式およびオプション取引、テクニカルおよびファンダメンタル分析、株式調査に関する深い知識を持つコンテンツ エキスパートおよび金融プロフェッショナルです。公認会計士ファイナリストである Parshwa 氏は、外国為替、暗号通貨取引、個人課税の専門知識も持っています。彼の経験は、外国為替、暗号通貨、株式、個人金融に関する 100 本を超える記事の執筆や、税務相談における個別アドバイザーとしての役割に表れています。.

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