Czym jest handel kopiami zapasowymi? Dowiedz się, jak to działa

Uwaga redakcyjna: Chociaż przestrzegamy ścisłej integralności redakcyjnej, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów. Oto wyjaśnienie, w jaki sposób zarabiamy pieniądze. Żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem.

Copy trading to zautomatyzowana strategia polegająca na powielaniu transakcji doświadczonych traderów w czasie rzeczywistym. Takie podejście pozwala początkującym lub zapracowanym osobom śledzić profesjonalne strategie bez aktywnego zarządzania transakcjami.

Copy trading to popularna strategia, która pozwala początkującym i zapracowanym inwestorom odzwierciedlać transakcje doświadczonych traderów w czasie rzeczywistym. Powielając strategie odnoszących sukcesy profesjonalistów, użytkownicy mogą potencjalnie czerpać zyski z ich doświadczenia bez rozległej wiedzy rynkowej lub zaangażowania czasowego. Podejście to łączy dostępność z wydajnością, co czyni je preferowanym wyborem dla tych, którzy chcą czerpać korzyści z rynków finansowych bez aktywnego zarządzania swoimi inwestycjami.

W tym artykule zbadamy, jak działa copy trading, jego zalety i kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze platformy lub tradera do naśladowania.

Czym jest copy trading?

Copy trading to strategia inwestycyjna, która pozwala osobom fizycznym automatycznie replikować transakcje doświadczonych traderów. Zasadniczo umożliwia ona początkującym lub osobom o ograniczonej wiedzy rynkowej odzwierciedlanie pozycji profesjonalnych inwestorów w czasie rzeczywistym. Metoda ta jest ułatwiona dzięki platformom handlowym, które łączą inwestorów i zapewniają narzędzia do kopiowania transakcji, umożliwiając osiągnięcie podobnych wyników jak śledzeni inwestorzy.

Koncepcja jest prosta: po wybraniu tradera do skopiowania, jego transakcje - czy to otwieranie, czy zamykanie pozycji - są automatycznie powielane na koncie użytkownika. Eliminuje to potrzebę dogłębnej analizy rynku lub aktywnego zarządzania handlem. Copy trading jest szczególnie popularny na rynkach Forex, kryptowalut i akcji, oferując inwestorom sposób na potencjalne zyski przy jednoczesnym uczeniu się od doświadczonych traderów. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie mają czasu na aktywne monitorowanie rynków lub są nowicjuszami w handlu.

Chociaż kopiowanie transakcji oferuje dostępność i wygodę, ważne jest, aby dokładnie ocenić wyniki, poziom ryzyka i spójność obserwowanych traderów. Sukces zależy nie tylko od umiejętności tradera, ale także od dostosowania jego tolerancji ryzyka do własnych celów inwestycyjnych.

Plusy i minusy kopiowania transakcji

Niski próg wejścia
Możliwość inwestowania bez wiedzy i doświadczenia
Przyjazny dla użytkownika zestaw funkcji kopiowania
Możliwość rezygnacji z usługi kopiowania w dowolnym momencie
Nauka strategii inwestycyjnych na rzeczywistych przykładach

Wyniki kopiowanych traderów w przeszłości nie zawsze gwarantują, że powtórzą się one w przyszłości
Prowizja udanych traderów czasami sięga 30-40%

Jak działa kopiowanie transakcji? Przykład z życia wzięty

Copy trading działa za pośrednictwem platformy handlowej, która łączy dwa rodzaje użytkowników: doświadczonych traderów (często nazywanych dostawcami sygnałów) i inwestorów, którzy chcą powielać ich transakcje. Gdy inwestor wybierze tradera do naśladowania, platforma automatycznie powiela pozycje tradera na rachunku inwestora, proporcjonalnie do wielkości jego inwestycji.

