메모리 업계, AI 수요에 장기공급계약 확대

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Sergey Shendetskyi

01.10.2026

메모리 업계, AI 수요에 장기공급계약 확대 — AI 메모리 장기계약 확대

AI 데이터센터용 메모리 반도체 부족이 이어지면서 빅테크 기업들이 수년 뒤 물량까지 선점하려는 움직임이 강해지고 있다. 마이크론이 한 분기 만에 장기계약을 크게 늘린 가운데 삼성전자와 SK하이닉스도 5년 안팎의 공급 계약 확대에 나서며 생산과 투자 계획의 가시성을 높이고 있다.

하이라이트

마이크론은 3분기 26건의 전략적 장기계약을 체결해 2030년까지 매출 비중을 25%에서 35% 이상으로 확대했다.
삼성전자와 SK하이닉스도 2분기 기준 주요 글로벌 데이터센터 및 주요 고객과 5년 이상의 장기공급계약을 확대하며 D램 및 낸드 생산능력의 최대 70%까지 선점했다.
마이크론은 2027회계연도 설비투자를 최소 500억 달러로 전년 대비 85% 이상 확대하고, 대다수 물량을 사전 계약으로 배정했다.

장기계약 확대와 가격 구조 변화

서울경제 보도에 따르면, 마이크론은 1일 3분기 실적 발표에서 전략적 고객계약 26건을 체결했다고 밝혔다. 이는 2분기까지의 16건에서 10건 늘어난 수치이며, 이들 계약이 2030년까지 회사 예상 매출에서 차지하는 비중도 약 25%에서 35% 이상으로 확대됐다.

일부 신규 계약은 2031년까지 이어지고 기존 계약 2건도 1년 연장돼 2031년까지 적용된다. 잔여계약의무액은 1,000억 달러에서 1,500억 달러로 늘었고, 고객의 현금 예치금 등을 포함한 재정적 약정도 220억 달러에서 320억 달러로 증가했다.

장기계약의 가격 조건도 구체화되고 있다. 마이크론은 장기계약에 따른 예상 매출의 약 75%에 고정가격이나 가격 상, 하한선 같은 사전 가격 결정 체계를 적용하고, 나머지는 시장가격에 따라 주기적으로 조정하는 구조를 두고 있다고 설명했다.

삼성전자도 지난 7월 2분기 실적 발표에서 글로벌 데이터센터 고객 상위 5곳과 장기공급계약을 체결했고, 추가 5개 주요 고객과도 막바지 협상을 진행하고 있다고 밝혔다. 기본 계약 기간은 5년이며 매년 합의에 따라 1년씩 연장할 수 있다. 현재 협상 중인 계약까지 마무리되면 장기계약 물량이 회사 중장기 생산계획상 D램과 낸드 생산능력의 60%에서 70%에 이를 것으로 보고 있다.

SK하이닉스도 2분기 기준 주요 고객을 포함한 약 10곳과 장기계약 협상을 마쳤다. 계약 기간은 통상 5년 수준이며, 고객과 제품별로 가격 구조를 달리하면서도 단기 가격 변동 영향을 줄이는 방식을 적용하고 있다.

투자 확대와 공급 계획 영향

장기공급계약 확대는 메모리 업체들의 생산 배분과 설비투자 전략에도 직접적인 영향을 주고 있다. 마이크론은 내년 생산량의 75% 이상이 이미 고객에게 배정됐고, 주요 공급 협상도 2028년 물량으로 넘어갔다고 밝혔다.

회사는 이런 장기 수요 가시성을 바탕으로 2027회계연도 설비투자 계획을 기존보다 확대하기로 했다. 2027회계연도 1분기에 115억 달러, 상반기 전체로는 약 250억 달러를 투자하고, 하반기에는 이보다 더 많은 자금을 집행할 계획이다.

이에 따라 연간 설비투자액은 최소 500억 달러를 넘어 전년 270억 달러보다 85% 이상 늘어날 전망이다. 증가분의 상당 부분은 2028년 이후 필요한 클린룸을 선제적으로 확보하기 위한 건설 투자에 투입된다.

업계에서는 장기계약이 단순한 판매 계약을 넘어 가격 방어와 투자 회수 가능성을 높이는 장치로 자리 잡고 있다고 본다. 마이크론 경영진도 장기계약이 향후 수요에 대한 가시성을 높여 장기적인 투자와 공급 계획 수립에 도움이 된다고 밝혔다.

우리 매체는 앞서 AI 반도체 생산 확대와 고객사의 공급망 다변화 흐름 속에서 삼성전자 파운드리가 4·5나노 수요 증가와 웨이퍼 가격 상승에 힘입어 글로벌 점유율 2위를 유지하고 있다고 전했습니다. 또한 ‘파운드리 2.0’ 시장이 성장하는 가운데, 고객들이 TSMC 의존도를 낮추려는 움직임이 삼성전자와 Intel 등 대체 공급처 수요를 키우지만, 첨단 공정·수율·패키징 역량 격차는 여전히 과제로 남는다는 점을 짚었습니다.

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