Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.
Các yêu cầu chính đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp là:
Để có được vị trí trong một công ty giao dịch tài sản không chỉ đơn thuần là hiểu biết về tài chính hay có kinh nghiệm giao dịch — mà còn là chứng minh bạn có thể suy nghĩ một cách phê phán, xử lý căng thẳng và đưa ra quyết định thông minh nhanh chóng. Những công ty này đang tìm kiếm những nhà giao dịch có thể quản lý rủi ro trong khi vẫn giữ được sự sắc bén dưới áp lực căng thẳng. Để nổi bật, bạn cần nhiều hơn là chỉ có bằng cấp tốt — bạn cần chứng tỏ rằng bạn có thể thích nghi, học hỏi và thể hiện khi điều đó quan trọng nhất.
Các yêu cầu đối với một tài khoản giao dịch được tài trợ là gì?
Nền tảng giáo dục
Không phải lúc nào cũng cần thiết: Trong khi một số công ty thích ứng viên có bằng cấp về tài chính, kinh tế, toán học, hoặc khoa học máy tính, nhiều công ty tập trung hơn vào kỹ năng và khả năng giao dịch.
Chứng chỉ liên quan: Các chứng chỉ như CFA (Chartered Financial Analyst) hoặc Series 57 (U.S.) có thể có lợi cho việc tuân thủ quy định hoặc các vai trò nâng cao.
Kinh nghiệm giao dịch
Các mức độ kinh nghiệm khác nhau: Một số công ty tuyển dụng các nhà giao dịch có kinh nghiệm với hồ sơ lợi nhuận, trong khi những công ty khác cung cấp các chương trình đào tạo cho người mới bắt đầu.
Hồ sơ thành tích đã được chứng minh: Các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường cần chứng minh khả năng sinh lời ổn định trong một khoảng thời gian xác định.
Kiến thức về thị trường: Hiểu biết vững chắc về thị trường tài chính, chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro là điều cần thiết.
Kỹ năng và năng khiếu
Tư duy phân tích: Khả năng phân tích dữ liệu thị trường và đưa ra quyết định nhanh chóng.
Kỷ luật: Tuân thủ kế hoạch giao dịch và các quy tắc quản lý rủi ro là rất quan trọng.
Khả năng thích ứng: Linh hoạt điều chỉnh chiến lược dựa trên điều kiện thị trường thay đổi.
Kỹ năng số học: Kỹ năng định lượng và tính toán mạnh mẽ.
Đào tạo và đánh giá
Giao dịch mô phỏng: Nhiều công ty đánh giá ứng viên thông qua các môi trường giao dịch mô phỏng trước khi cung cấp tài khoản thực.
Chương trình đào tạo: Các nhà giao dịch mới thường trải qua đào tạo chuyên sâu về chiến lược thị trường, phân tích kỹ thuật và phương pháp cụ thể của công ty.
Các chỉ số hiệu suất
Tiêu chuẩn lợi nhuận: Hiệu suất ổn định so với mục tiêu của công ty.
Mục tiêu khối lượng: Đạt được khối lượng giao dịch tối thiểu hoặc các chỉ số tần suất.
Đánh giá hành vi: Tuân thủ quản lý rủi ro và thể hiện sự phán đoán đúng đắn.
Các nhà giao dịch tự doanh có cần giấy phép không?
Có, các nhà giao dịch tự doanh thường cần giấy phép, nhưng các yêu cầu cụ thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí của họ và các hoạt động họ tham gia. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, các nhà giao dịch tự doanh thường cần có giấy phép Series 7, là giấy phép Đại diện Chứng khoán Tổng quát, cho phép họ tham gia giao dịch và bán chứng khoán. Ngoài ra, họ có thể cần giấy phép Series 63, là giấy phép Luật Đại lý Chứng khoán Thống nhất của Bang, cho phép họ hoạt động trong các bang cụ thể. Những giấy phép này rất cần thiết để đảm bảo rằng các nhà giao dịch tự doanh tuân thủ các tiêu chuẩn quy định và có thể thực hiện các hoạt động của họ một cách hợp pháp trên thị trường chứng khoán.
