Forex'te Uzun Pozisyon Nasıl Çalışır?
Forex'te uzun pozisyon, bir yatırımcının değerinin artacağı beklentisiyle bir döviz çifti satın aldığı bir ticaret stratejisidir. Amaç, çifti daha yüksek bir fiyattan satmak ve kâr için fiyat farkından yararlanmaktır. Uzun bir pozisyona giren bir tüccar, temel para biriminin teklif para birimi karşısında güçleneceği izlenimine sahiptir.
Haklı olarak söylendiği gibi, iki şey asla durmaz - Forex piyasaları ve fırsatları. Ve bu fırsatlardan yararlanmak için, tüccarlar piyasa hareketlerinden kar elde etmek için çeşitli stratejilerden yararlanırlar. Böyle bir strateji, uzmanların bu makalede inceleyeceği uzun pozisyondur. Forex'te uzun pozisyonun ne anlama geldiğini ve yatırımcıların neden bu yaklaşımı tercih ettiğini anlamanıza yardımcı olacaklar. Ayrıca, uzun pozisyonları başarılı bir şekilde açmak ve yönetmek için gereken becerilerin yanı sıra avantajlarını ve dezavantajlarını da keşfedecekler.
Forex ticareti nedir?
Döviz piyasası, tüccarların para birimlerinin değişimiyle uğraştığı küresel bir pazardır. Temel amacı döviz çiftleri arasındaki kur dalgalanmalarından yararlanmak olan bu piyasa, yaklaşık 7,5 trilyon dolarlık ortalama işlem hacmine sahiptir. Forex ticareti açısından konuşurken, bir 'pozisyon' genellikle bugün veya gelecekte bir zamanda belirli miktarda bir para birimini satın alma veya satma taahhüdünü ifade eder. Uzun ve kısa olmak üzere iki temel pozisyon türü vardır.
Uzun pozisyon nedir?
Forex ticaretinde veya bu konudaki herhangi bir ticaret türünde, uzun bir pozisyon, bir döviz çiftinin gelecekteki beklentilerine ilişkin olumlu bir bakış açısı sergiler. Bir tüccar uzun bir pozisyona girdiğinde, esasen çiftteki temel para biriminin teklif para birimine kıyasla değer kazanacağı görüşündedir. Örneğin, EUR/USD döviz çiftinin yakın gelecekte yükseleceğini öngörüyorsanız, avro satın alarak ve aynı anda eşdeğer miktarda ABD doları satarak uzun bir pozisyon açacaksınız. Nihai amacınız, gelecekte Euro'yu daha yüksek bir fiyattan satarak etkin bir şekilde kâr elde etmek olacaktır.
Yatırımcılar neden uzun pozisyon açar?
Yatırımcıların uzun pozisyon açması için birden fazla motivasyon vardır, ancak bunların çoğu para birimi değerinde ortak değer kazanma beklentisiyle desteklenir. Uzmanlar, yatırımcıların bu stratejiyi seçmelerinin ardında aşağıdaki yaygın nedenleri tespit etmiştir.
