Alım Satım Yapılacak Varlık Nasıl Seçilir?
Hangi varlıkla ticaret yapacağınızı seçerken şunları göz önünde bulundurmalısınız: maliyetler ve ücretler, ticaret tarzınız, ekonomik faktörler ve likidite ve oynaklık Seçilen varlık hakkındaki anlayışınızı geliştirmek için kapsamlı bir araştırma yapın, özellikle yeni başlayan biriyseniz, riskleri etkili bir şekilde yönetmek için küçük bir sermaye ile başlayın ve ticaretin hızlı zengin olma planı olmadığını kabul ederek sabırlı, uzun vadeli bir strateji benimseyin.
Küresel döviz borsalarında alım satım yapmaktan borsa aracılığıyla iş dünyasına yatırım yapmaya kadar, bir tüccar olarak ilgilenebileceğiniz çok sayıda finansal varlık seçeneği vardır. İşin zor kısmı, hangi varlığın sizin için en iyisi olduğunu bilmektir.
Bu makalede Traders Union, alım satım için mevcut en popüler beş finansal araca kısaca göz atacak. Her bir varlık sınıfında işlem yapmanın en önemli avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyecek, işlem yapmak için bir varlık seçerken hangi faktörleri göz önünde bulundurmanız gerektiğine bakacağız.
-
Alım satım için en iyi varlık hangisidir?
Bu, alım satım tarzınıza, risk toleransınıza ve hangi ücret ve maliyetlere katlanmak istediğinize bağlıdır. Hisse senetleri en popüler varlıktır.
Ticarette finansal varlık türleri
Finansal varlıklar, sergiledikleri özelliklere ve tabi oldukları yasa ve düzenlemelere göre gruplara ayrılır. Brokerlar ve tüccarlar birden fazla varlık sınıfında işlem yapabilir veya sadece bir tanesinde uzmanlaşmayı seçebilir. Her varlık sınıfının alım satım için kendi stratejileri, piyasa saatleri ve risk faktörleri vardır.
Yatırımcıların her bir varlık sınıfının kendine özgü dinamiklerini anlamaları, bilinçli kararlar alabilmeleri ve seçtikleri finansal araçlarla ilişkili belirli zorlukların üstesinden gelebilmeleri için çok önemlidir. İster hisse senetleri, ister forex, kripto para birimleri veya diğer varlıklarla uğraşıyor olun, finansal piyasaların dinamik dünyasında başarı için özel bir yaklaşım çok önemlidir.
Aşağıdaki finansal varlıkları inceleyeceğiz:
-
Forex;
-
Hisse senetleri ve ETF'ler;
-
-
Kripto;
-
Opsiyonlar.
Forex
Forex ticareti, döviz kurlarındaki farktan kar elde etmek için bir para biriminin başka bir para birimiyle değiştirilmesidir. Para birimleri, merkezi bir pazar yeri olmayan uluslararası borsalarda döviz çiftleri şeklinde birbirlerine karşı işlem görür. Pazar gününden Cuma gününe kadar 24 saat açık olan piyasaya her ölçekten tüccar ve yatırımcı katılabilir.
👍 Forex ticaretinin artıları:
• Yüksek likidite. Küresel olarak en likit piyasalardan biri olan forex, geniş ticaret fırsatları sunar.
• Erişilebilirlik. Forex piyasaları günde 24 saat, haftada beş buçuk gün çalıştığından, yatırımcılar neredeyse her zaman işlem yapabilirler. Hisse senedi gibi bir varlıkta durum böyle değildir.
• Düşük maliyetler. Döviz ücretlerinin olmaması ve düşük spreadler, forex ticaretini daha uygun maliyetli piyasa katılım biçimlerinden biri haline getirir.
• Karlılık. Forex brokerleri, yatırımcıların daha az miktarda sermaye ile daha büyük bir pozisyonu kontrol etmelerini sağlayan kaldıraç sunar.
👎 Forex ticaretinin eksileri:
• Dolandırıcılık riski. Kapsamlı araştırma yapmak ve yalnızca güvenilir finans otoriteleri tarafından düzenlenen saygın brokerlerle ticaret yapmak çok önemlidir.
