Coca-Colaは、インドのボトリング事業について、約1Bドルを調達する可能性がある新規株式公開（IPO）の申請を12月に行うことを検討している。同社は、インドが新規上場の活況年を迎えようとする中、Hindustan Coca-Cola Beveragesの企業価値を約10Bドルと見込んでいる。
ハイライト
- Coca-Colaは12月のIPO申請を検討している。
- インドのボトリング事業の評価額は100億ドル近くとなる可能性がある。
- 計画されている募集では約1Bドルを調達する可能性がある。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
今回の取引は、新株発行ではなく、主に既存投資家による株式売却で構成される見通しだ。Bloomberg によると、Coca-Colaは株式売り出しに関わる銀行団にAxis CapitalとIIFL Capital Servicesを加えた（Kotak Mahindra Capital、Citigroup、JPMorgan、Morgan Stanleyなどを含む銀行団とともに）。
12月申請が具体化
12月に目論見書の草案を提出すれば、Coca-Cola は、インド最大級のボトリング事業の一つについて、所有権の一部を公開市場で分離する動きに近づく。想定企業価値が100億ドルであれば、10億ドルの取引規模はそのおよそ10分の1に相当するが、最終的な規模は取引の構造と価格設定によって決まる。
計画はなお協議中だ。Coca-Colaは今回のIPOについて、時期、評価額、最終的な構造を正式には発表しておらず、申請前にこれらすべてが変更される可能性がある。
Hindustan Coca-Cola Beveragesは、インドでCoca-Cola製品のボトリングおよび流通インフラを運営している。上場により同事業の公開市場での評価額が形成される一方、既存株主は保有株の一部を売却できる。
インドのIPO市場が背景に
今回の取引の可能性は、インドの株式発行が異例の活況を呈する時期に浮上している。7月から9月にかけて、企業はIPOで約10Bドルを調達 し、同四半期として過去最高額となった。
National Stock Exchange of IndiaとSBI Funds Managementによる大型案件が総額に寄与した。2026年通年では、約250件のIPOで130億ドル超が調達されており、市場は年間ベースで過去最高水準の一つに達する勢いだ。
この取引量を背景に、Coca-Colaはボトリング事業の上場を進めるか決定する前に、投資家の需要と価格設定を評価するための最近の取引事例を豊富に参照できる。
インド有力企業の公開市場での評価
Coca-ColaにとってIPOは、親会社が事業全体を売却することなく、重要な事業会社の市場価格を形成する機会となる。今回のIPOは主に既存株式を活用するとみられるため、拡大に向けた新規資金の調達を主目的とするIPOとは性格も異なる。
企業価値が100億ドル近くとなれば、このインドのボトリング会社は同国の株式市場に参入する大手企業の一社となる。10億ドル規模となる可能性がある今回の案件は、インドのIPO調達額が過去最高を記録した第3四半期に続くものとなる。
次の具体的なステップは目論見書の草案提出となる。その申請が行われるまでは、12月のスケジュール、企業価値、募集規模はいずれも暫定的だ。
こちらも報じた：好調な四半期を受け、Coca-Colaが2026年の見通しを引き上げ 。
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