Najlepsze defensywne fundusze ETF do kupienia przed zawirowaniami na rynku

Czym są defensywne fundusze ETF?

Defensywne fundusze giełdowe (ETF) to instrumenty finansowe mające na celu zmniejszenie ryzyka i zapewnienie stabilności w nieprzewidywalnym lub niedźwiedzim środowisku rynkowym. Osiągają to poprzez inwestowanie w aktywa, które generalnie radzą sobie dobrze podczas zmienności i spadków na całym rynku. Podczas kryzysu giełdowego lub recesji akcje defensywne często osiągają stałe, a czasem nawet lepsze wyniki w czasie recesji lub krachu na rynku.

Wynika to z faktu, że działają one w branżach takich jak żywność i napoje, usługi komunalne i usługi opieki zdrowotnej, w których istnieje stały popyt na towary. Produkty te są uważane za charakteryzujące się "nieelastycznością popytu", co oznacza, że zmiana ceny nie będzie miała znaczącego wpływu na popyt, ponieważ zazwyczaj nie obserwuje się dużych zmian popytu w ciągu roku.

W rezultacie akcje defensywne są czasami postrzegane jako rodzaj "aktywów bezpiecznej przystani", które inwestorzy mogą kupować i przechowywać w celu zmniejszenia ryzyka portfela. Oznacza to, że w czasach kryzysu, gdy inne sektory osiągają słabsze wyniki, akcje defensywne pozostają silne i mogą pomóc zrównoważyć ryzyko związane z otwartymi pozycjami w delikatnych gospodarczo obszarach.

Defensywne fundusze ETF występują w różnych typach, z których każdy ma swoją unikalną strategię. Odnosi się to przede wszystkim do sektorów takich jak Consumer Staples, Healthcare, Utilities, Telecommunication Services, Gold and Precious Metals, Low-Volatility, Dividend i High-Quality Bond ETFs. Sektory te są uważane za bardziej stabilne i silniejsze, oferując ochronę podczas spadków na rynku.

Najlepsze defensywne fundusze ETF i fundusze do rozważenia

Fundusz Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Inwestowanie w fundusz Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI) może być strategicznym posunięciem, szczególnie w kontekście rosnącego sektora sztucznej inteligencji (AI). VTI oferuje dywersyfikację obejmującą szeroki zakres branż, w tym gigantów technologicznych, takich jak Apple, Microsoft i Adobe, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju sztucznej inteligencji. Ta dywersyfikacja może pomóc w zwiększeniu przyszłego wzrostu, patrząc na przyszłe trendy i perspektywy

Co więcej, VTI ma niski wskaźnik kosztów na poziomie 0,03%, zapewniając, że znaczna część inwestycji jest wykorzystywana do pracy, a nie pochłaniana przez opłaty. Fundusz ma historię zapewniania stałych zwrotów, z całkowitym zwrotem z kapitału na poziomie 143,5% w ciągu ostatnich kilku lat.

Według prognoz Grand View Research, do 2032 r. rynek sztucznej inteligencji osiągnie wartość 2,7 bln USD. VTI zapewnia możliwość uczestniczenia w rewolucji AI przy jednoczesnym utrzymaniu zrównoważonego i zdywersyfikowanego portfela. Niskie koszty i historyczne wyniki sprawiają, że jest to atrakcyjny wybór dla inwestorów poszukujących długoterminowego potencjału wzrostu w zmieniającym się krajobrazie technologicznym. Oto lista 10 największych udziałów tego funduszu ETF.

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) oferuje przekonujące powody, dla których inwestorzy powinni rozważyć go w swoich portfelach. Ten ETF został zaprojektowany w celu śledzenia indeksu MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index, koncentrując się na minimalizacji zmienności przy jednoczesnym zapewnieniu ekspozycji na amerykański rynek akcji.

Obecna cena USMV wynosząca 74,37 USD i niedawna 12-miesięczna cena docelowa 82 USD podana przez niektórych analityków wskazują na potencjalny wzrost. Ceny kupna i sprzedaży odzwierciedlają popyt rynkowy, ułatwiając inwestorom efektywny handel.

Jedną z kluczowych zalet jest świadomość ryzyka. Todd Rosenbluth z CFRA podkreśla, że USMV jest ETF-em świadomym ryzyka, co czyni go atrakcyjnym dla inwestorów unikających ryzyka i poszukujących stabilności na niepewnych rynkach.

