월가에서 비트코인까지…시장 전반에 휘몰아친 패닉

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Mikhail Vnuchkov

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월가에서 비트코인까지…시장 전반에 휘몰아친 패닉 — 글로벌 시장에 무슨 일이 일어나고 있나?

글로벌 시장에 매도세가 휘몰아쳤습니다. 기술 대기업들의 시가총액이 수십억 달러씩 증발하고, 주가지수는 급락했으며 비트코인도 큰 폭으로 하락했습니다. 많은 이들이 미국 선거를 원인으로 지목하지만, 패닉의 실제 원인은 훨씬 더 깊은 곳에 있습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

하루 만에 증발한 수조 달러

대규모 매도세 는 11월 5일 목요일 월가에서 시작됐습니다. 나스닥 종합지수는 5.5% 급락해 2025년 4월 이후 최대 일일 낙폭을 기록했습니다. S&P 500은 4.4%, 다우존스 산업평균지수는 3.4% 하락했습니다. S&P 500 기업들의 시가총액 합계는 약 3조 달러 줄었습니다.

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기술 기업들이 특히 큰 타격을 입었습니다. 엔비디아 주가는 9% 하락했고, AMD와 마이크론은 각각 17% 급락했으며 테슬라는 10.8% 떨어졌습니다. ‘매그니피센트 세븐’으로 불리는 미국 7대 기술 기업의 시가총액 합계는 1조 달러 넘게 감소했습니다.

인공지능 인프라를 구축하고 운영하는 기업들도 큰 압박을 받았습니다. Nebius 주가는 15% 하락했고 CoreWeave는 10% 떨어졌습니다. 데이터센터 운영사인 Applied Digital, Cipher Digital, IREN은 각각 14% 넘게 하락했습니다. 나스닥 종합지수는 10월 6일 기록한 사상 최고치에서 거의 12% 떨어지며 조정 국면에 진입했습니다.

11월 6일 금요일에는 매도세가 아시아 시장으로 번졌습니다. 일본 닛케이 225 지수는 거의 6% 하락하며 약세장에 진입했습니다. 한국 코스피는 장 초반 8% 넘게 급락해 거래소가 20분간 매매를 중단했습니다. 장 마감 무렵 낙폭은 약 6%로 축소됐습니다. 대만 가권지수는 장중 한때 8% 넘게 하락한 뒤 4.5% 하락으로 거래를 마쳤습니다.

아시아 반도체 업체와 AI 장비 제조업체가 가장 큰 폭의 하락을 기록했습니다. 한국의 삼성전자와 하이닉스는 각각 약 6%, 9% 하락했습니다. 대만 TSMC는 4.7% 하락 마감했고, 일본 소프트뱅크 그룹과 키옥시아는 각각 약 11% 떨어졌습니다.

유럽 시장은 지금까지 미국과 아시아 시장보다 선방했습니다. 11월 6일 오전 유로 스톡스 50 선물은 약 1% 하락했고, 영국과 독일 주가지수 선물은 각각 0.9%, 0.8% 내렸습니다. 한편 범유럽 지수인 스톡스 600은 은행, 헬스케어, 산업주 강세에 힘입어 주간 기준 1.3% 넘게 상승한 상태를 유지했습니다.

민주당 승리, AI 업계의 취약성 드러내

매도세의 주요 촉발 요인은 11월 3일 치러진 미국 중간선거에서 민주당이 승리한 것 입니다. 민주당은 상·하원 모두에서 주도권을 확보하고 주요 주 선거에서도 여러 곳에서 승리했습니다. 투자자들은 민주당이 인공지능을 지원하는 데 필요한 데이터센터 건설을 제한할 수 있다고 우려하고 있습니다.

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일부 민주당 의원들은 이미 구체적인 조치를 제안했습니다. 버니 샌더스 상원의원은 전국적인 데이터센터 건설 유예를 촉구했습니다. 야스민 안사리 하원의원은 AI 개발을 일시 중단하자고 제안했습니다. 미국 데이터센터 계획 용량의 27%를 차지하는 텍사스도 특히 중요합니다. 지나 히노호사 주지사 당선인은 지역 주민을 보호하는 법안이 채택될 때까지 신규 프로젝트 승인을 동결하겠다고 약속했습니다.

