Coca-Cola planlegger IPO på 1 milliard dollar for indisk tapperivirksomhet
Coca-Cola vurderer å levere inn en søknad i desember om en børsnotering av sin indiske tapperivirksomhet, en transaksjon som kan innbringe rundt 1 milliard dollar. Selskapet sikter mot en verdsettelse på omtrent 10 milliarder dollar for Hindustan Coca-Cola Beverages, samtidig som India går mot et av sine travleste år for nye børsnoteringer.
Høydepunkter
- Coca-Cola vurderer å levere inn en IPO-søknad i desember.
- Den indiske tapperivirksomheten kan bli verdsatt til nær 10 milliarder dollar.
- Det planlagte tilbudet kan innbringe rundt 1 milliard dollar.
Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.
Den foreslåtte transaksjonen vil i hovedsak bestå av aksjer solgt av eksisterende investorer, snarere enn nyutstedte aksjer. Ifølge Bloomberg har Coca-Cola lagt til Axis Capital og IIFL Capital Services i gruppen av banker som arbeider med aksjetilbudet (sammen med en gruppe som inkluderer Kotak Mahindra Capital, Citigroup, JPMorgan og Morgan Stanley).
Desemberinnleveringen tar form
Et foreløpig prospekt i desember vil bringe Coca-Cola nærmere å skille ut deler av eierskapet i en av selskapets største tapperivirksomheter i India gjennom aksjemarkedet. Den forventede verdsettelsen på 10 milliarder dollar vil gjøre en transaksjon på 1 milliard dollar tilsvarende omtrent en tidel av dette beløpet, selv om den endelige størrelsen vil avhenge av den endelige strukturen og prisingen.
Planene er fortsatt under diskusjon. Coca-Cola har ikke formelt kunngjort tidspunktet, verdsettelsen eller den endelige strukturen for tilbudet, og alle disse elementene kan derfor fortsatt endres før innleveringen.
Hindustan Coca-Cola Beverages driver Coca-Colas tappe- og distribusjonsinfrastruktur i India. En børsnotering vil etablere en offentlig verdsettelse av virksomheten, samtidig som eksisterende aksjonærer får anledning til å selge deler av beholdningene sine.
Indias IPO-marked danner bakteppet
Den mulige transaksjonen kommer i en uvanlig aktiv periode for indisk aksjeutstedelse. Selskaper hentet inn nesten 10 milliarder dollar gjennom børsnoteringer mellom juli og september, det høyeste beløpet som er registrert for dette kvartalet.
Store tilbud fra National Stock Exchange of India og SBI Funds Management bidro til totalen. I løpet av 2026 har nær 250 børsnoteringer hentet inn mer enn 13 milliarder dollar, noe som setter markedet kurs mot et av sine sterkeste årsresultater noensinne.
Dette volumet gir Coca-Cola et stort utvalg av nylige transaksjoner som selskapet kan bruke til å vurdere investoretterspørsel og prising før det avgjør om tapperivirksomheten skal børsnoteres.
En offentlig verdsettelse av en stor indisk virksomhet
For Coca-Cola vil børsnoteringen gi en markedspris på en betydelig operativ virksomhet uten at morselskapet må selge hele enheten. Ettersom det foreslåtte tilbudet hovedsakelig ventes å basere seg på eksisterende aksjer, vil transaksjonen også skille seg fra en IPO som primært er utformet for å hente inn ny kapital til ekspansjon.
En verdsettelse nær 10 milliarder dollar vil plassere den indiske tapperivirksomheten blant de større selskapene som går inn på landets aksjemarked. Den mulige avtalen på 1 milliard dollar vil også komme etter et rekordsterkt tredje kvartal for indiske IPO-inntekter.
Det neste konkrete steget vil være det foreløpige prospektet. Før denne innleveringen er gjort, er tidsplanen for desember, verdsettelsen og tilbudets størrelse fortsatt foreløpige.
Vi rapporterte også at Coca-Cola oppjusterer utsiktene for 2026 etter et sterkt kvartal.
Siste Coca‑Cola nyheter
- Forex
- Crypto