De la tarife la sancțiuni: SUA intensifică presiunea asupra Chinei, Europa se confruntă cu o criză, iar Bitcoin este lovit de o captură record

Evenimentele geopolitice și economice din 14 octombrie au creat un context complex pentru piețele globale. Amenințările comerciale ale SUA la adresa Chinei, tensiunile politice din Franța, o investigație masivă privind criptomonedele și o nouă previziune a FMI privind creșterea globală au sporit incertitudinea, determinând investitorii să acționeze cu prudență.

Conflictul comercial dintre SUA și China

Potrivit Bloomberg, președintele american Donald Trump a declarat că ia în considerare oprirea comerțului cu ulei vegetal cu China, ca răspuns la refuzul Beijingului de a cumpăra soia americană. Trump a numit-o un "act ostil din punct de vedere economic" menit în mod deliberat să afecteze fermierii americani.

În urma declarațiilor sale, indicele S&P 500 a devenit negativ, în timp ce acțiunile principalelor firme din sectorul agroindustrial - Bunge Global și Archer-Daniels-Midland - au crescut, inversând scăderile anterioare. Comentariile lui Trump au reaprins temerile legate de un nou război comercial, în ciuda recentelor discuții diplomatice dintre Washington și Beijing.

Previziunile FMI

Fondul Monetar Internațional se așteaptă ca creșterea economică globală să încetinească de la 3,3% în 2024 la 3,2% în 2025 și 3,1% în 2026. Se preconizează că economiile avansate vor crește cu aproximativ 1,5%, în timp ce piețele emergente și în curs de dezvoltare se vor extinde cu puțin peste 4%.

Raportul notează că inflația va continua să scadă, dar va rămâne peste nivelurile țintă în Statele Unite. FMI avertizează asupra creșterii protecționismului, a vulnerabilităților fiscale și a posibilelor corecții pe piețele financiare. Fondul face apel la guverne să "restabilească încrederea prin politici transparente și sustenabile" și să accelereze reformele structurale.

Criză politică în Franța

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că, în cazul în care guvernul premierului Sébastien Lecornu se va confrunta cu un vot de neîncredere, va dizolva parlamentul mai degrabă decât să numească un nou premier. Președintele consideră astfel de moțiuni "propuneri de dizolvare" și a îndemnat partidele politice să nu împingă țara spre o criză, transmite RFI.

Pe 16 octombrie, parlamentul francez este așteptat să dezbată două moțiuni de cenzură - una din partea extremei drepte și alta din partea extremei stângi. Doar 25 de voturi din partea parlamentarilor socialiști sunt necesare pentru a da jos cabinetul Lecornu, lăsând soarta guvernului și stabilitatea politică în mâinile acestora.

Confiscarea a 14 miliarde de dolari Bitcoin

Departamentul de Justiție al SUA și guvernul Regatului Unit au anunțat cea mai mare captură de criptomonede din istorie, confiscând 127 271 BTC legate de o schemă transnațională masivă de fraudă. Principalul suspect este Chen Zhi, un om de afaceri britanic-cambodgian și fondator al Prince Group.

Potrivit anchetatorilor, societatea a gestionat o rețea de zece "complexe de escrocherie" în Cambodgia, unde mii de persoane erau obligate să efectueze operațiuni de fraudă online. Profiturile ilicite erau spălate prin intermediul unor proprietăți imobiliare de lux din Londra. Statele Unite și Regatul Unit au impus sancțiuni grupului Prince și filialelor sale, înghețând activele și tăind accesul la sistemul financiar, potrivit BBC.

Bilanțul zilei

Evenimentele din 14 octombrie confirmă faptul că economia globală intră într-o nouă fază de volatilitate, în care deciziile politice afectează imediat fluxurile de capital și sentimentul investitorilor. Escaladarea amenințărilor comerciale și creșterea protecționismului subminează așteptările de creștere pe termen lung, în timp ce tensiunile geopolitice rămân principalul motor al dinamicii pieței.

Politica mondială se orientează către măsuri mai dure și autonomie strategică, adâncind fragmentarea conexiunilor financiare și amenințând stabilitatea piețelor valutare și de mărfuri. Între timp, proeminența din ce în ce mai mare a criptomonedelor - și înăsprirea simultană a controlului asupra acestora - reflectă o tendință mai largă: sistemul global se îndreaptă spre autoprotecție, chiar și cu prețul eficienței și previzibilității.

Reacția pieței

Indicii globali au înregistrat creșteri moderate ca urmare a declarațiilor moderatoare ale președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, și a câștigurilor solide ale băncilor de pe Wall Street. Indicele MSCI Asia-Pacific a crescut cu 1,3%, Nikkei a câștigat 1,5%, iar contractele futures pe S&P 500 și Nasdaq au avansat cu până la 0,3%. Optimismul investitorilor a rămas temperat de tensiunile comerciale continue dintre Statele Unite și China.

Aurul a atins un nou maxim istoric de 4.186 de dolari pe uncie, susținut de așteptările privind reducerile iminente ale ratelor Fed și de cererea reînnoită pentru activele de refugiu. Argintul a urcat la 52,17 dolari, în timp ce platina și paladiul au adăugat fiecare mai puțin de 1%. Analiștii atribuie revenirea la politica monetară dovish, stresul geopolitic persistent și tendințele globale de de-dolarizare.

Prețurile petrolului și-au extins declinul, Brent coborând la 62,2 dolari, iar WTI la 58,5 dolari pe baril. Scăderea a urmat unui avertisment al Agenției Internaționale pentru Energie cu privire la un potențial exces de ofertă până în 2026 și la semnele de slăbire a cererii. Escaladarea tensiunilor dintre SUA și China a afectat și mai mult sentimentul, sporind temerile legate de încetinirea creșterii globale.

Dolarul american s-a depreciat în raport cu yenul și francul elvețian după semnalele privind posibile reduceri ale ratelor în octombrie și decembrie. Euro s-a întărit până la 1,16 dolari, susținut de evoluțiile politice interne din Franța și de așteptările privind o politică monetară mai relaxată în SUA.

Piața activelor digitale a fost supusă unei noi presiuni, capitalizarea totală micșorându-se cu 150 de miliarde de dolari în 24 de ore. Bitcoin a scăzut la 111.500 de dolari, în timp ce Ethereum a coborât sub 4.000 de dolari. Altcoins mai mici au înregistrat pierderi mai mari, deoarece comercianții au fugit de activele de risc pe fondul intensificării tensiunilor comerciale dintre SUA și China.

Reamintim că evenimentele geopolitice din 13 octombrie au dat tonul piețelor: de la semnarea unui acord de pace în Gaza și activitatea diplomatică a Statelor Unite la criza politică din Madagascar și o ofertă publică inițială majoră în Japonia. Atenția investitorilor se îndreaptă către riscuri și noi motoare de creștere - de la energie la tehnologia financiară.