Microsoftは、英国のクラウドプロバイダーNscaleとのテキサス州における大規模な人工知能（AI）コンピューティング契約の拡大を見送った。これにより、数百億ドル規模となる可能性があった契約延長は実現しないものの、両社の既存契約は維持される。
ハイライト
- MicrosoftはNscaleとのテキサス州のAIコンピューティング容量を2倍にしない。
- Nscaleは既存契約と$103 billionの契約価値を維持する。
- Nscaleは、利用可能なテキサス州の容量を提供する新たな顧客を探している。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
この決定は、テキサス州の施設でMicrosoftが契約するコンピューティング容量を2倍以上にするオプションに関するものだ。Reutersによると、同社は9月にNscaleが新規株式公開（IPO）を申請する数カ月前に、行使しないことを決めていた。Reuters
Microsoft、テキサス州の既存容量は維持
Microsoftの決定により、Nscaleとのテキサス州での既存契約が解消されることはない。両社は既存の契約上の約束に基づく事業を継続し、オプションの対象だった追加容量は他の顧客向けに提供される。
両社は昨年、約200,000基のNvidia製AIチップを含む契約を通じて提携を拡大した。これらのハードウェアは、米国と欧州にあるNscaleのデータセンターに配備される予定だった。各施設は、高度な人工知能モデルの学習と運用に必要なコンピューティングリソースを提供する。
テキサス州での決定に先立ち、英国での提携にも新たな後退 があった。Microsoftは最近、エセックス州ラフトンに計画されているNscaleのデータセンターで大口顧客となる計画から撤退した。電力接続の確保が遅れ、同プロジェクトで電力を利用できる時期は2030年代にずれ込んでいた。
Nscale、大型契約を維持し新規顧客を開拓
Nscaleは9月のIPO申請書で、Microsoftとの大規模な契約を開示した。2025年9月から2026年4月に締結された契約の潜在的価値は、オプションによる延長を除き、2033年12月までで約$43.8 billionに上る。
テキサス州で行使されなかった拡張オプションによって、Nscaleが従来開示していた約$103 billionの総契約価値は変わらない。同社は、テキサス州の残るコンピューティング容量について、複数の大手見込み顧客と協議している。
Nscaleの潜在顧客はさらに広がる可能性がある。Claudeの開発元であるAnthropicと、最大$45 billion規模となる可能性のある別個のAIコンピューティング契約について協議した と報じられている。契約成立は発表されていない。
AIインフラ契約への監視が強まる
Microsoftの決定は、既存のコンピューティング容量を確保することと、長期インフラへの追加投資を約束することの違いを浮き彫りにしている。大規模なAIプロジェクトには、Nvidia製プロセッサー、電力接続、専用施設への多額の投資が必要となる。その商業的価値は、顧客が長年にわたりその容量を利用するかどうかに左右される。
Nscaleにとって、実現しなかったテキサス州での拡張分を他の顧客で置き換えることは、インフラ需要の下支えにつながる。ただし、未締結の延長契約の潜在的価値を確定収入と見なすことはできない。
この動きは、テクノロジー業界全体でAIインフラ投資への監視が強まるなかで起きた。Microsoftは既存のコンピューティング契約を維持しつつ、テキサス州の1拠点での追加コミットメントを抑える。この決定は、同社のAI投資計画全体の縮小を示すものではない。
以前お伝えしたように、Microsoft、9月四半期にOpenAI関連で$10 billionを計上 。
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