Beste investeringen in koolstofafvang en koolstofarme energie

Wat zijn koolstofafvangvoorraden?

Bij de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, staan hernieuwbare energiebronnen vaak in de schijnwerpers, maar een steeds meer erkend en essentieel onderdeel van de oplossing is het afvangen van koolstof. Aandelen in koolstofafvang vertegenwoordigen bedrijven die baanbrekend werk verrichten op het gebied van groene technologische oplossingen die gericht zijn op het verminderen of elimineren van koolstofdioxide uit de atmosfeer. Beleggen in deze aandelen biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan de stijgende vraag naar technologieën voor koolstofvermindering en -afschaffing.

Deze bedrijven maken hun koolstofuitstoot proactief bekend en ondersteunen beleid dat emissiereductie stimuleert via regelgeving of andere middelen. Eén benadering bestaat uit de bouw en exploitatie van faciliteiten voor het afvangen van CO2-uitstoot uit schoorstenen. Deze afgevangen emissies worden vervolgens gebruikt in EOR-processen (enhanced oil recovery) om olie te winnen. Op een ander front zijn er bedrijven die gespecialiseerd zijn in het afvangen, gebruiken en opslaan van koolstof (CCUS). Deze entiteiten ontwikkelen baanbrekende technologieën om CO2 direct aan de bron te onttrekken, waarbij sommige zich richten op het omzetten van CO2 in grondstoffen voor de productie van kunststoffen en andere materialen. Tegelijkertijd concentreren andere bedrijven zich op het comprimeren en ondergronds opslaan van CO2 om te voorkomen dat het vrijkomt in de atmosfeer, wat bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

Ter referentie zie je hier hoe de wereldwijde CO2-emissiehubs over de wereld verspreid zijn.

Bron: McKinsey

Ter ondersteuning van hetzelfde, zie je hier waar het grootste potentieel ligt voor de vestiging van putlocaties, d.w.z. ruimten waar de natuurlijke habitats waarschijnlijk koolstofemissies uit de atmosfeer zullen opvangen.

Bron: McKinsey

Tot slot schetst het volgende diagram de doelstellingen van het Internationaal Energieagentschap om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Het vraagt om een verdrievoudiging van de hernieuwbare energiecapaciteit tot 11.000 GW, een verdubbeling van de jaarlijkse verbetering van de energie-efficiëntie tot 4% en een vermindering van de methaanuitstoot door de winning van fossiele brandstoffen met 75% tegen 2030. Deze maatregelen, die kosteneffectief worden geacht, zorgen voor cruciale emissiereducties, waardoor de vraag naar voorraden koolstofopvang direct toeneemt.

Bron: Carbon Brief

Beste koolstofafvangtechnologie-aandelen in 2025

Investeren in koolstofvoorraden biedt veelbelovende vooruitzichten, aangezien de wereldwijde markt voor koolstofafvang en -opslag (CCS) in 2030 naar verwachting USD 5,61 miljard zal bedragen, met een CAGR van 7,1%. Europa, gedreven door gunstig overheidsbeleid, is een belangrijke speler in CCS-technologie. Ondanks de bezorgdheid over de hoge kosten, maken de toenemende vraag naar CCS, vooral in de elektriciteitsopwekking, en initiatieven zoals de Net Zero Industry Act, koolstofvoorraden tot een levensvatbare toekomstige investering.

Equinor (NYSE: EQNR)

Equinor, een belangrijke speler in de olie- en gasindustrie, loopt voorop in koolstofafvangtechnologieën. Equinor beheert 's werelds oudste CCS-installatie (Carbon Capture and Storage) en is al meer dan twintig jaar een pionier op het gebied van CCS-ontwikkeling. Het bedrijf is betrokken bij 40 CCS-projecten, waaronder het Noorse Northern Lights-project, en zet zich krachtig in om de CO2-uitstoot te verminderen. Het bedrijf is betrokken bij uiteenlopende projecten, zoals de installatie van CCS-technologie in energiecentrales op basis van aardgas, de productie van waterstof met bijbehorende CO2-afvang en de ondersteuning van innovatieve start-ups op het gebied van koolstofverwijdering, zoals Repair. Met een focus op schone waterstof en koolstofafvang en -opslag lijkt het aandeel Equinor, dat iets onder de hoogste koersen aller tijden handelt, goed gepositioneerd om te profiteren van zijn uitgebreide ervaring en inzet voor koolstofarme technologieën.

