노트북에서 AI 서버로: 월가가 다시 Dell에 주목하는 이유

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Oleg Tkachenko

29.05.2026

노트북에서 AI 서버로: 월가가 다시 Dell에 주목하는 이유 — Dell이 다시 주목받고 있습니다.

모두가 Dell을 모니터와 컴퓨터 제조업체로 알고 있습니다. 하지만 오늘날 이 회사는 점점 더 인공지능 인프라와 연관되고 있습니다. AI 서버에 대한 수요가 Dell의 주가를 끌어올렸고, Dell이 기술 산업 내에서 자신의 위치를 재정의할 기회를 제공했습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

Dell의 이례적인 성장

Dell 주식은 수년 만에 가장 강력한 실적 중 하나를 보여준 분기 보고서를 발표한 후 급등했습니다. 시간 외 거래에서 주가는 종가 $317에서 거의 40% 상승한 $444까지 올랐습니다. 올해 초 이후 Dell 주가는 150% 이상 상승했다고 CNBC가 보도했습니다.

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5월 1일로 끝난 분기 동안 Dell의 매출은 88% 증가한 438억 달러를 기록했습니다. 애널리스트들은 약 354억 달러를 예상했었습니다.

주요 성장 동력은 AI 서버였습니다. 해당 분기 AI 서버 매출은 757% 급증해 161억 달러에 달했습니다. Dell은 이와 관련된 시스템 주문도 244억 달러를 받았습니다.

이러한 배경에서 회사는 전망치를 상향 조정했습니다. Dell은 2027 회계연도에 AI 서버 매출이 약 600억 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 이전 전망치인 500억 달러보다 높아진 수치입니다. 전체 매출 전망도 1,650억~1,690억 달러로 상향 조정했으며, 이전에는 1,380억~1,420억 달러를 예상했었습니다.

정치적 이슈로도 Dell은 추가적인 주목을 받았습니다. 2월, 도널드 트럼프는 Dell 주식 100만~500만 달러어치를 매입했습니다. 또한 Dell은 미 국방부로부터 97억 달러 규모의 계약을 따냈고, 마이클과 수잔 델은 미국 어린이들을 위한 투자 계좌인 Trump Accounts에 62억 5,000만 달러를 기부하기로 발표한 바 있습니다.

컴퓨터에서 데이터 센터로

이러한 요인들이 Dell에 대한 관심을 높였지만, 시장이 회사를 바라보는 시각의 변화를 완전히 설명하지는 못합니다. 오랫동안 Dell은 PC 산업의 상징 중 하나로 여겨졌습니다. 이 회사는 개인용 컴퓨터, 기업용 하드웨어, 사무기기로 유명해졌습니다.

하지만 Dell은 노트북과 PC 제조업을 오래전에 넘어섰습니다. 2016년, Dell은 데이터 저장 시스템과 기업 인프라 솔루션의 주요 생산업체인 EMC를 인수했습니다. 2018년에는 수년간 비상장사로 있다가 다시 공개 시장에 복귀했습니다.

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이제 인프라 사업이 회사의 주요 성장 동력이 되고 있습니다. 최근 분기에는 서버, 스토리지 시스템, 기타 데이터 센터 장비를 포함하는 Infrastructure Solutions Group의 매출이 181% 증가해 290억 달러를 기록했습니다. 반면, PC, 노트북, 액세서리를 포함하는 Client Solutions Group도 성장했지만, 17% 증가한 146억 달러로 훨씬 느린 속도를 보였습니다.

AI가 Dell의 새로운 성장 엔진이 된 이유

Dell의 인프라 사업 성장은 기업들이 인공지능을 위한 용량을 얼마나 빠르게 확장하고 있는지와 밀접하게 연관되어 있습니다. AI 모델은 단순히 학습만 하는 것이 아니라, 실제 제품 내에서 실행되어야 합니다: 챗봇, 기업용 어시스턴트, 분석 시스템, 자동화 서비스 등입니다. 이를 위해서는 강력한 그래픽 프로세서가 탑재된 서버, 스토리지 시스템, 네트워킹 장비, 데이터 센터가 필요합니다.

Dell은 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나에 진입했습니다. 이 회사는 Nvidia 칩 기반의 AI 서버를 구축해, 대규모 워크로드에 즉시 사용할 수 있는 시스템이 필요한 고객에게 공급합니다. Dell의 고객에는 CoreWeave, Honeywell, Samsung, 네오클라우드 제공업체, 기업 고객, 주요 AI 기업들이 포함됩니다.

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최근 사례로는 데이터 센터 운영업체 IREN과의 계약이 있습니다. 5월 26일, IREN은 Dell로부터 약 16억 달러 규모의 공랭식 Nvidia Blackwell 시스템을 구매한다고 발표했습니다. IREN은 AI 서비스 용량 확장을 위해 이 장비가 필요하며, 이 계약은 Dell과의 5년, 34억 달러 규모의 기존 계약과도 연결되어 있습니다.

기술 산업에서 Dell의 새로운 역할

AI 붐은 투자자들이 모델 개발사뿐만 아니라 업계의 '하드웨어'를 공급하는 기업들을 바라보는 시각도 변화시키고 있습니다. 투자자들은 OpenAI나 Anthropic뿐만 아니라, 이들의 성장을 뒷받침하는 물리적 기반을 구축하는 칩 제조사, 메모리 공급업체, 데이터 센터 운영사, 서버 기업에도 주목하고 있습니다.

Dell은 ChatGPT, Claude, Gemini와 직접 경쟁하지 않습니다. Dell의 역할은 다릅니다. 이 회사는 AI 서비스가 확장되기 위해 반드시 필요한 인프라를 공급합니다. 기업이 챗봇, AI 어시스턴트, 분석 플랫폼, 자동화 도구를 출시할 때 서버, 스토리지, 데이터 센터 장비가 필요합니다.

이 때문에 Dell은 기술 산업 내에서 자신의 위치를 바꿀 기회를 얻었습니다. 이전에는 주로 컴퓨터, 노트북, 모니터 제조업체로 인식됐지만, 이제는 AI 경제의 핵심 인프라 제공업체로 점점 더 자리매김하고 있습니다. 바로 이것이 시장이 Dell을 다르게 평가하기 시작한 이유입니다.

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