ETFs Pertahanan Terbaik Untuk Dibeli Sebelum Kegawatan Pasaran

Dalam artikel ini, pakar akan menyelami dunia ETFs defensif, merangkumi segala-galanya dari apa itu dan bagaimana memilih yang terbaik hingga membina portfolio pelaburan yang kukuh. Mereka juga akan meneroka 9 ETFs defensif teratas, dan mempelajari tentang kriteria yang harus dipertimbangkan oleh pelabur sebelum membeli saham defensif. Akhirnya, mereka akan membincangkan cara membina portfolio pelaburan defensif yang kukuh dan juga mempertimbangkan sektor-sektor yang berkembang semasa pergolakan pasaran.

Apakah ETFs defensif?

Dana Dagangan Bursa (ETFs) defensif adalah instrumen kewangan yang bertujuan untuk mengurangkan risiko dan menawarkan kestabilan dalam persekitaran pasaran yang tidak menentu atau didorong oleh penurunan. Mereka melakukan ini dengan membuat pelaburan dalam aset yang umumnya berprestasi baik semasa ketidaktentuan dan penurunan dalam pasaran keseluruhan. Semasa krisis pasaran saham atau kemelesetan, ekuiti defensif sering berprestasi konsisten dan kadang-kadang lebih baik dalam kemelesetan atau kejatuhan pasaran.

Ini kerana mereka bekerja dalam industri seperti makanan dan minuman, utiliti, dan perkhidmatan penjagaan kesihatan, di mana terdapat permintaan yang berterusan untuk barangan. Barang-barang ini dianggap mempunyai "ketidakelastikan permintaan," yang menunjukkan bahawa perubahan harga tidak akan memberi kesan besar kepada permintaan kerana biasanya tidak melihat perubahan besar dalam permintaan sepanjang tahun.

Akibatnya, saham defensif kadangkala dianggap sebagai sejenis "aset tempat selamat" yang boleh dibeli dan disimpan oleh pelabur untuk mengurangkan risiko portfolio. Ini bermakna, dalam masa krisis apabila sektor lain kurang berprestasi, saham defensif kekal kukuh dan boleh membantu untuk mengimbangi risiko pada posisi terbuka anda dalam kawasan ekonomi yang sensitif.

ETFs defensif datang dalam pelbagai jenis masing-masing dengan strategi uniknya. Ia merujuk terutamanya kepada sektor seperti Consumer Staples, Penjagaan Kesihatan, Utiliti, Perkhidmatan Telekomunikasi, Emas dan Logam Berharga, Volatiliti Rendah, Dividen, dan Bon Berkualiti Tinggi ETFs. Sektor-sektor ini dianggap lebih stabil dan kukuh, menawarkan perlindungan semasa penurunan pasaran.

ETFs dan dana pertahanan terbaik untuk dipertimbangkan

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Melabur dalam Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI) boleh menjadi langkah strategik, terutamanya dalam konteks sektor Kecerdasan Buatan (AI) yang semakin berkembang. VTI menawarkan kepelbagaian yang merangkumi pelbagai industri, termasuk gergasi teknologi seperti Apple, Microsoft, dan Adobe yang memainkan peranan penting dalam pembangunan AI. Kepelbagaian ini boleh membantu meningkatkan pertumbuhan masa depan dengan melihat trend dan prospek masa depan

Tambahan pula, VTI mempunyai nisbah perbelanjaan yang rendah sebanyak 0.03%, memastikan bahawa sebahagian besar pelaburan anda digunakan dengan berkesan, bukannya dimakan oleh yuran. Dana ini mempunyai sejarah memberikan pulangan yang konsisten, dengan jumlah pulangan modal yang mengagumkan sebanyak 143.5% sepanjang beberapa tahun kebelakangan ini.