Strategia USMV wybiera akcje o niższej zmienności z indeksu MSCI USA, zmniejszając wpływ turbulencji rynkowych. Oparte na zasadach podejście optymalizuje równowagę między oczekiwanymi zwrotami a zmiennością.

Dzięki niskiemu wskaźnikowi kosztów na poziomie 0,15%, USMV oferuje opłacalną ekspozycję na stabilne amerykańskie akcje. Od początku roku osiągnął łączny zwrot w wysokości 1,75%, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla inwestorów, którzy chcą zminimalizować ryzyko, jednocześnie uczestnicząc w potencjalnym wzroście amerykańskiego rynku akcji. Oto lista 10 największych udziałów tego funduszu ETF.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) to mądry wybór dla wszystkich zainteresowanych sektorem użyteczności publicznej. Niemal 99,70% inwestycji FUTY przypada na ten obszar. Jest to również przystępny cenowo sposób inwestowania w tej branży, z niskim wskaźnikiem kosztów wynoszącym zaledwie 0,08%. Oznacza to, że nie stracisz dużej części swojej inwestycji na opłaty.

Skoncentrowane podejście tego funduszu ETF pozwala inwestorom kierować reklamy na spółki z sektora użyteczności publicznej. Niektóre z jego głównych udziałów to ugruntowane nazwy, takie jak Nextera Energy, Southern Co. i Duke Energy, które mogą zapewnić stabilność i wypłacać dywidendy inwestorom. W rzeczywistości oferuje on konkurencyjną stopę dywidendy (3,54% w ciągu ostatniego roku).

Choć jej ostatnie wyniki były ujemne, jest to inwestycja o średnim ryzyku ze współczynnikiem beta na poziomie 0,56. Posiada również zdywersyfikowany portfel składający się z około 70 udziałów, co pomaga rozłożyć ryzyko. Ponadto FUTY jest bardzo przejrzysty, ujawniając swoje udziały codziennie FUTY jest zatem opłacalnym sposobem inwestowania w spółki użyteczności publicznej, co czyni go cennym dodatkiem dla osób poszukujących stabilności i dochodu w swoich inwestycjach.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) to fundusz inwestycyjny, który koncentruje się na spółkach zaangażowanych w kształtowanie przyszłości bezpieczeństwa. Zarządza aktywami o wartości 33,19 mln USD, a jego wskaźnik kosztów wynosi 0,45%.

To, co czyni FITE interesującym, to jego wyspecjalizowane podejście. Inwestuje w firmy zaangażowane w takie obszary jak cyberbezpieczeństwo, zaawansowane bezpieczeństwo granic, technologie wojskowe, takie jak drony, technologie kosmiczne i inne. Oczekuje się, że sektory te będą się rozwijać ze względu na rosnące potrzeby w zakresie bezpieczeństwa.

Fundusz jest dobrze zdywersyfikowany pod względem 61 różnych udziałów, przy czym 10 największych stanowi ponad połowę jego inwestycji. Taka równowaga zapewnia połączenie stabilności i potencjału wzrostu. Ponadto przewiduje się, że spółki, w które inwestuje FITE, będą miały solidną 3-5-letnią stopę wzrostu zysków na poziomie 14,74%.

Krótko mówiąc, jeśli planujesz zainwestować w przyszłość bezpieczeństwa, FITE zapewnia opłacalny i zdywersyfikowany sposób, aby to zrobić, potencjalnie oferując możliwości wzrostu w tym rozwijającym się sektorze. Oto 10 największych udziałów tego funduszu ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) to fundusz inwestycyjny, który koncentruje się na branży eksploracji kosmosu i innowacji. Został utworzony w marcu 2021 r. i zarobił przyzwoitą sumę pieniędzy, z aktywami o wartości ponad 245 mln USD.

ETF obejmuje różne firmy, zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i z zagranicy, które znajdują się w czołówce eksploracji kosmosu i innowacji. Jego portfel jest umiarkowanie zdywersyfikowany, a 10 największych udziałów, w tym spółki takie jak AeroVironment, Kratos Defense & Security Solutions i Trimble Inc. stanowią znaczną część jego aktywów.

