Welke aandelen je nu moet kopen

Wat zijn de beste aandelen om nu te kopen?

Wanneer de markt een dalende trend vertoont, is het verstandig om aandelen te kopen met een sterk groeipotentieel voor de lange termijn. Maar welke factoren bepalen precies de aandelenkoersen? Als je deze factoren kent, weet je hoe de aandelenmarkt werkt en waar je op moet letten bij het doen van een investering. Hier zijn zes belangrijke factoren die aandelenkoersen beïnvloeden.

Sterke fundamenten

Fundamentele analyse kijkt naar de financiën van een bedrijf, zoals winst- en omzetgroei, cashflow, schuldniveaus en rendement op eigen vermogen. Bedrijven met solide prestaties op deze gebieden worden gezien als betrouwbaardere investeringen en kunnen een grotere vraag naar hun aandelen aantrekken, waardoor de aandelenkoersen stijgen.

Tegelijkertijd moeten beleggers aandelen met zwakke fundamentals vermijden, omdat de kans groter is dat ze een neerwaartse druk op hun koersen zullen ondervinden. Het is echter vermeldenswaard dat aandelen met sterke fundamentals het niet altijd goed doen, en dat aandelen met zwakke fundamentals het soms beter doen dan verwacht. Daarom helpt het beleggers om een combinatie van fundamentele en technische analyse te gebruiken bij het kiezen van de beste aandelen om te kopen.

Voorspellingen van analisten

Als analisten hun voorspellingen over de toekomstige prestaties van een aandeel publiceren, nemen beleggers daar nota van en passen ze vaak hun posities aan op basis van hun verwachtingen. Als een gerespecteerde analist bijvoorbeeld voorspelt dat een bepaald aandeel de komende maanden aanzienlijk zal stijgen, kunnen beleggers het aandeel kopen om te profiteren van de verwachte winst. Omgekeerd kan een negatieve voorspelling leiden tot verkoopdruk en een lagere aandelenprijs. Soms worden de voorspellingen van marktanalisten een soort self-fulfilling prophecy: beleggers zien dat verschillende analisten veel hogere aandelenprijzen voorspellen voor een aandeel, dus kopen ze het - de toegenomen vraag naar het aandeel door beleggers duwt de aandelenprijs omhoog, waardoor de voorspellingen van de analisten uiteindelijk uitkomen.

Maar net zoals bedrijven met sterke fundamentals het niet altijd goed doen, komen voorspellingen van analisten niet altijd uit. In sommige gevallen komt de voorspelde prestatie niet uit - door veranderingen in de algemene markt of door onverwachte gebeurtenissen met betrekking tot het bedrijf. Daarom moeten prognoses van analisten eerder worden gezien als een beredeneerde gok dan als een zekerheid. Om er het meeste uit te halen, moeten beleggers rekening houden met de lange termijn staat van dienst van de analist die de voorspelling doet en dat meenemen in hun besluitvormingsproces.

Constante investeringen in technologieën

Technologie is een industrie die voortdurend in beweging is en de beste aandelen om nu te kopen zijn vaak die van bedrijven die profiteren van grote technologische ontwikkelingen. Bedrijven in de voorhoede van de innovatie hebben de beste kans om succesvol te zijn in een snelle markt, dus het is belangrijk voor beleggers om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen om te weten welke aandelen ze in de gaten moeten houden.

In de afgelopen jaren hebben technologiebedrijven bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie, cloud computing en blockchaintechnologieën. Dit zijn allemaal gebieden met een groot groeipotentieel en ze kunnen aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar aandelen met een stijgingspotentieel op de lange termijn. Ook ontwikkelingen zoals 5G-netwerken en autonome voertuigtechnologie kunnen de komende jaren grote kansen creëren.

Sterke vooruitzichten voor de specifieke sector

De aard van de vooruitzichten van een sector kan ook de aandelenkoersen in die sector beïnvloeden. Er is een oud gezegde dat luidt: "Een stijgend tij tilt alle boten." Wanneer een specifieke industrie of marktsector naar verwachting gestaag zal groeien in de komende jaren, zal de interesse van investeerders over het algemeen ten goede komen aan de aandelenkoersen van alle bedrijven die actief zijn in dat deel van de economie.