Pasaran AI dijangka melonjak kepada $2.7 trilion menjelang 2032, menurut Grand View Research. VTI menyediakan peluang untuk menyertai revolusi AI sambil mengekalkan portfolio yang seimbang dan pelbagai. Kosnya yang rendah dan prestasi sejarah menjadikannya pilihan menarik bagi pelabur yang mencari potensi pertumbuhan jangka panjang dalam landskap teknologi yang berkembang. Berikut adalah senarai 10 pegangan teratas bagi ETF ini.

iShares Edge MSCI Min Vol USAETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) menawarkan alasan yang meyakinkan kepada pelabur untuk mempertimbangkannya dalam portfolio mereka. ETF ini direka untuk menjejaki MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index, dengan fokus untuk meminimumkan volatiliti sambil memberikan pendedahan kepada pasaran ekuiti U.S..

Harga semasa USMV sebanyak $74.37 dan sasaran 12 bulan terkini sebanyak $82 yang diberikan oleh sesetengah penganalisis menunjukkan potensi kenaikan. Harga bida dan tanya mencerminkan permintaan pasaran, memudahkan perdagangan yang efisien untuk pelabur.

Satu kelebihan utama ialah kesedaran risiko. Todd Rosenbluth dari CFRA menonjolkan USMV sebagai ETF yang sedar risiko, menjadikannya menarik bagi Pelabur yang Menghindari Risiko yang mencari kestabilan dalam pasaran yang tidak menentu.

Strategi USMV memilih saham dengan ciri-ciri turun naik yang lebih rendah dari Indeks MSCI USA, mengurangkan kesan pergolakan pasaran. Pendekatan berasaskan peraturannya mengoptimumkan keseimbangan antara pulangan yang dijangka dan turun naik.

Dengan nisbah perbelanjaan yang rendah sebanyak 0.15%, USMV menawarkan pendedahan kos efektif kepada ekuiti U.S. yang stabil. Sehingga kini, ia telah memberikan pulangan keseluruhan sebanyak 1.75%, menjadikannya pilihan menarik bagi pelabur yang ingin meminimumkan risiko sambil mengambil bahagian dalam potensi pertumbuhan pasaran saham U.S.. Berikut adalah senarai 10 pegangan teratas ETF ini.

Fidelity MSCI Indeks Utiliti ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) adalah pilihan bijak bagi sesiapa yang berminat dalam sektor Utiliti. FUTY mempunyai hampir 99.70% pelaburannya dalam bidang ini. Ia juga merupakan cara yang berpatutan untuk melabur dalam industri ini, dengan nisbah perbelanjaan yang rendah iaitu hanya 0.08%. Ini bermakna anda tidak akan kehilangan banyak pelaburan anda kepada yuran.

Pendekatan tertumpu ETF ini membolehkan pelabur menyasarkan syarikat dalam sektor Utiliti. Beberapa pegangan utamanya adalah nama-nama terkenal seperti Nextera Energy, Southern Co., dan Duke Energy, yang boleh memberikan kestabilan dan membayar dividen kepada pelabur. Malah, ia menawarkan hasil dividen yang kompetitif (3.54% sepanjang tahun lalu).

Walaupun prestasi terbarunya negatif, ia adalah pelaburan berisiko sederhana dengan beta 0.56. Ia juga mempunyai portfolio yang pelbagai dengan kira-kira 70 pegangan, yang membantu menyebarkan risiko. Selain itu, FUTY sangat telus, mendedahkan pegangannya setiap hari. FUTY oleh itu adalah cara yang kos efektif untuk melabur dalam Utiliti, menjadikannya tambahan yang bernilai bagi mereka yang mencari kestabilan dan pendapatan dalam pelaburan mereka.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) ialah dana pelaburan yang memberi tumpuan kepada syarikat-syarikat yang terlibat dalam membentuk masa depan keselamatan. Ia menguruskan aset bernilai $33.19 juta dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 0.45%.