Fuel Cell Energy (NASDAQ: FCEL)

Fuel Cell Energy, dat actief is op het gebied van de productie van elektriciteit uit brandstofcellen, introduceert een innovatieve manier om koolstof op te vangen. Het bedrijf gebruikt ultrahoge temperaturen om methaan te combineren met CO2, waardoor waterstof wordt gegenereerd voor de productie van brandstofcelelektriciteit. Hoewel het proces CO2-productie met zich meebrengt, is de afgevangen CO2 in een vorm die geschikt is voor opslag. Fuel Cell Energy streeft naar netto nul CO2-productie bij het gebruik van methaan als energiebron. Ondanks een operationeel verlies van $22,4 miljoen in het eerste kwartaal van 2023, is het bedrijf veelbelovend met $315 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten. Bovendien lieten de inkomsten uit "Advanced Technologies", waaronder koolstofafvang valt, een groei zien van 10% ten opzichte van Q1 2022. Als de technologie van Fuel Cell Energy erin slaagt om de uitdagingen te overwinnen en winst te maken, biedt ze potentieel in het streven naar een netto-nul toekomst.

Aker Carbon Capture (OSL: ACC)

Aker Carbon Capture werd in augustus 2020 opgericht als onderdeel van Aker Horizons, en het bedrijf profiteert van Aker ASA's twee decennia aan technologische ontwikkeling en operationele expertise in koolstofafvang. Ondanks een nettoverlies van $5 miljoen in het derde kwartaal van 2022 is Aker Carbon Capture veelbelovend in een snel evoluerende markt. De positieve fundamentals van de industrie zijn onder andere een stijgende koolstofprijs en dalende kosten voor het afvangen van emissies. Uit gegevens van het Global CCS Institute blijkt dat de geplande capaciteit voor het afvangen en opslaan van koolstof met 44% is toegenomen tot 244 miljoen ton per jaar. De strategische positie van Aker Carbon Capture in het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië en de Benelux sluit aan bij haar doelstellingen, die met name worden ondersteund door de toezegging van $ 1 miljard van de Britse regering voor hubs voor koolstofafvang en -opslag. Ondanks onzekerheden geeft de halfjaarlijkse financiële verklaring van het bedrijf een potentieel kruispunt aan waar de kosten voor koolstofafvang de komende jaren op één lijn liggen met de effectieve koolstofprijzen.

Delta CleanTech (CSE: DELT)

Delta CleanTech, een Canadees bedrijf dat zich al sinds het begin van de jaren 2000 richt op het afvangen van koolstof, is een van de oudste spelers op dit gebied. Na een financieringsronde van $7,5 miljoen in maart 2021 ging het bedrijf naar de beurs op de Canadian Securities Exchange (CSE) onder de ticker DELT. De activiteiten van Delta CleanTech draaien om de productie van modulaire apparatuur voor CO2-afvang, waaronder het LCD-ontwerp dat CO2-uitstoot uit verschillende bronnen haalt. Het bedrijf bevindt zich in een land met een ambitieus klimaatveranderingsbeleid en profiteert van de hogere Canadese koolstofprijzen, die tegen 2030 zullen oplopen tot $170 per ton. De expansie en wereldwijde erkenning van Delta CleanTech in CO2-afvangprojecten, naast de expertise in oplosmiddel- en ethanolzuivering, waterstofproductie en koolstofkredietcertificering, dragen bij aan de veelbelovende vooruitzichten.

Occidental Petroleum Corp (NYSE: OXY)

Occidental Petroleum Corporation is het op vier na grootste olie- en gasbedrijf in de VS en onderscheidt zich als een vooruitstrevende entiteit op het gebied van koolstofafvang. Occidental maakte in het verleden gebruik van koolstofafvang voor verbeterde oliewinning, maar heeft haar focus verlegd naar de overgang naar een groene economie. Met een uitstoot van 24,46 miljoen ton CO2-equivalent in 2021 laat het bedrijf zien dat het de uitstoot wil compenseren door jaarlijks 20 miljoen ton CO2 permanent op te slaan. De oprichting van Oxy Low Carbon Ventures (OLCV) in 2018 onderstreept de toewijding van Occidental aan de ontwikkeling van technologieën voor de afvang, het gebruik en de opslag van koolstof. Een van de opmerkelijke initiatieven van OLCV is het 1PointFive-project voor directe luchtafvang, dat de grootste faciliteit ter wereld moet worden voor het afvangen van 1 miljoen ton CO2 per jaar. Ondanks het feit dat Occidental een oliebedrijf is, is het aandeel sinds januari 2022 met 104% gestegen, wat aangeeft dat het aantrekkelijk is voor beleggers die gebrand zijn op de winstgevende toekomstige ontwikkelingsplannen van het bedrijf op het gebied van koolstofafvang.

Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM)

ExxonMobil (XOM) is een vooraanstaand geïntegreerd olie- en gasbedrijf dat sterk betrokken is bij de exploratie, productie en raffinage van olie. Hoewel ExxonMobil niet hetzelfde traject voor hernieuwbare energie volgt als zijn tegenhangers, heeft het bedrijf wel strategische investeringen gedaan in koolstofarme technologieën. Het bedrijf is met name actief geworden op het gebied van koolstofafvang door de overname van Denbury, specialist op het gebied van olieterugwinning, voor een bedrag van $ 4,9 miljard. Deze stap versterkt Exxons activa op het gebied van koolstofafvang en -opslag, waaronder 1.300 mijl aan CO2-pijpleidingen en 10 onshore opslaglocaties langs de Golfkust. De regio, die rijk is aan raffinaderijen en koolwaterstofgerelateerde infrastructuur, biedt volop mogelijkheden voor investeringen in het koolstofarm maken van de economie, met name op het gebied van koolstofafvang en -opslag. Tot slot komt het streven van ExxonMobil naar koolstofarme oplossingen tot uiting in zijn Low Carbon Solutions-bedrijf, dat in 2021 van start is gegaan en zich richt op koolstofafvang, -opslag, waterstof en brandstoffen met een lagere uitstoot.

Fluor (NYSE: FLR)

Fluor is een vooraanstaand ingenieurs- en bouwbedrijf dat strategische stappen zet op het gebied van koolstofafvang. Fluor is onlangs in de arm genomen door CarbonCapture (particulier eigendom) en is betrokken bij de bouw van Project Bison, een faciliteit die is ontworpen om CO2 direct uit de lucht te halen. Dit ambitieuze project wil CO2 vastleggen in diepe zoutwaterlagen onder Wyoming. In tegenstelling tot sommige tegenhangers genereert Project Bison niet direct inkomsten uit het gebruik van CO2. In plaats daarvan is het van plan om koolstofkredieten te verkopen, een onderneming die aan kracht zou kunnen winnen als meer regeringen koolstofcompensatieregelingen aannemen. Fluor, met een robuust financieel profiel met $ 13,7 miljard aan inkomsten en $ 427 miljoen aan winst voor boekjaar 2022, diversifieert zijn portefeuille met koolstofafvang in het segment Energy Solutions. Hoewel het succes van Fluors koolstofafvanginitiatieven afhangt van ontwikkelingen in de regelgeving, blijft het bedrijf veerkrachtig met andere inkomstenstromen. Het potentieel voor een grotere vraag naar koolstofcompensatie zou Fluor gunstig kunnen positioneren, waardoor het bedrijf interessant wordt als meer overheden koolstofcompensatie verplicht stellen.

NRG Energy (NYSE:NRG)

NRG Energy heeft een overtuigende casestudy die de uitdagingen en beloningen van koolstofafvang illustreert. NRG Energy, een klassiek koolstofintensief energiebedrijf, is gespecialiseerd in de verkoop van elektriciteit die is opgewekt uit olie, kolen en gas. De Petra Nova centrale, een bewijs van hun inspanningen op het gebied van koolstofafvang, werd in eerste instantie gebouwd als een marktgestuurde oplossing, waarbij CO2 werd gebruikt voor verbeterde oliewinning. Hoewel Petra Nova aanvankelijk de winstgevendheid van NRG ondersteunde, leidden externe factoren zoals dalende olieprijzen en stijgende projectkosten tot de verkoop aan het Japanse bedrijf Eneos in 2022. Desondanks blijft NRG Energy zich inzetten voor koolstofafvangoplossingen en maakt daarbij gebruik van de aanzienlijke inkomsten van $ 31,5 miljard in 2022 en de winst van $ 2 miljard. De toewijding van het bedrijf aan koolstofafvang sluit aan bij het veranderende energielandschap en toekomstige regelgeving kan verdere inspanningen in deze richting stimuleren.