Podczas gdy w ubiegłym roku wyniki były umiarkowane, ze zwrotem na poziomie 2,14%, w tym roku fundusz poradził sobie lepiej, osiągając zwrot na poziomie 11,14%. Tak więc, jeśli jesteś zainteresowany byciem częścią rozwijającego się przemysłu kosmicznego i wierzysz w jego przyszły potencjał, ten ETF może być świetnym wyborem dla długoterminowego wzrostu. Oto 10 największych udziałów tego funduszu ETF.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Fundusz Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) zapewnia zaawansowany sposób inwestowania na amerykańskim rynku akcji. Wyróżnia go to, że nie stosuje tradycyjnej metody inwestowania w oparciu o wielkość spółki. Zamiast tego EQAL daje każdej spółce z indeksu S&P 1000 równe szanse. Takie podejście oznacza, że mniejsze spółki mają taki sam wpływ na wyniki funduszu, jak te większe. Z biegiem czasu strategia ta może potencjalnie prowadzić do lepszych zwrotów dla inwestorów.

Kolejnym powodem, dla którego warto rozważyć EQAL, jest niski wskaźnik kosztów na poziomie 0,20%, co czyni go opłacalnym wyborem. Inwestując w EQAL, można również czerpać korzyści z dywersyfikacji. Pomaga to zmniejszyć ryzyko wynikające z posiadania zbyt dużej ilości pieniędzy w jednej akcji lub sektorze.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) alokuje przede wszystkim około 12,20% do sektora technologii informacyjnych. Jego trzy największe udziały obejmują Frontier Communications Parent Inc (FYBR), Charter Communications Inc (CHTR) i Liberty Broadband Corp (LBRDK). 10 największych udziałów stanowi około 5,13% wszystkich zarządzanych aktywów.

ETF oferuje 12-miesięczną kroczącą stopę dywidendy w wysokości 1,98%, pokazując swój potencjał dochodowy. Jest dumnie sponsorowany przez Invesco i ma imponująco zgromadzone aktywa przekraczające 612,30 mln USD, umacniając swoją pozycję jako jeden z czołowych funduszy ETF dążących do replikacji sektora Large Cap Blend na amerykańskim rynku akcji. Poniżej wymieniono 10 największych udziałów tego funduszu ETF

iShares ETF na 1-3-letnie obligacje skarbowe (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) to doskonała opcja inwestycyjna dla tych, którzy preferują niższe ryzyko i mają krótkoterminowy horyzont inwestycyjny. Ten ETF koncentruje się na amerykańskich obligacjach skarbowych o terminie zapadalności od jednego do trzech lat, które są znane ze swojej stabilności i niezawodności.

SHY ma wartość aktywów netto (NAV) w wysokości 81,04 USD, co czyni go solidnym wyborem dla tych, którzy cenią sobie stabilność swoich inwestycji. Jeszcze bardziej atrakcyjny jest stosunkowo niski wskaźnik kosztów wynoszący 0,15%. Kolejną kluczową zaletą jest to, że SHY od początku roku (YTD) przyniósł zwrot w wysokości 2,37% od 6 listopada 2023 r., co jest przyzwoitym wynikiem dla inwestycji o niskim ryzyku.

Oprócz niskiego kosztu, SHY został zaprojektowany tak, aby zminimalizować zarówno ryzyko stopy procentowej, jak i ryzyko kredytowe. Morningstar, szanowana firma zajmująca się analizą inwestycji, uznała SHY za brązowego medalistę, co oznacza jego atrakcyjność i niezawodność jako inwestycji.

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defence ETF (XAR) to inteligentna opcja inwestycyjna dla osób zainteresowanych branżą lotniczą i obronną. Obecnie zarządza aktywami o wartości 1 676,54 mln USD, co wskazuje na duże zainteresowanie inwestorów.

To, co sprawia, że XAR jest atrakcyjny, to jego wszechstronne podejście, obejmujące spółki różnej wielkości, od dużych po małe. Podążając za zmodyfikowanym indeksem o równej wadze, zapewnia, że inwestycja nie jest zbyt skoncentrowana na jednej spółce, zapewniając zrównoważoną ekspozycję na branżę. Dodatkowo, dzięki konkurencyjnemu wskaźnikowi kosztów brutto wynoszącemu zaledwie 0,35%, koszty są utrzymywane na niskim poziomie.

XAR posiada pozycje w 32 spółkach, których średnia ważona kapitalizacja rynkowa wynosi 28 680,47 mln USD. Jego 5 największych udziałów, takich jak Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, General Dynamics Corp i Northrop Grumman Corp, zapewnia ekspozycję na liderów branży.

