Basiselementen van een handelssysteem

Componenten van een handelssysteem

De belangrijkste onderdelen van een handelssysteem kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

• Doelen en doelstellingen

• Handelsstrategie

• Handelsplan

• Handelspsychologie

Doelen en doelstellingen

De eerste stap bij het maken van een trading system is het definiëren van de doelen en doelstellingen. Wat wil je bereiken met je systeem? Wil je een vast inkomen genereren, je kapitaal snel laten groeien of gewoon plezier hebben in handelen?

De doelen en doelstellingen van je systeem bepalen de keuze van de handelsstrategie en het handelsplatform.

De doelen en doelstellingen van een trading system moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn.

Hier is bijvoorbeeld een mogelijk doel voor een trading system:

Dit doel is specifiek omdat het gemeten wordt in percentages per jaar. Het is ook haalbaar omdat er niet te veel kapitaal of tijd voor nodig is om het te bereiken. Het is relevant omdat het gerelateerd is aan langetermijnbeleggen. En het is tijdgebonden omdat het vereist dat het doel binnen een jaar wordt bereikt.

Handelsstrategie

De handelsstrategie is de kern van het handelssysteem. Het definieert welke activa je gaat verhandelen, wanneer je de markt betreedt en verlaat en hoe je je risico beheert. Er zijn veel verschillende handelsstrategieën, gebaseerd op fundamentele analyse, technische analyse of een combinatie van beide.

De handelsstrategie moet gebaseerd zijn op een betrouwbare informatiebron. Als je fundamentele analyse gebruikt, moet je ervoor zorgen dat je toegang hebt tot betrouwbare gegevens over fundamentele factoren zoals de financiële gegevens van bedrijven, macro-economische gegevens en nieuws. Als je technische analyse gebruikt, moet je de juiste technische indicatoren kiezen en leren hoe je deze correct interpreteert.

Er zijn veel verschillende soorten handelsstrategieën, die kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën:

• Fundamentele analyse

• Technische analyse

Fundamentele analyse is gebaseerd op de studie van economische factoren die de prijs van een actief kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn onder andere bedrijfsfinanciën, macro-economische indicatoren en nieuws.

Technische analyse is gebaseerd op de studie van historische prijs- en handelsvolumegegevens. Een handelaar gebruikt technische indicatoren om patronen in deze gegevens te identificeren en handelsbeslissingen te nemen.

Meer specifieke soorten strategieën kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

• Langetermijnstrategieën zijn gericht op koersgroei op lange termijn. Ze worden typisch gebruikt om te beleggen in aandelen, obligaties of andere effecten.

• Middellangetermijnstrategieën zijn gericht op prijsgroei op kortere termijn. Ze worden typisch gebruikt voor het verhandelen van aandelen, valuta of andere financiële instrumenten.

• Kortetermijnstrategieën zijn gericht op snelle koersgroei. Ze worden typisch gebruikt voor het verhandelen van aandelen, valuta of andere financiële instrumenten.

Daarnaast kunnen strategieën als volgt worden onderverdeeld:

• Op activatype: Strategieën kunnen gericht zijn op het verhandelen van aandelen, valuta, grondstoffen, indices of andere activa.

• Op basis van handelsstijl: Strategieën kunnen gericht zijn op agressieve groei, gematigde groei of conservatieve groei.

• Op risiconiveau: Strategieën kunnen gericht zijn op laag risico, gemiddeld risico of hoog risico.

Beleggingsplan

Een beleggingsplan is een document dat uw handelsstrategie in detail beschrijft. Het moet duidelijk, beknopt en uitgebreid zijn.

Een tradingplan moet de volgende secties bevatten:

• Doelen en doelstellingen

• Handelsinstrumenten

• Handelsregels

• Trading signalen

• Risicobeheer

Het tradingplan moet specifiek en uitgebreid zijn. Het moet alle noodzakelijke details bevatten zodat je weloverwogen handelsbeslissingen kunt nemen.

Hier is een voorbeeld van een "Trading signals" sectie in een trading plan:

Handelspsychologie

Trading psychologie is net zo belangrijk als trading strategie. Een succesvolle trader moet in staat zijn om zijn emoties onder controle te houden en goede beslissingen te nemen, zelfs in stressvolle situaties. Er zijn veel verschillende psychologische technieken die handelaren kunnen helpen om hun resultaten te verbeteren.

Trading psychologie is een complex onderwerp dat het onderwerp is van vele boeken en artikelen. Hier zijn een paar tips die je kunnen helpen om je psychologische vaardigheden te verbeteren:

• Ontwikkel discipline. Discipline is de sleutel tot succes in trading. Je moet in staat zijn om je tradingplan te volgen, zelfs in moeilijke situaties.

