A KKR planeia a venda da BMC Helix por 2 mil milhões de dólares

A KKR & Co. está a preparar-se para vender a BMC Helix, o braço de gestão de TI da BMC Software, num negócio que poderá ser avaliado em 2 mil milhões de dólares, incluindo a dívida.
Principais conclusões
- A KKR & Co. está a trabalhar com consultores para vender a BMC Helix, a divisão de gestão de TI da BMC Software, com uma avaliação de cerca de 2 mil milhões de dólares, incluindo dívidas.
-A BMC Helix fornece ferramentas de software para a gestão de infra-estruturas tecnológicas organizacionais, competindo com líderes do sector como a ServiceNow Inc.
-A decisão de separar as unidades da BMC seguiu os registros confidenciais de IPO em 2023, onde se esperava que a empresa fosse avaliada em até US $ 15 bilhões.
KKR prepara venda da BMC Helix avaliada em US $ 2 bilhões
A KKR & Co., uma grande gestora de ativos alternativos, está se preparando para vender a BMC Helix em um negócio avaliado em aproximadamente US $ 2 bilhões, incluindo dívidas. A empresa recrutou consultores para gerir a venda, uma vez que a BMC Helix está a ser formalmente separada da sua empresa-mãe, a BMC Software, informa a Bloomberg.
As acções da KKR & Co. Inc. (KKR) dinâmica do preço das ações (2021 - fevereiro de 2025) Fonte: TradingView
A BMC anunciou a divisão em outubro de 2024, afirmando que ambas as unidades começariam a operar de forma independente no início de 2025. Fontes familiarizadas com o assunto indicaram que as discussões estão em andamento, embora um acordo final não tenha sido confirmado. Tanto a KKR como a BMC recusaram-se a comentar a potencial venda.
A BMC Helix compete no sector da gestão de TI
A BMC Helix é especializada no desenvolvimento de ferramentas de software que monitorizam e gerem toda a infraestrutura tecnológica de uma organização. As suas ofertas ajudam as empresas a simplificar as operações de TI, a gerir serviços digitais e a garantir a fiabilidade do sistema.
Neste espaço, a BMC Helix enfrenta uma forte concorrência de intervenientes estabelecidos no sector, como a ServiceNow Inc., que tem uma presença dominante na gestão de serviços de TI. À medida que as empresas prosseguem as transformações digitais, a procura de soluções robustas de gestão de TI permanece elevada - um fator que poderá suscitar interesse na venda da BMC Helix.
A divisão da BMC segue-se a planos de IPO de 15 mil milhões de dólares que foram abandonados
A decisão da BMC Software de dividir seus negócios segue planos anteriores para uma oferta pública inicial (IPO) que acabou sendo arquivada. Em 2023, a BMC entrou confidencialmente com um pedido de IPO com uma avaliação prevista de até US $ 15 bilhões.
A separação da BMC Helix de sua empresa-mãe está alinhada com uma tendência mais ampla de separações corporativas com o objetivo de aprimorar o foco operacional e maximizar o valor para os acionistas. Este realinhamento estratégico prepara o terreno para potenciais oportunidades de investimento e possível interesse de aquisição na BMC Helix.
A preparação da KKR para vender a BMC Helix marca um movimento significativo no sector da gestão de TI, esperando-se que a empresa obtenha uma avaliação de 2 mil milhões de dólares. A reestruturação corporativa em curso na BMC Software, na sequência de uma IPO arquivada, destaca a mudança da empresa para operar como duas entidades independentes. Apesar do cenário competitivo, a posição de mercado estabelecida da BMC Helix torna-a um alvo atrativo para potenciais compradores.
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