A MARA planeia uma oferta de obrigações convertíveis de 700 milhões de dólares, com o objetivo de aumentar as reservas de Bitcoin
A MARA é o segundo maior detentor de Bitcoin
A MARA Holdings (anteriormente Marathon Digital) anunciou a sua intenção de emitir uma nova oferta de obrigações de 700 milhões de dólares.
Deste montante, até 200 milhões de dólares serão afectados à recompra de obrigações existentes com vencimento em 2026, enquanto os restantes fundos serão utilizados para fins empresariais gerais e novos investimentos em Bitcoin.
A MARA é o segundo maior detentor de Bitcoin depois da MicroStrategy, utilizando o ativo digital como parte das suas reservas empresariais. De acordo com os Tesouros Bitcoin, a MARA detém atualmente 25.945 BTC, avaliados em cerca de 2,35 mil milhões de dólares. Para comparação, a MicroStrategy, classificada em primeiro lugar, detém 279,420 BTC no valor de $ 25.3 bilhões, enquanto a Riot Platforms detém 10,019 BTC avaliados em $ 907 milhões.
Haverá mais bitcoins
De acordo com o comunicado de imprensa da MARA Holdings, as notas seniores convertíveis, com vencimento em 2030, serão oferecidas através de uma colocação privada a compradores institucionais qualificados. Além disso, num período de 13 dias a contar da data da emissão inicial de obrigações, os compradores iniciais terão o direito de adquirir obrigações adicionais num total de até 105 milhões de dólares.
Os pagamentos de juros sobre as obrigações terão início em 2025 e serão efectuados semestralmente em 1 de março e 1 de setembro. Os detentores de obrigações terão a opção de exigir que a MARA recompre a totalidade ou parte das suas obrigações por dinheiro em 1 de dezembro de 2027. Depois de 5 de março de 2028, a MARA pode resgatar as obrigações à sua discrição, sujeita a condições específicas.
O plano de emissão de obrigações também inclui disposições para converter as obrigações em acções ordinárias da MARA ou numa combinação de acções e dinheiro.
Duas grandes empresas mineiras de Bitcoin, a Marathon Digital Holdings e a Riot Platforms, comunicaram níveis recorde de produção mensal de Bitcoin em outubro de 2024, marcando a sua maior produção desde o evento de redução para metade em abril. Este aumento ocorre apesar das dificuldades crescentes na indústria de mineração de Bitcoin, incluindo uma taxa de hash de rede crescente que intensificou a dificuldade de mineração em toda a linha.
