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Mikhail Vnuchkov

1시간 전

인텔의 컴백: Apple, 트럼프 그리고 AI 베팅 — 다시 주목받는 인텔

도널드 트럼프가 인텔이 미국 내 칩 생산을 위해 Apple과 협력할 것이라고 언급한 후 Intel이 주목을 받고 있습니다. 인텔에게 이번 일은 시장의 신뢰를 회복하고 제조 사업을 강화할 수 있는 기회입니다. 투자자들은 이미 인텔을 AI 분야의 핵심적인 미국 내 투자처 중 하나로 보고 이 소식에 긍정적으로 반응했습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

트럼프의 신호

도널드 트럼프는 어떤 프로세서가 관련되어 있는지 또는 생산이 언제 시작될 수 있는지 구체적으로 밝히지 않았습니다. 하지만 Apple과 인텔의 연결 고리 그 자체가 시장에는 중요합니다. Apple은 수년간 TSMC에 의존해 왔기 때문에 주문의 일부라도 인텔로 옮기는 것은 공급망의 주목할 만한 변화가 될 것이라고 Reuters는 전했습니다.

인텔에게 이러한 계약은 외부 고객을 위한 칩 생산을 개발하려는 시점에서 특히 중요할 것입니다. 만약 Apple이 실제로 주문의 일부를 넘긴다면, 인텔은 공장 가동률을 높일 뿐만 아니라 세계 최대 전자 제품 기업 중 하나가 다시 자사의 제조 능력을 신뢰한다는 강력한 평판 신호를 얻게 됩니다.

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하지만 우리는 모든 것을 저장했습니다 🙂.

여기서의 맥락은 시장뿐만 아니라 정치와도 관련이 있습니다. 작년에 미국 정부는 인텔의 지분 10%를 확보했으며, 미국 내 인텔 공장 건설 및 확장에 약 100억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 워싱턴은 아시아 칩 제조업체에 대한 의존도를 낮추려 노력하고 있으며, 인텔은 그 전략에서 핵심적인 국가 제조업체 중 하나의 역할을 맡고 있습니다.

기술적 우위

동시에 인텔은 정치적 지원뿐만 아니라 대규모 주문에 필요한 기술적 기반을 갖추고 있음을 보여주려 노력하고 있습니다. 6월 16일, 인텔은 새로운 18A-P 제조 공정이 시험 생산에 들어갔다고 발표했습니다. 이 단계에서 인텔은 첫 번째 웨이퍼 배치를 생산하고 기술이 미래 고객의 요구 사항을 충족할 준비가 되었는지 확인합니다.

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18A-P는 Apple을 포함한 외부 고객에게 더 적합한 옵션이 될 수 있기 때문에 중요합니다. 인텔에 따르면, 새로운 공정은 18A와 비교했을 때 동일한 전력 소비에서 최대 9% 더 높은 성능을 제공하거나, 동일한 작동 속도에서 최대 18% 더 낮은 전력 소비를 구현합니다. 또한 인텔은 개선된 열 특성과 18A 기반의 기존 개발물과 18A-P 간의 호환성을 강조합니다.

그럼에도 불구하고 인텔은 이러한 칩을 대규모로 안정적으로 생산할 수 있음을 아직 증명해야 합니다. 수년간의 지연과 제조 품질 문제 이후, 시장은 18A-P의 사양뿐만 아니라 성공적인 수율(production rate)을 지켜볼 것입니다. Counterpoint Research의 애널리스트 닐 샤(Neil Shah)는 인텔이 수율을 90% 이상으로 빠르게 끌어올릴 수 있다면 새로운 고객을 유치하기가 더 쉬워질 것이라고 말했습니다.

인텔을 믿는 투자자들

시장은 이미 인텔의 턴어라운드 시나리오를 가격에 반영하고 있습니다. 트럼프의 발언 이후 인텔 주가는 5.7% 상승했으며, 연초 대비 상승률은 200%를 넘어섰습니다. 투자자들의 관심은 Nvidia의 50억 달러 투자와 AI 인프라에 사용되는 프로세서 수요 등 여러 요인에 의해 뒷받침되었습니다.

최근의 재무 결과도 이러한 관심을 뒷받침했습니다. 지난 분기 인텔의 매출은 136억 달러로 7% 증가하며 월스트리트의 예상치를 약 9% 상회했습니다. 데이터 센터 및 AI 부문 매출은 50억 5천만 달러로 22% 증가했습니다. 동시에 인텔 제조 사업의 영업 손실은 24억 달러로 좁혀져 전 분기 대비 7,200만 달러 개선되었습니다.

이러한 배경 속에서 CNBC의 짐 크레이머(Jim Cramer)는 인텔 주가가 크게 올랐음에도 불구하고 여전히 더 상승할 수 있다고 말했습니다. 그에 따르면 AI 서비스에 대한 수요가 중앙 처리 장치(CPU)의 필요성을 급격히 증가시킬 수 있는 반면, 과부하된 TSMC의 생산 능력은 미국 내 생산이 필요한 고객을 유치할 기회를 인텔에 제공합니다.

앞으로의 주요 시험대

인텔에게 현재 핵심 질문은 회사가 실제 주문으로 시장의 기대를 확증할 수 있는지 여부입니다. 트럼프의 발언, Apple의 관심, Nvidia의 투자 및 정부 지원은 이미 회사에 대한 관심을 다시 불러일으키는 데 도움이 되었지만 그것만으로는 부족합니다. 인텔은 18A-P가 테스트 배치뿐만 아니라 안정적인 대량 생산을 위한 준비가 되었음을 보여줘야 합니다.

인텔이 주요 외부 고객을 확보하고 제조 성능을 개선한다면 시장에서의 역할은 눈에 띄게 바뀔 수 있습니다. 인텔은 자체 프로세서뿐만 아니라 다른 기업의 칩을 제조함으로써 수익을 창출할 수 있게 될 것입니다. 그럴 경우 인텔은 단순한 AI 붐의 참여자가 아니라, 반도체 공급망 통제권을 위한 싸움에서 미국이 거는 핵심 제조업체 중 하나가 될 것입니다.

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