米国の大手人工知能企業数社のトップが、ますます高性能化するモデルの開発を減速させるべきだとの主張を支持したことを受け、月曜日のアジア市場ではAI・半導体株が大幅に下落した。今回の警告は、AI投資ブームを支える中心的な前提、すなわちコンピューティング需要とモデル性能が今後も例外的な速さで拡大し続けるという見方に疑問を投げかけた。
ハイライト
- KioxiaとSK Hynixは6%超下落した。
- Samsung Electronicsは4.05%下落した。
- CXMTは3.95%下落し、Zhongjiは5.72%下落した。
- AIの安全性への懸念が半導体市場のセンチメントを圧迫した。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
アジア時間の取引でNasdaq 100先物は約1.6%下落した。AnthropicのCEOであるDario Amodei氏、OpenAIのCEOであるSam Altman氏、xAIのトップであるElon Musk氏の発言に投資家が反応したためだ。Amodei氏は、安全性と悪用のリスクを理由にモデル性能の向上を減速させるべきだと主張し、Altman氏とMusk氏もより広範な懸念に同意を示したと、Reuters は報じている。
半導体株が下落を主導
AIインフラとメモリー需要にさらされる企業全体に売りが急速に広がった。Kioxia Holdingsは6.37%下落して¥50,590となり、韓国のSK Hynix は6.35%安の169,700ウォン、Samsung Electronics は4.05%下落して249,000ウォンとなった。
中国のメモリーチップメーカーCXMTは3.95%下落して54.49元となり、深センのZhongji Innolightは5.72%下落して873元となった。これらの動きは、高度なAIシステムの開発が減速すれば、最終的にチップ、メモリー、コンピューティングインフラの需要が弱まる可能性があるとの懸念を反映している。
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.の動きは、より複雑な様相を示した。ニューヨーク上場株は直近の通常取引のスナップショットで1.22%高の$433.24だった一方、時間外取引の表示では3.16%安の$419.54となった。
安全性をめぐる議論が市場評価に波及
今回の売りは、急速に性能を高めるAIエージェントがもたらす潜在的な影響について、相次いで警告が発せられた後に起きた。Anthropicは最近、同社のClaudeモデルがサイバー作戦 、監視、詐欺、兵器関連の活動に利用された事例を詳しく明らかにした。
AI支出は2022年のChatGPT公開以降、半導体・テクノロジー企業のバリュエーションを支えてきたため、この議論は投資家にとってより重要な意味を持ち始めている。フロンティアモデルの開発が大幅に減速すれば、データセンター建設、高性能プロセッサ、高帯域幅メモリーに対する見通しが変わる可能性がある。
中東で続く紛争が世界の株式市場に新たなリスク要因をもたらす中、より広範な地政学的不確実性もセンチメントを圧迫した。
AIブームに新たな制約
これまで投資家の主な焦点は、企業がAI需要を満たすのに十分なチップ、データセンター、電力インフラを構築できるかどうかだった。今回の市場反応は、別の問いを突きつけている。安全性への懸念によって、最終的にそのインフラが必要となるペースが制限される可能性はあるのか、という点だ。
これは、米国とアジアのチップメーカー、メモリーサプライヤー、ネットワーキング企業にまたがる投資サイクルにとって重要だ。KioxiaとSK Hynixが6%超下落するなど、月曜日の下落は、AI開発に必要な巨額の資本と並んで、規制面・技術面の制約も投資家が織り込み始めていることを示している。
また、Nvidia、オーストラリアでAIインフラネットワークを拡大 についても報じた。
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