VakıfBank, Apollo ile 1,3 milyar dolarlık DPR seküritizasyonu gerçekleştirdi
VakıfBank, uluslararası fonlamasını çeşitlendirme stratejisi kapsamında DPR programında yeni bir uzun vadeli işlem gerçekleştiriyor. Banka, Apollo ile 5 yıl ana para ödemesiz ve 12 yıl nihai vadeli 1,3 milyar dolarlık seküritizasyonla Türk bankacılığında vade ve tutar açısından yeni bir eşik oluştuğunu belirtiyor.
Öne Çıkanlar
- VakıfBank, Apollo ile 1,3 milyar dolarlık, 5 yıl ana para ödemesiz ve 12 yıl vadeli DPR seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi.
- Bu işlemle VakıfBank'ın DPR programı bakiyesi 5,3 milyar dolara ulaşırken, Türk bankacılık sektöründe tutar ve vade açısından yeni bir zirve oluştu.
- VakıfBank DPR alanında yüzde 40'ın üzerinde pazar payıyla liderliğini güçlendirirken, sektörde toplam DPR programlarının büyüklüğü 12,9 milyar dolara yükseldi.
DPR işleminin kapsamı ve finansman yapısı
Dunya.com'un aktardığına göre VakıfBank, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alan Apollo ile DPR programı kapsamında 1,3 milyar dolar tutarında seküritizasyon işlemi gerçekleştiriyor. İşlem, 5 yıl ana para ödemesiz yapısı ve 12 yıl nihai vadesiyle bankanın uluslararası finansman erişimini güçlendiren bir adım olarak öne çıkıyor.
VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, devam eden jeopolitik riskler ve küresel belirsizlik ortamına rağmen Apollo ile önemli bir iş birliği kurduklarını söylüyor. Arslan, söz konusu işlemin hem vade hem de tutar bakımından Türk bankacılık sektöründe yeni bir zirve oluşturduğunu, Apollo'nun da bankanın DPR programındaki en büyük yatırımcısı konumuna yükseldiğini ifade ediyor.
Program büyüklüğü ve sektör etkisi
Arslan, bu işlemin ardından VakıfBank'ın DPR programı bakiyesinin 5,3 milyar dolara ulaştığını açıklıyor. Sektörde DPR programlarının toplam büyüklüğünün 12,9 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Arslan, bankanın bu alandaki pazar payının yüzde 40'ın üzerine çıktığını ve liderlik konumunu güçlendirdiğini kaydediyor.Apollo Ortağı ve Yapılandırılmış Finansman Başkanı Jamshid Ehsani de kurumun küresel ölçekte havale akımlarına dayalı DPR programlarına aktif yatırım yaptığını belirtiyor. Ehsani, VakıfBank'ın DPR programının zorlu piyasa koşullarına karşı dayanıklılığını birçok kez kanıtladığını, uzun vadeli finansman aracılığıyla iki kurum arasındaki iş birliğini derinleştirmekten memnuniyet duyduklarını söylüyor.
VakıfBank’ın kadınlar, gençler ve girişimcilik ekosistemine yönelik 1,5 milyar Euro tutarındaki 10 yıl vadeli kredi anlaşmasını daha önce aktarmıştık. Hazine ve Maliye Bakanlığı karşı garantisi ve IBRD’nin kısmi garantisiyle sağlanan bu kaynağın istihdamı artırma hedefiyle kullanılacağı, ayrıca afet bölgesine yönelik işletme ve yatırım kredilerini de içeren bir finansman çerçevesi sunduğu belirtilmişti.
- Forex
- Crypto