• Ekonomik duyarlılık. Forex ekonomik göstergelere karşı oldukça hassastır, bu da onu diğer bazı varlıklara kıyasla ekonomik gerilemelere karşı daha savunmasız hale getirir.
• Karmaşık temeller. Forex büyük ölçüde ekonomik faktörlere ve temel analize dayandığından, daha basit teknik analizi tercih edebilecek tüccarlar için daha karmaşık ve karmaşık olabilir.
• Sınırlı varlık çeşitliliği. Çok sayıda döviz çifti olmasına rağmen, hisse senetleri veya emtialar gibi diğer varlık sınıflarına kıyasla çok daha az çeşitlendirme seçeneği vardır.
Hisse Senetleri ve ETF'ler
Hisse senetleri, halka açık bir şirketteki mülkiyetin bir parçasını temsil eden ve dünya çapında çeşitli borsalarda işlem gören varlıklardır. Bazıları kuruş değerinde, bazıları ise yüzlerce veya binlerce dolar değerinde on binlerce hisse senedi bulunmaktadır.
ETF'ler ise hisse senetleri ve tahviller gibi varlık ve menkul kıymet demetleridir. Hisse senetleri ve ETF'ler, listelendikleri borsanın piyasa saatlerinde alınıp satılabilir ve hatta birçoğu yatırımcılara temettü şeklinde kar dağıtır.
👍 Hisse senedi ve ETF alım satımının avantajları
• Çeşitlilik. Hisse senetleri ve ETF'ler çeşitli sektörleri temsil ederek teknolojiden sağlık hizmetlerine kadar çeşitli sektörlere yatırım yapma fırsatı sunar ve çeşitlendirilmiş portföylere olanak tanır.
• Uzun Vadeli. Hisse senetleri tarihsel olarak uzun vadeli sermaye büyümesi potansiyeli göstermiştir, bu da onları daha uzun vadeli finansal hedefleri olan yatırımcılar için uygun hale getirir.
• Likidite. Birçok hisse senedi ve popüler ETF oldukça likittir ve yatırımcıların fiyat önemli ölçüde etkilenmeden kolayca pozisyon alıp satabilmelerini sağlar.
• Aktif veya pasif yatırım. Yatırımcılar ETF'ler aracılığıyla aktif hisse senedi toplama veya pasif yatırım arasında seçim yapabilir ve çeşitli yatırım tarzlarına hitap edebilir.
• Sahiplik ve temettüler. Hisse senedi sahibi olmak, bir şirketin hissesine sahip olmak anlamına gelir ve hissedar toplantılarında temettülere ve potansiyel oy haklarına erişmenizi sağlar.
👎 Hisse senedi ve ETF ticaretinin eksileri
• Piyasa oynaklığı. Bireysel hisse senetleri, şirkete özgü haberlerden, kazanç raporlarından veya daha geniş piyasa koşullarından etkilenen önemli fiyat dalgalanmalarına maruz kalabilir.
• Araştırma yoğunluğu. Başarılı hisse senedi alım satımı genellikle tek tek şirketler, mali tablolar ve piyasa trendleri hakkında derinlemesine araştırma yapılmasını gerektirir ve bu da önemli ölçüde zaman ve uzmanlık gerektirir.
• Gider oranları. ETF'lerin, özellikle yüksek frekanslı yatırımcılar için, zaman içinde getirileri aşındırabilecek giderleri vardır.
Vadeli İşlemler
Vadeli işlemler, önceden belirlenmiş bir fiyattan ve gelecekte önceden belirlenmiş bir zamanda bir varlığı almak veya satmak için alıcı ve satıcı (birbirini tanımayan) arasında yapılan sözleşmelerdir. Bunlar, fiyatı dayanak varlığın değerinden türetilen bir türev türüdür. Vadeli işlem sözleşmeleri, hisse senetleri, emtialar ve forex dahil olmak üzere çeşitli varlık sınıflarından türetilebilir. CME grubu gibi aracı kurumlar tarafından haftanın beş buçuk günü, günde neredeyse 24 saat açık olan vadeli işlem borsalarında işlem görürler.
