Porównanie najlepszych funduszy ETF Bitcoin

Przegląd najlepszych ETF-ów Bitcoin

1 Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)

Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF) wyróżnia się jako znacząca opcja dla inwestorów poszukujących ekspozycji na potencjalny wzrost Bitcoina przy jednoczesnym korzystaniu z aktywnego zarządzania portfelem. Uruchomiony w październiku 2021 r., BTF oferuje unikalną strategię inwestycyjną dostosowaną do wykorzystania ruchów cen Bitcoina i możliwości rynkowych.

• Koszt:
  Cena za akcję ETF wynosi 13,47 USD. Wskaźnik kosztów wynosi 1,20%, wskazując procent środków potrącanych rocznie na pokrycie kosztów operacyjnych. Minimalna inwestycja wymagana do uczestnictwa w tym funduszu ETF wynosi 25 000 USD. Obecnie aktywa zarządzane przez ten ETF wynoszą 33,26 mln USD.

• Środki bezpieczeństwa:
  BTF stosuje solidne środki bezpieczeństwa w celu ochrony aktywów inwestorów. Chociaż konkretne szczegóły mogą się różnić, podobnie jak w przypadku każdego ETF, BTF prawdopodobnie stosuje standardowe praktyki branżowe w zakresie przechowywania aktywów i protokołów bezpieczeństwa.

• Strategia inwestycyjna:
  

  • Aktywnie zarządzany ETF: BTF działa jako aktywnie zarządzany ETF, co odróżnia go od pasywnie zarządzanych funduszy.

  • Koncentracja na kontraktach terminowych na Bitcoina: BTF inwestuje swoje aktywa przede wszystkim w kontrakty futures na Bitcoina będące przedmiotem obrotu na regulowanych giełdach.

• Alokacja w inne aktywa:
  Oprócz kontraktów futures na Bitcoina, BTF może alokować część swoich aktywów do innych instrumentów inwestycyjnych, takich jak amerykańskie rządowe papiery wartościowe, fundusze rynku pieniężnego i obligacje korporacyjne.

• Wyniki i obecność na rynku:
  Chociaż konkretne dane dotyczące wyników mogą się różnić, inwestorzy mogą monitorować wyniki BTF w odniesieniu do jego benchmarku i spółek porównywalnych, aby ocenić jego skuteczność w osiąganiu celów inwestycyjnych.

• Płynność i dostępność:
  Jako ETF, BTF oferuje inwestorom płynność i dostępność podobną do tradycyjnych produktów giełdowych. Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje BTF za pośrednictwem swoich rachunków maklerskich w regularnych godzinach handlu, co zapewnia elastyczność i wygodę.

2 ProShares Short Bitcoin ETF (BITI)

BITI został zaprojektowany z myślą o inwestorach poszukujących unikalnego podejścia do inwestycji w Bitcoina. Uruchomiony w październiku 2021 r., BITI oferuje wyróżniającą się strategię w porównaniu z tradycyjnymi ETF-ami Bitcoin typu long-only, zapewniając odwrotną ekspozycję na ruchy cen Bitcoina.

Kluczową kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że ProShares Short Bitcoin ETF jest jedynym funduszem giełdowym (ETF) zatwierdzonym przez SEC do obrotu, który odzwierciedla codzienne wyniki Bitcoina. BITI tworzy powiązanie między ceną Bitcoina a kontraktami futures na Bitcoina w celu przeprowadzenia tych transakcji.

• Koszt:
  Obecna cena transakcyjna ProShares Short Bitcoin ETF wynosi 12,71 USD za akcję. Przy wskaźniku kosztów wynoszącym 1,33%, inwestorzy ponoszą około 0,97% całkowitych aktywów funduszu w postaci rocznych opłat. Chociaż minimalna kwota inwestycji nie jest określona, zainteresowani inwestorzy mogą rozważyć ten ETF w celu potencjalnego włączenia go do swojego portfela. Według najnowszych dostępnych danych, ProShares Short Bitcoin ETF zarządza aktywami o łącznej wartości 84,27 mln USD, co odzwierciedla zaufanie inwestorów i zainteresowanie jego unikalną strategią inwestycyjną.

• Środki bezpieczeństwa:
  BITI priorytetowo traktuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony aktywów inwestorów. Stosuje solidne rozwiązania powiernicze i protokoły zarządzania ryzykiem w celu ograniczenia potencjalnych zagrożeń związanych z inwestycjami w kryptowaluty.

