5 najlepszych akcji w portfelu Berkshire Hathaway

Najlepsze inwestycje Warrena Buffetta w 2024 r.

Apple Inc. (AAPL)

Warren Buffett wykonał zaskakujący ruch, umieszczając prawie połowę pieniędzy Berkshire Hathaway w akcjach Apple, mimo że tak duża koncentracja inwestycji jest niezwykła. Zrobił to, ponieważ Apple jest znaną na całym świecie firmą technologiczną z dużym doświadczeniem i rozsądną wartością.

Ludzie kochają Apple za zaufaną i kultową markę, która sprawia, że klienci pozostają i płacą więcej za jej produkty. Ta lojalność doprowadziła do ogromnego wzrostu przychodów Apple, ze 183 miliardów dolarów w 2014 roku do imponujących 383 miliardów dolarów w 2023 roku. Ekosystem Apple, w którym urządzenia płynnie ze sobą współpracują, utrudnia użytkownikom przejście na inne marki.

Strategia Apple polegająca na naliczaniu cen premium zadziałała dobrze, o czym świadczy wzrost dochodu operacyjnego z 53 mld USD do 114 mld USD. Pomimo tego, że cena akcji Apple wzrosła o 600% pod rządami Berkshire, stosunek ceny akcji do zysków pozostaje na rozsądnym poziomie. Ta stabilność daje Berkshire niewielki powód do sprzedaży lub zmniejszenia inwestycji w Apple. Eksperci zgadzają się z tym, podając różne powody, dla których warto inwestować w Apple.

W 2023 r. stwierdził, że "nigdy nie będziemy właścicielami firmy, która uczyni tak wielu ludzi szczęśliwszymi i bardziej użytecznymi" jak Apple.

Bank of America Corp. (BAC)

Wyobraźmy sobie taką sytuację: w 2007 roku Warren Buffett, często nazywany Wyrocznią z Omaha, wykonał ruch, który początkowo nie wydawał się zwycięski. Kupił akcje Bank of America, co stało się jedną z jego najważniejszych inwestycji. Jednak nie wszystko poszło gładko. Do 2010 r., w obliczu wyzwań gospodarczych i następstw Wielkiej Recesji, Buffett całkowicie wyprzedał swoje akcje Bank of America.

Ale tutaj historia przybiera interesujący obrót. W 2011 r. Buffett zwrócił się do prezesa Bank of America z nieoczekiwaną ofertą. Zamiast odejść, zdecydował się zapewnić walczącemu bankowi znaczną ilość kapitału inwestycyjnego - dokładnie 5 miliardów dolarów. W zamian Berkshire Hathaway, spółka Buffetta, otrzymała akcje uprzywilejowane i warranty.

W 2017 r. Bank of America nie tylko odzyskał swoją pozycję, ale wręcz rozkwitł. Akcje, niegdyś w dołku, były teraz notowane znacznie powyżej tego, co początkowo zapłacił Buffett. Berkshire zrealizował swoje warranty, niemal natychmiast osiągając zysk w wysokości 12 miliardów dolarów. Jakby tego było mało, poprawiające się wyniki finansowe Bank of America oznaczały również wzrost dywidend.

Obecnie Bank of America jest drugim co do wielkości holdingiem w portfelu Berkshire Hathaway, stanowiąc około 9,5% jego inwestycji. Same roczne dywidendy generują obecnie prawie 1 miliard dolarów dla firmy Buffetta, pokazując, jak pozornie trudny początek przekształcił się w ogromną wygraną. Oczekując dalszego wzrostu wypłat, wydaje się, że Bank of America pozostanie kluczowym graczem w portfelu Berkshire w przyszłości.

American Express Co. (AXP)

Inwestycja Warrena Buffetta w American Express (AXP) odnotowała niezwykły zwrot dzięki strategicznym wysiłkom nowego zespołu zarządzającego wprowadzonego w latach 2017-2018. W obliczu wyzwań na początku 2010 r., w tym utraty udziału w rynku na rzecz Visa i Mastercard, American Express skoncentrował się na rozszerzeniu dystrybucji handlowej, co było kluczowym krokiem w celu skutecznego konkurowania. Zmiana ta opłaciła się, a dystrybucja sprzedawców jest teraz porównywalna z konkurencją, co doprowadziło do odrodzenia się aktywnych użytkowników.