Calix Limited (ASX: CXL)

Calix Limited, een Australisch technologiebedrijf dat werd opgericht in 2005, ontpopt zich als een belangrijke speler die wereldwijde uitdagingen aanpakt met een divers aanbod van duurzame producten. Calix is in 2014 begonnen met het afvangen van koolstof en introduceerde een revolutionaire reactor waarmee CO2 direct kan worden gescheiden van magnesiummineralen. Deze technologie, toegepast op cement- en kalkproductieprocessen, maakt de extractie mogelijk van CO2 dat vrijkomt bij het malen van mineralen zonder extra energiekosten. Calix richtte in 2015 de LEILAC-projecten op in samenwerking met Europese en Australische partners, waarbij baanbrekende koolstofafvangtechnologie wordt gedemonstreerd. De proeffabriek in de cementfabriek van Heidelberg Materials in Lixhe, België, demonstreerde met succes CO2-afscheiding zonder extra chemicaliën. Calix is voor 93% eigenaar van LEILAC en wordt gesteund door €12 miljoen ($12,8 miljoen) aan financiering uit het Horizon 2020-programma van de Europese Unie.

Hoe kies je duurzame koolstofafvangvoorraden?

Het kiezen van duurzame koolstofafvangvoorraden vereist een zorgvuldige afweging van verschillende factoren om zowel de impact op het milieu als het potentiële financiële rendement te garanderen.

De technologie begrijpen

Om te kiezen voor duurzame koolstofafvang, is het cruciaal om de technologie te begrijpen die elk bedrijf gebruikt. Evalueer of het bedrijf zich richt op directe luchtafvang, koolstofafvang en -opslag (CCS) of andere innovatieve benaderingen. Zoek naar bedrijven met bewezen, efficiënte en schaalbare technologieën. Verdiep je in de methoden van het bedrijf om koolstof af te vangen. Ga na of ze geavanceerde, energie-efficiënte processen gebruiken en of hun technologie met succes is ingezet en getest op schaal.

Regelgeving beoordelen

Bestudeer de regelgeving in de regio's waar het bedrijf actief is. Geef de voorkeur aan bedrijven die gevestigd zijn in gebieden met ondersteunende koolstofprijsstellingsmechanismen, emissiereductiedoelstellingen of stimuleringsmaatregelen voor initiatieven op het gebied van koolstofopvang. Steun van regelgevende instanties beïnvloedt het succes van koolstofafvangprojecten aanzienlijk. Onderzoek hoe goed het bedrijf gepositioneerd is binnen het regelgevend kader en of het aansluit bij toekomstige duurzaamheidsdoelen.

Evalueer projectportfolio

Beoordeel de projectportefeuille van het bedrijf en neem daarbij zowel huidige als toekomstige initiatieven in overweging. Een gediversifieerde en goed beheerde projectportefeuille geeft aan dat een bedrijf zich inzet voor duurzaamheid en bestand is tegen marktschommelingen. Kijk naar specifieke projecten waar het bedrijf bij betrokken is. Beoordeel de schaal, de partners en het potentieel voor werkelijke impact. Projecten met meerdere inkomstenstromen of projecten die bijdragen aan bredere duurzaamheidsdoelen voegen waarde toe.

Financiële gezondheid

Duurzaam beleggen sluit financiële overwegingen niet uit. Evalueer de financiële gezondheid van het bedrijf, inclusief inkomstengroei, winstgevendheid en schuldniveaus. Een financieel stabiel bedrijf is beter gepositioneerd voor succes op lange termijn. Begrijp de financiële verslagen, analyseer de inkomstenbronnen met betrekking tot koolstofafvang en beoordeel het vermogen van het bedrijf om economische uitdagingen te doorstaan. Een duurzame investering moet zowel de impact op het milieu als het financiële rendement in evenwicht houden.

Overweeg levensvatbaarheid op lange termijn

Zoek naar bedrijven met een langetermijnvisie en toewijding aan duurzaamheid. Beoordeel hun strategische plannen, onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen en partnerschappen. Een bedrijf met een duidelijke routekaart voor levensvatbaarheid op lange termijn heeft meer kans om succesvol door veranderingen in de sector te navigeren. Onderzoek de betrokkenheid van het bedrijf bij onderzoek en ontwikkeling. Ga na of ze actief op zoek zijn naar verbeteringen in hun koolstofafvangtechnologie en zich aanpassen aan opkomende trends.