• Strategia inwestycyjna:
  W przeciwieństwie do konwencjonalnych długoterminowych funduszy ETF Bitcoin, BITI ma na celu czerpanie zysków ze spadków cen Bitcoina. Osiąga to poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych, takich jak kontrakty futures i inne instrumenty pochodne, do zajmowania krótkich pozycji na ruchy cen Bitcoina.

• Płynność i wolumen obrotu:
  BITI zazwyczaj utrzymuje płynność porównywalną z płynnością innych funduszy ETF, umożliwiając inwestorom efektywne kupowanie i sprzedawanie akcji na głównych giełdach papierów wartościowych.

Rozważania na temat ryzyka:

Inwestowanie w BITI wiąże się z pewnym ryzykiem, wynikającym przede wszystkim z jego odwrotnej ekspozycji na cenę Bitcoina. Wartość funduszu może spaść, jeśli cena Bitcoina wzrośnie, powodując potencjalne straty dla inwestorów.

Ponadto wyniki BITI mogą odbiegać od odwrotności ceny Bitcoina ze względu na takie czynniki, jak opłaty, wydatki i dynamika rynku.

3 ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO)

BITO to kolejna godna uwagi opcja dla inwestorów poszukujących ekspozycji na Bitcoina za pośrednictwem funduszu giełdowego (ETF). Uruchomiony w październiku 2021 r., BITO oferuje inwestorom unikalne podejście do inwestowania w Bitcoin.

• Koszt:
  BITO ponosi opłatę za zarządzanie, która zazwyczaj wynosi od 0,95% do 1,00%, z zastrzeżeniem zmian w zależności od warunków rynkowych i wydatków funduszu. ETF ProShares jest obecnie notowany na poziomie 20,74 USD za akcję. Aby rozpocząć inwestowanie w ten fundusz ETF, wymagane jest minimalne zaangażowanie w wysokości 10 000 USD, dzięki czemu jest on dostępny dla szerokiego spektrum inwestorów. Co ciekawe, fundusz ProShares ETF zarządza aktywami o wartości 2 mld USD, co świadczy o zaufaniu inwestorów do tego funduszu i jego szerokim zainteresowaniu na rynku.

• Środki bezpieczeństwa:
  BITO wykorzystuje połączenie bezpiecznych rozwiązań powierniczych i protokołów zarządzania ryzykiem w celu ochrony aktywów inwestorów. Obejmuje to zatrudnianie renomowanych powierników z solidnymi środkami bezpieczeństwa w celu ochrony zasobów Bitcoin przed potencjalnymi zagrożeniami cybernetycznymi i kradzieżą.

• Strategia inwestycyjna:
  BITO stosuje strategię, która ma na celu śledzenie wyników kontraktów terminowych na Bitcoin, zamiast bezpośredniego posiadania fizycznego Bitcoina. Takie podejście pozwala inwestorom uzyskać ekspozycję na ruchy cen Bitcoina bez konieczności bezpośredniego posiadania lub przechowywania kryptowaluty.

• Płynność:
  BITO wykazuje dużą płynność od momentu powstania, ze znacznym wolumenem obrotu i wąskimi spreadami bid-ask, zapewniając inwestorom szerokie możliwości kupna i sprzedaży akcji po uczciwych cenach.

• Zgodność z przepisami:
  BITO spełnia wszystkie wymogi regulacyjne określone przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dla funduszy ETF handlujących w Stanach Zjednoczonych, zapewniając inwestorom regulowany i przejrzysty instrument inwestycyjny w celu uzyskania ekspozycji na Bitcoin.

Ogólnie rzecz biorąc, BITO oferuje inwestorom wygodny i opłacalny sposób na uzyskanie ekspozycji na Bitcoin za pośrednictwem tradycyjnego rachunku maklerskiego, zapewniając jednocześnie potencjał wzrostu wartości kapitału w czasie.

4 XBTF VanEck Bitcoin Strategy ETF

XBTF został zaprojektowany, aby zaspokoić potrzeby inwestorów poszukujących najnowocześniejszej metody inwestowania w Bitcoin. Od czasu uruchomienia w październiku 2021 r. XBTF oferuje ekspozycję na wahania cen Bitcoina poprzez zdywersyfikowaną metodologię inwestycyjną, co czyni go wyróżniającą się strategią w przeciwieństwie do konwencjonalnych funduszy ETF Bitcoin typu long-only.

