Bazar Dalğalanmasından Əvvəl Alınacaq Ən Yaxşı Müdafiəvi ETFs

Bu məqalədə mütəxəssislər müdafiə ETFs dünyasına dalacaq, onların nə olduğunu və ən yaxşılarını necə seçməkdən tutmuş güclü investisiya portfeli qurmağa qədər hər şeyi əhatə edəcəklər. Onlar həmçinin ən yaxşı 9 müdafiə ETFs-ni araşdıracaq və investorların müdafiə səhmlərini almadan əvvəl nəzərə almalı olduqları meyarlar haqqında məlumat əldə edəcəklər. Nəhayət, onlar möhkəm müdafiə investisiya portfeli necə qurulacağını və bazar çalxalanması zamanı inkişaf edən sektorları da nəzərdən keçirəcəklər.

Defensiv ETFs nədir?

Müdafiə məqsədli birja ticarət fondları (ETFs) riskləri azaltmaq və proqnozlaşdırıla bilməyən və ya ayı bazarı şəraitində sabitlik təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə alətləridir. Onlar bunu ümumi bazarda dəyişkənlik və azalma zamanı adətən yaxşı nəticə göstərən aktivlərə investisiya etməklə edirlər. Səhmlər bazarında böhran və ya tənəzzül zamanı müdafiə səhmləri tez-tez sabit performans göstərir və bəzən hətta tənəzzül və ya bazar çöküşü zamanı daha yaxşı nəticə verir.

Bunun səbəbi, onların ərzaq və içki, kommunal xidmətlər və səhiyyə xidmətləri kimi mallara davamlı tələbat olan sahələrdə işləməsidir. Bu əşyalar "tələbin qeyri-elastikliyi" kimi qəbul edilir, bu da qiymət dəyişikliyinin tələbat üzərində əhəmiyyətli təsir göstərməyəcəyini göstərir, çünki onlar adətən il ərzində tələbatda böyük bir dəyişiklik görmürlər.

Nəticə etibarilə, müdafiə səhmləri bəzən investorların portfel riskini azaltmaq üçün ala biləcəyi və saxlayacağı bir növ "təhlükəsiz liman aktivləri" kimi qəbul edilir. Bu o deməkdir ki, digər sektorlar zəif performans göstərdiyi böhran dövrlərində müdafiə səhmləri güclü qalır və iqtisadi cəhətdən həssas sahələrdə açıq mövqelərinizdəki riski balanslaşdırmağa kömək edə bilər.

Müdafiə ETFs müxtəlif növlərdə olur və hər birinin özünəməxsus strategiyası var. Bu, əsasən İstehlakçı Staples, Səhiyyə, Kommunal Xidmətlər, Telekommunikasiya Xidmətləri, Qızıl və Qiymətli Metallar, Aşağı Volatillik, Dividend və Yüksək Keyfiyyətli Bond ETFs kimi sektorları nəzərdə tutur. Bu sektorlar daha sabit və güclü hesab olunur və bazar enişləri zamanı qoruma təklif edir.

Nəzərdən keçirmək üçün ən yaxşı müdafiə ETFs və fondlar

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)-ə investisiya etmək, xüsusilə böyüyən Süni İntellekt (AI) sektoru kontekstində strateji bir addım ola bilər. VTI, AI inkişafında mühüm rol oynayan Apple, Microsoft və Adobe kimi texnologiya nəhənglərini əhatə edən geniş sənaye sahələrində diversifikasiya təklif edir. Bu diversifikasiya, gələcək tendensiyalara və perspektivlərə baxaraq gələcək artımı gücləndirməyə kömək edə bilər.

Əlavə olaraq, VTI-nin xərclər nisbəti 0.03% kimi aşağıdır, bu da investisiyanızın əhəmiyyətli bir hissəsinin xərclər tərəfindən istehlak edilməkdənsə, işə qoyulmasını təmin edir. Fond, son bir neçə il ərzində kapital üzrə 143.5% ümumi gəlir ilə davamlı gəlirlər təqdim etmək tarixçəsinə malikdir.

