ETFs ป้องกันที่ดีที่สุดที่ควรซื้อก่อนความปั่นป่วนของตลาด

ในบทความนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะเจาะลึกเข้าไปในโลกของ ETFs ป้องกัน ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่สิ่งที่พวกเขาคือและวิธีการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไปจนถึงการสร้างพอร์ตการลงทุนที่แข็งแกร่ง พวกเขายังจะสำรวจ ETFs ป้องกัน 9 อันดับแรก และเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ที่นักลงทุนควรพิจารณาก่อนซื้อหุ้นป้องกัน สุดท้ายนี้ พวกเขาจะพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการสร้างพอร์ตการลงทุนป้องกันที่มั่นคงและพิจารณาถึงภาคส่วนที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน

ETFs เชิงป้องกันคืออะไร?

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิงป้องกัน (ETFs) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและเสนอมูลค่าความมั่นคงในสภาพแวดล้อมตลาดที่ไม่แน่นอนหรือถูกขับเคลื่อนด้วยตลาดหมี พวกเขาทำเช่นนี้โดยการลงทุนในสินทรัพย์ที่โดยทั่วไปทำได้ดีในช่วงที่มีความผันผวนและการลดลงของตลาดโดยรวม ในช่วงวิกฤตตลาดหุ้นหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย หุ้นเชิงป้องกันมักจะแสดงผลได้อย่างสม่ำเสมอและบางครั้งอาจทำได้ดีกว่าในภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือการล่มสลายของตลาด

เนื่องจากพวกเขาทำงานในอุตสาหกรรมเช่นอาหารและเครื่องดื่ม, สาธารณูปโภค, และบริการด้านสุขภาพ ซึ่งมีความต้องการสินค้าที่สม่ำเสมอ สินค้าเหล่านี้ถือว่ามี "ความไม่ยืดหยุ่นของอุปสงค์" ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาไม่ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุปสงค์ เพราะโดยทั่วไปแล้วพวกเขาไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์มากนักตลอดทั้งปี

ด้วยเหตุนี้ หุ้นป้องกันจึงถูกมองว่าเป็น "สินทรัพย์หลบภัย" ที่นักลงทุนอาจซื้อและถือไว้เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งหมายความว่า ในช่วงวิกฤตเมื่อภาคส่วนอื่นๆ มีผลการดำเนินงานที่ต่ำ หุ้นป้องกันยังคงแข็งแกร่งและอาจช่วยปรับสมดุลความเสี่ยงในตำแหน่งที่เปิดอยู่ในพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนทางเศรษฐกิจ

ETFs ป้องกันมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีกลยุทธ์เฉพาะตัว โดยส่วนใหญ่จะหมายถึงภาคส่วนต่างๆ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค Staples, การดูแลสุขภาพ, สาธารณูปโภค, บริการโทรคมนาคม, ทองคำและโลหะมีค่า, ความผันผวนต่ำ, เงินปันผล, และ ETFs พันธบัตรคุณภาพสูง ภาคส่วนเหล่านี้ถือว่ามีความมั่นคงและแข็งแกร่งกว่า ให้การป้องกันในช่วงที่ตลาดตกต่ำ

ETFs และกองทุนป้องกันยอดนิยมที่ควรพิจารณา

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

การลงทุนใน Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI) อาจเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะในบริบทของการเติบโตของภาคส่วนปัญญาประดิษฐ์ (AI). VTI เสนอการกระจายความเสี่ยงครอบคลุมอุตสาหกรรมหลากหลาย รวมถึงยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Apple, Microsoft, และ Adobe ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา AI. การกระจายความเสี่ยงนี้สามารถช่วยเสริมสร้างการเติบโตในอนาคตโดยพิจารณาจากแนวโน้มและโอกาสในอนาคต

