A Circle solicita IPO na NYSE sob o código CRCL e pretende levantar US$ 624 milhões
A Circle planeja uma IPO na NYSE e pretende obter US$ 624 milhões com a venda de ações.
Em um grande passo em direção aos mercados públicos, o emissor de stablecoin Circle Internet Group Inc. entrou com um pedido de oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York.
A empresa de fintech por trás da USD Coin (USDC), uma das maiores stablecoins do mundo, planeja listar sob o símbolo "CRCL".
De acordo com seu registro, a Circle está oferecendo 24 milhões de ações ordinárias de sua Classe A, com preços entre US$ 24 e US$ 26 por ação. Dessas, 9,6 milhões de ações estão sendo vendidas pela empresa, enquanto 14,4 milhões estão sendo oferecidas pelas partes interessadas existentes. Os subscritores também podem comprar 3,6 milhões de ações adicionais, aumentando potencialmente os recursos totais para aproximadamente US$ 624 milhões.
Um marco para a Circle e as stablecoins
O registro da IPO sinaliza um momento significativo não apenas para a Circle, mas também para o espaço mais amplo de ativos digitais. A USDC, uma stablecoin totalmente lastreada em dólar, tornou-se um pilar central das finanças descentralizadas (DeFi), com ampla adoção em bolsas, carteiras e plataformas de pagamento. A listagem na NYSE está pronta para aproximar a Circle da legitimidade institucional e da transparência regulatória.
Liderando a oferta estão as instituições financeiras de peso J.P. Morgan, Citigroup e Goldman Sachs, todas atuando como líderes conjuntos de bookrunners ativos. O apoio adicional está sendo fornecido pelo Barclays, Deutsche Bank e Société Générale, juntamente com um consórcio de co-gestores e co-gestores juniores. Essa amplitude de apoio destaca o crescente interesse institucional na infraestrutura financeira nativa de criptografia.
O que observar a seguir
Embora a data de listagem ainda não tenha sido finalizada, a mudança da Circle pode ajudar a moldar a relação em evolução entre as empresas de criptografia e os mercados de capital público. A IPO ocorre após uma fusão SPAC fracassada em 2021, ressaltando as ambições de longa data da empresa de se tornar pública. Recentemente, escrevemos que a Ripple se ofereceu para comprar a Circle por 5 e depois por 11 bilhões de dólares, mas a Circle rejeitou a oferta.
Se for bem-sucedida, a listagem da Circle pode abrir caminho para outros emissores de stablecoin e empresas de criptografia que buscam acesso ao mercado público em meio ao escrutínio regulatório.
Com o USDC desempenhando um papel vital nos pagamentos de criptomoedas e ecossistemas descentralizados, o resultado dessa IPO será observado de perto por investidores, reguladores e pela comunidade de criptomoedas.
Também informamos anteriormente que a Circle estreia uma plataforma de remessas baseada em USDC em meio ao crescimento da stablecoin.