Ponadto warto zauważyć, że XAR oferuje szacunkową 3-5-letnią stopę wzrostu EPS na poziomie 9,44%, co sugeruje potencjał przyszłej rentowności. Dzięki dywersyfikacji, niskim kosztom i silnej obecności w branży, XAR jest mądrym wyborem dla inwestorów, którzy chcą skorzystać na wzroście i stabilności sektora lotniczego i obronnego. Poniżej wymieniono 10 największych udziałów tego funduszu ETF

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Fundusz ETF Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) jest sponsorowany przez State Street Global Advisors i jest największym funduszem ETF w sektorze użyteczności publicznej, który zarządza aktywami o wartości ponad 14,13 mld USD. Jako fundusz zarządzany pasywnie, XLU oferuje opłacalną ekspozycję na różnorodne branże użyteczności publicznej.

Pod względem finansowym XLU demonstruje swoją siłę dzięki niskiemu rocznemu wskaźnikowi kosztów operacyjnych na poziomie 0,10%, co plasuje go jako jedną z najbardziej opłacalnych opcji w tym obszarze. 12-miesięczna krocząca stopa dywidendy w wysokości 3,46% dodaje wymiar generujący dochód, czyniąc go atrakcyjnym wyborem dla inwestorów poszukujących stabilnych zwrotów. Dzięki rankingowi Zacks ETF na poziomie 3 (Hold) i precyzyjnej ekspozycji na kluczowe sektory użyteczności publicznej, XLU wyłania się jako niezawodna i wszechstronna inwestycja dla tych, którzy chcą zrównoważyć swój portfel stabilnością i potencjałem dochodowym oferowanym przez sektor użyteczności publicznej. 10 największych udziałów funduszu ETF to

Najlepsi maklerzy giełdowi

1

9.4/10

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Minimalny depozyt:

$1

Recenzja

Revolut to brytyjska firma z branży fintech, która od 2015 r. zapewnia inwestorom rachunki do handlu metalami szlachetnymi, kryptowalutami i akcjami notowanymi na giełdach w USA. Broker oferuje swoim klientom dostęp do inwestowania w akcje i fundusze ETF na europejskich giełdach. Dla organizacji i klientów prywatnych firma oferuje konto wielowalutowe z możliwością wymiany walut po aktualnym międzybankowym kursie wymiany. Revolut jest nadzorowany przez Financial Services Authority (FSA).

Zalety/Wady

•Oprócz transakcji giełdowych klienci mogą handlować kryptowalutami i metalami szlachetnymi.

•Broker oferuje plany handlowe bez prowizji.

•Minimalna liczba akcji do kupienia wynosi 0,00000001.

•Nie ma minimalnych wymagań dotyczących depozytu.

•Dostępny jest handel społecznościowy, który pozwala nowicjuszom na giełdzie kopiować transakcje odnoszących sukcesy traderów.

•Komunikacja z obsługą klienta za pośrednictwem czatu jest dostępna w aplikacji mobilnej 24 godziny na dobę.

•Za otwarcie i prowadzenie rachunku handlowego nie są pobierane żadne opłaty.

•Handel akcjami jest obecnie dostępny tylko dla mieszkańców Wielkiej Brytanii.

•Operacje na metalach szlachetnych i kryptowalutach nie są regulowane przez organy nadzoru.

•Firma nie oferuje powierniczego zarządzania swoim portfelem inwestycyjnym.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Minimalny depozyt:

$1

Recenzja

Webull jest amerykańskim brokerem-dealerem z siedzibą w Nowym Jorku i jest członkiem FINRA(CRD#: 289063/SEC#: 8-69978), SIPC, NYSE i NASDAQ. Spółka została założona w maju 2017 r., a w styczniu 2018 r. była już zarejestrowana w SEC i CFTC. Jest częścią Webull Financial LLC i posiada licencję na prowadzenie działalności maklerskiej we wszystkich 50 stanach USA. Broker oferuje szeroki zakres aktywów giełdowych, kontrakty terminowe, profesjonalną analitykę i intuicyjną platformę transakcyjną z różnymi narzędziami analizy technicznej i fundamentalnej.

Zalety/Wady

•Zero prowizji przy handlu akcjami, opcjami i funduszami ETF.

•Brak minimalnych wymagań depozytowych dla rachunków maklerskich i emerytalnych (IRA).

•Dostęp do profesjonalnych, inteligentnych narzędzi analitycznych i handlowych.

•Nie ma wsparcia dla handlu funduszami inwestycyjnymi, kontraktami futures, obligacjami lub akcjami na rynkach OTC.

•Nie zapewnia też możliwości dokonywania transakcji na parach walutowych.

•Handel kryptowalutami jest dostępny tylko w aplikacjach mobilnych.