นอกจากนี้ VTI ยังมีอัตราค่าใช้จ่ายต่ำเพียง 0.03% ซึ่งช่วยให้ส่วนสำคัญของการลงทุนของคุณถูกนำไปใช้ทำงาน แทนที่จะถูกใช้ไปกับค่าธรรมเนียม กองทุนนี้มีประวัติในการให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ โดยมีผลตอบแทนรวมจากเงินทุนที่ร้อนแรงถึง 143.5% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ตลาดAIคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นถึง 2.7 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2032 ตามข้อมูลจาก Grand View Research VTI มอบโอกาสในการเข้าร่วมกับการปฏิวัติAIในขณะที่ยังคงรักษาพอร์ตการลงทุนที่สมดุลและหลากหลาย ค่าใช้จ่ายต่ำและผลการดำเนินงานในอดีตทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาศักยภาพการเติบโตในระยะยาวในภูมิทัศน์เทคโนโลยีที่กำลังพัฒนา นี่คือรายชื่อ 10 อันดับแรกของการถือครองของETFนี้

iShares Edge MSCI Min Vol USAETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) เสนอเหตุผลที่น่าเชื่อถือสำหรับนักลงทุนในการพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของพวกเขา ETF นี้ถูกออกแบบมาเพื่อติดตาม MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index โดยมุ่งเน้นการลดความผันผวนในขณะที่ให้การเปิดเผยต่อตลาดหุ้น U.S.

ราคาปัจจุบันของ USMV ที่ $74.37 และเป้าหมาย 12 เดือนล่าสุดที่ $82 ซึ่งให้โดยนักวิเคราะห์บางคน บ่งชี้ถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้น ราคาเสนอซื้อและเสนอขายสะท้อนถึงความต้องการของตลาด ช่วยให้การซื้อขายสำหรับนักลงทุนมีประสิทธิภาพ

ข้อได้เปรียบหลักอย่างหนึ่งคือการตระหนักถึงความเสี่ยง Todd Rosenbluth จาก CFRA เน้นย้ำว่า USMV เป็น ETF ที่ตระหนักถึงความเสี่ยง ทำให้มันน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ต้องการความมั่นคงในตลาดที่ไม่แน่นอน

กลยุทธ์ของ USMV เลือกหุ้นที่มีลักษณะความผันผวนต่ำจากดัชนี MSCI USA เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด วิธีการที่ใช้กฎเกณฑ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสมดุลระหว่างผลตอบแทนที่คาดหวังและความผันผวน

ด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำเพียง 0.15% USMV มอบการเข้าถึงหุ้นที่มั่นคงของ U.S. ในราคาที่คุ้มค่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน มันได้ให้ผลตอบแทนรวม 1.75% ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงในขณะที่มีส่วนร่วมในศักยภาพการเติบโตของตลาดหุ้น U.S. นี่คือรายชื่อ 10 อันดับแรกของการถือครองของ ETF นี้

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้ที่สนใจในภาคสาธารณูปโภค FUTY มีการลงทุนเกือบ 99.70% ในพื้นที่นี้ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ ด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเพียง 0.08% ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สูญเสียการลงทุนมากนักไปกับค่าธรรมเนียม

แนวทางที่มุ่งเน้นของ ETF นี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถมุ่งเป้าไปที่บริษัทในภาคส่วนสาธารณูปโภคได้ การถือครองหลักบางส่วนของมันเป็นชื่อที่มีชื่อเสียงเช่น Nextera Energy, Southern Co., และ Duke Energy ซึ่งสามารถให้ความมั่นคงและจ่ายเงินปันผลแก่นักลงทุนได้ ในความเป็นจริง มันเสนออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่แข่งขันได้ (3.54% ในปีที่ผ่านมา)

แม้ว่าผลการดำเนินงานล่าสุดจะเป็นลบ แต่ก็เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางด้วยค่าเบต้า 0.56 นอกจากนี้ยังมีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายประมาณ 70 รายการ ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยง นอกจากนี้ FUTY ยังมีความโปร่งใสมาก โดยเปิดเผยการถือครองทุกวัน FUTY จึงเป็นวิธีการลงทุนใน Utilities ที่คุ้มค่า ทำให้เป็นการเพิ่มเติมที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่มองหาความมั่นคงและรายได้ในการลงทุนของพวกเขา

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) เป็นกองทุนการลงทุนที่มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของความปลอดภัย โดยมีการจัดการสินทรัพย์มูลค่า 33.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.45%

สิ่งที่ทำให้ FITE น่าสนใจคือแนวทางเฉพาะทางของมัน มันลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความปลอดภัยชายแดนขั้นสูง เทคโนโลยีทางทหารเช่นโดรน เทคโนโลยีอวกาศ และอื่นๆ ภาคส่วนเหล่านี้คาดว่าจะเติบโตเนื่องจากความต้องการด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