이러한 반발은 데이터센터의 막대한 전력 및 물 소비에서 비롯됩니다. 지역 주민들은 공공요금 인상과 인프라 부담 가중을 우려하고 있습니다. UBS 추산에 따르면 2028년까지 계획된 미국 데이터센터 증설 용량의 약 30%가 건설 지연 위험에 처할 수 있습니다.

그러나 정치적 위험은 수개월 동안 누적돼 온 AI 업계의 문제를 더욱 부각했을 뿐입니다. 기술 기업들은 컴퓨팅 인프라에 수천억 달러를 투자하고 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 수익으로 이어질지 점점 더 의문을 제기하고 있습니다.

시장은 지나치게 낙관적인 기대를 재평가하기 시작했습니다. 블루박스 자산운용의 포트폴리오 매니저 윌리엄 드 게일은 CNBC 에 많은 금융 모델이 AI 기업의 연간 매출이 앞으로 수년간 30%씩 성장한다고 가정하고 있다고 말했습니다. 그는 업계가 장비, 전력, 숙련 인력 부족에 직면하면서 이러한 전망을 15~20%로 낮춰야 할 것이라고 봤습니다.

안전자산으로 몰리는 투자자…비트코인 하락

패닉은 암호화폐 시장으로도 번졌습니다. 11월 5일 목요일 비트코인은 76,000달러 아래로 하락 해 24시간 동안 5% 넘게 떨어졌습니다. CoinGlass에 따르면 지난 하루 동안 암호화폐 거래소에서 약 20만 명의 트레이더 포지션이 청산됐으며, 청산 규모는 총 10억 달러를 넘었습니다. 이 중 약 9억 2,400만 달러는 암호화폐 가격 상승에 베팅한 롱 포지션이었습니다.

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투자자들은 자금을 안전자산으로 옮기기 시작했습니다. 미국, 일본, 중국 국채 수요가 늘면서 수익률은 하락했습니다. 미국 10년물 국채 수익률은 약 4.8%까지 떨어졌습니다. 미국 달러, 일본 엔, 스위스 프랑은 강세를 보였습니다. 한편 시장 혼란기에 대체로 상승하는 금은 다른 자산의 손실을 메우려는 일부 투자자들이 매도하면서 11월 6일 오전 약 1% 하락했습니다.

중동 정세도 추가적인 위협 요인입니다. 라피단 에너지 그룹의 최고경영자 밥 맥널리는 CNBC에 미국이 이란을 다시 공격할 확률을 80%로 추산한다고 말했습니다. 그는 긴장이 다시 고조되면 브렌트유와 WTI 모두 배럴당 100달러를 넘어설 것으로 예상했습니다. 이는 인플레이션 압력을 키우고 금리 인하를 더 어렵게 만들 수 있습니다.

폭락 이후 글로벌 시장은 어디로 향할까?

앞으로의 상황은 미국 정치권의 결정뿐 아니라 기술 기업들의 실적에도 달려 있습니다. AI 지출이 이익보다 빠르게 늘어나는 가운데 데이터센터 건설이 둔화한다면, 투자자들은 최근까지 시장의 최대 승자로 여겨진 기업들의 밸류에이션을 재평가해야 할 것입니다. 고금리와 유가 상승 가능성도 추가적인 부담으로 작용할 수 있습니다.

그러나 이번 대규모 매도세가 장기 위기의 시작을 의미하는 것은 아닙니다. AI 기술에 대한 수요는 여전히 강하며, 일부 애널리스트는 주가 하락이 과도했다고 봅니다. 가장 큰 변화는 투자자들의 위험 인식입니다. AI 산업이 끝없이 성장할 것이라는 믿음만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 기업들은 이제 자신들에게 투자된 수천억 달러가 실제 이익을 낼 수 있음을 입증해야 합니다.

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