A Constellation adquire a Calpine por 26,6 mil milhões de dólares
Constellation e Calpine unem-se para liderar o mercado energético dos EUA
A Constellation Energy Corp. anunciou planos para adquirir a Calpine, um importante fornecedor de gás natural e energia geotérmica, num negócio de 16,4 mil milhões de dólares que combinará duas das maiores empresas de energia dos Estados Unidos.
A transação, revelada na sexta-feira, envolve 50 milhões de acções da Constellation, 4,5 mil milhões de dólares em dinheiro e a assunção de 12,7 mil milhões de dólares em dívidas da Calpine. Tendo em conta o dinheiro gerado pela Calpine antes da conclusão do negócio e os atributos fiscais para a empresa, o preço de compra está estimado em 26,6 mil milhões de dólares, informa a The Associated Press.
Um líder em energia com emissões zero e baixas
A fusão criará uma empresa combinada com cerca de 60 gigawatts de capacidade a partir de diversas fontes de energia, incluindo nuclear, gás natural, geotérmica, hídrica, eólica, solar, cogeração e armazenamento de baterias. Criará também o maior fornecedor de eletricidade a retalho do país, servindo 2,5 milhões de clientes.
"Ao combinar a experiência inigualável da Constellation em energia nuclear de emissão zero com as melhores frotas de geração de gás natural e geotérmica de baixo carbono da Calpine, ofereceremos a mais ampla gama de produtos e serviços de energia do setor", disse o CEO da Constellation, Joe Dominguez, em um comunicado.
Espera-se que o negócio combinado gere mais de 2 mil milhões de dólares em fluxo de caixa livre anualmente, permitindo um reinvestimento significativo nas operações e uma maior expansão das capacidades de energia limpa.
Aprovações regulamentares e calendário
A transação, que deverá estar concluída dentro de um ano, exigirá aprovações regulamentares de várias agências, incluindo a Comissão Federal Reguladora da Energia, o Gabinete Canadiano da Concorrência e as comissões de serviços públicos em Nova Iorque e no Texas.
A Calpine, com sede em Houston, tem uma forte presença na produção de energia com baixo teor de carbono, enquanto a Constellation, com sede em Baltimore, é líder em energia nuclear. As acções da Constellation subiram mais de 13% no pré-mercado após o anúncio, reflectindo o otimismo dos investidores quanto ao potencial da fusão.
O acordo posiciona a Constellation e a Calpine como uma força dominante na transição para uma energia mais limpa, combinando tecnologias de emissões zero e baixas para satisfazer a procura crescente de soluções de energia sustentáveis. As partes interessadas do sector acompanharão de perto o processo regulamentar e os planos das empresas para novos investimentos em energia verde.
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