กองทุนมีการกระจายการลงทุนอย่างดีใน 61 การถือครองที่แตกต่างกัน โดย 10 อันดับแรกคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของการลงทุนทั้งหมด ความสมดุลนี้เสนอการผสมผสานระหว่างความมั่นคงและศักยภาพในการเติบโต นอกจากนี้ บริษัทที่ FITE ลงทุนคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงในช่วง 3-5 ปีที่ 14.74%

โดยสรุป หากคุณกำลังวางแผนที่จะลงทุนในอนาคตของความปลอดภัย FITE มอบวิธีที่คุ้มค่าและหลากหลายในการทำเช่นนั้น ซึ่งอาจมอบโอกาสในการเติบโตในภาคส่วนที่กำลังพัฒนานี้ นี่คือ 10 อันดับแรกของการถือครองของ ETF นี้

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) เป็นกองทุนการลงทุนที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมการสำรวจและนวัตกรรมอวกาศ ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2021 และได้ทำเงินจำนวนมาก โดยมีสินทรัพย์มากกว่า 245 ล้านดอลลาร์

ETF ประกอบด้วยบริษัทต่างๆ ทั้งจากสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศที่เป็นผู้นำในด้านการสำรวจและนวัตกรรมอวกาศ พอร์ตโฟลิโอของมันมีการกระจายความเสี่ยงในระดับปานกลาง โดยมีการถือครอง 10 อันดับแรก ซึ่งรวมถึงบริษัทอย่าง AeroVironment, Kratos Defense & Security Solutions และ Trimble Inc. ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่สำคัญของสินทรัพย์

ในขณะที่ผลการดำเนินงานของปีที่แล้วอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีผลตอบแทน 2.14% แต่ปีนี้ทำได้ดีกว่าด้วยผลตอบแทน 11.14% ดังนั้น หากคุณสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมอวกาศที่กำลังเติบโตและเชื่อในศักยภาพในอนาคต ETF นี้อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการเติบโตในระยะยาว นี่คือ 10 อันดับแรกของการถือครองของ ETF นี้

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) มอบวิธีการที่ก้าวหน้าในการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือมันไม่ได้ใช้วิธีการลงทุนแบบดั้งเดิมที่อิงตามขนาดของบริษัท แต่ EQAL ให้ทุกบริษัทในดัชนี S&P 1000 มีความสำคัญเท่าเทียมกัน วิธีการนี้หมายความว่าบริษัทขนาดเล็กมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของกองทุนเท่ากับบริษัทขนาดใหญ่ เมื่อเวลาผ่านไป กลยุทธ์นี้อาจนำไปสู่ผลตอบแทนที่ดีกว่าสำหรับนักลงทุน

อีกเหตุผลหนึ่งที่ควรพิจารณา EQAL คืออัตราค่าใช้จ่ายต่ำเพียง 0.20% ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า โดยการลงทุนใน EQAL คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการมีเงินมากเกินไปในหุ้นหรือภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) จัดสรรประมาณ 12.20% ให้กับภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ การถือครองสามอันดับแรกของมันรวมถึง Frontier Communications Parent Inc (FYBR), Charter Communications Inc (CHTR), และ Liberty Broadband Corp (LBRDK). การถือครอง 10 อันดับแรกคิดเป็นประมาณ 5.13% ของสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการ

ETF นี้มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลย้อนหลัง 12 เดือนที่ 1.98% แสดงถึงศักยภาพในการสร้างรายได้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Invesco และได้สะสมสินทรัพย์เกินกว่า $612.30 ล้าน ทำให้เป็นหนึ่งใน ETFs ที่โดดเด่นซึ่งพยายามเลียนแบบภาคส่วน Large Cap Blend ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ รายการถือครอง 10 อันดับแรกของ ETF นี้มีดังต่อไปนี้

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) เป็นตัวเลือกการลงทุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ชอบความเสี่ยงต่ำและมีระยะเวลาการลงทุนระยะสั้น ETF นี้มุ่งเน้นไปที่พันธบัตรรัฐบาลU.S. ที่มีอายุครบกำหนดตั้งแต่หนึ่งถึงสามปี ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ

SHY มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อยู่ที่ $81.04 ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเสถียรในการลงทุน สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคืออัตราค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำเพียง 0.15% อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคือ SHY ได้ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) ที่ 2.37% ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 ซึ่งถือว่าเป็นผลการดำเนินงานที่น่าพอใจสำหรับการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ

นอกจากต้นทุนที่ต่ำแล้ว SHY ยังถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านเครดิต Morningstar ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับการยอมรับ ได้ยกย่อง SHY ด้วยเหรียญทองแดง ซึ่งแสดงถึงความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือในฐานะการลงทุน

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defence ETF (XAR) เป็นตัวเลือกการลงทุนที่ชาญฉลาดสำหรับผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมการบินและป้องกันประเทศ ปัจจุบันมีการจัดการสินทรัพย์มูลค่ามหาศาลถึง 1,676.54 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจที่แข็งแกร่งจากนักลงทุน

สิ่งที่ทำให้ XAR น่าสนใจคือแนวทางที่ครอบคลุม โดยรวมถึงบริษัทขนาดต่างๆ ตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก ด้วยการติดตามดัชนีที่มีการปรับน้ำหนักเท่ากันแบบดัดแปลง มันทำให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนของคุณจะไม่กระจุกตัวอยู่ในบริษัทเดียวมากเกินไป ทำให้มีการเปิดรับอุตสาหกรรมอย่างสมดุล นอกจากนี้ ด้วยอัตราค่าใช้จ่ายรวมที่แข่งขันได้เพียง 0.35% ทำให้ต้นทุนต่ำ

XAR ถือครองตำแหน่งใน 32 บริษัท โดยมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 28,680.47 ล้านดอลลาร์ การถือครอง 5 อันดับแรก เช่น Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, General Dynamics Corp, และ Northrop Grumman Corp, ทำให้คุณได้สัมผัสกับผู้นำในอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ควรสังเกตว่า XAR มีอัตราการเติบโตของ EPS ประมาณ 9.44% ในช่วง 3–5 ปี ซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพในการทำกำไรในอนาคต ด้วยการกระจายความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายต่ำ และการมีอยู่ที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรม XAR เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการได้รับประโยชน์จากการเติบโตและความมั่นคงของภาคการบินและป้องกันประเทศ การถือครอง 10 อันดับแรกของ ETF นี้มีการระบุไว้ด้านล่าง

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) ได้รับการสนับสนุนโดย State Street Global Advisors และเป็น ETF ที่ใหญ่ที่สุดในภาคสาธารณูปโภค โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากกว่า 14.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในฐานะกองทุนที่บริหารแบบเชิงรับ XLU มอบการเข้าถึงที่คุ้มค่าต่ออุตสาหกรรมสาธารณูปโภคที่หลากหลาย

ในด้านการเงิน XLU แสดงถึงความแข็งแกร่งด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปีที่ต่ำเพียง 0.10% ทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนมากที่สุดในพื้นที่นี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลย้อนหลัง 12 เดือนที่ 3.46% เพิ่มมิติการสร้างรายได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่มั่นคง ด้วยอันดับ ETF ของ Zacks ที่ 3 (ถือ) และการเปิดเผยที่แม่นยำต่อภาคส่วนสาธารณูปโภคที่สำคัญ XLU จึงเป็นการลงทุนที่น่าเชื่อถือและรอบด้านสำหรับผู้ที่ มองหาการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอด้วยความมั่นคงและศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ภาคสาธารณูปโภคเสนอ การถือครอง 10 อันดับแรกของ ETF คือ

โบรกเกอร์หุ้นที่ดีที่สุด

1

9.4/10

อ่านรีวิว

เงินฝากขั้นต่ำ:

$1

รีวิว

Revolut เป็นบริษัทฟินเทคของอังกฤษที่ให้บริการบัญชีแก่ผู้ลงทุนสำหรับการซื้อขายโลหะมีค่า สกุลเงินดิจิทัล และหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2015 โบรกเกอร์นี้ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นและ ETF ในตลาดหลักทรัพย์ยุโรป สำหรับองค์กรและลูกค้ารายบุคคล บริษัทมีบัญชีหลายสกุลเงินพร้อมความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารในปัจจุบัน Revolut อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Services Authority (FSA)