Przykład z życia wzięty

Załóżmy, że John, początkujący inwestor, dołącza do platformy Copy Trading i przeznacza 1000 USD na kopiowanie Emmy, profesjonalnego tradera z konsekwentną historią sukcesów. Emma decyduje się otworzyć transakcję, inwestując 10% ze swojego rachunku o wartości 10 000 USD (1 000 USD) w zakup EUR/USD. Ponieważ John zdecydował się kopiować Emmę na proporcjonalnym poziomie, 10% jego inwestycji w wysokości 1000 USD (100 USD) zostanie umieszczone w tej samej transakcji.

Jeśli Emma zamknie swoją transakcję z 10% zyskiem, zarobi 100 USD. W przypadku Johna, jego inwestycja w wysokości 100 USD wzrośnie o 10%, dając mu zysk w wysokości 10 USD. Platforma automatycznie wykonuje zarówno otwarcie, jak i zamknięcie transakcji, nie wymagając żadnych działań ze strony Johna.

Ten rzeczywisty przykład podkreśla, w jaki sposób kopiowanie transakcji umożliwia początkującym naśladowanie decyzji doświadczonych traderów, potencjalnie osiągając podobne zyski przy minimalnym wysiłku. Jednakże, podczas gdy zyski mogą być odzwierciedlane, straty są również proporcjonalne, więc ocena wyników tradera i poziomu ryzyka przed kopiowaniem jest niezbędna.

Elastyczność ustawień pozwala Alice na wykonywanie następujących czynności w dowolnym momencie:

Szczegółowo monitorować wyniki finansowe każdego tradera.
Dodanie kolejnego kopiowanego inwestora do portfela.
Zatrzymać kopiowanie dowolnego inwestora i wypłacić pieniądze.
Zatrzymanie kopiowania na określony czas.
Zwiększać i zmniejszać kwotę kopiowania dla każdego z inwestorów.

Czy mogę zarabiać na kopiowaniu transakcji?

Copy trading może przynieść zarówno ponadprzeciętne zyski, jak i straty. Skuteczność zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to:

Stopa zwrotu będzie w dużej mierze zależeć od brokera i oferowanej przez niego platformy handlu społecznościowego.
Traderzy, których zdecydujesz się kopiować.
Prowizje i opłaty pobierane przez brokerów i traderów.
Sytuacja rynkowa.

Według eToro, w 2019 r. średnia stopa zwrotu 50 najbardziej udanych skopiowanych traderów wyniosła 29%. Należy jednak zawsze pamiętać, że rentowność w przeszłości nigdy nie gwarantuje takiego samego wyniku w teraźniejszości.

Eksperci zalecają również raczej sceptyczne traktowanie brokerów, którzy obiecują niebotyczne stopy zwrotu na swoich platformach handlu społecznościowego przy niskim ryzyku.

Przeczytaj nasz artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat wyboru brokera do kopiowania transakcji, mechanizmu wyboru traderów i specyfiki kopiowania.

Czy kopiowanie transakcji jest bezpieczne?

Copy trading może być bezpieczny, jeśli podchodzi się do niego ostrożnie i stosuje odpowiednie strategie. Jego bezpieczeństwo zależy od kilku kluczowych czynników, które inwestorzy muszą dokładnie rozważyć przed rozpoczęciem.

