Cei mai bogați 7 traderi din lume:
Jim Simons, cu o avere netă de 28,10 de miliarde de $
Ray Dalio, cu o avere netă de 19,10 miliarde de $
Steve Cohen, cu o avere netă de 17,52 miliarde de $
Carl Icahn, cu o avere netă de 7,10 miliarde de $
George Soros, cu o avere netă de 6,70 miliarde de $
Stanley Druckenmiller, cu o avere netă de 6,40 miliarde de $
Joe Lewis, cu o avere netă de 6,08 miliarde de $
Cei mai buni traderi și-au dat seama de setul exact de abilități necesare pentru a profita de piețe. Făcând mișcări inteligente și oportune, aceștia au acumulat o avere uriașă. Dar despre câți bani este vorba? În acest articol, experții de la TU vor dezvălui poveștile acestor traderi super-bogați și vor discuta despre cum și-au sporit averea. Pentru o mai bună înțelegere, experții au examinat în detaliu tehnicile lor de tranzacționare pentru a obține informații valoroase de care pot beneficia atât traderii experimentați, cât și începătorii.
Jim Simons este un matematician, manager de fonduri speculative și filantrop american foarte apreciat, cu o avere netă estimată la aproximativ 28,1 miliarde de dolari.
În 1978, Jim Simons a înființat un fond speculativ numit Monemetrics. În această perioadă, el a recunoscut potențialul aplicării recunoașterii modelelor la tranzacționarea pe piețele financiare. În consecință, a creat un sistem de tranzacționare care încorporează modele cantitative. Prin recrutarea de matematicieni, statisticieni și fizicieni, a continuat să înființeze Renaissance Technologies și fondul emblematic al acesteia, Medallion Fund, în 1982. Jim Simons și-a câștigat titlul de „Quant King” datorită faptului că se bazează exclusiv pe analiza cantitativă și pe strategiile de investiții bazate pe algoritmi.
Deși Jim Simons nu este cunoscut pentru nicio tranzacție celebră anume, succesul său de durată provine din performanța remarcabilă a fondului Medallion Fund al Renaissance Technologies. Acest fond, în care majoritatea oamenilor nu ar putea investi, a oferit în mod constant randamente remarcabile. În medie, a crescut cu aproximativ 66% în fiecare an din 1988 până în 2018, chiar și după ce s-au luat în considerare comisioanele.
Cheia succesului lui Jim Simons este capacitatea sa de a-și schimba și de a-și îmbunătăți strategiile de tranzacționare atunci când piața se schimbă. Urmând modelul ideologiei sale, Renaissance Technologies încearcă mereu să-și îmbunătățească modul de a face lucrurile și se adaptează la schimbările de pe piață. Acest lucru arată cât de important este să continui să cercetezi și să găsești modalități noi și mai bune de a tranzacționa folosind matematica și programele informatice.
Traderii pot extrage lecții valoroase de la Jim Simons, inclusiv importanța luării deciziilor bazate pe date, potențialul modelelor matematice și al algoritmilor în finanțe și necesitatea învățării și adaptării continue în domeniul tranzacționării.
Cu o avere netă de 19,1 miliarde de dolari, Ray Dalio este un binecunoscut investitor american, scriitor și fondator al Bridgewater Associates - unul dintre cele mai mari fonduri speculative din lume. Bridgewater Associates, care administrează active în valoare totală de 124 miliarde de dolari, a fost martor la retragerea lui Ray din rolurile sale de-a lungul anilor. El a renunțat la funcția de co-CEO în 2017, iar mai târziu la cea de președinte și co-director de investiții în 2021 și, respectiv, 2022.
Ray Dalio a fost crescut într-un cartier de clasă mijlocie din Long Island. A început să se deprindă cu piețele financiare la vârsta de 12 ani, învățând din sfaturile de investiții ale jucătorilor de golf pentru care era caddy. În 1975, după ce și-a terminat MBA-ul la Harvard Business School, a lansat Bridgewater din apartamentul său cu două camere din New York. Chiar dacă Ray Dalio nu este faimos pentru o singură tranzacție importantă, el a devenit celebru pentru că a prezis cu exactitate criza financiară din 2008 și a profitat de pe urma acesteia pariind împotriva pieței imobiliare. Această previziune a adus profituri semnificative pentru Bridgewater Associates.
Strategia de investiții și convingerile lui Dalio subliniază importanța diversificării și a gestionării riscurilor. El sugerează construirea unor portofolii bine rotunjite care să includă diverse tipuri de active pentru a reduce riscurile. Principiile sale de investiții, detaliate în cartea sa „Principles: Life and Work”, pun accentul pe transparență radicală, deschidere și învățare continuă.