ข้อดี/ข้อเสีย

•นอกจากการซื้อขายหุ้นแล้ว ลูกค้ายังสามารถซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและโลหะมีค่าได้อีกด้วย

•โบรกเกอร์เสนอแผนการซื้อขายโดยไม่เสียค่าคอมมิชชัน

•จำนวนหุ้นขั้นต่ำที่จะซื้อคือ 0.00000001

•ไม่มีข้อกำหนดการฝากเงินขั้นต่ำ

•มีการซื้อขายทางสังคมซึ่งช่วยให้ผู้ที่มาใหม่ในตลาดหุ้นสามารถคัดลอกการซื้อขายของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้

•การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริการสนับสนุนผ่านทางแชทสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือตลอด 24 ชั่วโมง

•ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปิดและรักษาบัญชีซื้อขาย

•ปัจจุบันการซื้อขายหุ้นมีให้บริการเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรเท่านั้น

•การดำเนินงานในโลหะมีค่าและสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแล

•บริษัทไม่ได้เสนอบริการการบริหารจัดการทางการเงินในพอร์ตการลงทุนของตน

อ่านรีวิว

2

9.2/10

อ่านรีวิว

เงินฝากขั้นต่ำ:

$0

รีวิว

Fidelity อินเวสต์เมนต์ส เป็นบริษัทให้บริการทางการเงินรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2489 โดยเอ็ดเวิร์ด ครอสบี จอห์นสัน ที่ 2 นักธุรกิจและทนายความ บริษัทให้บริการที่หลากหลาย ครอบคลุมการซื้อขายหลักทรัพย์ การเข้าถึงกองทุนรวม กองทุน ETF พันธบัตร และตราสารหนี้แบบรายปี รวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและการจัดการสินทรัพย์ Fidelity ได้รับรางวัลมากมายในอุตสาหกรรม และได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้นำในภาคธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น Investor‘s Business Daily, Kiplinger, Barron‘s และ StockBrokers.com
Fidelity Investments อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน (FINRA) สินทรัพย์ของลูกค้าได้รับการคุ้มครองโดยบริษัทคุ้มครองนักลงทุนด้านหลักทรัพย์ (SIPC)

ข้อดี/ข้อเสีย

•แพลตฟอร์ม Fidelity Trader+ ที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับนักลงทุนที่กระตือรือร้นซึ่งนำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์ แผนภูมิขั้นสูง และเค้าโครงที่ปรับแต่งได้ผ่านเว็บ เดสก์ท็อป และอุปกรณ์พกพา

•ไม่มีค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหุ้นและ ETF

•การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลพร้อมค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา 0.5% ต่อปีตามสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ

•หุ้นเศษส่วนที่ให้ลงทุนจำนวนเล็กน้อยโดยการซื้อหลักทรัพย์บางส่วน

•การคุ้มครองลูกค้าระดับสูงผ่านความคุ้มครอง SIPC และการประกันภัยเพิ่มเติม

•กองทุนรวมและ ETF มากกว่า 3,000 แห่ง รวมถึงกองทุนของ Fidelity เองที่ไม่เสียค่าธรรมเนียม

•ไม่มีการแปล เนื่องจากแพลตฟอร์มและการสนับสนุนมีให้บริการเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

•ไม่มีโปรแกรมโบนัสที่ใช้งานอยู่หรือรางวัลการอ้างอิง

•การซื้อขายแบบมาร์จิ้นสามารถทำได้กับผู้ที่มีเงินคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 2,000 ดอลลาร์เท่านั้น

•ไม่มีบัญชีสาธิตที่มีคุณลักษณะครบถ้วน

อ่านรีวิว

เป็นเวลาที่ดีในการซื้อ ETFs ป้องกันหรือไม่?

