BlackRock sở hữu những gì | Lịch sử phát triển

BlackRock là một trong những công ty đầu tư lớn nhất thế giới. Được thành lập vào năm 1988, công ty đã phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những nhà lãnh đạo trên thị trường tài chính toàn cầu. Hiện nay, BlackRock quản lý hàng nghìn tỷ đô la tài sản và có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường toàn cầu. Hãy cùng tìm hiểu BlackRock sở hữu những tài sản và công ty nào, cũng như điều này ảnh hưởng đến thị trường ra sao.

BlackRock sở hữu những tài sản nào và điều này ảnh hưởng đến thị trường ra sao?

BlackRock được thành lập bởi Larry Fink và nhóm của ông vào năm 1988 như một công ty con của Blackstone Group. Ban đầu, công ty tập trung vào quản lý rủi ro và đầu tư tổ chức. Năm 1994, BlackRock tách ra hoạt động độc lập và bắt đầu mở rộng hoạt động một cách tích cực.

Hiện nay, BlackRock cung cấp nhiều dịch vụ đầu tư đa dạng, bao gồm quản lý tài sản, quản lý rủi ro và tư vấn tài chính. Công ty đã tích hợp các quỹ chỉ số và ETFs dưới thương hiệu iShares, bao phủ nhiều loại tài sản và thị trường khác nhau. BlackRock cũng đang tích cực phát triển quản lý rủi ro thông qua nền tảng Aladdin.

Danh mục đầu tư của BlackRock bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và các khoản đầu tư thay thế. Công ty quản lý nhiều loại tài sản khác nhau, nhằm mang lại thu nhập ổn định và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng. Ngoài ra, danh mục tiền mã hóa của BlackRock có hơn 577.919 nghìn BTC trị giá 54,02 tỷ đô la, dựa trên giá bitcoin hiện tại là 93.476 đô la. Khoản đầu tư đáng kể này nhấn mạnh vị thế vững mạnh của BlackRock trên thị trường tiền mã hóa.

Cơ cấu tài sản tổng thể của BlackRock

Cơ cấu tài sản tổng thể của BlackRock tính đến quý 1 năm 2024 thể hiện danh mục đầu tư đa dạng trên nhiều loại tài sản. Công ty quản lý hơn 10,47 nghìn tỷ đô la tài sản, duy trì vị thế là nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới. Dưới đây là phân bổ tài sản của họ:

• Cổ phiếu: 5,46 nghìn tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư. Điều này bao gồm các khoản đầu tư vào cổ phiếu và chứng khoán toàn cầu.

• Thu nhập cố định: 2,79 nghìn tỷ USD, với các khoản nắm giữ trong trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp.

• Đa tài sản: 881 tỷ USD, kết hợp nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và các khoản đầu tư thay thế.

• Đầu tư thay thế: 283 tỷ USD, bao gồm cổ phần tư nhân, quỹ phòng hộ và tài sản thực như cơ sở hạ tầng.

• Cash management: 755 tỷ USD, phân bổ cho các chiến lược thanh khoản và các khoản đầu tư tương đương tiền mặt.

Các khoản nắm giữ cổ phiếu lớn nhất của BlackRock

Tính đến quý 1 năm 2024, các khoản nắm giữ cổ phiếu lớn nhất của BlackRock chủ yếu là các công ty công nghệ hàng đầu, phản ánh sự tập trung đáng kể của họ vào lĩnh vực này. Dưới đây là năm khoản nắm giữ cổ phiếu lớn nhất.

1. Apple (AAPL): BlackRock nắm giữ hơn 1 tỷ cổ phiếu, trở thành khoản đầu tư cổ phiếu đơn lẻ lớn nhất của công ty này.

2. Microsoft (MSFT): Một vị thế lớn khác, với BlackRock sở hữu khoảng 554 triệu cổ phiếu.

3. Amazon (AMZN): Công ty nắm giữ khoảng 1 tỷ cổ phiếu tại Amazon, cho thấy sự đầu tư của họ vào cổ phiếu ngành tiêu dùng không thiết yếu.

4. Nvidia (NVDA): BlackRock nắm giữ cổ phần trong Nvidia phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của ngành công nghệ, với khoảng 7,44% quyền sở hữu.