Traderii pot obține informații valoroase de la Ray Dalio, cum ar fi importanța utilizării datelor și a unei abordări sistematice în investiții, semnificația diversificării investițiilor pentru a gestiona riscurile și valoarea de a avea principii și convingeri călăuzitoare în lumea financiară.
Steve Cohen este un cunoscut investitor american și fondatorul Point72 Asset Management. Averea sa netă estimată este de aproximativ 17,52 miliarde de dolari.
Cohen și-a început cariera de investitor lucrând ca trader la Gruntal & Co. În această perioadă, activitățile sale de tranzacționare nu numai că au adus profituri semnificative pentru companie, dar și pentru el însuși. Cohen și-a acumulat apoi averea în principal prin intermediul fondului său de hedging, SAC Capital Advisors, înființat în 1992. SAC Capital s-a concentrat pe tranzacționarea acțiunilor și a altor instrumente financiare, obținând un succes remarcabil sub conducerea lui Cohen.
Deși Steve Cohen nu are o singură tranzacție celebră în palmares, cariera sa este marcată de randamente consistente și de strategii de tranzacționare de succes. Stilul său de tranzacționare combină analiza fundamentală, o înțelegere profundă a sentimentului pieței și indicatorii tehnici. Cohen este cunoscut pentru disciplina sa și pentru selecția atentă a investițiilor, bazându-se adesea pe o echipă de traderi și analiști pentru a aduna informații.
Filozofia de tranzacționare a lui Cohen subliniază importanța unei cercetări amănunțite, a unei cunoașteri aprofundate a companiilor și a piețelor și a unui management riguros al riscului. De asemenea, este cunoscut pentru capacitatea sa de a se adapta la condițiile de piață în schimbare și de a-și perfecționa continuu strategiile. Dorința sa de a reduce pierderile și de a menține obiectivitatea în luarea deciziilor a jucat un rol esențial în succesul său pe termen lung.
Traderii pot trage lecții importante de la Steve Cohen, inclusiv importanța disciplinei, a cercetării și a gestionării eficiente a riscurilor în lumea tranzacțiilor. Cariera sa exemplifică valoarea de a rămâne informat, de a se adapta la schimbările de pe piață și de a fi deschis la reevaluarea strategiilor atunci când este necesar.
Cu o avere netă de aproximativ 7,10 miliarde de dolari, Carl Icahn este un investitor american proeminent, miliardar și trader activist cunoscut pentru abordarea sa agresivă a restructurării corporative. El se remarcă drept unul dintre investitorii de mare succes de pe Wall Street, cunoscut pentru influența sa de lungă durată asupra Americii corporative.
Principala sa platformă de investiții este Icahn Enterprises, o societate tranzacționată public. În plus, el gestionează un fond de investiții care combină averea sa personală cu fonduri de la Icahn Enterprises.
Carl Icahn și-a folosit câștigurile din poker pentru a-și finanța studiile la Universitatea Princeton. După un scurt stagiu în armată, a ajuns pe Wall Street. În 1968, Carl Icahn a împrumutat 400.000 de dolari de la unchiul său pentru a achiziționa un loc la Bursa din New York pentru firma sa de brokeraj nou înființată, Icahn and Company. Pe măsură ce a pătruns pe piața bursieră, Icahn a dezvoltat un interes pentru arbitrajul de risc, care presupune cumpărarea de acțiuni în anticiparea unei oferte de preluare care să le crească valoarea. Acesta a marcat începutul câștigurilor sale semnificative, veniturile anuale ajungând până la 2 milioane de dolari.
De asemenea, a început să ia poziții în companii pe care le considera subevaluate. Atunci când identifica o companie cu potențiale probleme de management defectuos, Icahn cumpăra acțiuni și apoi folosea amenințarea unei preluări pentru a convinge conducerea să implementeze măsuri specifice. În majoritatea cazurilor, companiile erau de acord să facă acest lucru. Una dintre cele mai faimoase tranzacții ale sale a fost cea cu RJR Nabisco de la sfârșitul anilor 1980, când a pledat pentru desființarea companiei pentru a crește valoarea pentru acționari. Investitorii pot învăța din accentul pus de Icahn pe implicarea activă și pe deblocarea valorii ascunse în companii.
Deși s-ar putea să nu fie posibil ca strategia lui Icahn să fie reprodusă pentru traderii mici, dată fiind cerința de capital semnificativ de mare, importanța descifrării și analizării evenimentelor de pe piață pentru a face tranzacții poate fi totuși evidențiată. Alte învățăminte pe care traderii le pot încorpora includ să lucreze la nivelul de răbdare al fiecăruia, să privească imaginea de ansamblu prin adoptarea unei viziuni pe termen lung și să nu subestimeze puterea prețurilor comerciale.
