5 problemas dos robots de negociação e como resolvê-los

Porque é que os bots de negociação falham?

Os bots de negociação são peças de software inestimáveis que permitem aos comerciantes automatizar as suas transacções. Quando as pessoas falam sobre bots de negociação, podem estar a referir-se a qualquer um dos diferentes tipos existentes. A ideia de negociação eletrónica automatizada existe desde os anos 80 e, já em 2014, 75% das transacções de acções dos EUA foram executadas utilizando sistemas de negociação automatizados.

Hoje, os bots de negociação são algo diferente. Os bots de negociação tornaram-se mais utilizados durante o aumento do interesse em criptomoedas. Como as criptomoedas são moedas digitais em um blockchain descentralizado, elas são perfeitamente adequadas para negociação automatizada, portanto, muitos dos bots de negociação que você encontrará online são especificamente para criptografia. No entanto, desde que a IA generativa entrou em cena, o uso de bots de negociação de IA algorítmica para negociar ações, índices, commodities e outros ativos tem aumentado, uma vez que os bots de negociação agora podem interpretar muito mais tipos de dados.

Os bots de negociação modernos são capazes de utilizar a aprendizagem automática e a aprendizagem profunda para analisar rapidamente enormes quantidades de dados, a partir de um grande número de fontes, incluindo dados de mercado como movimentos de preços, volume e outros indicadores. Podem identificar correlações entre eventos de mercado e acções de preços, detetar mudanças no mercado e encontrar oportunidades de negociação e, em seguida, executar automaticamente ordens de compra ou venda com base em critérios ou algoritmos predefinidos. E o melhor de tudo é que podem fazer tudo isto a uma velocidade vertiginosa, 24 horas por dia, 7 dias por semana e com elevada precisão.

Claro, se tudo isso parece bom demais para ser verdade, observe que os bots de negociação apresentam alguns problemas e riscos, que veremos aqui. Os 5 principais problemas dos bots de negociação são:

1. Problemas com a estratégia

2. Problemas com a gestão de riscos

3. Problemas com backtesting

4. Risco de fraude

5. Erros na utilização

Problemas com a estratégia

Embora os bots de negociação sejam imbatíveis quando se trata de velocidade e execução, não conseguem pensar por si próprios e seguem estratégias pré-definidas estabelecidas pelos seus utilizadores. Existem muitas estratégias que eles podem usar, incluindo estratégias baseadas em análise ou baseadas em entrada, estratégias de análise de mercado, estratégias baseadas em parâmetros ou baseadas em tempo e abordagens baseadas no estilo de negociação. Cada categoria de estratégia também tem subcategorias menores, resultando em uma ampla gama de estratégias de bots de negociação.

Como existem tantas estratégias, selecionar a melhor pode ser uma questão importante para alguns comerciantes, uma vez que qualquer um destes problemas pode surgir:

• Demasiado simples: Uma estratégia demasiado simples pode não captar as complexidades do mercado, levando a oportunidades perdidas ou a uma negociação ineficaz. Por exemplo, uma estratégia de bot de negociação Simple Move Average é simples, que calcula a nova média diária com base nos cinco preços de fechamento mais recentes. No entanto, essa tática simples e unidimensional não levaria em conta outros indicadores técnicos ou fundamentos

• Demasiado complexa: Uma estratégia demasiado complexa pode ser um desafio para os principiantes compreenderem e implementarem eficazmente, resultando potencialmente em erros ou num desempenho abaixo do ideal. Um exemplo é a estratégia de arbitragem para bots de negociação, em que o bot compra e vende em diferentes bolsas e lucra com a diferença. A sua configuração é tecnicamente complexa e requer conhecimentos de programação, o que a torna complicada para os operadores inexperientes

• Transparência: Alguns criadores de bots de negociação podem não divulgar os pormenores da sua estratégia. A falta de transparência pode suscitar preocupações, uma vez que os utilizadores podem não compreender totalmente o funcionamento do bot, tornando difícil avaliar a eficácia da estratégia e os riscos potenciais. Estratégias ocultas podem levar a uma falta de confiança entre os utilizadores e dificultar a atribuição de capital ao bot

• Falta de vantagem: Nem todas as estratégias proporcionam uma vantagem competitiva no mercado. Algumas estratégias podem estar desactualizadas, ser usadas em excesso ou simplesmente ineficazes. Os comerciantes precisam avaliar cuidadosamente se uma estratégia escolhida oferece uma vantagem única ou se é uma abordagem comum que pode não levar a lucros consistentes