Do 2022 r. przychody firmy znacznie wzrosły, osiągając 52,9 mld USD, co stanowi wzrost o 25% rok do roku. Wzrost ten przypisuje się gwałtownemu wzrostowi liczby aktywnych użytkowników American Express, która do końca 2022 r. wyniesie 133,3 mln. Warto zauważyć, że większość nowych posiadaczy kart pochodzi z pokolenia milenialsów i pokolenia Z, co stanowi podstawę do dalszego wzrostu wydatków.

Oczekuje się, że udział Berkshire Hathaway w American Express, wynoszący obecnie ponad 20%, wzrośnie organicznie dzięki konsekwentnemu odkupowi akcji spółki. W ciągu ostatniej dekady American Express zmniejszył liczbę wyemitowanych akcji o 32% i planuje kontynuować tę strategię. Jeśli Berkshire utrzyma swoje istniejące akcje, jego udział własnościowy może potencjalnie wzrosnąć z 20% do 40%.

Coca-Cola Co (KO)

W 1988 roku Warren Buffett, za pośrednictwem swojej firmy Berkshire Hathaway, zainwestował ponad 1 miliard dolarów w Coca-Colę. Stanowiło to 6,2% udziałów w spółce. Buffett postrzegał Coca-Colę jako silną i wartościową firmę, która jest w stanie sprostać wyzwaniom i wyjść na prostą. Decyzja ta zapoczątkowała znaczącą i długotrwałą inwestycję Warrena Buffetta w Coca-Colę. Poniższa tabela podsumowuje powody inwestycji Warrena Buffetta.

Chevron Corp (CVX)

W 2020 r., w obliczu wyzwań stojących przed branżą naftowo-gazową, Berkshire Hathaway Warrena Buffetta skorzystało z okazji, by zainwestować w Chevron. Na początku roku gigant naftowy osiągnął 10-letnie minimum, co skłoniło Berkshire do zainicjowania inwestycji w 3. kwartale 2020 roku. Prawdziwa dynamika zakupów wzrosła jednak w 1 kwartale 2022 r., Katapultując pozycję Berkshire w Chevronie z 38,25 mln akcji na koniec 2021 r. Do znacznych 161,44 mln akcji do 31 marca 2022 r. Podczas gdy Berkshire stopniowo zmniejszał swój udział od trzeciego kwartału 2022 r., we wrześniu 2023 r. nadal posiadał 110,25 mln akcji Chevron.

Ten ruch inwestycyjny, choć nieco zaskakujący, biorąc pod uwagę zmienność sektora ropy i gazu, jest zgodny z szerszą strategią Berkshire. Berkshire Hathaway Energy, główna spółka zależna Berkshire, posiada udziały w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej oraz aktywach naftowych i gazowych. Pomimo nieprzewidywalności branży, podejście Buffetta do inwestowania w wartość doprowadziło do tej strategicznej alokacji, pokazując elastyczność strategii inwestycyjnych Berkshire w czasie.

Najlepsi maklerzy giełdowi

1

9.4/10

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Minimalny depozyt:

$1

Recenzja

Revolut to brytyjska firma z branży fintech, która od 2015 r. zapewnia inwestorom rachunki do handlu metalami szlachetnymi, kryptowalutami i akcjami notowanymi na giełdach w USA. Broker oferuje swoim klientom dostęp do inwestowania w akcje i fundusze ETF na europejskich giełdach. Dla organizacji i klientów prywatnych firma oferuje konto wielowalutowe z możliwością wymiany walut po aktualnym międzybankowym kursie wymiany. Revolut jest nadzorowany przez Financial Services Authority (FSA).

Zalety/Wady

•Oprócz transakcji giełdowych klienci mogą handlować kryptowalutami i metalami szlachetnymi.

•Broker oferuje plany handlowe bez prowizji.

•Minimalna liczba akcji do kupienia wynosi 0,00000001.

•Nie ma minimalnych wymagań dotyczących depozytu.