George Soros este un cunoscut investitor, filantrop și manager de fonduri speculative american de origine maghiară, cu o avere netă estimată la aproximativ 8,6 miliarde de dolari. Și-a acumulat averea în principal prin cariera sa de succes în domeniul gestionării fondurilor speculative. Soros este celebru pentru tranzacția sa notabilă din 1992, când a "spart Banca Angliei", vânzând în lipsă lira sterlină britanică, obținând profituri de aproximativ 1 miliard de dolari într-o singură zi.
În 1969, George Soros și-a înființat primul fond de hedging, denumit inițial Double Eagle. Folosind câștigurile obținute din această afacere, a inițiat un alt fond, Soros Fund Management, în 1970. În timp, Double Eagle a evoluat în Quantum Fund. Când Soros și-a transformat fondul de hedging într-un family office, în 2011, acesta obținuse un randament mediu anualizat impresionant de 20 % pe o perioadă de peste patru decenii. Acumularea bogăției sale poate fi atribuită înțelegerii sale acute a tendințelor economice locale și globale, dorinței sale de a-și asuma riscuri calculate și intuiției sale remarcabile.
Strategia de tranzacționare și ideologia lui Soros sunt adesea asociate cu conceptul de reflexivitate. El consideră că piețele financiare sunt influențate nu numai de fundamentele economice, ci și de percepțiile și convingerile participanților pe piață. El subliniază faptul că aceste percepții pot crea bucle de feedback care se consolidează singure, ducând la bule și prăbușiri ale pieței. Soros încearcă să exploateze aceste ineficiențe prin monitorizarea atentă a sentimentelor și a elementelor fundamentale ale pieței pentru a identifica activele evaluate greșit.
Soros este, de asemenea, cunoscut pentru filozofia sa de „gestionare a riscurilor” și pentru principiul „taie-ți pierderile și lasă-ți profiturile să curgă”. El subliniază importanța stabilirii unor puncte de ieșire prestabilite pentru a limita pierderile și a permite creșterea pozițiilor profitabile. Această strategie ajută la protejarea capitalului și la maximizarea randamentelor pe termen lung.
Cu o avere netă de aproximativ 6,4 miliarde de dolari, Stanley Druckenmiller este un celebru investitor american popular pentru că a gestionat Quantum Fund pentru George Soros. Una dintre cele mai faimoase și profitabile tranzacții ale sale a fost cea în care el și George Soros au pariat împotriva lirei sterline britanice în 1992. Acest lucru a făcut ca lira sterlină să piardă foarte mult din valoare, iar Marea Britanie a trebuit să părăsească un sistem numit Mecanismul european al ratelor de schimb.
Druckenmiller este un investitor de sus în jos, cu un stil de tranzacționare asemănător cu cel al lui George Soros, care deține un grup de acțiuni în poziție lungă, un grup de acțiuni în poziție scurtă și folosește efectul de levier pentru a tranzacționa contracte futures și valută.
Druckenmiller subliniază importanța analizei macroeconomice și a înțelegerii peisajului economic mai larg. El crede că trebuie să se informeze cu privire la tendințele economice, ratele dobânzilor și evenimentele globale pentru a lua decizii de investiții bine informate. Un alt aspect crucial al abordării sale este managementul riscului. El subliniază necesitatea de a gestiona eficient riscul prin dimensionarea cu atenție a pozițiilor și prin stabilirea unor ordine de oprire a pierderilor pentru a limita pierderile potențiale. Druckenmiller recunoaște că nu toate tranzacțiile vor fi câștigătoare, așa că este esențial să protejeze capitalul. În concluzie, abordarea lui Druckenmiller în ceea ce privește tranzacționarea ne poate învăța că informarea, gestionarea riscurilor și flexibilitatea sunt cheia succesului în lumea finanțelor.
Joe Lewis este un om de afaceri și investitor britanic cu o avere netă estimată la aproximativ 6,08 miliarde de dolari. Este cunoscut mai ales pentru că și-a acumulat averea prin tranzacționarea de valută și prin diverse afaceri.
Lewis este proprietarul grupului Tavistock, care deține peste 200 de active răspândite în 13 țări diferite. Prin intermediul Tavistock, el are o influență puternică în lumea sportului. El deține echipa de fotbal Tottenham din Premier League și are o participație la un operator de pub-uri din Marea Britanie numit Mitchells & Butlers. În afară de sport, Lewis a investit în diverse alte întreprinderi. Printre acestea se numără stațiuni de cluburi de lux, restaurante, hoteluri și chiar o companie agricolă australiană.