Apa yang menjadikan FITE menarik adalah pendekatannya yang khusus. Ia melabur dalam perniagaan yang terlibat dalam bidang seperti keselamatan siber, keselamatan sempadan maju, teknologi ketenteraan seperti dron, teknologi angkasa, dan banyak lagi. Sektor-sektor ini dijangka berkembang disebabkan oleh peningkatan keperluan keselamatan.

Dana ini dipelbagaikan dengan baik merentasi 61 pegangan berbeza, dengan 10 teratas membentuk lebih separuh daripada pelaburannya. Keseimbangan ini menawarkan gabungan kestabilan dan potensi pertumbuhan. Tambahan pula, syarikat-syarikat yang FITE laburkan dijangka mempunyai kadar pertumbuhan pendapatan 3–5 tahun yang kukuh sebanyak 14.74%.

Secara ringkas, jika anda merancang untuk melabur dalam masa depan keselamatan, FITE menyediakan cara yang menjimatkan kos dan pelbagai untuk melakukannya, berpotensi menawarkan anda peluang untuk pertumbuhan dalam sektor yang sedang berkembang ini. Berikut adalah 10 pegangan teratas ETF ini

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) adalah dana pelaburan yang memberi tumpuan kepada industri penerokaan angkasa lepas dan inovasi. Ia telah diwujudkan pada bulan Mac 2021 dan telah menjana sejumlah wang yang baik, dengan lebih daripada $245 juta dalam aset.

ETF ini merangkumi pelbagai syarikat, baik dari Amerika Syarikat mahupun luar negara, yang berada di barisan hadapan dalam penerokaan dan inovasi angkasa lepas. Portfolionya agak pelbagai, dengan 10 pegangan teratasnya, termasuk syarikat seperti AeroVironment, Kratos Defense & Security Solutions, dan Trimble Inc., membentuk sebahagian besar asetnya.

Walaupun prestasi tahun lepas adalah sederhana, dengan pulangan 2.14%, ia telah menunjukkan prestasi yang lebih baik tahun ini dengan pulangan 11.14%. Jadi, jika anda berminat untuk menjadi sebahagian daripada industri angkasa yang semakin berkembang dan percaya pada potensi masa depannya, ETF ini boleh menjadi pilihan yang baik untuk pertumbuhan jangka panjang. Berikut adalah 10 pegangan teratas ETF ini.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) menyediakan cara yang lebih maju untuk melabur dalam pasaran saham AS. Apa yang menjadikannya berbeza ialah ia tidak mengikuti kaedah tradisional melabur berdasarkan saiz syarikat. Sebaliknya, EQAL memberikan setiap syarikat dalam indeks S&P 1000 kedudukan yang sama rata. Pendekatan ini bermakna syarikat yang lebih kecil mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap prestasi dana seperti syarikat yang lebih besar. Dari masa ke masa, strategi ini berpotensi membawa kepada pulangan yang lebih baik untuk pelabur.

Satu lagi sebab untuk mempertimbangkan EQAL adalah nisbah perbelanjaannya yang rendah iaitu 0.20%, menjadikannya pilihan yang menjimatkan kos. Dengan melabur dalam EQAL, anda juga boleh menikmati manfaat kepelbagaian. Ia membantu mengurangkan risiko yang datang daripada mempunyai terlalu banyak wang anda dalam satu saham atau sektor.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) terutamanya memperuntukkan sekitar 12.20% kepada sektor Teknologi Maklumat. Tiga pegangan teratasnya termasuk Frontier Communications Parent Inc (FYBR), Charter Communications Inc (CHTR), dan Liberty Broadband Corp (LBRDK). Sepuluh pegangan teratas membentuk kira-kira 5.13% daripada jumlah aset di bawah pengurusannya.