5. Alphabet (GOOGL): BlackRock sở hữu lượng lớn cổ phần ở cả cổ phiếu Alphabet loại A và loại C, với tổng giá trị nắm giữ vượt hơn 44 tỷ đô la.

Những khoản nắm giữ hàng đầu này phản ánh sự tập trung của BlackRock vào các công ty công nghệ, chiếm khoảng 39% danh mục đầu tư của họ.

Dưới đây là một ví dụ phân tích sử dụng mô hình phân bổ phổ biến thường thấy trong các quỹ cổ phiếu lớn do BlackRock quản lý, tập trung vào một số vị thế lớn nhất thường được nắm giữ:

Ví dụ tỷ lệ phần trăm các khoản nắm giữ lớn trong danh mục đầu tư của BlackRock

BlackRock ETFs và các quỹ

BlackRock quản lý nhiều quỹ khác nhau bao gồm các loại tài sản và chiến lược đầu tư đa dạng. Dưới đây là một vài ví dụ:

iShares ETFs (Quỹ hoán đổi danh mục)

• iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Một trong những ETF nổi tiếng nhất theo dõi các thị trường mới nổi.

• iShares Russell 2000 ETF (IWM): một ETF đầu tư vào cổ phiếu của các công ty vốn hóa nhỏ theo dõi chỉ số Russell 2000.

Quỹ Chủ Động

• BlackRock Global Allocation Fund: Một quỹ hợp nhất đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và các loại tài sản khác trên toàn cầu, tập trung vào việc tối đa hóa lợi nhuận đồng thời kiểm soát rủi ro.

• BlackRock Strategic Income Opportunities Fund: Một quỹ hướng đến lợi nhuận áp dụng phương pháp linh hoạt trong việc đầu tư vào nhiều loại trái phiếu và thu nhập cố định khác nhau.

Các quỹ dựa trên trái phiếu

• iShares iBoxx$ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD): Một ETF đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp được xếp hạng cao.

• BlackRock Total Return Fund: một quỹ đầu tư vào nhiều loại trái phiếu, bao gồm trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp.

Quỹ Bất Động Sản

• iShares U.S. Real Estate ETF (IYR): Một khoản đầu tư bất động sản toàn diện bao gồm cả REITs.

• Quỹ Chứng khoán Bất động sản BlackRock: Một quỹ đầu tư vào các chứng khoán liên quan đến bất động sản.

Các quỹ dựa trên hàng hóa

• iShares Gold Trust (IAU): Một ETF theo dõi giá vàng.

• BlackRock Commodity Strategies Fund: Đầu tư đa dạng vào nhiều loại hàng hóa khác nhau.

Các quỹ đầu tư bền vững và có trách nhiệm (ESG)

• iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): đầu tư vào các công ty có mức độ bền vững và trách nhiệm xã hội cao.

• BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund: quỹ này lựa chọn các công ty tập trung vào các yếu tố ESG.

BlackRock quản lý một số ETF lớn nhất thế giới, bao gồm cả iShares, với phạm vi đầu tư rộng khắp các loại tài sản và thị trường. Các quỹ này được các nhà đầu tư ưa chuộng nhờ chi phí thấp và tính thanh khoản cao. Dưới đây là một số quỹ này và các lĩnh vực chuyên môn của chúng:

• iShares Core S&P 500 ETF. Một trong những ETF lớn nhất theo dõi chỉ số S&P 500.

• iShares MSCI Emerging Markets ETF. Đầu tư vào cổ phiếu của các thị trường mới nổi.

• iShares US Real Estate ETF. Tập trung vào cổ phiếu của các công ty thuộc lĩnh vực bất động sản.

Danh mục bất động sản của BlackRock

Danh mục bất động sản của BlackRock bao gồm nhiều lĩnh vực và chiến lược đầu tư khác nhau, chủ yếu thông qua nền tảng bất động sản toàn cầu của mình. Công ty không trực tiếp mua các căn nhà đơn lẻ, nhưng là một nhà đầu tư tích cực trên thị trường bất động sản thông qua nhiều kênh khác nhau.

1. Đầu tư vào bất động sản nhà ở: BlackRock đầu tư vào các bất động sản đa gia đình, khu phức hợp căn hộ và các dự án nhà cho thuê xây dựng theo mục đích. Những khoản đầu tư này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, đặc biệt tại U.S., bằng cách cung cấp vốn cho việc xây dựng nhà ở mới và tài trợ cho các dự án phát triển nhà cho thuê.