👍 Vadeli işlem ticaretinin artıları
• Daha düşük işlem maliyetleri. Vadeli işlem ticareti, dayanak varlıkların doğrudan ticaretine kıyasla genellikle daha düşük işlem maliyetleri içerir.
• Spekülatif fırsatlar. Vadeli işlem piyasaları, spekülatörlerin dayanak varlıklara fiziksel olarak sahip olmadan fiyat hareketlerinden yararlanmaları için geniş fırsatlar sunar.
• Vergi avantajları. Yetki alanına bağlı olarak, vadeli işlem ticareti diğer varlıkların ticaretine kıyasla vergi avantajları sunabilir.
• Çeşitlendirme. Vadeli işlemlerde alım satım, hisse senetleri gibi ikincil piyasa ürünleri yerine temel emtia varlıklarına doğrudan piyasa maruziyeti sunarak hisse senetleri ve ETF'lerin yapamayacağı bir şekilde portföy çeşitlendirmesi sunar.
👎 Vadeli işlem ticaretinin eksileri
• Vade riski. Vadeli işlem sözleşmelerinin vade tarihleri vardır ve yatırımcıların bu tarihlerden önce pozisyonlarını yönetmeleri veya yenilemeleri gerekir, bu da karmaşıklığı artırır ve potansiyel maliyetlere neden olur.
• Sınırlı varlık çeşitliliği. Vadeli işlemler çeşitli varlık sınıflarını kapsasa da, doğrudan alım satım için mevcut olan tüm finansal araç kataloğuna kıyasla çeşitlilik sınırlı olabilir.
• Karmaşıklık. Vadeli işlem piyasaları çok karmaşık olabilir ve piyasa dinamiklerinin, sözleşme özelliklerinin ve çeşitli alım satım stratejilerinin iyi anlaşılmasını gerektirir.
Kripto
Kripto para birimleri, kriptografi (esasen şifrelenmiş bilgi) kullanan merkezi olmayan bir sistemde işlem gören ve aynı zamanda alternatif bir ödeme şekli olarak hizmet veren dijital para birimleridir. Merkezi bir otoritesi olmayan ve devasa bir bilgisayar ağı üzerinden yönetilen kripto para piyasası, tüm finansal piyasalar arasında en genç olanıdır, yani yasal organlar ve finansal düzenleyiciler hala nasıl düzenleyeceklerini bulmaya çalışmaktadır.
👍 Kripto para ticaretinin artıları
• 7/24 Pazar. Kripto paralar yılın 365 günü 7/24 işlem görür ve bunu yapabilen tek finansal varlıktır. Bu, farklı zaman dilimlerindeki tüccarlar için esneklik sağlar ve sürekli ticarete izin verir.
• Daha düşük giriş engelleri. Kripto para piyasaları genellikle diğer finansal piyasalardan daha düşük giriş engellerine sahiptir ve daha küçük sermaye ile katılımı mümkün kılar.
• Yenilik ve teknoloji. Kripto alanı, sürekli teknolojik gelişmeler ve yenilikçi projelerle dinamiktir. Yatırımcılar, potansiyel büyüme için yenilikçi blok zinciri projelerini ve İlk Para Tekliflerini (ICO'lar) keşfedebilir.
👎 Kripto para ticaretinin eksileri
• Volatilite. Kripto para birimleri, hızlı fiyat dalgalanmalarına yol açan yüksek volatiliteleri ile bilinir.
• Düzenleme eksikliği. Diğer varlıklarla karşılaştırıldığında, kripto paralar genellikle daha az düzenlenmiş bir ortamda faaliyet gösterir ve bu da ek riskler oluşturur.
• Piyasa duyarlılığı. Kripto paralar piyasa duyarlılığı ve spekülasyonlardan büyük ölçüde etkilenebilir. Örneğin, DOGE gibi coinlerde fiyat hareketinin tamamen duyarlılığa dayandığı söylenmektedir.