•Dostępny jest handel społecznościowy, który pozwala nowicjuszom na giełdzie kopiować transakcje odnoszących sukcesy traderów.

•Komunikacja z obsługą klienta za pośrednictwem czatu jest dostępna w aplikacji mobilnej 24 godziny na dobę.

•Za otwarcie i prowadzenie rachunku handlowego nie są pobierane żadne opłaty.

•Handel akcjami jest obecnie dostępny tylko dla mieszkańców Wielkiej Brytanii.

•Operacje na metalach szlachetnych i kryptowalutach nie są regulowane przez organy nadzoru.

•Firma nie oferuje powierniczego zarządzania swoim portfelem inwestycyjnym.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Minimalny depozyt:

$1

Recenzja

Webull jest amerykańskim brokerem-dealerem z siedzibą w Nowym Jorku i jest członkiem FINRA(CRD#: 289063/SEC#: 8-69978), SIPC, NYSE i NASDAQ. Spółka została założona w maju 2017 r., a w styczniu 2018 r. była już zarejestrowana w SEC i CFTC. Jest częścią Webull Financial LLC i posiada licencję na prowadzenie działalności maklerskiej we wszystkich 50 stanach USA. Broker oferuje szeroki zakres aktywów giełdowych, kontrakty terminowe, profesjonalną analitykę i intuicyjną platformę transakcyjną z różnymi narzędziami analizy technicznej i fundamentalnej.

Zalety/Wady

•Zero prowizji przy handlu akcjami, opcjami i funduszami ETF.

•Brak minimalnych wymagań depozytowych dla rachunków maklerskich i emerytalnych (IRA).

•Dostęp do profesjonalnych, inteligentnych narzędzi analitycznych i handlowych.

•Nie ma wsparcia dla handlu funduszami inwestycyjnymi, kontraktami futures, obligacjami lub akcjami na rynkach OTC.

•Nie zapewnia też możliwości dokonywania transakcji na parach walutowych.

•Handel kryptowalutami jest dostępny tylko w aplikacjach mobilnych.

•Uzupełnij swoje konto od 2000 USD, aby handlować z korzystną dźwignią.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

3

9.1/10

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Minimalny depozyt:

$50

Recenzja

Ninja Trader jest brokerem Forex, który świadczy usługi brokerskie na rynkach instrumentów pochodnych i walutowych od 2003 roku. Główną specjalizacją firmy są rynki kontraktów futures i opcji futures. Broker jest licencjonowaną firmą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Ninja Trader posiada również biura w Niemczech i Holandii, ale są to bardziej funkcje reprezentacyjne.

Zalety/Wady

•dostępność handlu algorytmicznego z wykorzystaniem własnych systemów; jest ich ponad 850;

•własna platforma transakcyjna, która jest jednym z najlepszych produktów do handlu na rynkach instrumentów pochodnych (podobnie jak MetaTrader 4 dla rynku Forex).

•wysokie koszty transakcyjne. Oprócz prowizji za kontrakt, istnieją opłaty giełdowe i regulacyjne, opłata dla dostawcy handlu (brokera pośredniczącego);

•początkowy depozyt wynosi od 400 USD. Kwota ta nie ma jednak nic wspólnego z opłatami związanymi z amerykańskim rynkiem akcji;

•broker jest dostosowany wyłącznie do amerykańskich rynków kontraktów terminowych i opcji;

•wymagane jest dogłębne zrozumienie zasad rynku instrumentów pochodnych i zasad współpracy z giełdami;

•brak kontaktu za pośrednictwem czatu i telefonu;

•zdarzają się przypadki zaniedbania ryzyka klienta. Ninja Trader została ukarana grzywną w 2014 r. przez swojego regulatora za nieprawidłowości wynikające z jej zasad.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Jak inwestować w akcje Warrena Buffetta?

Inwestowanie w akcje Warrena Buffetta obejmuje prosty proces, który jest zgodny z ogólnymi zasadami inwestowania na giełdzie.

Otwarcie i zasilenie rachunku maklerskiego:

• Jeśli zdecydujesz się na zakup pojedynczych akcji, będziesz musiał otworzyć rachunek maklerski. Wybierz firmę maklerską w oparciu o swoje preferencje, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak opłaty i funkcje.