• Koszt:
  VanEck Bitcoin Strategy ETF kosztuje obecnie 39,25 USD za akcję. Inwestorzy płacą roczne opłaty równe około 0,85% całkowitych aktywów funduszu, gdy jego wskaźnik kosztów wynosi 0,85%. Minimalne wymagane zaangażowanie wynosi 100 000 USD, co jest wysoką kwotą w porównaniu z innymi funduszami ETF. Zainteresowani inwestorzy powinni wziąć to pod uwagę przed dodaniem tego ETF do swojego portfela. ETF VanEck Bitcoin zarządza aktywami w wysokości 92,56 mln USD według najnowszych dostępnych danych, co świadczy o zaufaniu inwestorów i zainteresowaniu jego charakterystycznym podejściem inwestycyjnym.

• Środki bezpieczeństwa:
  Aby chronić aktywa inwestorów, XBTF nadaje najwyższy priorytet środkom bezpieczeństwa. Wykorzystuje silne ustalenia dotyczące przechowywania i procedury kontroli ryzyka, aby zmniejszyć potencjalne ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty.

• Plan inwestycyjny:
  W przeciwieństwie do tradycyjnych długich funduszy ETF Bitcoin, XBTF stosuje zróżnicowaną strategię inwestycyjną, aby zapewnić inwestorom ekspozycję na wahania cen Bitcoina. Może inwestować pieniądze w kontrakty futures na Bitcoina, akcje firm zaangażowanych w przedsięwzięcia związane z kryptowalutami oraz inne fundusze giełdowe, które mają ekspozycję na aktywa cyfrowe.

• Wolumen obrotu i płynność:
  Podobnie jak inne fundusze ETF, XBTF zazwyczaj utrzymuje płynność, umożliwiając inwestorom łatwy zakup i sprzedaż akcji na głównych giełdach.

Ryzyko:

Ryzyka te obejmują zmienność na rynku i zmiany ceny Bitcoina. Inwestorzy mogą ponieść straty, jeśli wartość funduszu spadnie z powodu spadku ceny Bitcoina.

Ponadto, ze względu na kilka czynników, w tym opłaty, wydatki i dynamikę rynku, wyniki XBTF mogą różnić się od bezpośredniego ruchu ceny Bitcoina. Przed dokonaniem inwestycji inwestorzy powinni dokładnie ocenić to ryzyko.

5 Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ)

BITQ został zaprojektowany z myślą o inwestorach poszukujących ekspozycji na najnowocześniejsze firmy w przestrzeni bitcoinowej. BITQ to unikalna strategia inwestycyjna, która została wprowadzona w maju 2021 r. i koncentruje się na firmach, które rozwijają innowacje i ekspansję w branży kryptowalut.

Kluczowe wskaźniki:

• Koszt:
  Bitwise Crypto Industry Innovators ETF kosztuje 9,25 USD za akcję. Roczne wydatki inwestora, przy wskaźniku kosztów wynoszącym 0,85%, wynoszą około 0,85% całkowitych aktywów funduszu. Zainteresowani inwestorzy mogą chcieć pomyśleć o dodaniu tego ETF do swojego portfela, nawet jeśli minimalna kwota inwestycji nie jest określona. Zarządzane aktywa osiągnęły 86,3 mln USD według najnowszych dostępnych danych.

• Kroki ochronne:
  Aby chronić aktywa inwestorów, BITQ nadaje środkom bezpieczeństwa najwyższy priorytet. Wykorzystuje silne ustalenia dotyczące przechowywania i procedury kontroli ryzyka, aby zmniejszyć potencjalne ryzyko związane z inwestowaniem w firmy związane z kryptowalutami.

• Inwestycje strategiczne:
  BITQ, w przeciwieństwie do konwencjonalnych funduszy ETF, koncentruje się na oferowaniu ekspozycji na firmy będące liderami w dziedzinie innowacji Bitcoin. Dokonuje inwestycji w zróżnicowany portfel firm notowanych na giełdzie, zajmujących się wydobyciem, technologią blockchain, giełdami i rozwojem infrastruktury, a także innymi aspektami ekosystemu kryptowalut.

