Hur man beräknar en Take Profit vid handel?

Redaktionell anmärkning: Även om vi följer strikta redaktionella riktlinjer kan detta inlägg innehålla referenser till produkter från våra partners. Här är en förklaring till hur vi tjänar pengar. Ingen av de data och informationer som finns på denna webbsida utgör investeringsrådgivning enligt vårt ansvarsfriskrivning.

Var och en av de sju take-profit-strategierna har sina fördelar och nackdelar och varierar i lämplighet för olika handelsstilar. De sju huvudstrategierna är:

Procentbaserad Take Profit: Vid en fast procent över ingångspunkten
Fast Pip Take Profit: Vid ett fast antal pips över ingångspunkten
Average True Range (ATR) Take Profit: Ett värde 2-3x ATR-indikatorvärdet
Tekniska analysnivåer: Baserat på viktiga stöd- och motståndsnivåer
Trailing-stop: En dynamisk take-profit-order som ökar med tillgångens värde
Tidsbaserad: Utlöser försäljningen vid ett specificerat datum eller tid
Fundamentbaserad: Stänger positionen baserat på marknadsnyheter eller händelser

En integrerad aspekt av att vara en framgångsrik handlare är att se till att du har en tydligt definierad strategi och följer den förutbestämda metoden i varje handel. Att använda take-profit (TP)-order är en nyckelkomponent i en välplanerad handelsstrategi – även om det kan vara utmanande att veta vilken nivå du ska sätta din take-profit på. I den här artikeln tittar vi på sju olika metoder för att sätta din take-order, undersöker för- och nackdelarna med var och en och förklarar hur du använder dem.

Börja handla Forex nu med Plus500!

80% av CFD-kontona för privatpersoner förlorar pengar.

De 7 bästa strategierna för vinsttagning i Forex-handel

Kurs för nybörjarhandlare av Traders Union

Vad är take-profit-strategier för handel?

När man handlar är det viktigt att hantera risk genom att använda de verktyg som finns tillgängliga för att följa en fördefinierad handelsstrategi. Ett sådant verktyg är en take-profit-order. Med en take-profit-order specificerar handlaren ett pris - högre än deras tillgångs nuvarande pris - som de vill att deras innehavda tillgång ska säljas till. När (eller om) priset når det förinställda värdet, utlöses ordern och tillgången säljs automatiskt. En take-profit-order kallas så eftersom den automatiska försäljningen stänger positionen, vilket gör det möjligt för handlaren att ta vinsten.

Att använda take-profit-order är en avgörande funktion i en disciplinerad handelsstrategi med tydligt definierade gränser. Take-profit-order gör det möjligt för handlare att säkra vinster genom att låsa in dem, använda disciplin för att undvika emotionell handel, och hantera sin risk genom att automatisera försäljningar.

Även om det är relativt enkelt att lägga en take-profit-order, är den svåra delen att bestämma vilket värde ordern ska ha. Om du sätter gränsordern för högt riskerar du att förlora eventuella initiala vinster. Sätter du den för lågt kan du utlösa försäljningen för tidigt, vilket begränsar dina möjligheter till ytterligare vinster. Så hur bestämmer du dig?

Det finns sju metoder för att beräkna dina take-profit-nivåer som vi kommer att titta på. Varje strategi har olika lämplighet, främst beroende på din handelsstil och dina ekonomiska mål. De sju vi kommer att titta på är:

Procentbaserad Take Profit
Fast Pip Take Profit
Average True Range (ATR) Take Profit
Tekniska analysnivåer
Släpande stopp
Tidsbaserad
Fundamentbaserad

Dessa take-profit-strategier är tillämpliga på Forex och aktiehandel. Även om vi främst kommer att fokusera på Forex här, kan samma logik tillämpas vid handel på andra finansiella marknader.

Procentbaserad vinsttagning

Att välja en take-profit-nivå baserat på en procentandel av ingångsvärdet är kanske den enklaste och mest direkta strategin att använda. Det innebär att sätta ett mål för vinst vid en angiven procent över värdet av den position du öppnar. Till exempel, om du öppnar en handel på $100 USD, kan du sätta take-profit vid 10%, vilket är $110 USD.

Föreställ dig att du siktar på en 5% vinst i Forex-handel. Om du skulle köpa EUR/USD vid 1.1250, skulle du sätta din take-profit vid 1.1813, vilket är 0.0575 (5%) högre än din ingångspunkt. Denna metod har sina fördelar och nackdelar.

Den procentbaserade metoden är lätt att förstå och implementera. Den är konsekvent och låter dig tillämpa en standardiserad metod över olika affärer. Den är också enkel, vilket gör den lämplig för nybörjarhandlare. Att använda en procentandel anpassar sig också till varierande kontostorlekar eftersom den är proportionell.

Att använda en enhetlig procentbaserad metod förbiser de distinkta egenskaperna hos varje tillgång, såsom volatilitet eller prisbeteende. De är inte heller anpassade till specifika marknadsförhållanden. Att använda procentandelar tar inte heller hänsyn till fundamental analys.

Fast pip-take profit

Precis som att använda procentandelar är det relativt enkelt att använda en fast-pip take-profit-strategi. Med detta tillvägagångssätt sätter du ett fast antal pips ovanför din ingångspunkt för att bestämma var du ska sätta din take-profit-nivå.

Sätt en take profit på 100 pip för EUR/USD köpt vid 1,1250, så ditt mål är 1,1350. Till exempel, om du köper EUR/USD vid 1,1250, skulle en take profit på 100 pip innebära att sikta på 1,1350.

Denna metod ger konsekvens och tydliga vinstmål, vilket gör den särskilt lämplig för strategier för handel inom ett intervall där prisrörelser är begränsade. Den är också enkel att tillämpa, vilket gör den attraktiv för nybörjare.

Dock har den nackdelen att man potentiellt kan missa större vinster under positiva trendmarknadsförhållanden, och den saknar förmågan att anpassa sig till förändrade volatilitetsnivåer.

Genomsnittligt sant intervall (ATR) ta vinst

Average True Range (ATR) Take-Profit-strategin utnyttjar ATR-indikatorn för att mäta marknadsvolatilitet och anpassa sig till prisfluktuationer. ATR-indikatorn är ett glidande medelvärde av de sanna intervallen, vanligtvis från de senaste 14 dagarna, och består av: den aktuella högsta minus den aktuella lägsta, den aktuella högsta minus den föregående stängningen, och den aktuella lägsta minus den föregående stängningen. Den beräknar det genomsnittliga intervallet mellan höga och låga priser över en angiven period för att mäta volatilitet.

ATR-take-profit-metoden använder en multipel (vanligtvis 2 till 3 gånger) av ATR-indikatorn för att bestämma vilken nivå take-profit ska sättas på. Till exempel, låt oss säga att du öppnade en position på USD/JPY -paret vid 144.736. Genom att använda ATR-indikatorn på ett 1-timmars ljusstakediagram hittar du ett 14-dagars ATR-värde på 0.325. Att multiplicera detta med 3 ger dig ett värde på 0.975, vilket är lika med 97.5 pips. Så du sätter en ATR-take-profit-nivå på 145.661.

Det finns fördelar och utmaningar med att använda ATR take-profit-metoden.

Det anpassar sig till marknadsvolatilitet, vilket möjliggör dynamisk vinsttagning baserat på aktuella marknadsförhållanden. En ATR-baserad take-profit är också flexibel och anpassningsbar för föränderliga marknader och olika handelsstilar.

Att sätta en take-profit baserad på ATR kan vara ganska komplext för nybörjare jämfört med att använda metoder med fasta värden. Det kan också påverkas av kortsiktigt marknadsbrus, vilket kan leda till att take-profit-värden sätts för lågt och utlöses för tidigt.

Andra tekniska indikatorer, såsom Bollinger Bands, kan också användas på ett liknande sätt.

Tekniska analysnivåer

Teknisk analys är en nyckelkomponent i disciplinerade och matematiska handelsstrategier. På samma sätt tillåter en take-profit-order baserad på teknisk analys dig att utvärdera handelsmöjligheter och optimala utgångspunkter.

Det finns flera aspekter av teknisk analys som du kan använda för att bestämma din take-profit-nivå. Du kan ta vinster vid viktiga tekniska nivåer som stöd- eller motståndszoner eller kanallinjer. Du kan använda divergenssignaler som MACD eller Awesome Oscillator (AO) för att bedöma en potentiell trendvändning eller försvagning av trenden och bestämma den bästa utgångspunkten. Du kan observera diagrammönster som trianglar, huvud och axlar, eller dubbla toppar/bottnar, och använda dem för att bestämma potentiella prisnivåer.

Att använda teknisk analys för att ta vinst kan förbättra din övergripande strategi genom att integrera principer för teknisk analys. Dessutom kan det leda till lönsamma utgångar genom att utnyttja identifierade tekniska nivåer.

Nackdelen är att du behöver en solid förståelse för teknisk analys, vilket kan vara en brant inlärningskurva för vissa handlare. Dessutom kan den subjektiva naturen av att tolka indikatorer och mönster resultera i missade möjligheter eller för tidiga utgångar.

Trailing-stop

Du kanske har hört talas om en trailing stop-loss-order. Med en trailing stop-loss justeras stop-loss-order -priset om en tillgångs värde rör sig uppåt, och förblir på en fast nivå under det högsta pris som tillgången når. En trailing take-profit fungerar genom att endast utlösa stop-loss när en viss vinstnivå har uppnåtts. Det används vanligtvis när man handlar med kryptovalutor.

Anta att du öppnar en handel värd $200 (på vilken tillgång som helst) och sätter en take-profit på 10% vid $220, och sedan en efterföljande take-profit på 5%. Om priset når $210 händer ingenting. Om priset når $220, sätts en stop-loss-order automatiskt på 5% under detta värde, vid $209. Om priset sjunker till $210 igen, stannar stop-loss på $209, men om priset stiger till $240, justeras stop-loss till $228. Det fungerar mycket likt en trailing stop-loss-order, förutom att den endast utlöses när den initiala take-profit-nivån nås.

Den anpassar sig till förändrade marknadsförhållanden och fångar ytterligare vinster i trendande marknader. Efterföljande take-profits låser in vinster samtidigt som de tillåter flexibilitet för potentiella uppåtgående rörelser.

Att använda en efterföljande take-profit kräver förståelse och övervakning av marknadsdynamik för att optimera resultaten.

Tidsbaserad vinsttagning

En av de mer lättanvända metoderna för att ställa in take-profit är att helt enkelt utlösa försäljningen av en tillgång när ett visst datum eller tidpunkt nås, eller när en specifik tidsperiod har passerat sedan handeln öppnades. Detta kallas en tidsbaserad villkorsorder. Om du till exempel vill undvika att hålla en position över helgen kan du ställa in en order som utlöser försäljningen av tillgången på fredagskvällen, men kom ihåg – din position är inte garanterad att vara i vinst.

Detta tillvägagångssätt kan vara användbart om du vill begränsa din exponering för marknadsvolatilitet eller försöker dra nytta av specifika marknadsförhållanden som du förväntar dig ska upphöra vid en viss tidpunkt. Det kan också vara användbart om du vill tajma din exit när du vet att en viss marknadsrelaterad händelse kommer att inträffa.

Till exempel, Take-Two Interactive, företaget bakom den berömda Grand Theft Auto-serien, tillkännagav nyligen en trailer för deras nya spel, GTA 6, med trailerlanseringen planerad till kl. 9 den 5 december. Om du ville försöka dra nytta av hypen kring detta, skulle du kunna köpa TTWO-aktier och utlösa försäljningen av aktierna vid marknadens öppning (9:30) på dagen för trailerlanseringen.

Den automatiska inställningen av en tidsbaserad strategi främjar disciplinerat handel utan ständig övervakning. Det förhindrar också frestelsen att ständigt justera take-profit-nivåer, vilket minskar risken för impulsiva beslut.

Marknadens oförutsägbarhet kan dock leda till utträden utan vinst, och en fast tidsram kan göra att du missar potentiella vinster.

Fundamentalt baserad vinsttagning

Att sätta en fundamentalt baserad take-profit innebär att sätta exitnivåer baserade på fundamentala faktorer som påverkar en tillgång, såsom företagsvinster, ekonomiska indikatorer eller geopolitisk händelser. Denna strategi förlitar sig på att analysera tillgångens inneboende värde snarare än marknadstrender eller tekniska indikatorer.