Mặt khác, đối với tài khoản giao dịch được tài trợ, yêu cầu về giấy phép thường ít nghiêm ngặt hơn. Nhiều công ty cung cấp tài khoản giao dịch được tài trợ tập trung nhiều hơn vào việc đánh giá kỹ năng và chiến lược của các nhà giao dịch thông qua các thử thách hoặc đánh giá giao dịch hơn là giấy phép quy định. Mặc dù một số công ty có thể thích các nhà giao dịch có giấy phép liên quan vì điều đó có thể chỉ ra một mức độ kiến thức và chuyên nghiệp nhất định trong ngành, nhưng đó không phải là yêu cầu phổ quát.
Cách trở thành một nhà giao dịch tự doanh
Nghiên cứu các công ty
Các công ty khác nhau có phong cách và văn hóa giao dịch riêng biệt. Nghiên cứu là rất quan trọng để tìm ra một công ty phù hợp với kỹ năng và triết lý giao dịch của bạn. Các yếu tố chính cần đánh giá bao gồm:
Uy tín trong ngành.
Cấu trúc bồi thường (chia sẻ lợi nhuận, lương cơ bản, tiền thưởng).
Cơ hội đào tạo cho các nhà giao dịch mới.
| Tài trợ lên đến, $ | Chia lợi nhuận lên đến, % | Ngày GD Tối Thiểu | Thời gian giao dịch | Đòn Bẩy Tối Đa | Không đánh giá | Đánh giá miễn phí | Mở tài khoản | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 000 000 | 90 | 4 | Không giới hạn | 1:100 | Không | Không | Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro. |
|
| 4 000 000 | 95 | 2 | Không giới hạn | 1:100 | Không | Không | Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro. |
|
| 200 000 | 90 | Không có giới hạn thời gian | Không giới hạn | 1:30 | Không | Không | Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro. |
|
| 400 000 | 90 | Không có giới hạn thời gian | Không giới hạn | 1:30 | Có | Có | Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro. |
|
| 400 000 | 80 | 10 | Không giới hạn | 1:30 | Không | Không | Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro. |
Chuẩn bị phỏng vấn
Các buổi phỏng vấn giao dịch tự doanh thường bao gồm:
Đánh giá kỹ thuật để đánh giá kiến thức thị trường.
Bài kiểm tra giải quyết vấn đề yêu cầu tư duy phân tích.
Phỏng vấn hành vi để đánh giá sự phù hợp với văn hóa.
Thách thức đánh giá
Nhiều công ty yêu cầu ứng viên vượt qua các mô phỏng giao dịch hoặc đạt được các mục tiêu lợi nhuận trong giai đoạn đánh giá. Những bài kiểm tra này không chỉ đo lường kỹ năng giao dịch mà còn cả kỷ luật cảm xúc và tuân thủ các quy trình quản lý rủi ro.
Tiến trình sự nghiệp và thù lao trong giao dịch tài sản
Các vai trò cấp đầu vào. Các vị trí như nhà giao dịch cấp dưới hoặc trợ lý giao dịch thường là điểm khởi đầu. Trách nhiệm bao gồm thực hiện giao dịch, phân tích dữ liệu thị trường và học hỏi từ các nhà giao dịch cấp cao.
Cơ hội thăng tiến. Với kinh nghiệm, các nhà giao dịch có thể tiến lên các vai trò cấp cao hơn, quản lý các danh mục đầu tư lớn hơn hoặc giám sát các bàn giao dịch. Một số có thể chuyển sang quản lý công ty hoặc khởi động các dự án giao dịch riêng của họ.
Tiềm năng thu nhập. Mức lương trong giao dịch tự doanh thay đổi rộng rãi dựa trên hiệu suất. Trong khi mức lương cơ bản có thể dao động từ $50,000 đến $70,000, các nhà giao dịch thành công thường nhận được tiền thưởng đẩy tổng thu nhập lên đến sáu hoặc bảy con số. Các thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận cũng có thể cung cấp một sự gia tăng thu nhập đáng kể.
Những thách thức và cân nhắc trong giao dịch tự doanh
Môi trường pháp lý. Ở các khu vực như Hoa Kỳ, các quy định như Volcker Rule đã áp đặt các hạn chế đối với hoạt động giao dịch tự doanh. Các nhà giao dịch phải cập nhật các yêu cầu tuân thủ.
Rủi ro thị trường. Sự biến động cao của thị trường và các vấn đề thanh khoản đặt ra những thách thức đáng kể. Các nhà giao dịch phải thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ để giảm thiểu tổn thất tiềm năng.
Cân bằng công việc-cuộc sống. Giao dịch tự doanh đòi hỏi sự tập trung cao độ và thời gian làm việc dài, khiến việc cân bằng công việc-cuộc sống trở nên khó khăn. Quản lý căng thẳng và ưu tiên sức khỏe là điều cần thiết để thành công bền vững.