Opsiyonlar
Opsiyonlar elektronik olarak tezgah üstü veya doğrudan dayandıkları varlıkların borsalarında alınıp satılabilir. Yatırımcılar hisse senedi opsiyonları, forex ve emtia gibi birçok varlık için opsiyon alıp satabilirler. Genellikle Pazar gününden Cuma gününe kadar neredeyse 24 saat işlem görebilirler.
👍 Opsiyon ticaretinin artıları
• Çok yönlüdür. Opsiyonlar spekülasyondan mevcut pozisyonları korumaya kadar çeşitli stratejilerde kullanılabilir.
• Çeşitli piyasalar. Opsiyonlar çok çeşitli varlıklar üzerinde kullanılabilir ve farklı piyasa koşulları için esneklik sağlar.
• Uyarlanabilirlik. Opsiyonlar yükseliş, düşüş veya nötr olmak üzere çeşitli piyasa koşullarında kullanılabilir.
👎 Opsiyon ticaretinin eksileri
• Sınırlı zaman. Opsiyon sözleşmelerinin son kullanma tarihleri vardır, bu nedenle piyasa zaman dilimi içinde beklendiği gibi hareket etmezse, opsiyonun süresi değersiz olabilir.
• Sürekli izleme. Opsiyonlar aktif izleme gerektirir ve beklenmedik piyasa hareketleri pozisyonun değerini etkileyebilir.
• Maliyetler. Opsiyon ticaretiyle ilişkili komisyonlar ve ücretler birikerek genel karlılığı etkileyebilir.
En iyi Forex brokerleri
Bir varlık seçerken göz önünde bulundurulması gereken faktörler
Ticaret yapmak için bir varlık kategorisi veya belirli bir varlık seçerken, birkaç faktörü göz önünde bulundurmalısınız. Şimdi bunlara bir göz atalım.
-
Ücretler veya maliyetler. Farklı finansal araçlar, işlemsel veya devam eden ücretler olabilen ek maliyetler ve ücretlerle birlikte gelebilir. Yüksek ücretler kârı azaltabilir, bu nedenle işlem maliyeti düşük olan veya hiç olmayan varlıkları seçmek tercih edilir. Örneğin, bir işlemdeki alış-satış farkı işlem maliyeti olarak kabul edilir veya hisse senedi pozisyonlarını kaldıraçla tutmak için gecelik ücretler devam eden ücretlerdir. Forex veya endeksli ETFS gibi bazı varlıklar düşük spreadler sunarken ve işlem maliyeti yokken, birçok türev yüksek ücretler taşır.
-
Ticaret tarzı. Varlığınızı, ister günlük alım satım, ister uzun vadeli yatırım veya dalgalı alım satım olsun, tercih ettiğiniz alım satım yaklaşımıyla uyumlu hale getirin. Seçilen varlığın davranışı ve piyasa saatleri, yaklaşımınızı kullanarak ne kadar etkili işlem yapabileceğinizi etkileyecektir. Örneğin, bir günlük yatırımcı EUR/USD gibi bir forex çiftini gün içi oynaklığı nedeniyle cazip bulabilir. Ancak uzun vadeli bir yatırımcı Johnson & Johnson gibi temettü ödeyen bir hisse senedini tercih edebilir.
-
Likidite ve volatilite. Bir varlığı ne kadar kolay alıp satabileceğinizi (likidite) ve fiyat dalgalanmalarının seviyesini (volatilite) değerlendirin. Apple Inc. (AAPL) hisse senetleri gibi likiditesi yüksek varlıklar alım satım kolaylığı sunarken, Bitcoin (BTC) gibi oynak varlıklar önemli fiyat hareketlerine öncelik verenlere hitap eder.
-
Ekonomik faktörler. Her varlık sınıfı ekonomik faktörlerden farklı derecelerde etkilenir. Ekonomik koşulların seçtiğiniz varlık sınıfını nasıl etkilediğini anladığınızdan emin olun. Örneğin, forex yatırımcıları ABD doları için maaş bordrosu verileri gibi ekonomik açıklamaları izlemeli, kripto yatırımcılarının ise jeopolitik olayları ve enflasyonu takip etmesi gerekir.