• Wolumen obrotu i płynność:
  Podobnie jak inne fundusze ETF, BITQ zazwyczaj utrzymuje płynność, co umożliwia inwestorom łatwe kupowanie i sprzedawanie akcji na głównych giełdach.

Rozważania na temat ryzyka:

Zmienność rynku, zmiany regulacyjne i absorpcja kryptowalut to kilka przykładów zmiennych, które mogą wpłynąć na sukces BITQ.

Ponadto wartość aktywów BITQ może ulec zmianie w odpowiedzi na wyniki niektórych firm kryptowalutowych, co może mieć wpływ na całkowitą wartość ETF.

6 Bitcoin Strategy & Blockchain Global X ETF (BITS)

BITS został opracowany w celu zaspokojenia potrzeb inwestorów poszukujących alternatywnego podejścia do inwestowania w Bitcoin i technologie blockchain. BITS, który został wprowadzony w 2021 r., zapewnia unikalne podejście do konwencjonalnych funduszy ETF Bitcoin, prezentując inwestorom zarówno Bitcoin, jak i firmy zaangażowane w przestrzeń blockchain.

• Koszt:
  Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF jest obecnie sprzedawany po 42,00 USD za akcję. Przy minimalnym wymogu inwestycyjnym w wysokości 25 000 USD i wskaźniku kosztów na poziomie 0,65%, zainteresowani inwestorzy mogą rozważyć ten ETF do potencjalnego włączenia do swojego portfela.
  Według najnowszych dostępnych statystyk, Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF jest odpowiedzialny za aktywa o wartości 14,20 mln USD, co pokazuje, jak bardzo inwestorzy są zainteresowani i pewni jego charakterystycznego podejścia do inwestowania.

• Środki bezpieczeństwa:
  BITS priorytetowo traktuje środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia aktywów inwestorów. Wykorzystuje silne ustalenia dotyczące przechowywania i procedury kontroli ryzyka, aby zmniejszyć ryzyko związane z inwestycjami w kryptowaluty i technologię blockchain.

• Plan inwestowania:
  BITS, w przeciwieństwie do innych ETF-ów Bitcoin, stara się oferować ekspozycję na firmy zajmujące się technologią blockchain, a także Bitcoin. Czyni to poprzez dokonywanie inwestycji w szereg papierów wartościowych, w tym Bitcoin, kontrakty futures na Bitcoin i firmy, które są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w tworzenie i stosowanie technologii blockchain.

• Wolumen obrotu i płynność:
  Podobnie jak inne fundusze ETF, BITS zazwyczaj utrzymuje płynność, umożliwiając inwestorom łatwy zakup i sprzedaż akcji na głównych giełdach.

Ryzyko:

Inwestowanie w BITS wiąże się z różnymi rodzajami ryzyka, głównie związanymi z jego podatnością na wahania kursu Bitcoina i branży technologii blockchain. Wartość funduszu może ulec zmianie w odpowiedzi na zmiany ceny Bitcoina, zmiany w prawie, ulepszenia technologii i zmiany opinii publicznej wobec firm zaangażowanych w branżę blockchain.

Ponadto opłaty, wydatki i wybór aktywów bazowych w portfelu ETF mogą spowodować, że wyniki BITS będą się różnić od wyników innych indeksów związanych z blockchain. Dokonując wyborów inwestycyjnych, inwestorzy powinni poważnie rozważyć to ryzyko.

Najpopularniejszy Bitcoin ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), z aktywami pod zarządzaniem w wysokości 1,04 mld USD, wydaje się być najbardziej lubiany przez inwestorów, według statystyk na styczeń 2024 roku. Wskazuje to na wysoki poziom zaufania inwestorów i zainteresowania strategią inwestycyjną funduszu.

3 najlepszych brokerów do kupowania funduszy ETF online

1

9.4/10

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Minimalny depozyt:

$1

Recenzja

Revolut to brytyjska firma z branży fintech, która od 2015 r. zapewnia inwestorom rachunki do handlu metalami szlachetnymi, kryptowalutami i akcjami notowanymi na giełdach w USA. Broker oferuje swoim klientom dostęp do inwestowania w akcje i fundusze ETF na europejskich giełdach. Dla organizacji i klientów prywatnych firma oferuje konto wielowalutowe z możliwością wymiany walut po aktualnym międzybankowym kursie wymiany. Revolut jest nadzorowany przez Financial Services Authority (FSA).