Industriële samenwerking en partnerschappen

Beoordeel de samenwerkingsverbanden en partnerschappen van het bedrijf binnen de industrie. Samenwerkingsverbanden met onderzoeksinstellingen, andere bedrijven of overheidsinstanties geven aan dat het bedrijf zich inzet voor collectieve inspanningen om oplossingen voor het afvangen van kooldioxide te bevorderen. Onderzoek de aard van de partnerschappen. Een bedrijf dat samenwerkt met verschillende belanghebbenden geeft aan dat het zich inzet voor het delen van kennis en het collectief oplossen van problemen bij het streven naar duurzame oplossingen.

Milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) beoordelingen

Kijk naar de ESG-ratings van het bedrijf. Deze ratings geven inzicht in de milieu-impact, sociale verantwoordelijkheid en bestuurspraktijken van het bedrijf. Hogere ESG-ratings correleren vaak met bedrijven die zich inzetten voor duurzame praktijken. Verdiep je in de specifieke ESG-criteria waarin het bedrijf uitblinkt en in gebieden waar het mogelijk ruimte heeft voor verbetering. Een uitgebreide ESG-analyse kan een holistisch beeld geven van de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf.

Betrokkenheid bij de gemeenschap en belanghebbenden

Bedrijven die op een transparante manier omgaan met lokale gemeenschappen en belanghebbenden kunnen waarschijnlijk beter omgaan met uitdagingen. Beoordeel hoe het bedrijf communiceert over de impact op het milieu, lokale gemeenschappen erbij betrekt en ingaat op de zorgen van belanghebbenden. Onderzoek de communicatiekanalen van het bedrijf, de initiatieven voor betrokkenheid van de gemeenschap en de reacties op vragen van belanghebbenden. Een bedrijf dat positieve relaties onderhoudt met gemeenschappen en belanghebbenden laat zien dat het zich inzet voor ethische praktijken.

Hoe bouw je een goed gespreide portefeuille van duurzame aandelen op?

Gebruik de volgende strategieën om een goed gespreide portefeuille van duurzame aandelen samen te stellen.

ESG-factoren integreren

Integreer factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) in je beleggingsbeslissingen en geef ze evenveel belang als traditionele financiële maatstaven. Deze strategische en tactische allocatie zorgt voor een uitgebreide evaluatie van de duurzaamheidspraktijken van een bedrijf.

Duidelijke beleggingsdoelstellingen definiëren

Stel specifieke beleggingsdoelen vast die zijn afgestemd op duurzaamheidscriteria die voor u het belangrijkst zijn. Of het nu gaat om het aanpakken van klimaatverandering, het bevorderen van sociale gelijkheid of het benadrukken van solide corporate governance, uw asset allocatie moet deze doelstellingen weerspiegelen.

Kies voor diverse duurzame sectoren

Selecteer aandelen uit verschillende duurzame sectoren, zoals hernieuwbare energie, innovatieve technologieën en maatschappelijk verantwoorde ondernemingen. Deze benadering van effectenselectie bevordert diversificatie, het effectief beheren van risico's en het optimaliseren van de balans tussen risico en rendement.

Regelmatige controle en herbalancering

Houd de prestaties van je portefeuille voortdurend in de gaten en blijf op de hoogte van trends in de sector. Voer waar nodig herbalanceringen uit om ervoor te zorgen dat je portefeuille in harmonie blijft met je duurzaamheidsdoelen en zich aanpast aan veranderende marktomstandigheden.

Overheidssteun

Onderzoek bedrijven die overheidssteun en subsidies krijgen voor hun duurzame initiatieven, vooral op gebieden zoals infrastructuur voor koolstofopvangtechnologie. Overheidssteun kan de groeivooruitzichten van deze bedrijven versterken en bijdragen aan de duurzaamheid van uw portefeuille.

Focus op waarde op lange termijn

Streef ernaar blijvende waarde te genereren voor beleggers en tegelijkertijd positieve bijdragen te leveren aan de maatschappij en het milieu door middel van duurzame beleggingen. Benadruk een langetermijnperspectief en stem je portefeuille af op duurzame praktijken die een blijvende impact hebben.