-
Piyasa yükselişlerini öngörmek - Yatırımcılar belirli bir döviz çiftinde yükseliş eğilimi öngördüklerinde uzun pozisyonlar açarlar. Bu, ekonomik göstergeler, piyasa duyarlılığı veya teknik sinyaller üzerine yaptıkları analizlere dayanabilir. Amaç, beklenen para birimi değerlenmesinden kar etmektir
-
Güçlü ekonomilere yatırım yapmak - Yatırımcılar, bir ülkenin ekonomik istikrarına ve büyüme beklentilerine güvendiklerinde genellikle uzun pozisyonları tercih ederler. Sağlam bir ekonominin daha güçlü bir para birimine yol açacağına ve bu da onu cazip bir uzun vadeli yatırım haline getireceğine inanırlar
-
Faiz oranı farkı - Yatırımcılar, teklif para biriminden daha yüksek bir faiz oranına sahip olduğu temel para biriminde uzun bir pozisyon tutarak ek gelir elde edebilirler. Bu özellikle faiz oranı farkının önemli olduğu durumlarda caziptir
-
Çeşitlendirme - Çeşitli döviz çiftlerinde uzun pozisyonlar açmak, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerini sağlar. Çeşitlendirme, riskin yayılmasına ve tek bir para birimindeki olumsuz bir hareketin etkisinin azaltılmasına yardımcı olur
-
Riskten korunma stratejileri - Bazı yatırımcılar uzun pozisyonları riskten korunma stratejilerinin bir parçası olarak kullanır. Bir döviz çiftinde uzun bir pozisyon ve diğerinde kısa bir pozisyon tutarak, potansiyel kayıpları dengelemeyi ve dengeli bir risk profili oluşturmayı amaçlarlar
👍 Uzun pozisyonların avantajları
• Azaltılmış İşlem Maliyetleri - Uzun pozisyonlar tutmak, diğer stratejilere kıyasla genellikle spread ve komisyon gibi daha düşük işlem maliyetlerine neden olur. Bu, uzun vadede uygun maliyetli olabilir
• Esneklik - Yatırımcılar kısa vadeden uzun vadeye kadar çeşitli süreler için uzun pozisyonlar tutabilir. Bu esneklik, stratejilerini farklı piyasa koşullarına ve alım satım hedeflerine uyarlamalarına olanak tanır
• Faiz geliri - Bazı uzun pozisyonlar, özellikle temel para birimi teklif para birimine kıyasla daha yüksek bir faiz oranına sahip olduğunda, sentetik olarak faiz geliri sağlayabilir. Bu ek gelir, alım satım kazançlarınızı tamamlayabilir
👎 Uzun pozisyonların dezavantajları
• Ekonomik olaylar - Siyasi çalkantılar, doğal afetler veya ekonomik krizler gibi beklenmedik ekonomik olaylar, para birimi değerleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Uzun pozisyonlar bu ani olaylara karşı savunmasız olabilir
• Eldetutma maliyetleri - Temel para birimi, teklif para biriminden daha düşük bir faiz oranına sahip olduğunda belirli uzun pozisyonlar elde tutma maliyetlerine maruz kalabilir. Bu masraf genel kârınızı etkileyebilir
• Piyasa oynaklığı - Forex piyasaları, döviz fiyatlarının hızlı ve öngörülemeyen dalgalanmalara maruz kalmasıyla oldukça değişken olabilir. Yatırımcılar, uzun pozisyonları etkileyebilecek önemli fiyat dalgalanmalarına hazırlıklı olmalıdır
Uzun pozisyon ne zaman açılmalı
Uzun bir pozisyonun ne zaman açılacağına karar vermek için aşağıdaki faktörlerden önemli bilgiler edinmek gerekir:
Temel Analiz
Temel analiz, uzun bir pozisyonun ne zaman açılacağını belirlemede çok önemli bir araçtır. Bu yaklaşım, bir döviz çiftinin değer kazanmasına neden olabilecek ekonomik faktörlerin incelenmesini içerir. Dikkate alınması gereken temel unsurlar arasında ekonomik performans, siyasi istikrar ve temel para birimindeki faiz oranları yer alır. Olumlu bir temel analiz, uzun pozisyon almak için doğru zamanı işaret edebilir.
Teknik Analiz
Teknik analize güvenen yatırımcılar, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için geçmiş fiyat grafiklerini ve göstergeleri inceler. Uzun bir pozisyon açmak istediklerinde, bir döviz çiftinin yükseliş trendine girmek üzere olduğunu gösteren grafik desenlerini veya göstergeleri ararlar. Bu sinyaller, uygun bir zamanda uzun bir pozisyona girmek için temel rehberlik sağlar.