2. Bất động sản thương mại: BlackRock tham gia mạnh mẽ vào các lĩnh vực văn phòng, bán lẻ, bất động sản công nghiệp và logistics. Chiến lược của công ty bao gồm cả đầu tư bất động sản cốt lõi, tập trung vào các tài sản ổn định, tạo ra thu nhập, và đầu tư gia tăng giá trị, nơi công ty tìm cách nâng cao giá trị thông qua cải tạo hoặc quản lý chiến lược.

3. Các quỹ bất động sản tư nhân: BlackRock cung cấp một loạt các quỹ bất động sản tư nhân, bao gồm các tài khoản riêng biệt, quỹ hợp vốn và đầu tư đồng cấp, cho phép khách hàng phân bổ vào bất động sản theo nhiều cách đa dạng tùy theo mức độ chịu rủi ro và mục tiêu đầu tư.

4. Trọng tâm địa lý: Các khoản đầu tư bất động sản của BlackRock được đa dạng hóa trên toàn cầu, với sự hiện diện mạnh mẽ ở Bắc Mỹ và Châu Âu, cùng với các cơ hội mở rộng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương​

Những bất động sản nổi bật của BlackRock

• Hudson Yards (New York, USA). Dự án quy mô lớn này, bao gồm không gian văn phòng, nhà ở và thương mại, là một trong những khoản đầu tư bất động sản lớn nhất của BlackRock. Hudson Yards đã trở thành biểu tượng của sự phát triển đô thị hiện đại và đổi mới.

• One Canada Square (London, UK). Tòa nhà văn phòng mang tính biểu tượng này tại Canary Wharf là một trong những tòa nhà cao nhất ở UK và là một phần quan trọng của trung tâm kinh doanh London.

• Sony Center (Berlin, Đức). Khu phức hợp này, nằm tại Potsdamer Platz, bao gồm các khu văn phòng và nhà ở, cũng như các cơ sở văn hóa và giải trí.

Tác động của BlackRock đối với thị trường toàn cầu

Ảnh hưởng của BlackRock đối với các thị trường toàn cầu trong 2026 vượt xa những điều hiển nhiên. Vai trò ngày càng tăng của họ trên thị trường nợ tư nhân đang tạo ra những làn sóng, đặc biệt trong lĩnh vực tài trợ cho thị trường trung cấp, nơi các ngân hàng đã rút lui. BlackRock đang tham gia, cung cấp cho các công ty các giải pháp tài trợ linh hoạt bằng cách kết hợp các nguồn vốn tư nhân và công khai. Điều này đang thay đổi cách các công ty huy động vốn, đặc biệt là những công ty muốn phát triển mà không phụ thuộc vào các ngân hàng truyền thống. Điều làm nên sự khác biệt là khả năng của BlackRock trong việc cung cấp các giải pháp này vào thời điểm việc tiếp cận vốn đang trở nên khó khăn, qua đó mở ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp vừa muốn mở rộng quy mô.

Trong lĩnh vực đầu tư tư nhân, BlackRock đang tận dụng sự biến động của thị trường hiện tại theo cách mà những tổ chức khác không làm được. Họ đang mua lại các bộ phận từ những công ty lớn đang tách ra các tài sản không cốt lõi, đặc biệt là ở các lĩnh vực mà trí tuệ nhân tạo đang tạo ra nhiều thay đổi. BlackRock không chỉ mua những tài sản này — họ còn chuẩn bị cho sự tăng trưởng trong tương lai bằng cách nhận diện các cơ hội mà các nhà đầu tư khác cho là quá rủi ro. Chiến lược của họ cho thấy cách họ sử dụng sự biến động của thị trường như một cơ hội để khai thác giá trị từ các tài sản bị bỏ qua, qua đó định vị mình cho những khoản lợi nhuận lớn trong dài hạn.

Trong các khoản đầu tư chiến lược, BlackRock đã mua lại Global Infrastructure Partners vào 2026, giúp công ty củng cố vị thế trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng. Thương vụ trị giá 12 tỷ đô la này đã mang lại cho BlackRock cơ hội quản lý tài sản trị giá hơn 150 tỷ đô la trong lĩnh vực này, qua đó gia tăng đáng kể ảnh hưởng của mình trên thị trường đầu tư hạ tầng.