ETF ini menawarkan hasil dividen tertinggal 12 bulan sebanyak 1.98%, menunjukkan potensinya untuk pendapatan. Ia disokong dengan bangga oleh Invesco dan telah mengumpulkan aset melebihi $612.30 juta, mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu ETFs terkemuka yang berusaha untuk meniru sektor Large Cap Blend dalam pasaran ekuiti AS. 10 pegangan teratas ETF ini disenaraikan di bawah

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) adalah pilihan pelaburan yang sangat baik bagi mereka yang lebih suka risiko rendah dan mempunyai jangka masa pelaburan jangka pendek. ETF ini memberi tumpuan kepada bon Perbendaharaan U.S. dengan tempoh matang antara satu hingga tiga tahun, yang terkenal dengan kestabilan dan kebolehpercayaannya.

SHY mempunyai nilai aset bersih (NAV) sebanyak $81.04, menjadikannya pilihan yang kukuh bagi mereka yang menghargai kestabilan dalam pelaburan mereka. Apa yang lebih menarik ialah nisbah perbelanjaannya yang agak rendah iaitu 0.15%. Satu lagi sorotan utama ialah SHY telah memberikan pulangan tahun-ke-tarikh (YTD) sebanyak 2.37% setakat 6 November 2023, yang merupakan prestasi yang dihormati untuk pelaburan berisiko rendah.

Selain kosnya yang rendah, SHY direka untuk meminimumkan kedua-dua risiko kadar faedah dan risiko kredit. Morningstar, sebuah firma analisis pelaburan yang dihormati, telah mengiktiraf SHY sebagai Pemenang Pingat Gangsa, menandakan daya tarik dan kebolehpercayaannya sebagai pelaburan.

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defence ETF (XAR) adalah pilihan pelaburan pintar bagi mereka yang berminat dalam industri Aeroangkasa & Pertahanan. Ia kini mengurus aset sebanyak $1,676.54 juta, menunjukkan minat pelabur yang kukuh.

Apa yang menjadikan XAR menarik adalah pendekatannya yang serba lengkap, termasuk syarikat-syarikat dari pelbagai saiz, dari modal besar hingga kecil. Dengan mengikuti indeks berwajaran sama yang diubah suai, ia memastikan pelaburan seseorang tidak terlalu tertumpu pada satu syarikat, memberikan pendedahan industri yang seimbang. Selain itu, dengan nisbah perbelanjaan kasar yang kompetitif hanya 0.35%, kosnya dikekalkan rendah.

XAR memegang kedudukan dalam 32 syarikat, dengan purata wajaran permodalan pasaran sebanyak $28,680.47 juta. 5 pegangan teratasnya, seperti Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, General Dynamics Corp, dan Northrop Grumman Corp, memberikan anda pendedahan kepada peneraju industri.

Selain itu, perlu diperhatikan bahawa XAR menawarkan kadar pertumbuhan EPS yang dianggarkan 3–5 tahun sebanyak 9.44%, menunjukkan potensi untuk keuntungan masa depan. Dengan kepelbagaian, perbelanjaan rendah, dan kehadiran industri yang kukuh, XAR adalah pilihan bijak untuk pelabur yang ingin mendapat manfaat daripada pertumbuhan dan kestabilan sektor Aeroangkasa & pertahanan. 10 pegangan teratas ETF ini disenaraikan di bawah

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) ditaja oleh State Street Global Advisors dan merupakan ETF terbesar dalam sektor Utiliti, dengan lebih daripada $14.13 bilion dalam aset di bawah pengurusan. Sebagai dana yang diurus secara pasif, XLU menawarkan pendedahan kos efektif kepada pelbagai industri utiliti.

