Merck hisselerinin 2030 yılı tahmini: Bölümün yeniden yapılandırılması ve son aşamadaki artış MRK'yi 180 dolara çıkarabilir mi?

Traders Union
Tüm Haberleri
Finans Haberleri
MRK bölünmüş boru hattı

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Kripto Haberleri

Finans Haberleri

Para Birimleri

Piyasa Görüşleri

Regülatör haberleri

Parshwa Turakhiya

02.03.2026

Merck hisselerinin 2030 yılı tahmini: Bölümün yeniden yapılandırılması ve son aşamadaki artış MRK'yi 180 dolara çıkarabilir mi? — Merck, böbrek kanseri verileri Haziran FDA kararını hedeflerken ilaç bölümünü ayırdıktan sonra 123,82 $ seviyesinde

Merck 23 Şubat'ta ilaç operasyonlarını böldü. Kuruluş, İnsan Sağlığı bölümünü iki bağımsız varlık olarak yeniden organize etme planını açıkladı: özel bir Onkoloji sektörü ve ayrı bir Uzmanlık, İlaç ve Bulaşıcı Hastalıklar sektörü. Şirket içinden Jannie Oosthuizen yeni Onkoloji sektörünün başkan yardımcısı ve başkanı olarak atanırken, Sanofi'den Brian Foard da 2 Mart'tan itibaren Uzmanlık sektörünün başkan yardımcısı ve başkanı olarak görev yapacak.

Öne Çıkanlar

Merck, üst dirence yakın yükselen kanal içinde Cuma günü %3,8 ve bugüne kadar yaklaşık %18 artışla 123,82$'dan işlem görüyor.
Eğer 70 milyar dolarlık boru hattı dönüşür ve Keytruda uzatmaları patent uçurumunu 2029'un ötesine taşırsa hisse senedi 2030'a kadar 160-200 dolara ulaşabilir.
MRK 4. Çeyrek EPS'sini tahminleri aşarak 2,04 $ olarak açıkladı, böbrek kanseri verileriyle piyasayı etkiledi, ilaç bölümünü ikiye böldü, ancak 2,5 milyar $'lık jenerik rüzgarlarla karşı karşıya.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

Yeniden yapılanma, Merck'in önemli patentleri tükenmek üzere olduğu için Keytruda'nın ötesine geçmek istediğini gösteriyor. Merck, 2021'den bu yana ürün yelpazesini üç katına çıkardı ve portföyüne eklemek için geçen yıl yaklaşık 10 milyar dolar değerinde anlaşmalarla Cidara Therapeutics ve Verona Pharma'yı satın aldı. Novare Capital Management'tan kıdemli bir başkan yardımcısı, şirketin gelecekte bu işletmelerden birini ayırmak veya bölmek için artık daha fazla seçeneğe sahip olduğunu söyledi.

Hisse senedi Cuma gününü yılbaşından bugüne %18 artışla 123,82 dolardan kapattı. Ralli, hafta sonu geç evre böbrek kanseri deneme verilerinin patlamasının ardından geldi. Bu Merck'in maksimum aciliyetle çalışmasıdır. 2028 Keytruda patent uçurumu artık gelecekteki bir sorun değil, şirketin bugün aldığı her kararı şekillendiriyor.

Son aşama veri akışı etiket genişletmelerini hedefliyor

Şubat ayının son haftası Merck'in yakın tarihindeki en yoğun klinik veri açıklama dönemlerinden birine tanıklık etti. Cumartesi günü Merck, Keytruda'nın Welireg ile kombine edilmesinin, adjuvan böbrek kanseri denemesinde Keytruda artı plaseboya kıyasla hastalık nüksü veya mortalite riskini %28 oranında azalttığını açıkladı. FDA, Merck'in ek başvurularını 19 Haziran 2026 hedef eylem tarihi ile öncelikli inceleme için aldı.

Bir gün önce, Welireg artı Lenvima, daha önce tedavi edilmiş ileri evre renal hücreli karsinomda kabozantinib ile karşılaştırıldığında hastalık progresyonu veya ölüm riskini %30 azaltmıştır. KEYNOTE-B96'nın son analizi, Keytruda artı paklitakselin platine dirençli tekrarlayan yumurtalık kanserinde genel sağkalımı önemli ölçüde iyileştirdiğini gösterdi. Ayrı olarak, Keytruda artı Padcev, sisplatine uygun kas invaziv mesane kanserinde olaysız sağkalım olaylarını %47 ve ölümleri %35 oranında azalttı.

Moderna ve Merck, rezeke edilmiş yüksek riskli evre III/IV melanomlu hastalarda kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısı artı Keytruda'nın tek başına Keytruda'ya kıyasla nüks veya ölüm riskini %49 oranında azalttığını gösteren medyan beş yıllık takip verilerini bildirdi. Onaylanması halinde, bu ilk mRNA kanser aşısı olacaktır.

4. çeyrekteki başarı 2026 beklentilerinin karşılanmamasıyla gölgelendi

4. Çeyrek düzeltilmiş EPS, 2,01 dolarlık konsensüsün üzerinde 2,04 dolar olarak gerçekleşti. Gelir yıllık %5 artışla 16,4 milyar $'a yükselerek 16,19 milyar $'lık tahminleri aştı. 2025 yılının tamamında ise dünya çapındaki satışlar %1 artışla 65,0 milyar $'a ulaştı. Keytruda yıllık satışlarda %7'lik bir artışla 31,7 milyar dolar elde etti. Buna ek olarak, Winrevair 1,4 milyar dolar katkı sağlarken Gardasil satışları keskin bir düşüşle 5,2 milyar dolara geriledi ve yıl için %39 azaldı.

Merck 2026 yılı için 65,5 milyar ila 67,0 milyar dolar arasında bir gelir öngörüyor. Analistlerin beklentisi 67,6 milyar dolardı. Düzeltilmiş EPS beklentisi olan 5,00 ila 5,15 dolar, 5,36 dolarlık konsensüsün gerisinde kaldı. Öngörü, Cidara Therapeutics'in satın alınmasıyla ilgili yaklaşık 9 milyar dolarlık tek seferlik bir ücreti içeriyor. 2026 görünümü ayrıca Januvia ailesi için jenerik rekabet ve IRA fiyat ayarlamasından kaynaklanan tahmini 2,5 milyar dolarlık bir rüzgarı yansıtıyor.

CEO Rob Davis görünümü çerçeveledi: Merck şu anda, bir yıl öncesine kıyasla 20 milyar dolar daha fazla olmak üzere, 2030'ların ortasına kadar 70 milyar doların üzerinde potansiyel ticari fırsatı görebiliyor. Yönetim, 2030'ların ortasına kadar yeni onkoloji ilaçlarının yaklaşık 25 milyar dolar, yeni kardiyometabolik ilaçların yaklaşık 15 milyar dolar ve yeni immünoloji/HIV tedavilerinin yaklaşık 10 milyar dolar katkı sağlayabileceğini belirtti.

Yakın zamanda Merck, ilaç bölümünü ayırdıktan ve %28 risk azalması gösteren hafta sonu böbrek kanseri verilerini açıkladıktan sonra 115 dolardan 123,82 dolara yükseldi ve yatırımcılar 80 aktif Faz 3 denemesinin 2028 Keytruda patent uçurumunu dengeleyip dengeleyemeyeceğini tartarken hisse senedi üst kanal direncini test etti.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?