La fel ca Druckenmiller, Lewis a devenit celebru și pentru rolul său în evenimentul Black Wednesday din 1992, când a făcut echipă cu George Soros pentru a paria împotriva lirei sterline.
Strategia de tranzacționare a lui Lewis implică înțelegerea factorilor economici cheie și a modului în care oamenii se simt pe piață. El este cunoscut pentru că gândește pe termen lung, are răbdare și identifică activele subevaluate. De asemenea, subliniază destul de mult importanța diversificării și, în aceeași ordine de idei, pentru a-și diversifica portofoliul de tranzacționare, deține și administrează proprietăți de lux în locuri precum Bahamas.
Cititorii pot învăța de la Joe Lewis că sunt importante calități precum răbdarea, gândirea pe termen lung și diversificarea investițiilor. Marea sa tranzacție valutară arată că se pot face mulți bani pe piețele financiare, dar și că există riscuri mari. Așadar, este inteligent să faci multe cercetări, să fii atent la riscuri și să rămâi disciplinat atunci când ai de-a face cu banii.
Succesul în tranzacționare depinde de mai mulți factori, dar poate că niciunul nu este la fel de crucial ca psihologia de tranzacționare. Mentalitatea, emoțiile și disciplina mentală joacă un rol esențial în a determina dacă veți prospera sau vă veți poticni în lumea tranzacționării. Experții au împărțit psihologia de tranzacționare în următoarele puncte cheie:
Controlul sentimentelor este crucial. Frica și dorința de a face mulți bani vă pot face să luați decizii proaste. Dacă cedați în fața acestor sentimente, s-ar putea să faceți tranzacții rapide și nu bine gândite, ceea ce vă poate face să pierdeți mulți bani
A avea răbdare și a fi disciplinat sunt foarte important. Dacă vă grăbiți să faceți tranzacții fără să vă faceți temele, pot apărea probleme. Traderii de succes așteaptă momentele potrivite și se țin de planurile lor bine gândite
Managementul riscului este fundamental. Protejarea capitalului dvs. nu este negociabilă. Implementați instrumente precum ordinele de oprire a pierderilor și diversificarea pentru a vă proteja investițiile
Încrederea este bună, dar prea multă încredere este riscantă. Credeți în planul dumneavoastră, dar fiți și gata să vă schimbați dacă este nevoie. Ordine de oprire a pierderilor
Învățarea continuă este esențială în lumea în continuă evoluție a tranzacționării. Să rămâneți informat cu privire la schimbările de pe piață și să vă perfecționați abilitățile este o necesitate
Evitați tranzacționarea excesivă; calitatea bate cantitatea. Folosiți instrumente mentale pentru a rămâne concentrat și acceptați că nu puteți prezice fiecare fluctuație a pieței
Menținerea calmului în timpul volatilității pieței este vitală. Stabilitatea emoțională permite o judecată mai clară și un proces decizional mai bun
Poveștile de succes ale acestor șapte traderi pot oferi o perspectivă neprețuită pentru traderii și investitorii aspiranți care doresc să aibă succes pe piețele financiare.
Jim Simons subliniază puterea analizei cantitative. Chiar și traderii individuali pot adopta un proces decizional bazat pe date și strategii algoritmice, ceea ce ar putea să le sporească eficiența tranzacționării.
Ray Dalio pune accentul pe diversificare și pe gestionarea riscurilor. Protejarea capitalului printr-un portofoliu diversificat și utilizarea unor instrumente de gestionare a riscurilor, cum ar fi ordinele de oprire a pierderilor, este esențială.
Steve Cohen ne reamintește de necesitatea adaptabilității și a disciplinei. Adaptarea la condițiile schimbătoare ale pieței, respectând în același timp strategii bine definite, este esențială.
Carl Icahn ne învață importanța implicării active. Deși nu toată lumea se poate implica în marile corporații așa cum o face el, faptul de a avea o voce în companiile în care investim poate spori valoarea pentru acționari.
George Soros ne reamintește de importanța înțelegerii psihologiei pieței. Recunoscând că percepțiile și convingerile pieței determină prețurile, traderii ar trebui să monitorizeze îndeaproape sentimentul mulțimii și să-l ia în considerare în procesul lor de luare a deciziilor.
Stanley Druckenmiller subliniază importanța analizei macroeconomice. Informarea cu privire la tendințele economice mai largi poate ghida în mod eficient deciziile de investiții.
Joe Lewis subliniază valoarea diversificării, a răbdării și a gândirii pe termen lung. Evitarea atracției profiturilor rapide și căutarea în schimb a activelor subevaluate poate duce la un succes mai durabil.