Zalety/Wady

•Oprócz transakcji giełdowych klienci mogą handlować kryptowalutami i metalami szlachetnymi.

•Broker oferuje plany handlowe bez prowizji.

•Minimalna liczba akcji do kupienia wynosi 0,00000001.

•Nie ma minimalnych wymagań dotyczących depozytu.

•Dostępny jest handel społecznościowy, który pozwala nowicjuszom na giełdzie kopiować transakcje odnoszących sukcesy traderów.

•Komunikacja z obsługą klienta za pośrednictwem czatu jest dostępna w aplikacji mobilnej 24 godziny na dobę.

•Za otwarcie i prowadzenie rachunku handlowego nie są pobierane żadne opłaty.

•Handel akcjami jest obecnie dostępny tylko dla mieszkańców Wielkiej Brytanii.

•Operacje na metalach szlachetnych i kryptowalutach nie są regulowane przez organy nadzoru.

•Firma nie oferuje powierniczego zarządzania swoim portfelem inwestycyjnym.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Minimalny depozyt:

$1

Recenzja

Webull jest amerykańskim brokerem-dealerem z siedzibą w Nowym Jorku i jest członkiem FINRA(CRD#: 289063/SEC#: 8-69978), SIPC, NYSE i NASDAQ. Spółka została założona w maju 2017 r., a w styczniu 2018 r. była już zarejestrowana w SEC i CFTC. Jest częścią Webull Financial LLC i posiada licencję na prowadzenie działalności maklerskiej we wszystkich 50 stanach USA. Broker oferuje szeroki zakres aktywów giełdowych, kontrakty terminowe, profesjonalną analitykę i intuicyjną platformę transakcyjną z różnymi narzędziami analizy technicznej i fundamentalnej.

Zalety/Wady

•Zero prowizji przy handlu akcjami, opcjami i funduszami ETF.

•Brak minimalnych wymagań depozytowych dla rachunków maklerskich i emerytalnych (IRA).

•Dostęp do profesjonalnych, inteligentnych narzędzi analitycznych i handlowych.

•Nie ma wsparcia dla handlu funduszami inwestycyjnymi, kontraktami futures, obligacjami lub akcjami na rynkach OTC.

•Nie zapewnia też możliwości dokonywania transakcji na parach walutowych.

•Handel kryptowalutami jest dostępny tylko w aplikacjach mobilnych.

•Uzupełnij swoje konto od 2000 USD, aby handlować z korzystną dźwignią.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

3

9.1/10

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Minimalny depozyt:

$50

Recenzja

Ninja Trader jest brokerem Forex, który świadczy usługi brokerskie na rynkach instrumentów pochodnych i walutowych od 2003 roku. Główną specjalizacją firmy są rynki kontraktów futures i opcji futures. Broker jest licencjonowaną firmą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Ninja Trader posiada również biura w Niemczech i Holandii, ale są to bardziej funkcje reprezentacyjne.

Zalety/Wady

•dostępność handlu algorytmicznego z wykorzystaniem własnych systemów; jest ich ponad 850;

•własna platforma transakcyjna, która jest jednym z najlepszych produktów do handlu na rynkach instrumentów pochodnych (podobnie jak MetaTrader 4 dla rynku Forex).

•wysokie koszty transakcyjne. Oprócz prowizji za kontrakt, istnieją opłaty giełdowe i regulacyjne, opłata dla dostawcy handlu (brokera pośredniczącego);

•początkowy depozyt wynosi od 400 USD. Kwota ta nie ma jednak nic wspólnego z opłatami związanymi z amerykańskim rynkiem akcji;

•broker jest dostosowany wyłącznie do amerykańskich rynków kontraktów terminowych i opcji;

•wymagane jest dogłębne zrozumienie zasad rynku instrumentów pochodnych i zasad współpracy z giełdami;

•brak kontaktu za pośrednictwem czatu i telefonu;

•zdarzają się przypadki zaniedbania ryzyka klienta. Ninja Trader została ukarana grzywną w 2014 r. przez swojego regulatora za nieprawidłowości wynikające z jej zasad.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Porównanie najlepszych funduszy ETF Bitcoin: kluczowe wskaźniki i funkcje