•Uzupełnij swoje konto od 2000 USD, aby handlować z korzystną dźwignią.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Czy to dobry czas na zakup defensywnych funduszy ETF?

Zrozummy to poprzez podejście Raya Dalio do jego stałego portfela, który został stworzony, aby dobrze radzić sobie w różnych środowiskach gospodarczych. Kiedy utrzymujesz stałą część swojego portfela w aktywach takich jak defensywne fundusze ETF, utrzymujesz równowagę niezależnie od warunków rynkowych. Obligacje, złoto i inne stabilne inwestycje również będą częścią twojego portfela. Dzięki temu zyskujesz stabilność i możesz złagodzić straty podczas spowolnienia rynkowego. To jak posiadanie siatki bezpieczeństwa dla swojego portfela. Może to jednak nie pomóc w maksymalizacji zysków podczas silnej hossy.

Dlatego też praktycznie zaleca się odłożenie części portfela (20-30%) na defensywne fundusze ETF w celu zapewnienia długoterminowej stabilności. Inwestorzy powinni mieć na to oko i upewnić się, że równowaga w portfelu jest dobrze utrzymana. Zaleca się więc, aby w przypadku przewidywania, że warunki rynkowe będą w przyszłości podatne na zagrożenia, dokonać niezbędnych korekt w portfelu. Aby chronić swoje pieniądze przed potencjalnymi spadkami, wystarczy zwiększyć udział defensywnych funduszy ETF w portfelu. Takie podejście wymaga aktywnego monitorowania wskaźników ekonomicznych i trendów rynkowych. Co więcej, ostateczny wybór między tymi podejściami a zarządzaniem portfelem zawsze będzie zależał od tolerancji ryzyka, horyzontu inwestycyjnego i perspektyw rynkowych.

Kryteria wyboru defensywnych funduszy ETF

Eksperci omówili poniżej kryteria, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze defensywnych funduszy ETF do swojego portfela.

• Wskaźnik kosztów: Rozpocznij swoje badania od przeanalizowania wskaźnika kosztów - rocznej opłaty od firmy ETF za zarządzanie funduszem. Wybierz tanie fundusze ETF, aby uzyskać długoterminowe zwroty.

• Przepływy pieniężne: Oceń inwestycje ETF, patrząc na wolumeny obrotu i spready bid-ask. Wyższe wolumeny obrotu i węższe spready sprawiają, że handel jest bardziej efektywny, co skutkuje lepszymi cenami w momencie handlu.

• Dywersyfikacja: Zdywersyfikowany ETF ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania ryzykiem. Sprawdź kwotę inwestycji i jej podział na sektory i aktywa. Szerokie portfele zmniejszają ryzyko i utrzymują zrównoważony portfel.

• Rekordy: Zdając sobie sprawę, że historyczne wyniki nie przewidują przyszłych wyników, należy rozważyć, jak ETF radził sobie w różnych warunkach rynkowych. Na podstawie tej analizy zawsze można zbadać możliwość odporności i powrotu do rentowności.

• Ryzyko: Weź pod uwagę poziom ryzyka związanego z funduszem ETF. Wybierz fundusze o niskim ryzyku, które będą działać jako zabezpieczenie przed wahaniami rynkowymi, przyczyniając się do ogólnej stabilności Twojego portfela.

• Niska beta: Uwzględnij współczynnik beta, który jest miarą zmienności w stosunku do rynku. Defensywne fundusze ETF o niższych wartościach beta są zazwyczaj mniej zmienne, zapewniając amortyzację podczas spadków na rynku.

• Stopa dywidendy: Zbadaj fundusze ETF koncentrujące się na akcjach wypłacających dywidendę, aby zapewnić sobie stały strumień dochodów i złagodzić potencjalne straty podczas spadków na rynku.

• Akcje Blue-Chip: Rozważ fundusze ETF inwestujące w akcje blue chipów, czyli spółek o ugruntowanej pozycji i stałych zyskach. Takie inwestycje przyczyniają się do stabilności portfela i sprzyjają długoterminowemu wzrostowi.

• Zarządzane aktywa (AUM): Wyższy AUM oznacza większą kapitalizację rynkową i często koreluje ze zwiększoną płynnością. Rozważ wzajemne oddziaływanie między kapitalizacją rynkową a wartością aktywów netto (NAV), aby uzyskać wgląd w potencjalne zniżki lub premie.