Để tham gia vào các quỹ của BlackRock hoặc sao chép các chiến lược giao dịch của họ, bạn cần lựa chọn một nhà môi giới đáng tin cậy. Các tiêu chí quan trọng khi chọn nhà môi giới là phí thấp, sự tiện lợi của nền tảng, chất lượng công cụ phân tích, cũng như uy tín và độ tin cậy của công ty. Chúng tôi đã lựa chọn một số nhà môi giới đáp ứng được yêu cầu của ngay cả những nhà đầu tư khó tính nhất. Những công ty này đã hoạt động trên thị trường trong thời gian dài và tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn cho tài sản của khách hàng.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư là điều khôn ngoan

Anastasiia Chabaniuk Biên tập viên nội dung giáo dục

BlackRock đã phát triển mạnh mẽ trong những thập kỷ qua, nhưng thành công của công ty không chỉ đến từ việc quản lý tài sản thông minh. Đó còn là về cách họ thích ứng với những biến động của thị trường. Một yếu tố then chốt là việc sử dụng nền tảng Aladdin, giúp quản lý rủi ro và đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt. Điều này tạo nên sự khác biệt cho BlackRock và giữ họ ở vị trí hàng đầu.

Ngoài ra, BlackRock đã áp dụng đầu tư ESG (các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị), điều này đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây. Điều này không chỉ nâng cao vị thế của công ty mà còn thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến đầu tư có trách nhiệm và bền vững. Các công ty tập trung vào thực hành ESG thường có xu hướng hoạt động tốt hơn về lâu dài.

Đối với những ai đang cân nhắc đầu tư cùng BlackRock, đa dạng hóa danh mục đầu tư là một lựa chọn thông minh. Công ty cung cấp nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và các khoản đầu tư thay thế, giúp giảm thiểu rủi ro. Tôi cũng khuyên bạn nên tìm hiểu các quỹ mà BlackRock cung cấp và lựa chọn những quỹ phù hợp với mục tiêu đầu tư cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.

Kết luận

Bạn có thích bài viết không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Chúng tôi có thể cải thiện điều gì?

gửi

Các bài viết liên quan

Các công ty đầu tư Forex tốt nhất - Traders Union

Oleg Tkachenko

2 ngày trước

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có sử dụng lệnh cắt lỗ không?

Jason Law

2 ngày trước

Những nhà môi giới Forex tốt nhất chấp nhận Apple Pay

Igor Krasulya

2 ngày trước

Cách sử dụng chỉ báo Alligator để nắm bắt xu hướng thị trường thực sự

Oleg Tkachenko

2 ngày trước

Hướng dẫn chỉ báo CCI: Cài đặt tốt nhất, công thức và mẹo sử dụng

Alamin Morshed

2 ngày trước

Nhóm biên tập bài viết

Parshwa Turakhiya

Chuyên gia tiêu chuẩn biên tập

Parshwa là chuyên gia nội dung và chuyên gia tài chính sở hữu kiến ​​thức sâu rộng về giao dịch cổ phiếu và quyền chọn, phân tích kỹ thuật và cơ bản, và nghiên cứu vốn chủ sở hữu. Là một Kế toán viên công chứng chung kết, Parshwa cũng có chuyên môn về Forex, giao dịch tiền điện tử và thuế cá nhân.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen

Thị trường khác nhau

Thị trường dao động là một loại thị trường được đặc trưng bởi sự chuyển động ngắn hạn giữa mức cao và mức thấp của giá tài sản rõ ràng.

Giao dịch tiền điện tử

Giao dịch tiền điện tử liên quan đến việc mua và bán tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, Ethereum hoặc các tài sản kỹ thuật số khác, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ biến động giá.

CFD

CFD là hợp đồng giữa nhà đầu tư/nhà giao dịch và người bán chứng minh rằng nhà giao dịch sẽ cần phải trả khoản chênh lệch giá giữa giá trị hiện tại của tài sản và giá trị của nó tại thời điểm ký hợp đồng với người bán.

tiền điện tử

Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo dựa vào mật mã để bảo mật. Không giống như các loại tiền tệ truyền thống do chính phủ phát hành (tiền pháp định), tiền điện tử hoạt động trên các mạng phi tập trung, thường dựa trên công nghệ blockchain.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.