Risk Yönetimi
Uzun bir pozisyona girmeden önce risk toleransınızı ve ödül-risk oranınızı değerlendirmeniz önemlidir. Uzun pozisyon beklentileri cazip olsa da, sermayenizi korumak için iyi düşünülmüş bir risk yönetimi stratejisi çok önemlidir. Bu, potansiyel ödüller karşılığında sermayeyi ne ölçüde riske atmak istediğinizi değerlendirmeyi içerir. Yatırımcılar zararı durdur ve limit emirleri gibi risk yönetimi araçlarını kullanmalı ve pozisyon boyutlandırmalarına çok dikkat etmelidir.
Uzun pozisyonlar nasıl yönetilir
Uzun pozisyonları yönetmek, öngörülemeyen Forex piyasasında gezinmek için stratejilerin bir kombinasyonunu kullanan çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Uzmanlar aşağıdaki araç ve stratejilerin kullanılmasını önermektedir:
Zararı durdur emirleri
Zararı durdur emri, riski yönetmek için temel bir araçtır. Önceden belirlenmiş bir seviyeye yerleştirilen bu emir, piyasa olumsuz yönde hareket ederse uzun pozisyonunuzu otomatik olarak kapatır. Bu, potansiyel kayıpları sınırlar ve piyasa koşulları pozisyonunuzun aleyhine döndüğünde bir güvenlik ağı sağlar.
Kâr alma emirleri
Kar al emirleri, zararı durdur emirlerinin bir karşılığıdır. Piyasa sizin lehinize hareket ettiğinde karları kilitlemeye yararlar. Pozisyonunuzun otomatik olarak kapatılacağı belirli bir fiyat seviyesi belirleyerek, piyasa tersine döndüğünde karların teslim edilmek yerine yakalanmasını sağlarsınız.
Pozisyon boyutlandırma
Risk yönetiminin önemli bir bileşeni olan pozisyon boyutlandırma, tek bir işlemde risk altındaki ticari sermayenizin yüzdesini belirler. Uzun pozisyonlar açarken, toplam sermayenizin yalnızca küçük bir kısmını riske atmak akıllıca olacaktır. Bu, önemli kayıpları önlemeye yardımcı olur ve bireysel pozisyonlar beklendiği gibi performans göstermediğinde bile işlem yapmaya devam edebilmenizi sağlar.
Riskten Korunma
Riskten korunma, yatırımcıların uzun pozisyonlarıyla ilişkili riski dengelemek için diğer pozisyonları kullandıkları bir risk yönetimi tekniğidir. Ters yönde ek pozisyonlar açarak maruz kaldığınız riski etkili bir şekilde dengelemeyi içerir. Riskten korunma, oldukça değişken bir piyasada sermayenizi korumak için değerli bir araç olabilir.
En iyi Forex brokerleri
Forex'te başarılı uzun pozisyon örnekleri
USD/JPY (2012-2015)
USD/JPY döviz çifti bu dönemde kayda değer bir büyümeye tanık oldu ve yaklaşık %61 oranında değer kazandı. Bu önemli yükseliş trendi öncelikle Japon yeninin ABD doları karşısında zayıflamasından kaynaklandı. Japonya Merkez Bankası ekonomiyi canlandırmak amacıyla çeşitli para politikaları uygulamıştır. Bu eylem yenin devalüasyonu ile sonuçlandı. Bu eğilimi fark eden ve USD/JPY'de uzun pozisyon açan yatırımcılar önemli kârlar elde etti.
AVRO/USD (2017-2018)
EUR/USD döviz çifti bu dönemde %20'den fazla değer kazanarak kayda değer bir kazanç elde etmiştir. Bu yükselişin arkasındaki temel faktör, bu dönemde Avrupa ekonomisinin güçlenmesi olmuştur. Olumlu ekonomik göstergeler, artan yatırımcı güveni ve Avro Bölgesi'ndeki sağlam para politikaları, Avro'nun ABD doları karşısında değer kazanmasına katkıda bulundu. EUR/USD'de önemli ölçüde uzun pozisyon tutan yatırımcılar bu yukarı yönlü hareketten yararlandı.
