As melhores estratégias de obtenção de lucros: Como obter lucros na negociação

Como escolher a estratégia de obtenção de lucro correcta

A estratégia de obtenção de lucro que escolher deve estar alinhada com a sua estratégia de negociação global. Considere os diferentes aspectos que definem a sua estratégia e, em seguida, seleccione uma abordagem de obtenção de lucro que melhor complemente esses aspectos. Alguns factores que deve considerar ao escolher uma estratégia de obtenção de lucro incluem:

• O seu estilo de negociação: Está a fazer day trading, swing trading ou scalping? Como um day trader ativo, pode querer utilizar uma estratégia de obtenção de lucro que lhe permita obter lucros rapidamente, pelo que montantes mais pequenos, como 1% ou 2%, são normalmente suficientes. Se for um swing trader, pode querer utilizar uma estratégia de take-profit mais alargada que lhe permita enfrentar as oscilações do mercado, entre 5% e 25%. Se estiver a fazer scalping, pode estar à procura de ordens com fins lucrativos de 0,2% a 1% acima da sua posição, dependendo dos períodos de tempo que está a utilizar para a sua estratégia.

• Asua tolerância ao risco: Considere a quantidade de risco com que se sente confortável. Se for avesso ao risco, pode querer utilizar uma estratégia de obtenção de lucro que defina níveis conservadores de obtenção de lucro, bloqueando os ganhos mais cedo na transação para garantir uma maior probabilidade de lucro. Se se sentir confortável com um risco mais elevado e uma abordagem mais agressiva, pode definir percentagens de ganhos mais elevadas, mantendo as posições durante mais tempo e permitindo que o ativo tenha mais tempo para obter ganhos substanciais.

• Tipo de ativo: O instrumento financeiro ou ativo que está a negociar terá impacto na eficiência dos seus níveis de ganhos. Alguns activos, como as mercadorias, são mais voláteis e, portanto, mais arriscados quando comparados com activos menos voláteis, como as obrigações. Terá de ajustar a sua estratégia de obtenção de lucro em conformidade, definindo potencialmente rácios de obtenção de lucro mais pequenos para activos mais voláteis.

Exemplos de como utilizar diferentes estratégias de obtenção de lucro

Para compreender melhor como implementar diferentes estratégias de obtenção de lucro, vamos utilizar um exemplo da vida real na negociação forex e aplicar-lhe diferentes abordagens de utilização de obtenção de lucro.

Imaginemos que um negociador abre uma posição no par de moedas EUR/GBP no mercado forex. Usando um gráfico de velas de 8 horas, o negociador percebe que o par de moedas está a mostrar sinais de uma potencial quebra após uma tendência de baixa e compra a 0,86500.

O investidor deve ter em conta alguns aspectos ao definir a sua ordem de obtenção de lucro, que mencionámos na secção anterior - o seu estilo de negociação, tolerância ao risco e tipo de ativo. No entanto, deve também considerar factores exclusivos do par de moedas. O EUR/GBP tem uma volatilidade relativamente baixa quando comparado com outros pares EUR e GBP, devido à interdependência económica do Reino Unido e da UE. Em 2023, o par de moedas registou um máximo anual de 0,8969 e um mínimo de 0,8514, com uma média de 0,8711.

Diferentes tipos de ordens com fins lucrativos para EUR/GBP

Como o negociador pode implementar estratégias de obtenção de lucro neste exemplo:

• Take-Profit fixo: O tipo mais simples de estratégia de obtenção de lucro é usar apenas um número fixo. Uma regra geral é definir o take-profit como o dobro do nível da ordem stop-loss. Como o ponto de entrada foi de 0,86500, se o investidor se sentir confortável com um risco moderado, pode definir uma ordem de paragem de perda em 0,86100 e uma ordem de obtenção de lucro de 0,87300. O stop-loss é 400 pips abaixo do ponto de entrada, e o take-profit é 800 pips acima deste, mantendo o rácio 2:1, e ambos os números estão bem dentro do intervalo do ano.

• Percentagem de lucro: Esta estratégia permite ao negociador definir um take-profit com base numa percentagem do seu preço de entrada. Por exemplo, podem definir uma percentagem de lucro de 1%, embora isto seja ligeiramente otimista para o par EUR/GBP, uma vez que exigiria um aumento de 865 pips para 0,87365. Se estiver a negociar um par mais volátil com uma gama mais ampla, como AUD/JPY, uma percentagem de lucro mais elevada seria mais adequada.

• Utilizar os níveis de resistência e suporte. O negociador pode optar por definir a sua ordem de retirada de lucro (e paragem de perda) com base nos níveis de suporte e resistência chave no movimento atual da tendência EUR/GBP. Este tipo de take-profit pode ser melhor definido mais tarde na tendência. O gráfico acima mostra a tendência perdendo força em torno de 0,87300 e encontrando apoio em 0,86850. A melhor prática seria definir o take-profit ligeiramente abaixo do nível de resistência, para aumentar as chances de maior lucro.

• Trailing Take-Profit por indicador: Um trailing take-profit é ativado apenas após o nível inicial de take-profit ser atingido, e continua a subir enquanto o preço se mover a favor do investidor. O investidor pode usar um indicador para o EUR/GBP, como a média móvel, BB, ou indicador de super tendência (como mostrado no gráfico), e definir uma ordem de trailing take-profit com base nesta análise.