Trình diễn giao dịch và kết nối để có được vai trò giao dịch tự doanh
Được tuyển dụng bởi một công ty giao dịch tài sản không chỉ đơn giản là đọc biểu đồ thị trường. Hãy bắt đầu một blog giao dịch cá nhân nơi bạn chia sẻ đánh giá giao dịch, chiến lược và bài học từ những trải nghiệm thực tế trên thị trường. Điểm nhấn cá nhân này có thể giúp bạn nổi bật bằng cách thể hiện cách bạn suy nghĩ và thích ứng trong môi trường giao dịch năng động.
Hơn nữa, tham gia vào các cộng đồng tài chính bằng cách tham gia các hội thảo giao dịch chuyên ngành hoặc đóng góp vào các diễn đàn trong ngành. Nhiều công việc được chia sẻ không chính thức, vì vậy việc xuất hiện ở nơi mà những người trong ngành nói chuyện có thể mở ra cơ hội. Đề cập đến các cuộc thảo luận hoặc phân tích giao dịch cụ thể mà bạn đã chia sẻ sẽ làm cho đơn ứng tuyển của bạn trở nên đáng nhớ.
Kết luận
Tham gia vào một công ty giao dịch độc quyền không chỉ là có một bản lý lịch mạnh mẽ hay vượt qua các bài kiểm tra giao dịch. Đó là việc thể hiện bạn có thể suy nghĩ nhanh nhạy, thích ứng với thị trường thay đổi, và mang lại điều gì đó độc đáo. Hãy giữ một nhật ký giao dịch, tham gia vào các cuộc thảo luận thị trường, và đặt câu hỏi sâu sắc cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Trong một ngành công nghiệp tập trung vào kết quả, nổi bật với sự tham gia thực sự vào thị trường có thể là lợi thế lớn nhất của bạn.
Câu hỏi thường gặp
Có bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc đăng ký tài khoản giao dịch được tài trợ không?
Hầu hết các chương trình giao dịch được tài trợ có thể tính phí cho quá trình đánh giá của họ, vì vậy điều quan trọng là phải xem xét các điều khoản và điều kiện của từng công ty.
Điều gì xảy ra nếu tôi không đạt được mục tiêu lợi nhuận?
Nếu các nhà giao dịch không đáp ứng các tiêu chí đặt ra trong quá trình đánh giá, họ có thể không tiến tới tài khoản giao dịch được tài trợ, nhưng họ thường có thể thử lại thách thức hoặc tìm kiếm cơ hội với các công ty khác phù hợp với phong cách và mục tiêu giao dịch của họ.
Sắp xếp chia sẻ lợi nhuận điển hình cho các tài khoản được tài trợ là gì?
Sắp xếp chia sẻ lợi nhuận khác nhau tùy theo công ty, nhưng thường bao gồm việc các nhà giao dịch giữ một phần trăm lợi nhuận của họ, phần còn lại thuộc về công ty tài trợ, thường dao động từ 70% đến 90% cho các nhà giao dịch.
Cơ hội trở thành nhà giao dịch được tài trợ của tôi là gì?
Cơ hội trở thành nhà giao dịch được tài trợ của bạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kỹ năng giao dịch, chiến lược, quản lý rủi ro và các yêu cầu cụ thể của công ty bạn đang ứng tuyển. Tỷ lệ thành công thường dao động từ 5% đến 30%, vì vậy điều quan trọng là phải chuẩn bị kỹ lưỡng và chọn các công ty phù hợp với thế mạnh và mục tiêu giao dịch của bạn để tối đa hóa cơ hội của bạn.
Các bài viết liên quan
Nhóm biên tập bài viết
Rinat Gismatullin là một doanh nhân và chuyên gia kinh doanh với 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch. Anh tập trung vào đầu tư dài hạn, nhưng cũng sử dụng giao dịch trong ngày.
Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.
Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.
Giao dịch trong ngày bao gồm việc mua và bán tài sản tài chính trong cùng một ngày giao dịch, với mục tiêu thu lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn và các vị thế thường không được giữ qua đêm.
Thực hiện giao dịch là biết cách đặt và đóng giao dịch ở mức giá phù hợp. Đây là chìa khóa để biến kế hoạch giao dịch của bạn thành hành động thực tế và có tác động trực tiếp đến lợi nhuận của bạn.