• Ignorar a volatilidade do mercado: As melhores estratégias de bots de negociação tiram partido de períodos de elevada volatilidade, utilizando a sua capacidade de execução precisa e rápida de transacções para captar lucros durante grandes movimentos de preços. A não incorporação da volatilidade na estratégia pode resultar num fraco desempenho durante períodos turbulentos do mercado ou na perda de oportunidades durante períodos mais estáveis. Os investidores devem selecionar estratégias que tenham em conta as diferentes condições de mercado para aumentar a eficácia global

Para atenuar alguns destes problemas, certifique-se de que escolhe uma estratégia que esteja de acordo com a sua experiência e níveis de competência na negociação. Avalie e aperfeiçoe regularmente a estratégia escolhida para garantir que se adapta às condições de mercado em mudança sem complexidade desnecessária. Opte por bots em que os criadores comuniquem abertamente os princípios da sua estratégia. Além disso, opte por estratégias que incorporem considerações de volatilidade, uma vez que as estratégias adaptativas que se ajustam a diferentes condições de mercado tendem a ter um melhor desempenho.

Exemplo: O resultado da negociação do bot é que a curva de crescimento do capital é muito plana, um sinal caraterístico de que o bot está a negociar. O gráfico também mostra que o bot está a usar uma estratégia perigosa, aumentando o lote depois de perder negócios para voltar à curva de crescimento.

O resultado do teste do bot de negociação

De acordo com o especialista da TU, Oleg Tkachenko:

O uso de tais estratégias levará, mais cedo ou mais tarde, ao colapso do depósito. E isso pode acontecer muito antes de o bot conseguir dobrar o depósito.

Problemas com a gestão do risco

A gestão eficaz do risco é um aspeto fundamental de uma negociação bem-sucedida, e isso também se aplica aos bots de negociação. No entanto, alguns bots e estratégias de negociação não conseguem implementar suficientemente a gestão de riscos. Dois desafios notáveis nessa área são a utilização de estratégias de aumento de risco, como martingale, grades e médias, junto com a tendência dos bots de negociação de abrir um número excessivo de posições.

A estratégia de negociação Martingale, frequentemente utilizada pelos bots, envolve o aumento do tamanho de uma posição (normalmente o dobro) quando se regista uma perda, de modo a que, eventualmente, se recuperem todas as perdas e se venda toda a posição. Isto apresenta riscos significativos, uma vez que quando o número de perdas aumenta, o montante de capital ou alavancagem necessário aumenta drasticamente. A natureza agressiva desta estratégia pode gerar lucros elevados num curto espaço de tempo, mas acarreta níveis de risco extremamente elevados, especialmente quando automatizada por um robot de negociação. Teoricamente, se o comerciante tivesse grandes somas de capital, poderia arriscar tudo se não impedisse o robot de duplicar continuamente.

Os bots GRID usam outra estratégia de negociação de alto risco, que é semelhante à dos bots Dollar Cost Averaging (DCA). Com uma estratégia GRID, o bot coloca um número igual de ordens de compra e venda dentro de um intervalo predeterminado, com base na interpretação algorítmica dos dados históricos de preços. Um bot DCA compra uma quantidade fixa de activos em intervalos regulares, independentemente do preço atual, para calcular a média do custo dos activos e reduzir o impacto dos movimentos de preços a curto prazo. O problema aqui é que ambos dependem de uma tendência geral de subida nos mercados financeiros relevantes e podem levar a perdas contínuas se forem utilizados numa queda do mercado, representando um risco significativo.

Outro risco difícil de gerir dos bots de negociação é o facto de poderem apresentar uma tendência para abrir um grande número de posições em simultâneo, conduzindo a um excesso de negociação. Isto não só aumenta os custos de transação, como também aumenta o risco de desequilíbrio e exposição da carteira.

Para evitar os riscos inerentes a alguns bots de negociação, opte por aqueles que empregam estratégias conservadoras que enfatizam a mitigação de riscos. Escolha aqueles que se concentram no dimensionamento controlado da posição e na exposição limitada, evitando a natureza agressiva do martingale e métodos semelhantes. Além disso, implemente limites de posição rigorosos dentro da configuração do bot de negociação e defina limites predefinidos para o número máximo de posições simultâneas, alinhando com a sua tolerância ao risco e estratégia global da carteira.

Problemas com backtesting

Certos bots de negociação concentram-se no backtesting, em que o bot testa retroativamente uma estratégia de negociação automatizada em dados históricos para ver como teria sido o seu desempenho e procurar quaisquer potenciais melhorias. Devido ao imenso poder de processamento dos bots, eles podem fornecer relatórios precisos usando grandes quantidades de dados anteriores.