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo

Wiarygodność platformy. Bezpieczeństwo handlu kopiowaniem zaczyna się od wybranej platformy. Szukaj platform o dobrej reputacji, bezpiecznej technologii i przejrzystych zasadach. Funkcje takie jak szyfrowane transakcje i jasne warunki świadczenia usług dodają dodatkową warstwę zaufania.
Wybór tradera. Wyniki traderów, których zdecydujesz się kopiować, mają bezpośredni wpływ na Twoje wyniki. Ważne jest, aby ocenić ich historię handlową, poziom ryzyka i strategie. Preferuj traderów z konsekwentnymi wynikami w długim okresie, a nie tych ze sporadycznymi, wysoce ryzykownymi zyskami.
Narzędzia do zarządzania ryzykiem. Platformy oferujące narzędzia takie jak zlecenia stop-loss, kontrole alokacji i oceny ryzyka mogą pomóc w skutecznym zarządzaniu ekspozycją. Mądre korzystanie z tych funkcji może uchronić inwestycje przed nadmiernymi stratami.
Dywersyfikacja. Rozłożenie inwestycji na wielu inwestorów stosujących różne strategie zmniejsza zależność od jednego inwestora i minimalizuje ogólne ryzyko. Dywersyfikacja ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zrównoważonego portfela.
Osobiste zrozumienie. Podczas gdy handel kopiowany pozwala podążać za doświadczonymi traderami, ważne jest, aby zrozumieć podstawowe zasady rynku. Wiedza ta pomaga podejmować świadome decyzje dotyczące tego, którzy inwestorzy i strategie są zgodne z celami finansowymi.

Od czego zacząć?

Aby rozpocząć kopiowanie transakcji, należy najpierw wykonać pięć poniższych kroków:

Wyszukaj brokera, który oferuje tę usługę
Wyszukać odpowiednich traderów do kopiowania
Skomponować portfolio kopiowanych traderów
Ustalenie kryteriów kopiowania i zarządzania ryzykiem
Monitorowanie wyników finansowych i równoważenie portfela

Najlepsi brokerzy oferujący kopiowanie Forex

	Min. depozyt, $	ECN Spread EUR/USD	Rozporządzenie	Ogólny wynik TU	Otwórz konto
RoboForex	10	0,2	FSC Belize	8.9	OTWÓRZ KONTO Twój kapitał jest zagrożony.
XM Group	5	0,2	CySEC, FSC (Belize), DFSA, FSCA, FSA (Seychelles), FSC (Mauritius)	9	OTWÓRZ KONTO Twój kapitał jest zagrożony.
FxPro	100	0,2	FCA, CySEC, FSCA, SCB, FSA (Seychelles)	7.9	OTWÓRZ KONTO Twój kapitał jest zagrożony.

Najczęściej zadawane pytania

Jak wybrać tradera do kopiowania?

Do tej kwestii należy podejść bardzo ostrożnie, ponieważ potencjał zwrotu zależy bezpośrednio od wybranego tradera. Zalecamy zapoznanie się z wynikami finansowymi dostawcy sygnału w długim okresie czasu, im dłuższy, tym lepiej, i sprawdzenie, czy jego zyski były stabilne, czy też wystąpiły poważne poślizgi.

Czy Copy Trading jest legalny?

Copy trading jest legalny w większości krajów. Jednak niektóre organy regulacyjne wskazują, że brokerzy nie zawsze ujawniają inwestorom pełną listę informacji o ważnych cechach handlu kopiowanego. Zalecamy wybór brokerów z wiarygodnymi regulacjami dotyczącymi kopiowania transakcji. W ten sposób najprawdopodobniej wybierzesz w pełni legalną opcję.

Od czego zacząć?

Aby rozpocząć pracę, należy najpierw wykonać pięć poniższych kroków:

Wyszukać brokera, który oferuje usługę
Wyszukać odpowiednich traderów do skopiowania
Skomponować portfolio kopiowanych traderów
Ustalenie kryteriów kopiowania i zarządzania ryzykiem
Monitorowanie wyników finansowych i równoważenie portfela

Zespół, który pracował nad tym artykułem

Ivan jest ekspertem finansowym i analitykiem specjalizującym się w Forex, kryptowalutach i handlu akcjami. Preferuje konserwatywne strategie handlowe o niskim i średnim ryzyku, a także inwestycje średnio- i długoterminowe. Z rynkami finansowymi związany jest od 8 lat. Ivan przygotowuje materiały tekstowe dla początkujących traderów. Specjalizuje się w recenzjach i ocenie brokerów, analizując ich niezawodność, warunki handlowe i funkcje.

Poznaj nasze zasady redakcyjne

5 najlepszych brokerów