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Eugene Komchuk

2시간 전

SpaceX, IPO에서 사상 최대 규모인 750억 달러 조달 — 일론 머스크, 자신의 회사로 역대 최대 규모의 IPO 단행

SpaceX가 시장 역사상 최대 규모의 IPO를 완료했습니다. 이번 상장으로 SpaceX는 세계에서 가장 가치 있는 상장 기업 반열에 올랐으며, 설립자인 일론 머스크는 세계 최초의 조만장자(Trillionaire)에 한 걸음 더 다가서게 되었습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

회사 웹사이트의 성명에 따르면, SpaceX는 주당 135달러에 5억 5,560만 주를 매각하여 750억 달러를 조달했습니다. 이번 IPO는 석유 거물 사우디 아람코가 2019년 상장 당시 조달했던 294억 달러의 두 배가 넘는 규모입니다.

SpaceX IPO 상세 정보

공식 명칭이 Space Exploration Technologies Corp.인 이 회사는 주관사 은행들에 IPO 가격으로 8,330만 주를 추가 매수할 수 있는 옵션(초과배정옵션)도 부여했습니다. 이 옵션이 완전히 행사될 경우 거래 규모는 약 860억 달러까지 늘어날 수 있습니다. 주식 수요는 공급 물량의 4배를 초과했습니다.

주당 135달러의 IPO 가격 기준 SpaceX의 시가총액은 1조 7,700억 달러에 달합니다. 직원 스톡옵션과 제한조건부주식을 포함한 완전 희석 가치는 약 1조 8,000억 달러에 이릅니다. SpaceX 주식은 금요일부터 나스닥(Nasdaq)과 나스닥 텍사스(Nasdaq Texas)에서 티커명 SPCX로 거래를 시작합니다.

머스크가 전통적으로 개인 투자자들 사이에서 강력한 지지층을 보유하고 있는 만큼, 이번 공모에서 개인 투자자들은 중요한 역할을 했습니다. 관계자들에 따르면 개인 투자자들은 1,000억 달러 이상의 주문을 넣었으며, 이는 당초 이들에게 배정되었던 20%의 물량을 크게 상회하는 수준입니다.

주당 135달러의 IPO 가격으로 SpaceX는 세계 10대 상장 기업 중 하나가 되었으며, 머스크의 또 다른 회사인 테슬라(Tesla Inc.)보다 높은 가치를 인정받게 되었습니다.

머스크는 SpaceX를 우주 데이터 센터와 달 위의 로봇 공장 등 미래 지향적 비전의 핵심 요소로 제시했습니다. 이러한 내러티브는 AI 관련 투자 붐과 맞물려 매우 적절한 시기에 이루어졌습니다. 최근 세션의 급격한 매도세에도 불구하고 나스닥 100 지수는 연초 대비 15.45% 상승했으며, 필라델피아 반도체 지수는 물리적 AI 인프라 경쟁이 섹터를 끌어올리면서 81.84% 상승했습니다.

세계 최초의 조만장자

Bloomberg 보도에 따르면, 장부상 머스크의 자산은 IPO 이후 약 2,750억 달러 증가하여 약 9,700억 달러에 이를 것으로 보입니다. 옵션을 포함한 그의 SpaceX 지분 가치는 주당 135달러 기준 6,880억 달러로 평가됩니다.

금요일 거래가 성공적으로 시작된다면 머스크는 세계 최초의 조만장자가 될 수 있습니다. 만약 그가 여러 트랜치에 걸쳐 배분된 최대 13억 주의 클래스 B 주식에 대한 추가 보상 조건을 충족한다면 그의 자산은 더욱 늘어날 수 있습니다.

하지만 해당 조건을 충족하는 것은 매우 어려울 것입니다. SpaceX의 시가총액이 7조 5,000억 달러에 도달해야 하며, 연간 100테라와트의 컴퓨팅 파워를 제공할 수 있는 지구 밖 데이터 센터를 구축해야 하고, 최소 100만 명이 거주하는 화성 영구 식민지를 건설해야 하기 때문입니다.

머스크는 거래 시작 후 1년 동안 주식을 매각할 수 없습니다. IPO 이후 그는 초과배정옵션 행사를 제외하고 84%의 의결권을 유지하게 됩니다. SpaceX의 기업 지배구조는 사실상 머스크가 이사회 구성원을 직접 결정할 수 있게 되어 있어, 오직 그 자신만이 자신을 CEO직에서 해임할 수 있음을 의미합니다.

주목받는 두 건의 추가 IPO

이제 시장의 관심은 또 다른 잠재적 대어인 앤스로픽(Anthropic)과 오픈AI(OpenAI)의 IPO로 쏠릴 것입니다. 두 회사 모두 인공지능 경쟁의 핵심 플레이어로 간주되며, 이들의 상장 가능성은 SpaceX의 기록적인 상장 이후 AI 자산에 대한 투자자 수요가 얼마나 견고하게 유지되는지 시험하는 계기가 될 것입니다. 시장 참여자들에 따르면 각 회사는 1조 달러 이상의 기업 가치를 목표로 할 수 있습니다.

거래 시작 후 SpaceX 주가의 성패는 이들 기업의 벤치마크 역할을 할 것입니다. 투자자들이 계속해서 주식을 적극적으로 매수한다면, 시장이 AI 섹터에서 더 많은 대형 상장을 수용할 준비가 되었다는 기대감이 강화될 것입니다.

참고로, 스타링크(Starlink)는 여전히 SpaceX의 유일한 수익 사업으로 남아 있습니다.

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