Pavlo Kot

Eric Balchunas: Actieve obligatiebeleggingsfondsen worden kwetsbaarder naarmate de rente stijgt

Eric Balchunas: Actieve obligatiebeleggingsfondsen worden kwetsbaarder naarmate de rente stijgt
Risico voor actieve obligatiefondsen bij stijgende rente

Eric Balchunas, senior ETF-analist bij Bloomberg Intelligence, vestigt de aandacht op de risico's waarmee actieve obligatiebeleggingsfondsen worden geconfronteerd bij stijgende rentetarieven.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Balchunas merkt op dat deze fondsen, die biljoenen aan activa beheren, profiteren van de vergelijking met de aggregate benchmark, waardoor ze minder blootstaan aan de trend van passief beleggen die actieve aandelenbeleggingsfondsen heeft verzwakt.

Balchunas heeft eerder ontwikkelingen in de fondsensector gevolgd. Hij berichtte toen Vanguard Altruist overnam om voor het eerst custodian te worden. In een aparte analyse wees Balchunas erop dat IBIT sinds de introductie iets beter presteerde dan VOO, zij het met hogere volatiliteit.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.