• Beheer uw emoties. Emoties kunnen uw vijand zijn bij traden. Leer uw emoties onder controle te houden en goede beslissingen te nemen, zelfs wanneer u onder stress staat of teleurgesteld bent.

• Wees niet bang om fouten te maken. Elke handelaar maakt fouten. Het is belangrijk om van uw fouten te leren en verder te gaan.

Hoe de prestaties van een trading system evalueren

Om de prestaties van een handelssysteem te evalueren, kun je de volgende statistieken gebruiken:

• Gemiddelde winst: Dit is het gemiddelde winstbedrag per trade.

• Gemiddeld verlies: Dit is het gemiddelde verlies per transactie.

• Stop-loss grootte: Dit is het bedrag aan verlies dat een handelaar bereid is te accepteren.

• Take-profit grootte: Dit is het bedrag aan winst dat een handelaar wil behalen.

• Winstfactor: Dit is de verhouding tussen de gemiddelde winst en het gemiddelde verlies.

• Rendement op investering (ROI): Dit is de verhouding tussen de totale winst en de totale investering.

• Gemiddelde houdperiode: Dit is de gemiddelde tijd dat een handelaar een positie aanhoudt.

• Slagingspercentage: Dit is het percentage transacties dat met winst is afgesloten.

Deze statistieken kunnen worden berekend voor een enkel handelssysteem of voor meerdere systemen. Om dit te doen, moet je het systeem backtesten op historische prijsdata.

Bij het backtesten van een trading system is het belangrijk om de volgende factoren in overweging te nemen:

• Backtestperiode: Hoe langer de backtestperiode, hoe betrouwbaarder de resultaten zullen zijn.

• Valutapaar of markt: Backtestresultaten kunnen variëren afhankelijk van het valutapaar of de markt.

• Positiegrootte: Backtestresultaten kunnen variëren afhankelijk van de positiegrootte.

Als de backtestresultaten aantonen dat het handelssysteem effectief is, dan kan het worden gebruikt in de echte handel. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat backtestresultaten geen garantie zijn voor succes in real trading.

Hier zijn een paar tips voor het evalueren van de prestaties van een handelssysteem:

• Gebruik meerdere metrics: Het is niet aan te raden om op één enkele metriek te vertrouwen, omdat deze onbetrouwbaar kan zijn.

• Backtest het systeem op historische gegevens uit verschillende periodes: Dit helpt je te begrijpen hoe het systeem zal werken in verschillende marktomstandigheden.

• Backtest het systeem op meerdere valutaparen of markten: Dit zal je helpen begrijpen hoe het systeem zal werken in verschillende omstandigheden.

• Backtest het systeem met verschillende positiegroottes: Dit helpt je te begrijpen hoe het systeem zal werken met verschillende risico's.

Bij het evalueren van de prestaties van een handelssysteem is het belangrijk om objectief te zijn en rekening te houden met alle factoren die de resultaten kunnen beïnvloeden.

Beste Forex brokers

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$100

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA (Seychelles)

Beoordeling

Plus500 is een internationale fintech holding die wereldwijd CFD- en optiehandel aanbiedt via haar netwerk van filialen, evenals futureshandel in de VS. Het bedrijf werd in 2008 opgericht in het Verenigd Koninkrijk. Het wordt gereguleerd door de FCA, evenals door 9 financiële toezichthoudende autoriteiten in andere landen, zoals CySEC (Cyprus), ASIC (Australië), MAS (Singapore), FSCA (Zuid-Afrika), onder anderen. Plus500 is genoteerd aan de London Stock Exchange (ticker: PLUS) en maakt deel uit van de bedrijven die deel uitmaken van de FTSE 250 aandelenindex. Plus500 is een betrouwbare tussenpersoon voor toegang tot financiële markten, gebruikt door meer dan 25 miljoen handelaren wereldwijd.

Pros/Contras

•Multiregulering - gelicentieerd in 10 landen;

•Breed scala aan handelsinstrumenten - meer dan 2800;

•Zeer functionele handelsplatformen - browser- en mobiele versies;

•Transparant prijsmodel - Spreads en extra kosten;

•Automatische aanpassing van handelsvoorwaarden om aan de regelgeving te voldoen;

•Educatieve inhoud, gratis analyses en demo accounts;

•Aanpasbare handelswaarschuwingen - zowel op het platform als via externe communicatiekanalen.

•Het ontbreken van micro- of Cent-rekeningen in het rekeningassortiment, die handel met minimale risico's en investeringen mogelijk maken;

•Het Plus500 platform ondersteunt geen geautomatiseerde handel;

•Sommige populaire handelsstrategieën zijn verboden.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht