เทรดออนไลน์เริ่มต้นง่ายที่นี่
TH /th/forex-risk-management/models/
AR Arabic
AZ Azerbaijan
CS Czech
DA Danish
DE Deutsche
EL Greek
EN English
ES Spanish
ET Estonian
FI Finnish
FR French
HE Hebrew
HI Hindi
HU Hungarian
IND Indonesian
IT Italian
JA Japan
KK Kazakh
KM Khmer
KO Korean
MS Melayu
NB Norwegian
NL Dutch
PL Polish
PT Portuguese
RO Romanian
... Русский
SV Swedish
TH Thai
TR Turkish
UA Ukrainian
UZ Uzbek
VI Vietnamese
ZH Chinese

แบบจำลองการจัดการความเสี่ยง Forex | คู่มือฉบับสมบูรณ์

หมายเหตุบรรณาธิการ: แม้ว่าเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานบรรณาธิการที่เข้มงวด แต่โพสต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา นี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่เราทำเงิน ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ บนหน้าเว็บนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนตามข้อจำกัดความรับผิดของเรา

แบบจำลองการจัดการความเสี่ยง Forex:

การซื้อขาย Forex อาจทำกำไรได้สูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันเนื่องจากความผันผวนของตลาดสกุลเงิน การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อการปกป้องเงินทุนในการซื้อขายของคุณ ลดการสูญเสีย และรับประกันความสำเร็จในระยะยาว ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจโมเดลการจัดการความเสี่ยงประเภทต่างๆ รวมถึงโมเดลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงสัมพันธ์

ประเภทของแบบจำลองการบริหารความเสี่ยง

แบบจำลองการจัดการความเสี่ยงเชิงปริมาณ

แบบจำลองเชิงปริมาณใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการจัดการความเสี่ยง แบบจำลองเหล่านี้มีความแม่นยำและมักจะทำงานอัตโนมัติ จึงทำให้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ซื้อขาย

  • คำสั่ง Stop-loss - ปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติที่ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากผู้ซื้อขายกำหนด Stop-loss ไว้ที่ 1.2000 ในการซื้อขาย EUR/USD ตำแหน่งจะปิดลงหากราคาตกลงมาที่ระดับนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติม

  • คำสั่ง Take Profit - ปิดการซื้อขายเมื่อบรรลุเป้าหมายกำไรที่กำหนดไว้ วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากำไรจะถูกล็อกไว้โดยไม่ต้องรอจนกว่าตลาดจะพลิกกลับในทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวย

  • การกำหนดขนาดตำแหน่ง - กำหนดจำนวนเงินทุนที่จัดสรรให้กับการซื้อขาย โดยอิงตามการยอมรับความเสี่ยงและขนาดบัญชี แนวทางทั่วไปคือการเสี่ยงเงินทุนในการซื้อขายในอัตราส่วนคงที่ โดยทั่วไปอยู่ที่ 1-2% ในแต่ละการซื้อขาย วิธีนี้ช่วยจัดการการขาดทุนและรักษาพอร์ตโฟลิโอให้สมดุล

  • การทดสอบแบบย้อนหลังและการทดสอบแบบล่วงหน้าของโมเดล เกี่ยวข้องกับการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อประเมินประสิทธิผล การทดสอบแบบล่วงหน้าใช้กลยุทธ์ในสภาพแวดล้อมตลาดสดเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของมัน ทั้งสองวิธีมีความสำคัญต่อการพัฒนาโมเดลเชิงปริมาณที่เชื่อถือได้

  • แบบจำลองตามสมมติฐานและการนำไปใช้จริง แบบ จำลองเหล่านี้ทดสอบสมมติฐานเฉพาะเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาด เช่น ผลกระทบของตัวบ่งชี้เศรษฐกิจต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน แบบจำลองเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงผ่านการทดสอบย้อนหลังและการใช้งานแบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจถึงความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ

แบบจำลองการบริหารความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

แบบจำลองเชิงคุณภาพอาศัยพฤติกรรมของตลาด ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ และความรู้สึกของผู้ค้า แบบจำลองเหล่านี้ค่อนข้างเป็นอัตนัยแต่ก็ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า

  • การวิเคราะห์ทางเทคนิค เกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนภูมิราคาและการใช้ตัวบ่งชี้แนวโน้ม เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ออสซิลเลเตอร์ (เช่น RSI) และตัวบ่งชี้ปริมาณ เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต เทรดเดอร์ใช้รูปแบบและแนวโน้มเพื่อตัดสินใจอย่างรอบรู้

  • Fundanalysis ตรวจสอบตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์ข่าว และงบการเงินเพื่อกำหนดมูลค่าของสกุลเงิน แนวทางนี้ช่วยให้ผู้ค้าเข้าใจปัจจัยขับเคลื่อนตลาดและคาดการณ์ในระยะยาวได้

  • การวิเคราะห์อารมณ์ ช่วยวัดอารมณ์ของตลาดผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น รายงาน Commitment of Traders (COT) และแนวโน้มโซเชียลมีเดีย การทำความเข้าใจอารมณ์ของตลาดสามารถช่วยคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาและปรับกลยุทธ์การซื้อขายให้เหมาะสม

แบบจำลองการจัดการความเสี่ยงแบบสัมพันธ์กัน

โมเดลเชิงสัมพันธ์มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ที่แตกต่างกันเพื่อกระจายพอร์ตโฟลิโอและลดความเสี่ยง

1. การกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

การกระจายความเสี่ยงช่วยกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจและสินทรัพย์หลายประเภท ทำให้ลดผลกระทบจากการสูญเสียเพียงครั้งเดียว

  • ข้ามคู่สกุลเงิน การลงทุนในคู่สกุลเงินต่างๆ ช่วยกระจายความเสี่ยงและป้องกันความเคลื่อนไหวที่ไม่เอื้ออำนวยในสกุลเงินเดียว

  • ข้ามประเภทสินทรัพย์ การกระจายการลงทุนข้ามประเภทสินทรัพย์ เช่น สินค้าโภคภัณฑ์และหุ้น จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มเสถียรภาพให้กับพอร์ตโฟลิโอ

2. ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์

การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ เช่น ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง EUR/USD และ GBP/USD ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกระจายความเสี่ยงอย่างมีกลยุทธ์ การเลือกสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ต่ำหรือเชิงลบสามารถเพิ่มเสถียรภาพของพอร์ตโฟลิโอได้

3. การตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอเป็นประจำ

การตรวจสอบและปรับพอร์ตโฟลิโออย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้พอร์ตโฟลิโอมีการกระจายความเสี่ยงและสอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน แนวทางเชิงรุกนี้ช่วยให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

เคล็ดลับช่วยเลือกโมเดลการบริหารความเสี่ยง

การเลือกรูปแบบการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในการซื้อขาย และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงรูปแบบการซื้อขาย ประสบการณ์ และสถานะทางการเงินของคุณ ต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์บางประการที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง:

การปรับแนวทางให้สอดคล้องกับรูปแบบและประสบการณ์การซื้อขาย

เลือกรูปแบบการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสไตล์การซื้อขายและระดับประสบการณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นมือใหม่ คุณอาจชอบรูปแบบที่ง่ายกว่าและตรงไปตรงมามากกว่า เช่น คำสั่งตัดขาดทุน ในทางกลับกัน เทรดเดอร์ขั้นสูงสามารถจัดการกลยุทธ์ที่ซับซ้อนกว่าได้ เช่น การซื้อขายแบบอัลกอริทึมหรือรูปแบบเชิงปริมาณ

คำนึงถึงความสามารถทางการเงิน

สถานะทางการเงินของคุณมีบทบาทสำคัญในการกำหนดว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงได้มากเพียงใด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปแบบการจัดการความเสี่ยงที่คุณเลือกสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและข้อจำกัดของคุณ หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไปและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ความสำคัญของการมีวินัยทางจิตใจ

วินัยทางจิตใจเป็นกุญแจสำคัญในการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จ ยึดมั่นตามแผนของคุณและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยอารมณ์ การซื้อขายอาจก่อให้เกิดความเครียด และการมีวินัยจะช่วยป้องกันการกระทำโดยหุนหันพลันแล่นซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ได้

ความเสี่ยงทั่วไปในการซื้อขายฟอเร็กซ์

การซื้อขายฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหลายประการที่ผู้ซื้อขายจะต้องจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงในตลาด Forex เกี่ยวข้องกับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคา ตัวอย่างเช่น ข้อมูล GDP ของโซนยูโรที่ไม่คาดคิดอาจทำให้ EUR / USD ร่วงลงอย่างรวดเร็ว บรรเทาความเสี่ยงนี้โดยใช้คำสั่ง stop-loss และ take-profit ตรวจสอบ ตัวบ่งชี้เศรษฐกิจ และกระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณ ตรวจสอบและปรับกลยุทธ์ของคุณเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและปกป้องเงินทุนของคุณ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อขายไม่สามารถดำเนินการซื้อขายในราคาที่ต้องการได้เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมตลาดไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น การปิดสถานะขนาดใหญ่ในคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายน้อย เช่น USD/TRY อาจเป็นเรื่องท้าทาย เพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ให้เน้นการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง เช่น คู่สกุลเงินหลัก (เช่น EUR/USD) และหลีกเลี่ยงการซื้อขายในช่วงที่ตลาดมีกิจกรรมน้อย เช่น วันหยุดหรือช่วงนอกเวลาทำการ วิธีนี้จะช่วยให้ราคามีเสถียรภาพและดำเนินการซื้อขายได้ดีขึ้น

ความเสี่ยงจากการใช้ประโยชน์

ความเสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดกำไรและขาดทุนเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการซื้อขายด้วยเงินที่กู้มา ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ที่มีเงิน 1,000 ดอลลาร์ใช้เลเวอเรจ 50:1 เพื่อควบคุมสถานะ 50,000 ดอลลาร์ และตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับพวกเขา 2% พวกเขาจะสูญเสียเงิน 1,000 ดอลลาร์ ส่งผลให้เงินทุนทั้งหมดของพวกเขาหมดไป เพื่อลดความเสี่ยงนี้ เทรดเดอร์ควรใช้เลเวอเรจที่ต่ำกว่า เช่น 5:1 หรือ 10:1 ซึ่งจะลดโอกาสเกิดการสูญเสียที่ไม่คาดคิด และช่วยจัดการความเสี่ยงโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินอย่างมาก ตัวอย่างเช่น หากธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สกุลเงิน USD อาจแข็งค่าขึ้นเนื่องจากนักลงทุนต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงนี้ นักลงทุนควรติดตามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางและใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การจับตาดูตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจและการประกาศนโยบายจะช่วยให้ตัดสินใจซื้อขายได้ดีขึ้น

ความเสี่ยงด้านการเมือง/เศรษฐกิจ

ความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจเกิดจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในตลาด ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการเจรจา Brexit GBP มีความผันผวนอย่างมาก เพื่อลดความเสี่ยงนี้ เทรดเดอร์ควรกระจายพอร์ตโฟลิโอของตนในสกุลเงินและประเภทสินทรัพย์ต่างๆ นอกจากนี้ การติดตามข่าวสารระดับโลกและเหตุการณ์ทางการเมืองจะช่วยคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในตลาดและตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบรู้ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

การใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในการซื้อขาย ต่อไปนี้คือกลยุทธ์สำคัญบางประการ

  • การกำหนดระดับการยอมรับความเสี่ยง ขั้นตอนแรกในการจัดการความเสี่ยงคือการกำหนดระดับการยอมรับความเสี่ยง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าคุณเต็มใจที่จะรับความสูญเสียสูงสุดเท่าใดต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง การยึดมั่นตามขีดจำกัดนี้อย่างเคร่งครัดจะช่วยให้คุณไม่รับความเสี่ยงเกินกว่าที่คุณจะรับไหว ซึ่งจะช่วยปกป้องเงินทุนในการซื้อขายของคุณ

  • การกำหนดความเสี่ยงสูงสุดต่อการซื้อขาย กฎทั่วไปคือความเสี่ยงไม่เกิน 1-2% ของเงินทุนในการซื้อขายต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง ซึ่งจะช่วยจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและปกป้องบัญชีจากการถอนเงินจำนวนมาก

  • อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน อัตราส่วน ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะเปรียบเทียบผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายกับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น อัตราส่วน 1:2 หมายความว่าต้องเสี่ยง 100 ดอลลาร์เพื่อให้ได้กำไร 200 ดอลลาร์ การรับประกันอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสมหมายความว่าแม้ว่าการซื้อขายบางครั้งจะส่งผลให้เกิดการสูญเสีย แต่การซื้อขายที่ทำกำไรได้ก็จะมีน้ำหนักมากกว่า ส่งผลให้ได้กำไรโดยรวม

ระดับการยอมรับความเสี่ยงสำหรับรูปแบบการซื้อขายที่แตกต่างกัน
สไตล์การซื้อขาย ระดับการยอมรับความเสี่ยง คำอธิบาย ตัวอย่างขนาดตำแหน่ง
การถลกหนังศีรษะ ต่ำมาก เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเล็กๆ น้อยๆ จำนวนมากเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวราคาเล็กน้อย เสี่ยง 0.1-0.5% ของเงินทุนซื้อขายต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง
การซื้อขายรายวัน ต่ำถึงปานกลาง มุ่งเน้นในการซื้อขายระยะสั้น โดยถือตำแหน่งตั้งแต่นาทีถึงชั่วโมง แต่ไม่ถึงข้ามคืน เสี่ยง 0.5-1% ของเงินทุนซื้อขายต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง
การซื้อขายแบบสวิง ปานกลางถึงสูง เกี่ยวข้องกับการถือตำแหน่งเป็นเวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์เพื่อใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวของตลาดในระยะกลาง เสี่ยง 1-2% ของเงินทุนซื้อขายต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง
การซื้อขายตำแหน่ง สูง เกี่ยวข้องกับการถือการซื้อขายเป็นเวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนโดยอ้างอิงตามแนวโน้มตลาดในระยะยาว เสี่ยง 2-5% ของเงินทุนซื้อขายต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง
การซื้อขายอัลกอรึทึม แตกต่างกันไป (โดยทั่วไปต่ำถึงปานกลาง) ใช้ระบบอัตโนมัติในการดำเนินการซื้อขายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมักจะเพื่อลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ให้น้อยที่สุด เสี่ยง 0.5-1% ของเงินทุนซื้อขายต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง ขึ้นอยู่กับอัลกอริธึม

สิ่งที่ผู้เริ่มต้นควรพิจารณา

ผู้เริ่มต้นต้องมุ่งเน้นไปที่เทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่เรียบง่ายและมีประสิทธิผล และให้ความสำคัญกับการศึกษาและการฝึกฝน นี่คือสิ่งที่ผู้ซื้อขายมือใหม่ต้องจำไว้:

แบบจำลองที่ง่ายกว่า เช่น วิธี stop-loss

เริ่มต้นด้วยโมเดลพื้นฐาน เช่น คำสั่ง stop-loss เพื่อจัดการความเสี่ยง วิธีนี้ตรงไปตรงมาและช่วยป้องกันการสูญเสียครั้งใหญ่โดยปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเกณฑ์การสูญเสียที่กำหนด

ความสำคัญของการศึกษาและการปฏิบัติ

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ ควรใช้เวลาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายและเทคนิคการจัดการความเสี่ยงต่างๆ หนังสือ หลักสูตรออนไลน์ และเว็บสัมมนาสามารถเป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าได้

การใช้บัญชีสาธิต

ฝึกฝนการซื้อขายด้วย บัญชีทดลอง ก่อนที่จะลงทุนด้วยเงินจริง บัญชี Demo จะจำลองสภาพตลาดจริงโดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน ช่วยให้คุณเข้าใจพลวัตของตลาดและปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณได้

เราได้ศึกษาเงื่อนไขของโบรกเกอร์ที่เสนอการซื้อขายบนบัญชีทดลองแล้วและแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับตารางเปรียบเทียบ

โบรกเกอร์ Forex ที่มีบัญชีสาธิต
การสาธิต คู่สกุลเงิน หุ้น ฟิวเจอร์ส กองทุน ETF คริปโต ระดับการกำกับดูแล เปิดบัญชี

Pepperstone

มี 90 มี ไม่มี มี มี Tier-1 เปิดบัญชี
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

OANDA

มี 68 มี ไม่มี ไม่มี มี Tier-1 เปิดบัญชี
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

IG Markets

มี 80 มี มี มี มี Tier-1 อ่านรีวิว

XM Group

มี 57 มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี Tier-1 เปิดบัญชี
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

RoboForex

มี 40 มี มี มี ไม่มี Tier-3 เปิดบัญชี
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

หลักพื้นฐานของการกำหนดขนาดตำแหน่งและการตั้งคำสั่ง stop-loss

เรียนรู้พื้นฐานของการกำหนดขนาดตำแหน่งและการตั้งคำสั่ง stop-loss การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณจัดการได้ว่าเงินทุนของคุณมีความเสี่ยงเท่าใดในแต่ละการซื้อขาย ในขณะที่คำสั่ง stop-loss จะช่วยปกป้องคุณจากการสูญเสียที่สำคัญ

ทำความเข้าใจความผันผวนของตลาด

การรับรู้ว่าความผันผวนของตลาดส่งผลต่อการซื้อขายอย่างไรจะช่วยให้ผู้เริ่มต้นตัดสินใจอย่างรอบรู้และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุใดแนวทางที่ครอบคลุมจึงมีความสำคัญต่อการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

Andrey Mastykin ผู้เขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของ Traders Union

เมื่อนำกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการเทรด Forex ฉันใช้แนวทางแบบครอบคลุมเพื่อให้มั่นใจถึงการป้องกันที่แข็งแกร่งต่อความผันผวนของตลาด

  • ฉันเริ่มต้นด้วยการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างละเอียด โดยกำหนดขีดจำกัดที่ชัดเจนสำหรับการสูญเสียสูงสุดต่อการซื้อขายเพื่อรักษาการตัดสินใจที่มีวินัย

  • การกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นฉันจึงลงทุนในคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์ต่ำหลายคู่เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของตลาดเพียงรูปแบบเดียว

  • ฉันใช้โมเดลเชิงปริมาณ เช่น คำสั่ง stop-loss และคำสั่ง take-profit เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นแบบอัตโนมัติ ลดการตัดสินใจที่ใช้ความรู้สึก และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการซื้อขาย

  • การทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์การซื้อขายเป็นประจำ โดยใช้ข้อมูลในอดีตช่วยให้ฉันสามารถประเมินประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่จำเป็นได้

การติดตามอย่างต่อเนื่องและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเฝ้าระวังและปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยทำให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของฉันยังคงมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพในการซื้อขายของฉันได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุด

บทสรุป

การซื้อขาย Forex ให้โอกาสในการทำกำไรได้มากมายแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือกับสภาพแวดล้อมที่ผันผวนนี้และรับประกันความสำเร็จในระยะยาว โมเดลการจัดการความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงแนวทาง เชิงปริมาณ เชิง คุณภาพ และ เชิงสัมพันธ์ มอบกลยุทธ์และเครื่องมือเฉพาะตัวเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ลดความเสี่ยงได้

แบบจำลองเชิงปริมาณ เช่น คำสั่ง stop-loss และ take-profit การกำหนดขนาดตำแหน่ง และการทดสอบย้อนหลัง เป็นวิธีการจัดการความเสี่ยงที่แม่นยำและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แบบจำลองเชิงคุณภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค พื้นฐาน และความรู้สึก จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดและปัจจัยทางเศรษฐกิจ แบบจำลองความสัมพันธ์ เน้นที่การกระจายความเสี่ยงและการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของสินทรัพย์เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ

คำถามที่พบบ่อย

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลสูงสุดในการเทรด forex คืออะไร?