• Aktywność handlowa: Oceń dzienny wolumen obrotu; wyższe wolumeny zazwyczaj wskazują na większą płynność i węższe spready bid-ask. Ma to kluczowe znaczenie dla efektywnego wejścia i wyjścia z ETF.

• Warunki rynkowe: Oceń wyniki ETF w różnych warunkach rynkowych, szczególnie podczas spowolnienia gospodarczego. Defensywny ETF powinien wykazywać odporność i względną stabilność na burzliwych rynkach.

Jak zbudować defensywny portfel inwestycyjny

Eksperci omówili poniżej kluczowe elementy budowania defensywnego portfela inwestycyjnego

• Rebalansowanie portfela: Regularnie przeglądaj i dostosowuj swój portfel, aby utrzymać pożądaną alokację aktywów. Sprzedawaj dobrze prosperujące aktywa i reinwestuj w te o słabszych wynikach. Bądź czujny na zmieniające się warunki rynkowe i dokonuj odpowiednich korekt.

• Inwestuj w stabilne sektory: Priorytetowo traktuj inwestycje w stabilne sektory, takie jak podstawowe dobra konsumpcyjne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i podstawowe usługi. Sektory te wykazują odporność w obliczu zawirowań gospodarczych ze względu na stały popyt na ich produkty i usługi.

• Strategiczna selekcja akcji: Inwestuj w stabilne spółki, szczególnie z branż takich jak opieka zdrowotna, usługi użyteczności publicznej i podstawowe produkty konsumenckie. Sektory te są zwykle mniej ryzykowne, zapewniając solidne podstawy dla portfela inwestycyjnego.

• Dywersyfikacja międzysektorowa: Upewnij się, że twoje inwestycje są rozłożone na różne sektory i branże. Taka dywersyfikacja działa jako strategia zarządzania ryzykiem, łagodząc wpływ potencjalnych strat w jednym sektorze.

• Łagodzenie inflacji dzięki podstawowym inwestycjom: Zwalczaj skutki rosnących kosztów utrzymania poprzez strategiczne inwestowanie w spółki produkujące podstawowe towary i usługi. Takie podejście służy jako zabezpieczenie przed inflacją, chroniąc wartość portfela.

• Globalna dywersyfikacja portfela: Poszerz swój horyzont inwestycyjny poprzez dywersyfikację geograficzną. Inwestowanie w spółki z różnych krajów pomaga ograniczyć ryzyko związane z wahaniami gospodarczymi i politycznymi w jednym regionie.

• Alokacja klas aktywów: Zbuduj dobrze zaokrąglony portfel poprzez włączenie różnych klas aktywów, takich jak akcje, obligacje i gotówka. Takie zdywersyfikowane podejście zapewnia zrównoważoną ochronę przed zmiennością rynku i niepewnością gospodarczą.

Jakie są typowe sektory defensywne?

Aby zrozumieć różne sektory defensywne i źródło ich stabilności, zapoznaj się z poniższą tabelą

Czy defensywne fundusze ETF naprawdę chronią przed bessą?

Defensywne fundusze ETF zostały zaprojektowane w celu ochrony inwestorów, gdy na rynku panuje bessa, ale ich skuteczność zależy od konkretnego portfela. Dwa rodzaje tych funduszy ETF, o niskiej zmienności i smart-beta, mają na celu zmniejszenie ryzyka poprzez inwestowanie w historycznie stabilne akcje i stosowanie strategii opartych na regułach. Pomaga to zminimalizować wahania i może nawet prowadzić do wyższych zwrotów w porównaniu z tradycyjnymi funduszami ETF.

Z drugiej strony istnieją odwrotne i lewarowane fundusze ETF, które przyjmują inne podejście. Odwrócone fundusze ETF działają tak, aby codziennie zapewniać przeciwne wyniki określonego indeksu, działając jako zabezpieczenie podczas spadków na rynku. Istnieją również lewarowane fundusze ETF, które wykorzystują instrumenty pochodne do wzmocnienia zwrotów z indeksów, potencjalnie podwajając dzienne zyski lub straty. Należy jednak pamiętać, że opcje te wiążą się z dodatkową złożonością i wyższym ryzykiem.

Pomimo ich cech, żaden ETF nie może zagwarantować absolutnej ochrony. Ważne jest, aby inwestorzy dokładnie rozważyli swoje indywidualne cele, tolerancję ryzyka i horyzont czasowy przy wyborze funduszy ETF. Kluczem jest dostosowanie wyborów ETF do konkretnych potrzeb portfela.