金相場は月曜日、国債利回りの上昇と米連邦準備制度理事会（FRB）による追加引き締め観測を受け、無利息資産である金への需要が減少し、大幅に下落した。下落は米国取引序盤に加速し、銀や主要な貴金属鉱山会社の株式にも波及した。
ハイライト
- 金先物は3.04%下落し、スポット金は3.06%安となった。
- 国債利回りの上昇が金価格への圧力を強めた。
- 銀と主要鉱山株も大幅に下落した。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
提供された最新の市場データによると、12月限COMEX金先物は3.04%安の$4,189.90となった。一方、スポット金 は3.06%下落して$4,155.08。CNBC によると、世界的な国債利回りの上昇により、無利息の貴金属への需要が減少したことが下落の背景にある。
利回り上昇が金相場を圧迫
下落は米国債利回りが高水準にとどまる中で進行している。10年債利回り は月曜日に約5.2%となり、収益を生まない金に比べ、利息を生む国債の相対的な魅力が高まった。米ドル高も新たな圧力となり、ドル指数 は約2カ月ぶりの高水準に達した。
原油価格も見通しを複雑にしている。エネルギーコストの上昇は経済全体のインフレを押し上げ、金融引き締め政策を維持する根拠を強める可能性がある。市場では、中央銀行が今月初めに政策金利を25ベーシスポイント引き上げた後、10月にFRBが追加利上げを行う確率をおよそ3分の2と織り込んでいた。
金相場は月曜日の下落前からすでに圧迫されており、利回りとドルの上昇を受け、前週には2%超下落していた。
銀と鉱山株も下落
貴金属全体に軟調地合いが広がった。提供された市場データによると、銀先物は約5.1%下落して1オンス当たり$61.52となり、スポット銀 も約4.9%下落して$61.11となった。
米国市場の取引開始前には、鉱山株にも売りが広がった。Sibanye Stillwaterは7.92%安、Harmony Gold Miningは7.49%安、Newmontは4.72%安となった。Silvercorp Metals、Endeavour Silver、Hecla Miningも大幅に下落した。
これらの動きは、利回り上昇が貴金属価格と収益が密接に連動する企業に、いかに急速に影響を及ぼし得るかを浮き彫りにしている。
金相場、次は金利が試金石に
金相場は現在、相反する要因に直面している。高いインフレと地政学的不確実性はポートフォリオの分散手段としての金需要を支える一方、金利と債券利回りの上昇は金を保有する機会費用を高める。
長期的な需要が消えたわけではない。提供された資料で引用された統計によると、世界の中央銀行は第2四半期に過去最高となる289トンの金を購入した。この準備需要は、短期的な投資フローとは異なる支援材料となっている。
しかし現時点では、金利が取引を左右している。12月限先物が$4,190近辺、スポット金が約$4,155で推移する中、投資家が米国の金融政策の道筋を見直し、金相場は明確に下方向へ動いた。
また、投資家がさらなる利上げを織り込む中、韓国の利回りが急上昇したこと も報じた。
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