Aan de andere kant, als de vooruitzichten van een sector onzeker of dalend zijn, kunnen beleggers geneigd zijn om niet in de aandelen van die sector te beleggen, zelfs tot het punt dat ze terugschrikken voor beleggingen in zeer sterke bedrijven in de sector. Dit kan leiden tot een verminderde vraag en lagere aandelenkoersen. Beleggers moeten dit in gedachten houden bij het evalueren van potentiële beleggingen en de vooruitzichten van een sector beoordelen voordat ze beslissen welke aandelen ze nu gaan kopen of in de gaten gaan houden.

Vraag en aanbod

Net als bij elk ander basisproduct hebben vraag en aanbod op de markt invloed op de prijs van aandelen. Als er veel vraag is naar aandelen van een bepaald bedrijf, kan dit leiden tot een prijsstijging omdat beleggers met elkaar concurreren om aandelen te kopen. Aan de andere kant, als er weinig vraag is naar een aandeel, kunnen de prijzen dalen door minder concurrentie voor de aandelen.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat vraag- en aanbodniveaus snel kunnen veranderen, dus beleggers moeten voorbereid zijn om te handelen als de prijzen aanzienlijk in een van beide richtingen beginnen te bewegen. Om te weten welke aandelen je in de gaten moet houden, moet je de markttrends goed in de gaten houden en inzicht hebben in de huidige dominante vraag in de economie.

Beste aandelen om nu te kopen vergeleken

We hebben meerdere belangrijke indicatoren geanalyseerd om de beste beleggingskansen te evalueren onder de topaandelen om te overwegen. Schattingen van de winstgroei en historische omzetgroei blijven kritisch inzicht geven in de financiële trajecten van bedrijven:

• De consensusprojecties van analisten voor de groei van de winst per aandeel voor het komende jaar en de komende vijf jaar geven aan welke bedrijven goed gepositioneerd zijn om beter te presteren vanuit het oogpunt van winstpotentieel.

• Door de jaarlijkse omzetgroei van de afgelopen vijf jaar te bestuderen, kunnen bedrijven worden geïdentificeerd met een bewezen track record van autonome omzetgroei jaar na jaar. Dit consistente omzetmomentum valt vaak samen met een sterke fundamentele bedrijfsuitvoering en innovatie.

Door deze fundamentele factoren te bekijken, kunnen we een holistische, vergelijkbare beoordeling maken van welke aandelen volgens de beschikbare gegevens het meest overtuigende winst- en groeiprofiel op de lange termijn hebben.

Is het een goed idee om nu aandelen te kopen?

Als belegger is de timing van het betreden en verlaten van de aandelenmarkt een belangrijke overweging. Hoewel er geen eenduidig antwoord is op de vraag of het een goed idee is om nu aandelen te kopen, zijn er wel een aantal voor- en nadelen waar je rekening mee moet houden voordat je een beslissing neemt. Laten we ze eens op een rijtje zetten.

Voordelen van aandelen kopen op dit moment

Ondanks de bearmarkt van 2023 zijn er nog steeds enkele positieve punten aan het beleggen in aandelen op dit moment. Deze zijn onder andere:

De prijzen voor topaandelen zijn fundamenteel al aantrekkelijk

Omdat de prijzen van veel aandelen zijn gedaald als gevolg van de marktvolatiliteit , zijn er nu enkele aantrekkelijke aankopen beschikbaar in topbedrijven. Dit kan een geweldige kans zijn om aandelen met korting te kopen en te profiteren van het uiteindelijke herstel.

Hoge dividendrendementen

Tijdens bearmarkten zijn dividendrendementen meestal hoger omdat bedrijven de interesse van beleggers proberen te wekken. Dit kan beleggers extra inkomsten bieden tijdens de periode van neergang.