GBP/USD (2020-2021)
COVID-19 salgınının zorlu zamanlarının ortasında, GBP/USD döviz çifti dayanıklılık göstererek 2020 ve 2021 yılları arasında %20'nin üzerinde artış kaydetti. Bu kayda değer büyüme, Birleşik Krallık ekonomisinin toparlanma çabalarıyla desteklendi. Birleşik Krallık hükümeti ekonomiyi desteklemek için çeşitli mali ve parasal tedbirler uygularken, İngiliz sterlini ABD doları karşısında güç kazandı. Bu dönemde GBP/USD'de uzun pozisyon açma öngörüsüne sahip olan yatırımcılar önemli kârlar elde etti.
Başarılı Forex ticareti için ipuçları
Forex ticareti dünyasına girerken, aşağıdaki ipuçlarını aklınızda tutmanız çok önemlidir:
Araştırmanızı yapın
Döviz fiyatlarını etkileyen faktörleri anlamak esastır. Ekonomik, siyasi ve sosyal olayların Forex piyasasını nasıl etkilediğini araştırmak ve anlamak için zaman ayırın. Gelecek vaat eden ticaret fırsatlarını belirlemek için hem teknik hem de temel analizi kullanmayı öğrenin.
Risk yönetimi tekniklerini kullanın
Forex ticaretinde kayıplarınızı sınırlamak çok önemlidir. Sermayenizi korumak için zararı durdur emirleri, kar al emirleri ve uygun pozisyon boyutlandırma gibi risk yönetimi tekniklerini uygulayın. Asla rahatça kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını riske atmayın ve pozisyonlarınızı akıllıca çeşitlendirin.
Sabırlı olun
Forex ticareti uzun vadeli bir çabadır. Hızlı zenginliğin cazibesi cezbedici olsa da, sabrı korumak çok önemlidir. Başarılı Forex yatırımcıları, tutarlı ve ihtiyatlı ticaretin sürdürülebilir kârın anahtarı olduğunu bilir.
Bir demo hesabı ile başlayın
Sermayenizi riske atmadan önce, ticaret kurulumunuzu bir demo hesabında test edin. Bu, stratejinizin tuzaklarını önceden belirlemenizi sağlayacaktır. Bir demo hesabında hata yapmak, stratejinizi keskinleştirmek ve ardından Forex piyasasında sermayenizi riske atmak daha iyidir.
Özet
Uzun bir pozisyon genellikle kişinin gelecekteki varlık fiyatlarına ilişkin olumlu bakış açısından yararlanmak için açılır. Yeni başlayanlar için piyasanın inceliklerini anlamak ve alım satım yaparken dikkatli olmak önemlidir. Herhangi bir stratejiyi sürdürülebilir ve tutarlı kılmak için risklerinizi etkili bir şekilde yönetmeniz de önemlidir. Bu makalede sunulan yönergeleri ve içgörüleri takip ederek, Forex ticaretinin karmaşık dünyasında gezinmek için daha donanımlı hale gelirsiniz. Son olarak, uzun bir pozisyona girmenin önemli kazançlar elde edebileceğiniz iki ucu keskin bir kılıç olabileceğini, ancak aynı zamanda uygun risk yönetimi ile yaklaşılmazsa bu kazançları hızla aşındırabileceğini unutmayın.
SSS
Yatırımcıları Forex piyasasında uzun pozisyon açmaya motive eden nedir?
Yatırımcılar, bir döviz çiftinin değerinin artacağını öngördüklerinde Forex piyasasında uzun pozisyonlar açarak fiyat artışından kar elde etmeyi amaçlar. Olumlu ekonomik göstergeler, faiz oranı farkları veya teknik analiz bu beklentiyi yönlendirebilir.
Forex ticaretinde uzun pozisyonlarla ilgili bazı yaygın yanlış anlamalar nelerdir?