Dari segi kewangan, XLU menunjukkan kekuatannya dengan nisbah perbelanjaan operasi tahunan yang rendah iaitu 0.10%, menjadikannya salah satu pilihan paling kos-efisien dalam ruang ini. Hasil dividen tertinggal 12 bulan sebanyak 3.46% menambah dimensi penjanaan pendapatan, menjadikannya pilihan menarik bagi pelabur yang mencari pulangan stabil. Dengan Zacks ETF Rank 3 (Hold) dan pendedahan tepat kepada sektor utiliti penting, XLU muncul sebagai pelaburan yang boleh dipercayai dan serba lengkap bagi mereka yang ingin mengimbangi portfolio mereka dengan kestabilan dan potensi pendapatan yang ditawarkan oleh sektor Utiliti. 10 pegangan teratas ETF adalah

Broker Saham Terbaik

1

9.4/10

SEMAK LAPORAN

Deposit minimum:

$1

Semakan

Charles Schwab merupakan salah satu firma perkhidmatan kewangan terbesar di Amerika Syarikat dan di seluruh dunia. Ditubuhkan pada tahun 1971, beribu pejabat di Westlake, Texas. Syarikat ini menyediakan perkhidmatan pembrokeran, perbankan dan nasihat kewangan. Pelanggan boleh berdagang saham, opsyen, ETF, bon, dana bersama, niaga hadapan, anuiti, dana pasaran wang dan mata wang kripto. Tiada yuran untuk membuka atau menyelenggara akaun dan tiada keperluan deposit minimum. Komisen dalam talian untuk kebanyakan dagangan saham, ETF, opsyen, bon dan dana bersama ialah $0. Charles Schwab dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) dan Pihak Berkuasa Kawal Selia Industri Kewangan (FINRA) di Amerika Syarikat.

Pro/Kontra

•Sifar komisen apabila berdagang saham, opsyen dan ETF.

•Tiada keperluan deposit minimum untuk akaun pembrokeran dan persaraan (IRA).

•Akses kepada analitik pintar profesional dan alat perdagangan.

•Tiada sokongan untuk berdagang dalam dana bersama, niaga hadapan, bon atau saham pasaran OTC.

•Ia tidak memberi peluang untuk membuat urus niaga dengan pasangan mata wang.

•Perdagangan mata wang kripto hanya tersedia dalam aplikasi mudah alih.

•Isi semula akaun anda daripada $2,000 untuk berdagang dengan leverage yang menguntungkan.

SEMAK LAPORAN

2

9.2/10

SEMAK LAPORAN

Deposit minimum:

$1

Semakan

Webull ialah peniaga broker Amerika yang beribu pejabat di New York City dan merupakan ahli FINRA ( CRD#: 289063/SEC#: 8-69978 ), SIPC, NYSE dan ahli NASDAQ . Syarikat itu telah diperbadankan pada Mei 2017, dan pada Januari 2018 ia telah pun berdaftar dengan SEC dan CFTC. Ia adalah sebahagian daripada Webull Financial LLC dan dilesenkan untuk menjalankan aktiviti pembrokeran di semua 50 negeri AS. Broker menawarkan pelbagai jenis aset pasaran saham, niaga hadapan, analitik profesional dan platform dagangan intuitif dengan pelbagai alat analisis teknikal dan asas.

Pro/Kontra

•Tiada syarat deposit minimum.

•Akses kepada saham antarabangsa dari 30+ negara melalui pendekatan dan instrumen pelaburan yang berbeza.

•Akses dalam talian langsung untuk berdagang di 12 bursa asing.

•Dagangan tersedia melalui platform desktop, penyelesaian berasaskan web dan aplikasi mudah alih.

•Komisen $0 untuk banyak dagangan dalam saham, ETF, opsyen, dana bersama dan bon.

•Sokongan pelanggan 24/7 melalui sembang dalam talian.

•Tiada akaun demo.

•Tiada akses kepada pasaran pertukaran asing.

•Pengeluaran hanya diproses dalam dolar AS dan tidak ditukar kepada mata wang lain.

SEMAK LAPORAN

Adakah ini masa yang baik untuk membeli ETFs defensif?

