벤 칼슨은 신흥 시장과 소형주가 올해 들어 S&P 500 지수를 상회하는 성과를 보이고 있다고 지적한다

벤 칼슨은 신흥 시장과 소형주가 올해 들어 S&P 500 지수를 상회하는 성과를 보이고 있다고 지적한다
신흥 시장과 소형주 급등

Ritholtz Wealth Management의 기관 자산 운용 이사이자 CFA 자격을 보유한 저자 겸 투자자인 벤 칼슨(Ben Carlson)이 월요일 장 마감 시점까지의 주요 주식 부문 연초 대비 수익률을 공개했습니다. 신흥 시장 주가는 31%, 소형주 22%, 소형 가치주 21%, 가치주 15%, 배당주 12%, 중형주 11% 상승했습니다. 반면, S&P 500 지수는 10% 상승한 반면, 이른바 ‘매그니피센트 7’은 3% 하락했습니다.

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칼슨은 올해 왜 많은 시장 부문이 S&P 500 지수를 상회하는 성과를 내고 있는지에 대한 의문을 제기합니다.

칼슨은 앞서 2024년에 S&P; 493 지수가 S&P; 500 지수와 ‘매그니피센트 7’을 모두 앞질렀다고 지적한 바 있다. 또한 그는 지난 10년 동안 한국 시장이 S&P 500보다 더 높은 수익률을 기록했다고 지적한 바 있다. 이러한 게시물들은 주요 미국 벤치마크를 능가하는 시장 부문에 대한 그의 지속적인 관심을 반영하고 있다.

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