Forex ticaretinde uzun pozisyonlarla ilgili yaygın yanılgılar arasında, bu pozisyonların kârı garanti ettiği inancı ve risk yönetiminin öneminin göz ardı edilmesi yer alır. Yatırımcılar uzun pozisyonların risk taşıdığını ve dikkatli stratejiler gerektirdiğini anlamalıdır.
Forex'te uzun pozisyonlar belirli döviz çiftleri veya işlem seansları için daha mı uygundur?
Forex'te uzun pozisyonlar, güçlü yükseliş eğilimlerine sahip döviz çiftleri için veya Avrupa veya ABD seansları gibi piyasa duyarlılığının genel olarak iyimser olduğu işlem seansları sırasında daha uygun olabilir. Yatırımcılar uzun pozisyonların uygunluğunu belirlemek için genellikle piyasa koşullarını ve döviz çifti davranışını değerlendirir.
Uzun bir pozisyon beklendiği gibi performans göstermezse ne yapmalıyım?
Forex'te uzun bir pozisyon düşük performans gösterirse, olası kayıpları sınırlamak ve yatırım stratejinizi yeniden değerlendirmek için bir zararı durdur emri belirlemeyi düşünün. Net bir risk yönetimi planının sürdürülmesi, beklenmedik piyasa hareketlerinin üstesinden gelmek için çok önemlidir.
Acemi yatırımcılar için sözlük
-
1
Forex Ticareti
Döviz ticaretinin kısaltması olan Forex ticareti, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kar elde etmek amacıyla küresel döviz piyasasında para birimleri alıp satma uygulamasıdır. Yatırımcılar, bir para biriminin başka bir para birimine göre değerinin yükselip yükselmeyeceği konusunda spekülasyon yapar ve buna göre alım satım kararları verir.
-
2
Risk Yönetimi
Risk yönetimi, karı maksimize ederken potansiyel kayıpları kontrol etmeyi içeren bir risk yönetimi modelidir. Ana risk yönetimi araçları zararı durdur, kar al, kaldıraç ve pip değerini dikkate alarak pozisyon hacminin hesaplanmasıdır.
-
3
Ticaret
Alım satım, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kâr elde etmek amacıyla hisse senedi, para birimi veya emtia gibi finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir. Yatırımcılar, bilinçli kararlar almak ve finansal piyasalardaki başarı şanslarını optimize etmek için çeşitli stratejiler, analiz teknikleri ve risk yönetimi uygulamaları kullanırlar.
-
4
Ekonomik göstergeler
Ekonomik göstergeler - bir ekonomik varlığın veya bir bütün olarak ekonominin durumunu değerlendirmenin yanı sıra bir tahmin yapmaya olanak tanıyan temel bir analiz aracıdır. Bunlar şunları içerir: GSYİH, iskonto oranları, enflasyon verileri, işsizlik istatistikleri, sanayi üretim verileri, tüketici fiyat endeksleri vb.
-
5
BaFin
BaFin, Almanya'nın Federal Finansal Denetim Otoritesidir. Alman Federal Bankası ve Maliye Bakanlığı ile birlikte bu hükümet düzenleyicisi, lisans sahiplerinin avro bölgesi yasalarına uymasını sağlar.
İlgili Makaleler
Makaleyi hazırlayan ekip
Chinmay Soni, hisse senetleri, Forex, türevler ve diğer varlıklarla çalışma konusunda 5 yıldan fazla deneyime sahip bir finansal analisttir. Kendisi, bir butik araştırma firmasının kurucusu ve aktif bir araştırmacıdır; çeşitli endüstrilere ve alanlara ilişkin istatistiksel verilerle desteklenen içgörüler sunmaktadır. Ayrıca finans ve teknoloji alanında eğitmenlik yapmaktadır.
Traders Union için yazar olarak görev alan Chinmay, farklı konular hakkında derinlemesine analitik içgörülerini paylaşırken, çeşitli yönleri göz önünde bulundurarak katkı sağlar.