Verhoogde liquiditeit

Als tijdens bearmarkten de handelsvolumes toenemen, neemt ook de liquiditeit voor beleggers toe. Dit betekent dat het gemakkelijker is om aandelen te kopen en verkopen met een minimale slip.

Kans op vermogenswinst op lange termijn

Hoewel er geen garantie is dat de koersen zullen stijgen, kunnen beleggers door nu te beleggen in kwaliteitsaandelen op de lange termijn aanzienlijke vermogenswinsten behalen als de markt zich herstelt. Bovendien kan kopen wanneer de prijzen laag zijn helpen om de gemiddelde aankoopkosten te verlagen.

De FED gaat de rente langzaam verhogen

De Federal Reserve heeft aangegeven het tempo van renteverhogingen te zullen vertragen, wat de aandelenkoersen in de nabije toekomst zou kunnen stimuleren. Dit geldt vooral voor bedrijven met hoge schulden, omdat zij gevoeliger zijn voor rentetarieven.

Nadelen van aandelen kopen op dit moment

Aan de andere kant zijn er ook enkele risico's verbonden aan het investeren in aandelen tijdens een dalende markt. Deze omvatten:

Hoge volatiliteit

Omdat de markten onzeker blijven, kunnen aandelenkoersen onderhevig zijn aan extreme, snelle schommelingen als beleggers reageren op nieuws en economische gegevens. Dit kan leiden tot verliezen als beleggers aan de verkeerde kant van een beweging terechtkomen.

Minder zichtbaarheid voor het winstseizoen

De komende paar maanden worden de winstrapporten van veel bedrijven verwacht, wat kan leiden tot aanzienlijke koersbewegingen, afhankelijk van hoe goed die bedrijven presteren ten opzichte van de verwachtingen. De schattingen van analisten hebben echter de neiging om volatieler te zijn in onzekere tijden, waardoor het moeilijker is om de koersrichting te voorspellen.

Wanneer aandelen kopen voor de lange termijn?

Succesvolle beleggers hanteren een strategie bij het kopen van aandelen. Hier zijn drie modellen om topaandelen te kopen.

Kopen tijdens de dalende markt om te verkopen in de stijgende cyclus

Met dit model koopt de belegger strategisch aandelen die het meest geschikt lijken om snel winst te maken. Deze aanpak houdt in dat je je portefeuille beetje bij beetje opbouwt tijdens dalende markten en dan diezelfde aandelen verkoopt tegen een hogere prijs wanneer de stijgende cyclus begint in de financiële sector.

De stijl van Warren Buffett

Als gerenommeerd belegger beheerst Warren Buffett de kunst van aandelenselectie. Hij beoordeelt zorgvuldig elk bedrijf waarin hij investeert en koopt de beste aandelen tegen bodemprijzen. Deze strategie zorgt ervoor dat hij zijn beleggingen vasthoudt totdat ze hun maximale potentieel hebben bereikt - hij verkoopt ze alleen als de fundamentals veranderen.

Speculaties op korte termijn

Bij deze aanpak worden de kortetermijnschommelingen in de prijzen bestudeerd en wordt er snel beslist wanneer een aandeel moet worden gekocht of verkocht. Ervaren handelaren vertrouwen op technische analyse, nieuwsupdates en marktsentiment om gunstige instappunten te identificeren bij het investeren in aandelen voor winst.

Zijn aandelenbeleggingen winstgevend?

Historisch gezien is de aandelenmarkt altijd gegroeid op de lange termijn, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 10 procent voor de SP 500 in de afgelopen 50 jaar. Correcties kunnen een geschikt moment zijn om aandelen te kopen; houd er echter rekening mee dat er geen garantie is voor toekomstig succes met welke investering dan ook en dat correcties soms langer duren dan verwacht. Over het algemeen kan beleggen in aandelen een lucratieve optie zijn, maar het is belangrijk om je onderzoek te doen en rekening te houden met de risico's die gepaard gaan met beleggen op de aandelenmarkt.