Mari kita fahami ini melalui pendekatan Ray Dalio terhadap portfolio tetapnya, yang dicipta untuk berprestasi baik dalam pelbagai persekitaran ekonomi. Apabila anda memegang bahagian tetap portfolio anda dalam aset seperti ETFs defensif, anda mengekalkan keseimbangan tanpa mengira keadaan pasaran. Bon, emas, dan pelaburan stabil lain juga akan menjadi sebahagian daripada pegangan anda. Oleh itu, anda mendapat kestabilan dan boleh mengurangkan kerugian semasa kemerosotan pasaran. Ia seperti mempunyai jaring keselamatan untuk portfolio anda. Walau bagaimanapun, ia mungkin tidak membantu anda memaksimumkan pulangan semasa pasaran lembu yang kuat.

Oleh itu, adalah disyorkan secara praktikal untuk mengetepikan sebahagian daripada portfolio anda (20-30%) kepada ETFs defensif untuk kestabilan jangka panjang. Pelabur harus memantau dan memastikan bahawa keseimbangan dalam portfolio anda dikekalkan dengan baik. Oleh itu, adalah disyorkan bahawa apabila anda meramalkan keadaan pasaran akan terdedah pada masa hadapan, penyesuaian yang diperlukan harus dibuat pada portfolio anda. Untuk melindungi wang anda daripada kemerosotan yang berpotensi, hanya tingkatkan bahagian ETFs defensif dalam portfolio anda. Pendekatan ini memerlukan pemantauan aktif terhadap indikator ekonomi dan trend pasaran. Selain itu, pilihan akhir antara pendekatan ini dan pengurusan portfolio akan sentiasa bergantung pada toleransi risiko anda, jangka masa pelaburan, dan pandangan pasaran.

Kriteria untuk memilih ETFs defensif

Pakar telah membincangkan kriteria di bawah untuk diperhatikan semasa memilih ETFs Defensif untuk Portfolio anda.

• Nisbah kos: Mulakan penyelidikan anda dengan meneliti nisbah perbelanjaan—yuran tahunan dari firma ETF untuk menguruskan dana. Pilih ETF berkos rendah untuk pulangan jangka panjang.

• Aliran Cash: Nilai pelaburan ETF dengan melihat jumlah dagangan dan spread bida-tanya. Jumlah dagangan yang lebih tinggi dan spread yang lebih sempit menjadikan dagangan lebih efisien, menghasilkan harga yang lebih baik pada masa dagangan.

• Kepelbagaian: ETF yang pelbagai adalah penting untuk pengurusan risiko yang berkesan. Ketahui jumlah pelaburan dan pengagihannya merentasi sektor dan aset. Portfolio yang luas mengurangkan risiko dan mengekalkan portfolio yang seimbang.

• Rekod: Menyedari bahawa prestasi sejarah tidak meramalkan hasil masa depan, pertimbangkan bagaimana ETF telah melalui pelbagai keadaan pasaran. Dari analisis ini, seseorang boleh sentiasa meneroka kemungkinan ketahanan dan kembali kepada keuntungan.

• Risiko: Pertimbangkan tahap risiko yang berkaitan yang wujud dalam ETF. Pilih dana berisiko rendah yang akan bertindak sebagai lindung nilai terhadap turun naik pasaran, menyumbang kepada kestabilan keseluruhan portfolio anda.

• Beta Rendah: Pertimbangkan beta, ukuran turun naik berbanding pasaran. ETF defensif dengan nilai beta yang lebih rendah biasanya kurang berubah-ubah, menyediakan penampan semasa penurunan pasaran.

• Hasil Dividen: Terokai ETF yang menumpukan pada saham yang membayar dividen untuk mendapatkan aliran pendapatan yang konsisten dan mengurangkan potensi kerugian semasa penurunan pasaran.

• Saham Blue-Chip: Pertimbangkan ETF yang melabur dalam saham blue-chip yang bermaksud syarikat yang mantap dengan pendapatan yang konsisten. Pelaburan sedemikian menyumbang kepada kestabilan portfolio dan memupuk pertumbuhan jangka panjang.