Apesar das suas vantagens, o backtesting de bots de negociação tem limitações inerentes. Um desafio significativo é a sua incapacidade de considerar factores do mundo real, tais como derrapagem, comissões, spreads e micro-flutuações dentro de um minuto. Embora o backtesting forneça informações sobre o desempenho histórico, muitas vezes não consegue simular com precisão as complexidades das condições de negociação ao vivo - mesmo quando se usam bots.

Para contrariar estas questões, incorpore custos de transação realistas, incluindo derrapagens e comissões, no modelo de backtesting - uma funcionalidade oferecida por alguns bots de negociação. Ajuste os spreads e tenha em conta as micro-flutuações em períodos de tempo mais curtos para melhor imitar a natureza dinâmica dos mercados reais. Estas modificações podem ajudá-lo a fazer uma avaliação mais realista do desempenho de uma estratégia e a tomar decisões informadas com base em dados abrangentes.

Risco de fraude

Como acontece com todas as plataformas e ferramentas usadas para negociação, o fornecedor de qualquer bot de negociação deve ser uma fonte credenciada, legítima e confiável. Caso contrário, quando você estiver selecionando um bot de negociação, essas questões relacionadas ao risco de fraude podem surgir:

• Erros de programação ocultos: A presença de erros de programação ocultos no código do bot pode levar a consequências não intencionais ou vulnerabilidades

• Golpistas que vendem bots fraudulentos: Os vendedores desonestos podem envolver-se em actividades fraudulentas, vendendo-lhe bots com falsas alegações de rentabilidade, criando um risco de perda financeira

• Código malicioso: A presença de código malicioso num bot de negociação pode comprometer a sua segurança, levando a um acesso não autorizado ou a outras actividades prejudiciais

• Fornecedores de bots não confiáveis: A escolha de fornecedores de bots não confiáveis ou não confiáveis pode expô-lo a esquemas fraudulentos

• Falta de transparência: Bots sem transparência em suas operações e desempenho podem aumentar o risco de fraude, pois você pode não ter acesso a informações precisas sobre as capacidades e o histórico do bot

• Esquemas Ponzi: Alguns bots de negociação podem fazer parte de esquemas Ponzi maiores, em que os retornos a investidores anteriores são pagos usando o capital de investidores mais recentes, criando uma estrutura de investimento fraudulenta

Para evitar cair em qualquer um desses riscos relacionados à fraude, procure fornecedores de bots bem estabelecidos e respeitáveis, realizando pesquisas completas e buscando avaliações de fontes confiáveis antes de fazer uma compra. A verificação através de análises independentes, testemunhos de utilizadores e um registo transparente do desempenho do bot pode ajudar a mitigar este risco. Além disso, pode utilizar software antivírus e realizar auditorias de segurança regulares para detetar quaisquer elementos nocivos no código da plataforma ou do bot que utiliza.

A Traders Union realizou uma pesquisa completa sobre quais bots de negociação de criptografia são fraudulentos e quais você pode confiar. Para ver essa lista e ter alguma tranquilidade na escolha do seu bot, clique aqui: Quais são os melhores bots de negociação de criptografia para 2024?

Erros de uso

O último em nossa lista de riscos de bot de negociação é o risco representado por erros que podem ser cometidos por você, o usuário. Como um trader iniciante em particular, você pode estar mais propenso a cometer erros ao usar um bot de negociação. Alguns desses erros são:

• Configurações/Mercados errados: Alguns utilizadores podem cometer erros na configuração do bot, escolhendo definições incorrectas ou seleccionando mercados inadequados. Isso pode resultar na execução de negociações pelo bot que não estão alinhadas com a estratégia pretendida pelos usuários

• Falta de otimização: A otimização inadequada dos parâmetros do bot de negociação ou a negligência do processo de otimização pode levar a um desempenho abaixo do ideal. A falha no ajuste fino do bot para as condições de mercado em mudança também pode levar a uma menor eficácia

• Perda de conexão do bot ou falta de energia: Embora isto normalmente não seja culpa do utilizador, é um problema do seu lado. Problemas técnicos como a perda de ligação entre o bot de negociação e o seu servidor ou falhas de energia podem perturbar as operações do bot, causando potencialmente oportunidades de negociação perdidas ou consequências não intencionais

• Atrasos no trabalho: Os atrasos na execução de comandos de negociação pelo bot podem ocorrer devido a várias razões, incluindo uma ligação lenta à Internet, problemas no servidor ou estrangulamentos nas capacidades de processamento do bot

• Interferência ou negligência do utilizador: Os utilizadores podem interferir involuntariamente com as operações do bot ao não tomarem as medidas necessárias quando requeridas ou, pelo contrário, ao fazerem ajustes abruptos sem compreenderem a estratégia do bot. Ambos os cenários podem levar a resultados indesejáveis e minar a eficácia do bot

O melhor conselho que podemos oferecer aqui é - tente evitar esses erros! Familiarize-se com a interface do usuário e as configurações do bot, opere-o em uma conexão forte com a Internet e informe-se sobre como usar o bot corretamente.