Os conselhos dados aqui sobre a definição de níveis para ordens com fins lucrativos devem ser tomados apenas como orientação. A estratégia apropriada cabe-lhe a si decidir como negociador, com base na sua própria tolerância ao risco e estratégia de negociação. Também pode estar interessado em informações sobre Como obter lucros com acções.

A importância da utilização de take-profits em diferentes estratégias de negociação

As ordens take-profit são essenciais para quase todos os tipos de negociadores, independentemente do seu estilo e estratégia de negociação. Utilizadas juntamente com as ordens stop-loss, podem ajudá-lo a:

• Bloquear os lucros: Fechar uma posição num nível de lucro predefinido ajuda a preservar o capital. Impede-o de manter uma posição vencedora durante demasiado tempo, quando as condições de mercado podem mudar e os lucros podem diminuir. Por vezes, é melhor fechar automaticamente com um lucro de 10%, por exemplo, do que deixar uma transação aberta durante mais tempo e potencialmente ver o valor diminuir novamente.

• Limitar as perdas: As ordens de obtenção de lucro ajudam-no a definir antecipadamente os seus objectivos de lucro. Ao definir um preço-alvo ao qual está disposto a fechar uma posição, pode gerir o seu risco, assegurando que os lucros potenciais são garantidos e evitando potencialmente perdas futuras.

• Melhorar o desempenho da negociação: As ordens take-profit são parte integrante das estratégias de negociação. Permitem-lhe executar as suas estratégias de forma sistemática, garantindo que adere a objectivos de lucro predeterminados e a planos de negociação globais. Ao alinhar as suas ordens de obtenção de lucro com a sua estratégia geral, pode tornar-se um negociador lógico e tático em vez de um negociador impulsivo e baseado na emoção.

• Evitar a negociação emocional: Se já negociou antes, provavelmente está familiarizado com a sensação de ver uma posição aumentar de valor, sabendo que deve fechar a transação enquanto está no verde, apenas para a deixar aberta na esperança de mais ganhos. Por vezes, isto compensa - outras vezes, o preço desce e volta a ficar no vermelho. As ordens de retirada de lucro evitam que os investidores sejam vítimas de emoções como a ganância ou o medo.

• Gerir o tempo: Se não estiver a fazer day trading, ou se estiver a gerir uma grande carteira, é provável que não consiga monitorizar constantemente todas as suas posições. As ordens com fins lucrativos proporcionam uma abordagem mãos-livres. Assim que a ordem é definida, o sistema executa automaticamente a transação quando o preço-alvo é atingido, poupando tempo e esforço.

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O nome OANDA é um acrónimo de "Olsen & Associates" ou "Olsen AND Associates". Está registada nos Estados Unidos e fornece aos seus clientes uma vasta gama de serviços financeiros na maior parte dos países do mundo. A empresa foi fundada em 1996 e está atualmente regulamentada em quatro jurisdições. O principal regulador do corretor é a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). A Oanda Canada é licenciada pelo IIROC. A empresa tem vários prémios significativos a seu crédito, incluindo uma vitória na categoria "Melhores Tecnologias de Negociação Forex" dos Prémios Forex do Reino Unido, "Melhor Plataforma de Negociação" da FX Week, bem como "Melhor Serviço ao Cliente" do US Foreign Exchange Report.

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•Falta de programas de bónus.

RevisÃo Do Estudo

Conselhos para escolher a melhor estratégia de obtenção de lucro

Para além dos conselhos oferecidos sobre como utilizar diferentes estratégias de obtenção de lucro, aqui estão algumas dicas adicionais para o ajudar a escolher a melhor estratégia de obtenção de lucro.

Também pode estar interessado em informações sobre Como calcular um take profit quando negoceia, leia o artigo da Traders Union.

• 1

  Tentativa e erro: Experimente diferentes estratégias de take-profit para ver o que funciona melhor para si e se alinha melhor com a sua estratégia de negociação geral. Pode fazê-lo utilizando pequenas quantidades de capital ou utilizando uma conta de negociação de demonstração.

• 2

  Flexibilidade: O facto de definir uma ordem com fins lucrativos não significa que não possa ser alterada mais tarde. Mantenha alguma flexibilidade na sua estratégia de negociação e esteja disposto a ajustar a sua estratégia de obtenção de lucros à medida que as condições do mercado mudam. No entanto, evite alterá-la com base em emoções como a ganância ou o medo, uma vez que isso anula todo o objetivo das ordens com fins lucrativos.

• 3

  Seja tenaz: Não tenha medo que uma ordem de obtenção de lucro seja executada "prematuramente" se o mercado estiver a mover-se a seu favor. Embora, por vezes, seja preferível ser flexível e aberto a ajustar a sua estratégia, também é aconselhável ser obstinado, deixando que a sua ordem inicial de obtenção de lucro feche em linha com a sua estratégia global, não cedendo ao "medo de perder".

Para mais conselhos e dicas sobre como avaliar os melhores níveis para ordens stop-loss e take-profit, e determinar o seu próprio rácio risco-recompensa, consulte o nosso artigo sobre o rácio risco-recompensa na negociação.