• Aset Di Bawah Pengurusan (AUM): AUM yang lebih tinggi menandakan permodalan pasaran yang lebih besar dan sering berkorelasi dengan peningkatan kecairan. Pertimbangkan interaksi antara permodalan pasaran dan Nilai Aset Bersih (NAV) untuk mendapatkan pandangan tentang potensi diskaun atau premium.

• Aktiviti Dagangan: Nilai jumlah dagangan harian; jumlah yang lebih tinggi biasanya menunjukkan kecairan yang lebih besar dan spread bida-tanya yang lebih ketat. Ini penting untuk kemasukan dan keluar yang efisien dari ETF.

• Keadaan Pasaran: Nilai prestasi ETF dalam keadaan pasaran yang berbeza, terutamanya semasa kemerosotan ekonomi. ETF defensif harus menunjukkan ketahanan dan kestabilan relatif dalam pasaran yang bergolak.

Cara membina portfolio pelaburan defensif

Pakar telah membincangkan elemen utama di bawah tentang cara membina portfolio pelaburan defensif

• Penyusunan Semula Portfolio: Kaji dan sesuaikan portfolio anda secara berkala untuk mengekalkan peruntukan aset yang diingini. Jual aset yang berprestasi baik dan laburkan semula dalam aset yang kurang berprestasi. Berwaspada terhadap perubahan keadaan pasaran dan buat penyesuaian sewajarnya.

• Melabur dalam Sektor Stabil: Utamakan pelaburan dalam sektor stabil seperti barangan pengguna, utiliti, dan perkhidmatan penting. Sektor-sektor ini menunjukkan ketahanan dalam menghadapi pergolakan ekonomi kerana permintaan berterusan terhadap produk dan perkhidmatan mereka.

• Pemilihan Saham Strategik: Melabur dalam syarikat stabil, terutamanya dalam industri seperti penjagaan kesihatan, utiliti, dan barangan pengguna. Sektor-sektor ini cenderung kurang berisiko, menyediakan asas yang kukuh untuk portfolio pelaburan anda.

• Diversifikasi Merentasi Sektor: Pastikan pelaburan anda tersebar merentasi pelbagai sektor dan industri. Diversifikasi ini bertindak sebagai strategi pengurusan risiko, mengurangkan impak kerugian berpotensi dalam mana-mana satu sektor.

• Mengurangkan Inflasi dengan Pelaburan Essential: Lawan kesan kenaikan kos sara hidup dengan melabur secara strategik dalam syarikat yang menghasilkan barangan dan perkhidmatan penting. Pendekatan ini berfungsi sebagai lindung nilai terhadap inflasi, memelihara nilai portfolio anda.

• Diversifikasi Portfolio Global: Luaskan horizon pelaburan anda dengan mempelbagaikan secara geografi. Melabur dalam syarikat dari pelbagai negara membantu mengurangkan risiko yang berkaitan dengan turun naik ekonomi dan politik di mana-mana satu rantau.

• Peruntukan Kelas Aset: Bina portfolio yang seimbang dengan memasukkan pelbagai kelas aset, seperti saham, bon, dan tunai. Pendekatan yang pelbagai ini menyediakan pertahanan yang seimbang terhadap ketidakstabilan pasaran dan ketidakpastian ekonomi.

Apakah sektor pertahanan tipikal?

Untuk memahami pelbagai sektor pertahanan dan sumber kestabilan mereka, rujuk jadual berikut

Adakah ETFs defensif benar-benar melindungi anda semasa pasaran menurun?

ETFs defensif direka untuk melindungi pelabur apabila pasaran mengalami kejatuhan, tetapi keberkesanannya bergantung kepada portfolio tertentu. Dua jenis ETFs ini, volatiliti rendah dan smart-beta, bertujuan untuk mengurangkan risiko dengan melabur dalam saham yang secara sejarahnya stabil dan menggunakan strategi berasaskan peraturan. Ini membantu meminimumkan turun naik dan mungkin membawa kepada pulangan yang lebih tinggi berbanding ETFs tradisional.