Melhores corretores de Forex para negociar com bots em [ano atual]

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

US$ 1

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA (Seychelles)

Análise

A corretora Plus500 é propriedade da Plus500UK Ltd, uma empresa registrada no Reino Unido com sede em Londres. A empresa é regulamentada pela FCA (UK Financial Conduct Authority, 509909), CySEC (250/14), MAS (CMS100648-1), ASIC (417727), FMA (486026), FSA (Seychelles, SD039). A Plus500.com tem sido uma plataforma de negociação ativa desde 2008, onde os traders podem negociar mais de dois mil ativos financeiros. A corretora presta os seus serviços na Ásia e na Europa, sendo também uma das empresas de crescimento mais rápido atualmente, possibilitando a negociação de contratos CFD (contrato por diferenças).

Prós/Contras

•Muitos ativos para negociação;

•Possibilidade de escolher o idioma do site (a interface é traduzida para 31 idiomas);

•Possibilidade de negociar através de dispositivos móveis.

•O site não contém muitas informações que um trader precisa saber sobre as condições de negociação;

•A plataforma de negociação trava periodicamente;

•Existem problemas com a retirada de fundos;

•A corretora não trabalha com traders da Ucrânia, dos EUA e de vários outros países;

•Não é permitido scalping (escalpelamento), hedging (cobertura) de ordens e negociação automatizada.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$200

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Análise

A Pepperstone (Pepperstone.com) foi fundada em 2010 em Melbourne, Austrália, por traders profissionais que não estavam satisfeitos com a qualidade dos serviços prestados pela maioria das corretoras. Os fundadores queriam evitar muitas das desvantagens das concorrentes, como altas comissões, atraso na execução de ordens, etc. E focaram também em melhorar a parte técnica. A empresa estabeleceu o objetivo de mudar as “regras do jogo” e aumentar o nível das negociações online. Hoje, a corretora oferece a clientes do mundo todo algumas das melhores soluções tecnológicas e condições comerciais favoráveis. A empresa também fornece ferramentas profissionais que ajudam não só a dominar o trading como tipo de atividade, mas também aumentam significativamente a eficiência dos negócios. A Pepperstone é regulamentada por sete autoridades reguladoras, entre as quais a ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, AFSL No.414530) e a FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA , SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Os ativos dos clientes são mantidos em contas agregadas com grandes bancos. Esses fatores validam a confiabilidade da empresa e garantem a segurança do capital do cliente.

Prós/Contras

•condições comerciais atrativas;

•execução rápida de ordens - em média 30 ms;

•Mais de 1200 instrumentos de negociação;

•Taxas baixas;

•Sem taxa de inatividade.

•o atendimento do suporte funciona apenas de segunda a sexta;

•não há contas cents;

•poucas oportunidades de negociação passiva;

•o valor mínimo para ingressar é US$ 200;

•Há poucos materiais analíticos no site. A única forma de resolver esse problema é se conectar a sinais de trading;

•não há uma seção de notícias;

•Em uma conta demo, você pode negociar gratuitamente por apenas um mês.

RevisÃo Do Estudo

Dicas sobre a utilização de bots de negociação

1. Indicadores de pesquisa: Se estiver a utilizar a sua própria estratégia, dedique algum tempo a pesquisar indicadores e a verificar se funcionam com o seu estilo de negociação e condições de mercado. Teste-os extensivamente antes de usar capital real

2. Utilizar a negociação em papel: Saltar diretamente para a negociação real sem experiência prévia é um erro comum. Utilize o modo de negociação em papel oferecido pela maioria das plataformas de negociação para praticar a sua estratégia e desenvolver os seus conhecimentos de negociação

3. Fazer backtest: Efectue um backtesting completo antes de implementar qualquer configuração. Aprender com o passado é uma forma comprovada de evitar repetir os mesmos erros no futuro. Use o que você aprendeu com o backtesting para aperfeiçoar a estratégia do seu bot

4. Entenda o bot: Antes de implantar um bot de negociação, entenda completamente suas funcionalidades, configurações e limitações. Cada bot opera de maneira diferente, e uma compreensão clara o ajudará a tomar decisões informadas

5. Escolha seus ativos com sabedoria: Quer se trate de criptomoedas, ações ou Forex, os ativos específicos que você escolher para negociar determinarão em grande parte o resultado de sua jornada. Siga os canais das redes sociais ou as contas relacionadas com os activos que escolher, mantenha-se atualizado e investigue-os bem