มาทำความเข้าใจเรื่องนี้ผ่านแนวทางของ Ray Dalio ในการจัดพอร์ตการลงทุนถาวรของเขา ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทำได้ดีในสภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เมื่อคุณถือส่วนถาวรของพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์เช่น ETFs ป้องกัน คุณจะรักษาสมดุลไม่ว่าจะเป็นสภาวะตลาดใด พันธบัตร ทองคำ และการลงทุนที่มั่นคงอื่น ๆ จะเป็นส่วนหนึ่งของการถือครองของคุณ ด้วยเหตุนี้ คุณจะได้รับความมั่นคงและสามารถลดความสูญเสียในช่วงที่ตลาดตกต่ำ มันเหมือนกับการมีตาข่ายนิรภัยสำหรับพอร์ตการลงทุนของคุณ อย่างไรก็ตาม มันอาจไม่ช่วยให้คุณเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในช่วงตลาดกระทิงที่แข็งแกร่ง

ดังนั้น จึงแนะนำให้จัดสรรพอร์ตโฟลิโอของคุณบางส่วน (20-30%) ไปยัง ETFs ที่มีลักษณะป้องกันเพื่อความมั่นคงในระยะยาว นักลงทุนควรจับตาดูและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรักษาสมดุลในพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างดี ดังนั้นจึงแนะนำว่าเมื่อคุณคาดการณ์ว่าสภาวะตลาดอาจมีความเสี่ยงในอนาคต ควรทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในพอร์ตโฟลิโอของคุณ เพื่อปกป้องเงินของคุณจากการตกต่ำที่อาจเกิดขึ้น เพียงแค่เพิ่มสัดส่วนของ ETFs ที่มีลักษณะป้องกันในพอร์ตโฟลิโอของคุณ วิธีนี้ต้องการการติดตามอย่างใกล้ชิดของ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มตลาด นอกจากนี้ การเลือกสุดท้ายระหว่างวิธีการเหล่านี้และการจัดการพอร์ตโฟลิโอจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยง ระยะเวลาการลงทุน และมุมมองตลาดของคุณเสมอ

เกณฑ์ในการเลือก ETFs เชิงป้องกัน

ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวถึงเกณฑ์ด้านล่างที่ควรพิจารณาเมื่อเลือก ETFs ป้องกันสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ

• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: เริ่มต้นการวิจัยของคุณโดยการตรวจสอบอัตราส่วนค่าใช้จ่าย—ค่าธรรมเนียมรายปีจากบริษัท ETF เพื่อจัดการกองทุน เลือก ETFs ที่มีต้นทุนต่ำเพื่อผลตอบแทนระยะยาว

• กระแสเงินสด: ประเมินการลงทุนของ ETF โดยดูจากปริมาณการซื้อขายและส่วนต่างราคาซื้อขาย ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นและส่วนต่างที่แคบลงทำให้การซื้อขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ได้ราคาที่ดีกว่าในขณะทำการซื้อขาย

• การกระจายความเสี่ยง: ETF ที่มีการกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญต่อการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ค้นหาจำนวนการลงทุนและการกระจายตัวในภาคส่วนและสินทรัพย์ต่างๆ พอร์ตการลงทุนที่กว้างขวางช่วยลดความเสี่ยงและรักษาพอร์ตการลงทุนให้สมดุล

• ประวัติ: ตระหนักว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ทำนายผลลัพธ์ในอนาคต พิจารณาว่า ETF ได้ผ่านสภาวะตลาดต่างๆ อย่างไร จากการวิเคราะห์นี้ สามารถสำรวจความเป็นไปได้ของความยืดหยุ่นและการกลับมามีกำไรได้เสมอ

• ความเสี่ยง: พิจารณาระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องใน ETF เลือกกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันความผันผวนของตลาด ช่วยเสริมความมั่นคงโดยรวมของพอร์ตการลงทุนของคุณ

• เบตาต่ำ: พิจารณาเบตา ซึ่งเป็นมาตรวัดความผันผวนเมื่อเทียบกับตลาด ETFs ที่มีเบตาต่ำมักจะมีความผันผวนน้อยกว่า ให้การป้องกันในช่วงที่ตลาดตกต่ำ

• อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล: สำรวจ ETFs ที่เน้นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเพื่อให้ได้กระแสรายได้ที่สม่ำเสมอและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดตกต่ำ

• หุ้นบลูชิพ: พิจารณา ETFs ที่ลงทุนในหุ้นบลูชิพ หมายถึงบริษัทที่มีการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ การลงทุนดังกล่าวช่วยเสริมความมั่นคงของพอร์ตการลงทุนและส่งเสริมการเติบโตในระยะยาว

• สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): AUM ที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงมูลค่าตลาดที่ใหญ่ขึ้นและมักจะสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น พิจารณาการเชื่อมโยงระหว่างมูลค่าตลาดและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับส่วนลดหรือพรีเมียมที่อาจเกิดขึ้น

• กิจกรรมการซื้อขาย: ประเมินปริมาณการซื้อขายรายวัน ปริมาณที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงสภาพคล่องที่มากขึ้นและส่วนต่างราคาซื้อขายที่แคบลง ซึ่งมีความสำคัญต่อการเข้าและออกจาก ETF อย่างมีประสิทธิภาพ

• สภาวะตลาด: ประเมินผลการดำเนินงานของ ETF ในสภาวะตลาดต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ETF ที่มีลักษณะป้องกันควรแสดงความยืดหยุ่นและความมั่นคงสัมพัทธ์ในตลาดที่ผันผวน

วิธีสร้างพอร์ตการลงทุนเชิงป้องกัน

ผู้เชี่ยวชาญได้อภิปรายถึงองค์ประกอบสำคัญด้านล่างเกี่ยวกับวิธีการสร้างพอร์ตการลงทุนเชิงป้องกัน

• การปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ: ตรวจสอบและปรับพอร์ตโฟลิโอของคุณเป็นประจำเพื่อรักษาการจัดสรรสินทรัพย์ที่ต้องการ ขายสินทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานดีและลงทุนใหม่ในสินทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่า ระมัดระวังต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

• ลงทุนในภาคส่วนที่มั่นคง: ให้ความสำคัญกับการลงทุนในภาคส่วนที่มั่นคง เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน สาธารณูปโภค และบริการที่จำเป็น ภาคส่วนเหล่านี้แสดงถึงความยืดหยุ่นต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจเนื่องจากความต้องการที่ต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา

• การเลือกหุ้นอย่างมีกลยุทธ์: ลงทุนในบริษัทที่มั่นคง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเช่น การดูแลสุขภาพ สาธารณูปโภค และสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ภาคส่วนเหล่านี้มักมีความเสี่ยงน้อยกว่า ให้ฐานที่มั่นคงสำหรับพอร์ตการลงทุนของคุณ

• การกระจายการลงทุนข้ามภาคส่วน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการลงทุนของคุณกระจายไปในภาคส่วนและอุตสาหกรรมต่างๆ การกระจายนี้ทำหน้าที่เป็นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง ลดผลกระทบจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง

• การลดผลกระทบจากเงินเฟ้อด้วยการลงทุนใน Essential: ต่อสู้กับผลกระทบของค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นโดยการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ในบริษัทที่ผลิตสินค้าจำเป็นและบริการ วิธีการนี้ทำหน้าที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ รักษามูลค่าของพอร์ตโฟลิโอของคุณ

• การกระจายพอร์ตโฟลิโอทั่วโลก: ขยายขอบเขตการลงทุนของคุณโดยการกระจายการลงทุนทางภูมิศาสตร์ การลงทุนในบริษัทจากประเทศต่างๆ ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง

• การจัดสรรประเภทสินทรัพย์: สร้างพอร์ตโฟลิโอที่รอบด้านโดยรวมประเภทสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น พันธบัตร และเงินสด วิธีการที่หลากหลายนี้ให้การป้องกันที่สมดุลต่อความผันผวนของตลาดและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ภาคส่วนป้องกันทั่วไปคืออะไร?

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาคส่วนป้องกันต่าง ๆ และแหล่งที่มาของความมั่นคงของพวกเขา โปรดดูตารางต่อไปนี้

ETFs เชิงป้องกันช่วยปกป้องคุณในช่วงตลาดหมีจริงหรือ?

ETFs แบบป้องกันถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องนักลงทุนเมื่อเกิดการตกต่ำในตลาด แต่ประสิทธิภาพของมันขึ้นอยู่กับพอร์ตโฟลิโอเฉพาะ สองประเภทของ ETFs เหล่านี้คือ ความผันผวนต่ำและสมาร์ทเบต้า ซึ่งมุ่งลดความเสี่ยงโดยการลงทุนในหุ้นที่มีความเสถียรในประวัติศาสตร์และใช้กลยุทธ์ตามกฎเกณฑ์ สิ่งนี้ช่วยลดความผันผวนและอาจนำไปสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ ETFs แบบดั้งเดิม