Alım satım yapılacak bir varlık seçmek için ipuçları:
Varlık seçiminizi daraltırken bu ek ipuçlarını göz önünde bulundurun:
-
Araştırma. Alım satım yapmayı düşündüğünüz varlık hakkında olabildiğince çok şey öğrenmek çok önemlidir. Ne kadar çok şey bilirseniz, alım satım işlemleriniz o kadar başarılı olacaktır.
-
Küçük başlayın. Kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını riske atmayın. Özellikle yeni başlayan biriyseniz, seçtiğiniz varlığın ticaretinin giriş ve çıkışlarını öğrenirken küçük miktarlarda sermaye ile başlayın.
-
Sabırlı olun. Birçok ticaret uzun vadeli oyun oynamakla ilgilidir. Bu bir çabuk zengin olma planı değildir, bu nedenle uzun vadede aklınızda bir strateji ile yaklaşın.
Sonuç
Yatırım yapmak için bir varlık seçmek risk toleransınızı, yatırım tarzınızı ve yatırım hedeflerinizi dikkatle değerlendirmenizi gerektirir. Çeşitlendirme, teknik analiz, temel analiz ve piyasa olayları hakkında bilgi sahibi olmak, bilinçli varlık seçimi kararları vermenize yardımcı olabilir. Unutmayın, tek bir "en iyi" varlık yoktur ve en uygun seçim sizin benzersiz koşullarınıza ve yatırım yaklaşımınıza bağlıdır.
Acemi yatırımcılar için sözlük
-
1
Temel Analiz
Temel analiz, yatırımcıların ekonomik ve finansal faktörleri inceleyerek bir menkul kıymetin içsel değerini belirlemek için kullandıkları bir yöntem veya araçtır. Ekonominin durumu ve sektör koşulları gibi makroekonomik faktörleri dikkate alır.
-
2
Volatilite
Volatilite, hisse senetleri, tahviller veya kripto paralar gibi bir finansal varlığın fiyatında veya değerinde belirli bir süre boyunca meydana gelen değişim veya dalgalanma derecesini ifade eder. Daha yüksek volatilite, bir varlığın fiyatının daha önemli ve hızlı fiyat dalgalanmaları yaşadığını gösterirken, daha düşük volatilite nispeten istikrarlı ve kademeli fiyat hareketlerine işaret eder.
-
3
Ekonomik göstergeler
Ekonomik göstergeler - bir ekonomik varlığın veya bir bütün olarak ekonominin durumunu değerlendirmenin yanı sıra bir tahmin yapmaya olanak tanıyan temel bir analiz aracıdır. Bunlar şunları içerir: GSYİH, iskonto oranları, enflasyon verileri, işsizlik istatistikleri, sanayi üretim verileri, tüketici fiyat endeksleri vb.
-
4
Ticaret
Alım satım, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kâr elde etmek amacıyla hisse senedi, para birimi veya emtia gibi finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir. Yatırımcılar, bilinçli kararlar almak ve finansal piyasalardaki başarı şanslarını optimize etmek için çeşitli stratejiler, analiz teknikleri ve risk yönetimi uygulamaları kullanırlar.
-
5
Kaldıraç
Forex kaldıracı, yatırımcıların nispeten az miktarda sermaye ile daha büyük pozisyonları kontrol etmelerini sağlayan ve seçilen kaldıraç oranına bağlı olarak potansiyel kar ve zararları artıran bir araçtır.
İlgili Makaleler
Makaleyi hazırlayan ekip
Jason Law serbest yazar ve gazetecidir ve Traders Union web sitesine katkıda bulunmaktadır. Başlıca uzmanlık alanları şu anda finans ve yatırım olsa da, haberler, güncel olaylar ve seyahat gibi geniş bir yelpazede yazılar kaleme almaktadır.
Jason'ın South24 News'te editörlük ve Vietnam Times gazetesinde yazarlık gibi deneyimleri bulunmaktadır. Kendisi aynı zamanda hevesli bir yatırımcı ve birkaç yıllık bir deneyime sahip aktif bir hisse senedi ve kripto para traderıdır.