Anta att du handlade med aktier - en fundamentalt baserad vinsthemtagning kan utlösas av negativa nyheter om en konkurrents resultat, vilket påverkar det uppfattade värdet av en liknande aktie. Till exempel, om en stor konkurrent till META-aktien rapporterar dåliga resultat, kan du besluta att ta vinst på META-aktien, i förväntan om en potentiell negativ påverkan på branschen.

Att använda fundamentala faktorer för att sätta vinstmål överensstämmer med långsiktiga investeringsstrategier och baseras på konkreta faktorer som kan påverka värdet på den handlade tillgången.

Den djupgående förståelsen av fundamental analys som krävs för detta tillvägagångssätt kan göra det ganska svårt att använda. Dessutom är marknadsreaktioner på fundamentala händelser inte alltid enkla och kan leda till oförutsägbara händelser.

Bästa Forex-mäklarna

Granska och justera regelbundet: Marknader är dynamiska, så behåll flexibiliteten genom att regelbundet granska och justera dina take-profit-nivåer baserat på förändrade förhållanden. En inställning där man sätter och glömmer kanske inte är lämplig för alla scenarier.

Redo att tillämpa dessa TP-metoder på live-marknader? Jämför mäklarna för att välja den som passar bäst för din strategi.

Bästa Forex-mäklare
	Min. insättning, $	Max. hävstång	Valutapar	Standard EUR/USD spread	Maximal regleringsnivå	TU övergripande poäng	Öppna ett konto
Plus500	100	1:300	60	0.7	Tier-1	8.8	Till broker 80% av CFD-kontona för privatpersoner förlorar pengar.
OANDA		1:200	68	0.3	Tier-1	6.66	Till broker Du riskerar ditt kapital.
IG Markets	1	1:200	80	0.9	Tier-1	6.61	Granskning av studie
Interactive Brokers		1:30	100	0.5	Tier-1	6.88	Granskning av studie
Blackbird	1	1:30	50	0.3	Tier-1	6.06	Granskning av studie

Tips för att beräkna en take profit

Var inte girig: Det är lätt att önskan om mer vinst skymmer ditt omdöme och leder dig till att sätta en hög take-profit. Var realistisk och sätt en gräns som stämmer överens med din handelsstrategi och är baserad på analys, inte optimism.
Ta hänsyn till risk-belöningsförhållande: Oavsett vilken take-profit-strategi du använder, se till att den erbjuder ett gynnsamt risk-belöningsförhållande. Detta hjälper till att upprätthålla en balans mellan potentiell vinst och acceptabel risk.
Granska och justera regelbundet: Marknader är dynamiska, så behåll flexibiliteten genom att regelbundet granska och justera dina take-profit-nivåer baserat på förändrade förhållanden. En inställning där man sätter och glömmer kanske inte är lämplig för alla scenarier.

Slutsats

Sammanfattningsvis visar de sju strategierna för att sätta take-profit att det inte finns en universallösning inom trading – valet beror på både marknadens karaktär och den individuella handlarens mål. Exempelvis tenderar fasta procentmål att vara enkla men kan missa större kursrörelser, medan dynamiska metoder såsom ATR eller motståndsnivåer anpassar sig efter marknadens volatilitet. Den viktigaste insikten är att en välvald take-profit-nivå inte bara skyddar vinst utan också stärker din disciplin och beslutsamhet i handeln. Att anpassa take-profit-metoden till din strategi är som att skräddarsy en kostym: rätt passform gör skillnaden mellan mediokra och framgångsrika affärer.

Vanliga frågor

Hur påverkar din handelsstil valet av take-profit-strategi?

Valet av take-profit-strategi beror till stor del på din handelsstil. Exempelvis passar procentbaserade och fast pip-strategier bättre för nybörjare eller de som föredrar enkelhet och konsekvens, medan teknisk analys och ATR-strategier är mer lämpliga för avancerade handlare som önskar anpassa målnivåerna efter marknadens rörelser och volatilitet.

Vad är fördelarna och nackdelarna med att använda tidsbaserade take-profit-order?

