LG CNS planeia uma OPI de 816 milhões de dólares, a maior da Coreia do Sul em 3 anos
LG CNS vai angariar 816 milhões de dólares na maior OPI da Coreia do Sul em 3 anos
A LG CNS Co., a unidade de serviços tecnológicos da LG Corp., começou a receber encomendas para uma oferta pública inicial (IPO) em Seul que poderá angariar até 1,2 biliões de won (816 milhões de dólares), o que a tornaria na maior IPO da Coreia do Sul em três anos.
A LG CNS, cujos serviços incluem computação em nuvem e gestão de armazéns, está a aceitar propostas até 15 de janeiro, de acordo com os termos do acordo vistos pela Bloomberg. A empresa e uma entidade detida pela Macquarie Korea Asset Management Co. estão a oferecer 19,4 milhões de acções a um preço entre 53.700 won e 61.900 won por ação, informa a Bloomberg.
O contexto político e o impacto no mercado
Esta OPI marca a primeira grande oferta de acções na Coreia do Sul desde a crise política de dezembro, em que foram decretadas medidas de lei marcial que abalaram os mercados financeiros locais. O índice de referência Kospi caiu 10% no ano passado, reflectindo as preocupações dos investidores com a situação política.
A operação seria também a maior OPI de Seul desde a venda de acções no valor de mais de 10 mil milhões de dólares da LG Energy Solution Ltd. em janeiro de 2022. No total, os IPOs na Coreia do Sul arrecadaram US $ 1.5 bilhão em 2024, um ligeiro aumento em relação ao ano anterior, mas muito abaixo do recorde de US $ 15 bilhões arrecadados em 2021.
Implicações para futuras IPOs
O resultado do IPO da LG CNS pode ter implicações significativas para outras empresas, particularmente o credor online K Bank Co. No ano passado, o K Bank retirou sua IPO planejada, que deveria arrecadar mais de US $ 700 milhões, devido a preocupações com a avaliação. O banco pretende agora relançar o seu processo de IPO em 2025.
A LG CNS planeia utilizar os fundos obtidos com a OPI para melhorar as instalações, incluindo a substituição de equipamento nos seus centros de dados. A empresa também pretende utilizar as receitas para fusões e aquisições de outras empresas especializadas em tecnologia e para reembolsar obrigações pendentes.
A empresa espera fixar o preço das suas acções em 17 de janeiro e admiti-las à cotação em 4 de fevereiro. Morgan Stanley, BofA Securities e KB Securities são os coordenadores globais conjuntos da transação.
Recorde-se queas acções de empresas sul-coreanas ligadas ao Squid Game registaram quedas significativas na sequência da receção mista da segunda temporada do programa.