• Po otwarciu rachunku maklerskiego należy go zasilić. Wiąże się to z przelaniem pieniędzy na konto, które można następnie wykorzystać do zakupu akcji.

• Po zasileniu rachunku możesz rozpocząć składanie zleceń na akcje, które wybrałeś z Portfela Warrena Buffeta. Wykorzystaj informacje zebrane podczas badań, aby podejmować świadome decyzje.

Rozważ fundusze indeksowe Berkshire Hathaway

• Jeśli wolisz zdywersyfikowane podejście bez badania poszczególnych akcji, rozważ inwestycję w fundusz indeksowy Berkshire Hathaway.

• Popularne opcje obejmują Vanguard Berkshire Hathaway Index Fund Investor Shares (VBR) i SPDR S&P 500 Berkshire Hathaway ETF (BRK.A).

• Te fundusze indeksowe można nabyć za pośrednictwem większości głównych firm maklerskich.

Skonsultuj się z doradcą finansowym:

• Jeśli masz pytania lub wątpliwości co do tego, które akcje są zgodne z Twoimi celami finansowymi, warto skonsultować się z doradcą finansowym.

• Doradca finansowy może udzielić spersonalizowanych wskazówek w oparciu o indywidualne okoliczności i cele inwestycyjne.

Dlaczego inwestorzy kochają Warrena Buffetta?

Ludzie kochają Warrena Buffetta, ponieważ nie jest on inwestorem nastawionym na szybki zysk. Jest cierpliwy i ceni stabilny, długoterminowy wzrost. Buffett koncentruje się na silnych spółkach o trwałej wartości, a nie tylko na tymczasowym szumie rynkowym. Jego spokojne i zdyscyplinowane podejście, unikające emocjonalnych decyzji, rezonuje z tymi, którzy szukają stabilności.

Pomimo sukcesu, Buffett pozostaje skromny, przyznając się do błędów i otwarcie dzieląc się swoimi spostrzeżeniami. Inwestorzy doceniają jego nacisk na wysokiej jakości firmy i zaangażowanie w ich długoterminowe ulepszanie. Jego zaangażowanie w filantropię dodaje kolejną warstwę, pokazując skupienie się poza osobistymi korzyściami na długoterminowym wpływie społecznym.

Ogólnie rzecz biorąc, sprawdzone zasady, konsekwencja i wartości Buffetta sprawiają, że jest on zaufaną postacią dla wielu inwestorów.

O Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway Inc. z siedzibą w Omaha w stanie Nebraska jest jednym z największych na świecie konglomeratów o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 800 miliardów dolarów od stycznia 2024 roku. Założona w 1839 r. początkowo jako producent tekstyliów, firma przeszła znaczącą transformację w 1965 r. pod kierownictwem Warrena Buffetta, jej prezesa i dyrektora generalnego, wraz z wiceprezesem Charliem Mungerem. Berkshire Hathaway, znana ze swojego trwałego podejścia inwestycyjnego, priorytetowo traktuje nabywanie i utrzymywanie wysokiej jakości przedsiębiorstw w różnych sektorach, takich jak ubezpieczenia, koleje, usługi użyteczności publicznej, produkty konsumenckie i produkcja.

Prowadzona przez Warrena Buffetta, powszechnie uważanego za jednego z najbardziej skutecznych inwestorów w historii, spółka Berkshire Hathaway konsekwentnie osiąga lepsze wyniki niż rynek. Znaczne przychody spółki wynikają przede wszystkim z jej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej znane firmy, takie jak Geico, General Re i Berkshire Hathaway Specialty Insurance. Poza ubezpieczeniami, Berkshire Hathaway posiada i zarządza różnymi firmami nieubezpieczeniowymi, w tym Burlington Northern Santa Fe Railroad, BNSF, Dairy Queen, McLane Company i Fruit of the Loom. Zdecentralizowany styl zarządzania spółką zapewnia autonomię jej spółkom zależnym, przyczyniając się do jej atrakcyjności dla inwestorów długoterminowych poszukujących udokumentowanych sukcesów i zaangażowania w wysokiej jakości przedsiębiorstwa.