En tidsbaserad take-profit-order gör det enkelt att automatiskt avsluta en handel vid en viss tidpunkt, vilket främjar disciplin och minimerar emotionella beslut. Nackdelen är risken att lämna positionen utan att nå önskad vinst, samt risken att missa fortsatta prisrörelser om marknaden utvecklas fördelaktigt efter utträdet.

När kan en fundamentalt baserad take-profit-strategi vara att föredra?

En fundamentalt baserad take-profit-strategi lämpar sig bäst när viktiga marknadshändelser, såsom ekonomiska rapporter eller företagsnyheter, förväntas påverka priset på tillgången. Denna metod är särskilt användbar för långsiktiga investerare eller de som baserar sina beslut på fundamentala analyser snarare än enbart tekniska signaler.

Hur kan tekniska analysnivåer användas för att optimera take-profit-nivåer?

Tekniska analysnivåer, såsom stöd- och motståndszoner eller diagrammönster, kan hjälpa till att identifiera sannolika vändpunkter där det är fördelaktigt att ta vinst. Genom att placera take-profit-nivån vid dessa nivåer ökar chansen att positionen avslutas nära en markant prisrörelse, vilket kan bidra till ökad lönsamhet och bättre tajming.

Gillade du artikeln?

Redaktörernas toppval och insikter

2 timmar sedan Eugene Komchuk

Kospi-index kraschar: Varför den sydkoreanska marknaden föll tillsammans med AI-aktier

#Stock indexes #stocks #finance

1 dag sedan Mira Kyivska

Bitcoin eller Ferrari: Vilken investering är bäst?

#crypto #Bitcoin

1 dag sedan Mira Kyivska

Strategy säljer Bitcoin: Liten försäljning testar marknadens förtroende

#Michael Saylor #crypto #Bitcoin #Strategy

3 dagar sedan Mikhail Vnuchkov

Ledger vs. Trezor: Sökandet efter den ideala kryptoplånboken

#Trezor Wallet #crypto #Ledger

4 dagar sedan Oleg Tkachenko

Handel med tom luft: Varför Binance stänger sin NFT-marknadsplats

#NFT #Binance

5 dagar sedan Eugene Komchuk

Bitcoin utan investerare: Varför börsintroduktioner vinner uppmärksamhet

#Anthropic #SpaceX #OpenAI #Bitcoin

Alla nyheter

Team som arbetade med artikeln

Jason Law är frilansskribent och journalist och medverkar på Traders Unions webbplats. Hans huvudsakliga expertisområden är för närvarande ekonomi och investeringar, men han är också en generalist som skriver om nyheter, aktuella händelser och resor.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer

Fundamental analys

Fundamental analys är en metod eller ett verktyg som investerare använder för att försöka fastställa ett värdepappers inneboende värde genom att undersöka ekonomiska och finansiella faktorer. Den tar hänsyn till makroekonomiska faktorer som till exempel konjunkturläget och branschförhållanden.

CFD

CFD är ett avtal mellan en investerare/handlare och en säljare som visar att handlaren kommer att behöva betala prisskillnaden mellan tillgångens aktuella värde och dess värde vid avtalstillfället till säljaren.

Handel

Trading innebär att man köper och säljer finansiella tillgångar som aktier, valutor eller råvaror i syfte att dra nytta av marknadens prisfluktuationer. Traders använder olika strategier, analystekniker och riskhanteringsmetoder för att fatta välgrundade beslut och optimera sina chanser att lyckas på finansmarknaderna.

Bitcoin

Bitcoin är en decentraliserad digital kryptovaluta som skapades 2009 av en anonym person eller grupp som använde pseudonymen Satoshi Nakamoto. Den fungerar på en teknik som kallas blockchain, vilket är en distribuerad huvudbok som registrerar alla transaktioner över ett nätverk av datorer.

Investerare

En investerare är en person som investerar pengar i en tillgång med förväntningen att dess värde kommer att öka i framtiden. Tillgången kan vara vad som helst, till exempel en obligation, ett skuldebrev, en fond, aktier, guld, silver, börshandlade fonder (ETF:er) och fastigheter.

Topp 5 mäklare för dig