Unul dintre cei mai profitabili traderi din lume este George Soros, adesea recunoscut ca fiind „omul care a spart Banca Angliei”. Soros s-a născut în Ungaria în 1930, a supraviețuit Holocaustului, iar mai târziu a emigrat din această țară. El este recunoscut și celebrat ca fiind unul dintre cei mai proeminenți și mai faimoși traderi la nivel global, care a obținut profituri de până la 1 miliard de dolari într-o singură zi din tranzacția sa din Miercurea Neagră.
Jim Simmons deține titlul de cel mai bogat trader intraday, având o avere netă impresionantă de 28,6 miliarde de dolari. Este un director american de fonduri speculative, un filantrop generos și un miliardar. În 1988, a înființat Renaissance Technologies, un fond de hedging cantitativ extrem de prosper, și a rămas dedicat investițiilor cantitative și tranzacționării timp de peste patruzeci de ani.
Miliardarul Forex George Soros, adesea numit „regele tranzacțiilor Forex” sau „Omul care a spart Banca Angliei”, este, fără îndoială, unul dintre cei mai excepționali traderi din istorie.
Salariul mediu anual pentru un Day Trader în Statele Unite este declarat a fi de aproximativ 116.895 de dolari, echivalentul unui salariu orar de 56 de dolari. Cu toate acestea, este demn de remarcat faptul că salariile Day Trader pot acoperi o gamă de la 68.000 de dolari la 198.000 de dolari pe an.
Un broker este o entitate juridică sau o persoană fizică care acționează ca intermediar atunci când efectuează tranzacții pe piețele financiare. Investitorii privați nu pot tranzacționa fără un broker, deoarece numai brokerii pot efectua tranzacții pe burse.
George Soros este un important investitor miliardar și filantrop cunoscut pentru implicarea sa pe piețele financiare, inclusiv în tranzacțiile valutare. Și-a câștigat faima pentru speculațiile valutare de succes din 1992, când a pariat în mod faimos împotriva lirei sterline, ceea ce i-a adus un profit semnificativ și porecla "Omul care a distrus Banca Angliei". Soros este cunoscut și pentru activitățile sale politice și filantropice prin intermediul unor organizații precum Open Society Foundations.
Un investitor este o persoană care investește bani într-un activ cu speranța că valoarea acestuia se va aprecia în viitor. Activul poate fi orice, inclusiv obligațiuni, obligațiuni negarantate, fonduri mutuale, acțiuni, aur, argint, fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și proprietăți imobiliare.
Jim Simons este un manager de fonduri speculative de mare succes și matematician cunoscut pentru strategiile sale de tranzacționare cantitative. În 1982 a fondat Renaissance Technologies, o firmă de fonduri speculative cantitative, în 1982. Simons și echipa sa au dezvoltat modele matematice și statistice sofisticate pentru a identifica oportunități de tranzacționare profitabile pe diverse piețe financiare, inclusiv acțiuni, contracte futures și opțiuni.
Ray Dalio este fondatorul Bridgewater Associates, una dintre cele mai mari și mai de succes firme de fonduri speculative din lume. Principiile sale de investiții, prezentate în cartea sa "Principles: Viața și munca", au avut o influență în orientarea strategiei sale de investiții și a culturii firmei sale. Dalio este cunoscut, de asemenea, pentru cercetările și predicțiile sale economice, care au atras o atenție semnificativă în industria financiară.
Ivan Andriyenko este expert și analist financiar. El este specializat în tranzacționarea pe piețele Forex, de acțiuni și de criptomonede. Stilul său preferat de tranzacționare este reprezentat de strategii conservatoare cu risc scăzut sau mediu, cu investiții pe termen mediu și lung. Are 7 ani de experiență pe piețele financiare. Ivan este implicat în pregătirea articolelor pentru traderii începători, dar și a recenziilor și evaluării brokerilor, analizând fiabilitatea, condițiile de tranzacționare și particularitățile acestora.
Ivan testează în permanență noi strategii pentru diferite active, alegând cele mai eficiente opțiuni. În plus, el consideră că ajutorul acordat traderilor începători este un aspect important al muncii sale. El împărtășește informațiile de care începătorii au nevoie - materiale educaționale, strategii.
Motto-ul lui Ivan: studiul și experimentarea continuă duc la succes.
Iuliana Andrei este traducătoare și specialistă în localizare la Traders Union. Cu o experiență de 20 de ani în acest domeniu, ea are o experiență dovedită în a ajuta companiile străine să își stabilească o prezență solidă pe piața românească.