ในทางกลับกัน มี ETFs แบบผกผันและแบบใช้เลเวอเรจที่ใช้วิธีการที่แตกต่างกัน ETFs แบบผกผันทำงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานตรงข้ามกับดัชนีเฉพาะในแต่ละวัน ทำหน้าที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดลดลง จากนั้นมี ETFs แบบใช้เลเวอเรจ ซึ่งใช้อนุพันธ์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนของดัชนี อาจเพิ่มกำไรหรือขาดทุนรายวันเป็นสองเท่า อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าตัวเลือกเหล่านี้มาพร้อมกับความซับซ้อนและความเสี่ยงที่สูงขึ้น

แม้จะมีคุณสมบัติของพวกเขา แต่ไม่มี ETF ใดสามารถรับประกันการป้องกันได้อย่างสมบูรณ์ สิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนคือการพิจารณาเป้าหมายส่วนบุคคล ความสามารถในการรับความเสี่ยง และระยะเวลาการลงทุนอย่างรอบคอบเมื่อเลือก ETFs กุญแจสำคัญคือการปรับการเลือก ETF ของคุณให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของพอร์ตโฟลิโอของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

เราสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้าง?

ส่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

จีนขยับโลกเข้าใกล้สกุลเงินที่มี Gold หนุนหลัง

Johnathan Maverick

1 สัปดาห์ ก่อนหน้า

สกุลเงินที่ไม่ใช่เงินตราเฟียตคืออะไร?

Oleg Tkachenko

17 ชั่วโมง ก่อนหน้า

วิธีลงทุน $5,000 อย่างชาญฉลาด - ไอเดียดีๆ

Rinat Gismatullin

17 ชั่วโมง ก่อนหน้า

วิธีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โทเคนไนซ์: คู่มือฉบับสมบูรณ์

Maxim Nechiporenko

17 ชั่วโมง ก่อนหน้า

Trustee กับโบรกเกอร์: วิธีเลือกที่ปรึกษาทางการเงินที่เหมาะสม

Ivan Andriyenko

17 ชั่วโมง ก่อนหน้า

ทีมงานที่จัดทำบทความนี้

Parshwa Turakhiya

ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานการแก้ไข

Parshwa เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและมืออาชีพด้านการเงินที่มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นและออปชั่น การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน และการวิจัยด้านทุน ในฐานะผู้เข้ารอบสุดท้ายในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชี Parshwa ยังมีความเชี่ยวชาญด้าน Forex การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และภาษีส่วนบุคคล ประสบการณ์ของเขาได้รับการพิสูจน์จากบทความเกี่ยวกับ Forex สกุลเงินดิจิทัล หุ้น และการเงินส่วนบุคคลมากกว่า 100 บทความ ควบคู่ไปกับบทบาทที่ปรึกษาเฉพาะบุคคลในการให้คำปรึกษาด้านภาษี.

เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านบรรณาธิการของเรา

อภิธานศัพท์สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

ตลาดต่างๆ

ตลาดแบบแปรผันเป็นตลาดประเภทหนึ่งที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวในระยะสั้นระหว่างราคาสินทรัพย์ที่ชัดเจนสูงและต่ำ

สกุลเงินดิจิทัล

สกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือเสมือนประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย ต่างจากสกุลเงินแบบดั้งเดิมที่ออกโดยรัฐบาล (สกุลเงิน fiat) สกุลเงินดิจิทัลทำงานบนเครือข่ายแบบกระจายอำนาจ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

นักลงทุน

นักลงทุนคือบุคคลที่นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์โดยคาดหวังว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นในอนาคต สินทรัพย์อาจเป็นอะไรก็ได้ รวมถึงพันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้น ทองคำ เงิน กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) และอสังหาริมทรัพย์

ทำกำไร

คำสั่ง Take-Profit คือคำสั่งการซื้อขายประเภทหนึ่งที่สั่งให้นายหน้าปิดสถานะเมื่อตลาดถึงระดับกำไรที่ระบุ

CFD

CFD เป็นสัญญาระหว่างนักลงทุน/ผู้ค้าและผู้ขายที่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายจะต้องจ่ายส่วนต่างราคาระหว่างมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และมูลค่า ณ เวลาที่ทำสัญญากับผู้ขาย