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลสูงสุดมักจะเกี่ยวข้องกับการผสมผสานเทคนิคหลายอย่าง เช่น การตั้งคำสั่ง stop-loss และ take-profit อย่างเคร่งครัด การกระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณไปทั่วคู่สกุลเงินต่างๆ และการใช้ขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม

ฉันจะกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายของฉันได้อย่างไร

การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมนั้นเกี่ยวข้องกับการประเมินการยอมรับความเสี่ยงและขนาดของบัญชีซื้อขาย กฎทั่วไปคือไม่ควรเสี่ยงเกิน 1-2% ของเงินทุนซื้อขายในการซื้อขายแต่ละครั้ง วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าแม้ว่าการซื้อขายจะขัดกับผู้ซื้อขาย แต่บัญชีโดยรวมของผู้ซื้อขายก็ยังคงได้รับการปกป้องจากการสูญเสีย

ส่วนประกอบสำคัญของแผนการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งในการซื้อขายฟอเร็กซ์คืออะไร?

แผนการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งประกอบไปด้วยการกำหนดระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ชัดเจน การใช้คำสั่ง stop-loss และ take-profit การกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ และการติดตามและปรับกลยุทธ์ของคุณอย่างต่อเนื่องตามสภาวะตลาด

ฉันจะปรับปรุงเทคนิคการบริหารความเสี่ยงของตัวเองในฐานะเทรดเดอร์มือใหม่ได้อย่างไร

สำหรับผู้เริ่มต้น ให้เน้นการเรียนรู้และฝึกฝนด้วยบัญชีสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะของคุณโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินทุนจริง เริ่มต้นด้วยเทคนิคการจัดการความเสี่ยงง่ายๆ เช่น การใช้คำสั่ง stop-loss และการรักษาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

ทีมงานที่จัดทำบทความนี้

อิกอร์ คราซูลยา
ผู้เขียนที่ Traders Union

Igor เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น การธนาคาร การวิเคราะห์ทางการเงิน การซื้อขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจ ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 18 ปี เขาได้เรียนรู้ทักษะที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมความรับผิดชอบที่หลากหลาย ในฐานะนักเขียนที่ Traders Union เขาใช้ความรู้และประสบการณ์อันกว้างขวางของเขาเพื่อสร้างเนื้อหาอันมีค่าสำหรับชุมชนการซื้อขาย

อภิธานศัพท์สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่
CFD

CFD เป็นสัญญาระหว่างนักลงทุน/ผู้ค้าและผู้ขายที่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายจะต้องจ่ายส่วนต่างราคาระหว่างมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และมูลค่า ณ เวลาที่ทำสัญญากับผู้ขาย

ทำกำไร

คำสั่ง Take-Profit คือคำสั่งการซื้อขายประเภทหนึ่งที่สั่งให้นายหน้าปิดสถานะเมื่อตลาดถึงระดับกำไรที่ระบุ

การซื้อขายตำแหน่ง

การซื้อขายตำแหน่งเป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่ผู้ซื้อขายถือครองตำแหน่งเป็นระยะเวลานาน ซึ่งมักจะเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน โดยอิงจากการวิเคราะห์พื้นฐานของมูลค่าของสินทรัพย์

การซื้อขายรายวัน

การซื้อขายรายวันเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงินภายในวันซื้อขายเดียวกัน โดยมีเป้าหมายในการทำกำไรจากความผันผวนของราคาในระยะสั้น และโดยปกติแล้วสถานะจะไม่ถูกถือข้ามคืน

นักลงทุน

นักลงทุนคือบุคคลที่นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์โดยคาดหวังว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นในอนาคต สินทรัพย์อาจเป็นอะไรก็ได้ รวมถึงพันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้น ทองคำ เงิน กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) และอสังหาริมทรัพย์