GCash planeia a maior IPO da história das Filipinas com 1,5 mil milhões de dólares
GCash prepara-se para uma OPI de 1,5 mil milhões de dólares, a maior da história das Filipinas
GCash, a principal empresa de fintech nas Filipinas, está a preparar-se para uma potencial oferta pública inicial (IPO) no valor de até 1,5 mil milhões de dólares, o que marcaria a maior oferta de acções de sempre do país, de acordo com várias fontes familiarizadas com o assunto.
A aplicação com sede nas Filipinas, amplamente utilizada para pagamentos digitais e serviços financeiros, contratou grandes bancos de investimento, incluindo o Citi, o Jefferies e o UBS, para ajudar na cotação, informa a Reuters.
A IPO está provisoriamente prevista para o segundo semestre de 2025 ou 2026, dependendo das condições do mercado. Se for avante, ultrapassará o IPO de mil milhões de dólares da empresa alimentar filipina Monde Nissin em 2021, estabelecendo um novo recorde para os mercados de capitais do país.
Declarações da GCash e da Globe Telecom sobre os planos de IPO
Embora os detalhes permaneçam escassos, a empresa-mãe da GCash, a Globe Telecom, referiu-se a uma declaração emitida pela empresa à Bolsa de Valores das Filipinas, observando que não há informações materiais a divulgar sobre os bancos contratados para o IPO. A Globe Telecom reiterou que, embora a GCash tencione estar "pronta para a IPO", não foram tomadas quaisquer decisões finais.
O anúncio provocou uma onda de interesse no mercado de IPO do Sudeste Asiático, que registou um declínio significativo das receitas no ano passado. As receitas de IPO na região caíram 43% em 2024, de acordo com dados do LSEG, com as Filipinas levantando apenas US $ 234,1 milhões em IPOs no mesmo ano, um aumento acentuado de US $ 72,9 milhões em 2023.
Um impulso para os IPOs do Sudeste Asiático
GCash, que afirma ser o aplicativo financeiro número um das Filipinas e o maior ecossistema sem dinheiro, poderia injetar o impulso necessário no mercado de IPO do país. A sua plataforma oferece uma gama de serviços, incluindo pagamentos de contas, transferências de dinheiro e transacções sem dinheiro, e é popular entre milhões de utilizadores.
A avaliação da empresa disparou para 5 mil milhões de dólares no ano passado, depois de ter garantido grandes investimentos da Ayala Corp e do Mitsubishi UFJ Financial Group do Japão. Este foi um salto significativo em relação a uma avaliação anterior de 2 mil milhões de dólares em 2021, sinalizando uma forte confiança dos investidores nas perspectivas de crescimento futuro da empresa.
Além disso, a unidade de serviços de tecnologia da LG Corp., LG CNS Co., começou a receber pedidos para uma oferta pública inicial (IPO) em Seul que poderia levantar até 1.2 trilhão de won (US $ 816 milhões), o que a tornaria a maior IPO da Coreia do Sul em três anos.
