Anthony Pompliano anuncia fusão SPAC de US$ 1 bilhão para lançar a ProCap Financial
Pompliano lança a ProCap Financial
Anthony Pompliano, um conhecido defensor e investidor do bitcoin, anunciou uma fusão de US$ 1 bilhão que levará à criação da ProCap Financial, Inc. - uma empresa de serviços financeiros nativa do bitcoin que abrirá o capital.
A empresa será formada pela combinação de sua entidade privada, a ProCap BTC, LLC, e a Columbus Circle Capital Corp I (NASDAQ: CCCM), uma SPAC apoiada por uma subsidiária da Cohen & Company.
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De acordo com o comunicado de imprensa, após a conclusão do negócio, a ProCap Financial manterá até US$ 1 bilhão em bitcoin em seu balanço patrimonial. A empresa levantou US$ 516,5 milhões em ações preferenciais e mais US$ 235 milhões por meio de notas conversíveis, tornando-se a maior rodada inicial de captação de recursos para uma empresa pública que detém reservas de bitcoin.
Investidores, estratégia e liderança
A rodada de financiamento atraiu o apoio dos principais investidores institucionais e cripto-nativos, incluindo Magnetar Capital, Anson Funds, Parafi, Blockchain.com e FalconX. Veteranos do setor, como Mark Yusko e Jorge Lorenzo, também participaram.
Pompliano, que investiu em mais de 300 startups e é amplamente conhecido por sua forte defesa do bitcoin, atuará como CEO da ProCap Financial. Ele enfatizou que a empresa tem como objetivo fazer a ponte entre as finanças tradicionais e a economia do bitcoin, usando suas reservas de BTC não apenas para manter, mas também para gerar retornos.
"Nosso objetivo é criar uma plataforma que não apenas adquira bitcoin para nosso balanço patrimonial, mas também implemente estratégias de risco mitigado para obter receita e lucro com nossas reservas de bitcoin", declarou Pompliano.
Próximas etapas e estrutura legal
A ProCap Financial planeja oferecer produtos financeiros de nível institucional. As notas conversíveis incluem uma taxa de conversão de 130%, juros zero e são garantidas na proporção de 2 para 1 por dinheiro ou bitcoin. O U.S. Bank atuará como agente de garantia.
A fusão foi aprovada pelos conselhos de ambas as empresas e espera-se que seja concluída até o final de 2025, após a análise regulatória. Os acionistas da CCCM e os investidores da ProCap receberão participação acionária na nova empresa, proporcional ao valor do bitcoin no momento do fechamento.
Os consultores jurídicos e financeiros envolvidos na transação incluem Reed Smith, Cohen & Company, Ellenoff Grossman & Schole e Morgan Lewis. Uma vez concluída, a ProCap Financial será listada sob um novo ticker.
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