D.A.T.E. haalt €12,6 miljoen op bij beursnotering op Euronext Growth Paris
De Franse specialist in thermische systemen D.A.T.E. begint te handelen op Euronext Growth in Parijs, terwijl het bedrijf inzet op expansie in de defensie- en deeptechmarkten. De beursnotering waardeert het bedrijf op €43,6 miljoen en verschaft nieuw kapitaal om de industriële capaciteit te vergroten, het productassortiment uit te breiden en internationale groei te ondersteunen.
Hoogtepunten
- D.A.T.E. haalde €12,6 miljoen op met zijn IPO op Euronext Growth Paris tegen een toelatingsprijs van €19,36 per aandeel, waarmee het op 25 september 2026 een marktkapitalisatie van €43,6 miljoen bereikte.
- De IPO was overtekend: de wereldwijde plaatsing 1,25 keer en het aanbod tegen vaste prijs 6,95 keer, wat wijst op sterke vraag van institutionele en particuliere beleggers.
- D.A.T.E. streeft naar een omzet van meer dan €35 miljoen en een EBITDA-marge boven 30% in 2030, waarbij het zijn commerciële portefeuille van €80 miljoen en de IPO-opbrengsten inzet voor externe groei.
Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.
Voorwaarden van de beursnotering en financieringsplan
Zoals gemeld door Euronext, trad D.A.T.E. op 25 september 2026 toe tot Euronext Growth Paris onder tickersymbool ALDAT. Daarmee was het de eerste transactie die werd afgerond via de nieuwe IPOgo-regeling van de beursuitbater voor kleine en middelgrote ondernemingen.Het bedrijf werd toegelaten tot de handel met 2.254.156 aandelen die het eigen vermogen vertegenwoordigen. Daarvan werden 653.409 aandelen toegewezen במסגרת het wereldwijde aanbod, waaronder 601.756 nieuwe aandelen na de volledige uitoefening van de uitbreidingsoptie en 51.653 bestaande aandelen, exclusief een eventuele uitoefening van de overtoewijzingsoptie.
De toelatings- en uitgifteprijs werd vastgesteld op €19,36 per aandeel. D.A.T.E. meldt dat de beursintroductie in totaal €12,6 miljoen heeft opgehaald, terwijl de marktkapitalisatie op de beursnoteringsdag €43,6 miljoen bedroeg.
Het aanbod trok vraag aan van zowel institutionele als particuliere beleggers. De wereldwijde plaatsing was 1,25 keer overtekend en het aanbod tegen vaste prijs 6,95 keer.
Groeistrategie voor defensie en deeptech
D.A.T.E. werd opgericht in 1979 en ontwerpt, ontwikkelt en produceert warmtewisselaars voor kritieke toepassingen in de defensie- en deeptechsector. Het Franse bedrijf, dat deel uitmaakt van de nationale defensietechnologische en industriële basis, levert thermische oplossingen voor onder meer gevechtsvliegtuigen, helikopters, onderzeeërs, fregatten, radarsystemen, deeltjesversnellers, ruimtetoepassingen, quantumcomputing en high-performance computing-infrastructuur zoals datacenters.Het bedrijf is actief in markten met een beperkt aantal gekwalificeerde leveranciers en stelt dat zijn producten zijn ontwikkeld voor veeleisende omgevingen, waaronder extreme temperaturen, compacte ontwerpen en massabeperkingen. Tot de klanten behoren onder andere de European Space Agency, Airbus Defence and Space, Arianespace, CEA, CERN, Fermilab, Leonardo, Safran, Thales en TechnicAtome.
In een verklaring bij de aankondiging van de beursnotering meldt het bedrijf dat het tot en met 2030 een commerciële portefeuille van meer dan €80 miljoen heeft, waarvan momenteel bijna een derde profiteert van een hoge mate van zichtbaarheid. D.A.T.E. mikt op een omzet van meer dan €35 miljoen in 2030 en een EBITDA-marge van boven 30%, waarbij de opbrengst van de beursintroductie ook bedoeld is om gerichte externe groeimogelijkheden te ondersteunen, waaronder een eerste transactie die al loopt.
Ons eerdere verslag over de IPO van Elevate Campuses in India volgde hoe sterke institutionele vraag het aanbod tegen de laatste inschrijvingsdag volledig deed onderschrijven, terwijl de deelname van particuliere en niet-institutionele beleggers achterbleef. We lichtten ook de prijsvork van de deal toe, de rol van ankerbeleggers en hoe het bedrijf de opbrengsten wilde gebruiken om aanvullende activa voor onderwijsinfrastructuur in verschillende markten over te nemen.
Laatste Euronext nieuws
- Forex
- Crypto