Sebaliknya, terdapat ETFs songsang dan leveraged yang mengambil pendekatan berbeza. ETFs songsang berfungsi untuk memberikan anda prestasi bertentangan dengan indeks tertentu secara harian, bertindak sebagai lindung nilai semasa penurunan pasaran. Kemudian terdapat ETFs leveraged, yang menggunakan derivatif untuk memperkuatkan pulangan indeks, berpotensi menggandakan keuntungan atau kerugian harian. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa pilihan ini datang dengan kerumitan tambahan dan risiko yang lebih tinggi.

Walaupun mempunyai ciri-ciri mereka, tiada ETF yang dapat menjamin perlindungan mutlak. Adalah penting bagi pelabur untuk mempertimbangkan dengan teliti objektif individu, toleransi risiko, dan jangka masa mereka apabila memilih ETF. Kuncinya adalah menyelaraskan pilihan ETF anda dengan keperluan khusus portfolio anda.

Soalan Lazim

Adakah anda suka artikel ini?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Apa yang boleh kami perbaiki?

hantar

Artikel Berkaitan

China Menggerakkan Dunia Lebih Dekat Kepada Mata Wang Disokong Gold

Johnathan Maverick

2 minggu yang lalu

Apa Itu Mata Wang Bukan Fiat?

Oleg Tkachenko

1 minggu yang lalu

Cara Melabur $5,000 dengan Bijak - Idea Pintar

Rinat Gismatullin

1 minggu yang lalu

Cara Melabur dalam Hartanah Bertoken: Panduan Lengkap

Maxim Nechiporenko

1 minggu yang lalu

Trustee vs Broker: Cara Memilih Penasihat Kewangan yang Tepat

Ivan Andrianko

1 minggu yang lalu

Pasukan yang bekerja pada artikel itu

Parshwa Turakhiya

Pakar Piawaian Editorial

Parshwa ialah pakar kandungan dan profesional kewangan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perdagangan saham dan opsyen, analisis teknikal dan asas serta penyelidikan ekuiti. Sebagai Finalis Akauntan Bertauliah, Parshwa juga mempunyai kepakaran dalam Forex, perdagangan crypto dan percukaian peribadi.

Ketahui tentang dasar editorial kami

Glosari untuk peniaga baru

pelabur

Pelabur ialah individu, yang melabur wang dalam aset dengan jangkaan nilainya akan meningkat pada masa hadapan. Aset itu boleh berupa apa sahaja, termasuk bon, debentur, dana bersama, ekuiti, emas, perak, dana dagangan bursa (ETF) dan hartanah hartanah.

CFD

CFD ialah kontrak antara pelabur/peniaga dan penjual yang menunjukkan bahawa peniaga perlu membayar perbezaan harga antara nilai semasa aset dan nilainya pada masa kontrak kepada penjual.

Dagangan hari

Dagangan harian melibatkan pembelian dan penjualan aset kewangan dalam hari dagangan yang sama, dengan matlamat untuk mendapat keuntungan daripada turun naik harga jangka pendek, dan kedudukan biasanya tidak dipegang semalaman.

Ray Dalio

Ray Dalio ialah pengasas Bridgewater Associates, salah satu firma dana lindung nilai terbesar dan paling berjaya di dunia. Prinsip pelaburannya, yang digariskan dalam bukunya "Principles: Life and Work," telah berpengaruh dalam membimbing strategi pelaburannya dan budaya firmanya. Dalio juga terkenal dengan penyelidikan dan ramalan ekonominya, yang telah mendapat perhatian penting dalam industri kewangan.

CFTC

CFTC melindungi orang ramai daripada penipuan, manipulasi dan amalan penyalahgunaan yang berkaitan dengan penjualan komoditi dan niaga hadapan dan opsyen kewangan, dan untuk memupuk pasaran hadapan dan opsyen yang terbuka, berdaya saing dan kukuh dari segi kewangan.