Grand View Research-ə görə, AI bazarının 2032-ci ilə qədər 2.7 trilyon dollara çatacağı proqnozlaşdırılır. VTI, balanslı və müxtəlifləşdirilmiş portfeli qoruyaraq AI inqilabında iştirak etmək imkanı təqdim edir. Onun aşağı xərcləri və tarixi performansı, inkişaf edən texnologiya mənzərəsində uzunmüddətli böyümə potensialı axtaran investorlar üçün cəlbedici seçim edir. Bu ETF-in ilk 10 aktivinin siyahısı aşağıdadır.

iShares Edge MSCI Min Vol USAETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) investorlar üçün portfellərində nəzərə alınması üçün inandırıcı səbəblər təqdim edir. Bu ETF, MSCI USA Minimum Volatility (USD) İndeksini izləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur və ABŞ səhmləri bazarına məruz qalma təmin edərkən dəyişkənliyi minimuma endirməyə diqqət yetirir.

USMV-nin cari qiyməti $74.37 və bəzi analitiklər tərəfindən verilmiş son 12 aylıq hədəf $82 potensial artım göstərir. Təklif və sorğu qiymətləri bazar tələbatını əks etdirir, investorlar üçün səmərəli ticarəti asanlaşdırır.

Əsas üstünlüklərdən biri risk şüurudur. CFRA-dan Todd Rosenbluth, USMV-ni risk şüurlu bir ETF olaraq vurğulayır, bu da onu qeyri-müəyyən bazarlarda sabitlik axtaran Riskdən Qaçan İnvestorlar üçün cəlbedici edir.

USMV strategiyası, bazar dalğalanmalarının təsirini azaltmaq üçün MSCI USA İndeksindən daha aşağı volatillik xüsusiyyətlərinə malik səhmləri seçir. Onun qaydalara əsaslanan yanaşması gözlənilən gəlirlər və volatillik arasında tarazlığı optimallaşdırır.

0.15% aşağı xərc nisbəti ilə USMV, sabit U.S. səhmlərinə sərfəli çıxış təklif edir. İlin əvvəlindən bəri, o, 1.75% ümumi gəlir təmin edib, bu da U.S. səhm bazarının potensial artımında iştirak edərkən riski minimuma endirmək istəyən investorlar üçün cəlbedici seçim edir. Bu ETF-in ilk 10 əsas aktivlərinin siyahısı burada verilmişdir.

The Fidelity MSCI Utilities IndexETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) Kommunal xidmətlər sektoruna maraq göstərən hər kəs üçün ağıllı seçimdir. FUTY investisiyalarının təxminən 99.70%-ni bu sahəyə yatırır. Bu, həmçinin bu sahəyə sərmayə qoymaq üçün sərfəli bir yoldur, cəmi 0.08% aşağı xərc nisbəti ilə. Bu o deməkdir ki, investisiyanızın çoxunu komissiyalara itirməyəcəksiniz.

Bu ETF-in konsentrasiyalı yanaşması investorların Kommunal xidmətlər sektorundakı şirkətləri hədəf almasına imkan verir. Onun əsas investisiyalarından bəziləri Nextera Energy, Southern Co. və Duke Energy kimi yaxşı tanınmış adlardır ki, bunlar sabitlik təmin edə və investorlara dividend ödəyə bilər. Əslində, o, rəqabətədavamlı dividend gəliri təklif edir (keçən il ərzində 3.54%).

Son dövrlərdəki performansı mənfi olsa da, 0.56 beta ilə orta riskli bir investisiyadır. Həmçinin, riskin yayılmasına kömək edən təxminən 70 aktivdən ibarət diversifikasiya olunmuş bir portfeli var. Əlavə olaraq, FUTY çox şəffafdır, aktivlərini gündəlik açıqlayır. Buna görə də, FUTY Kommunal xidmətlərə investisiya etmək üçün sərfəli bir yoldur və investisiyalarında sabitlik və gəlir axtaranlar üçün dəyərli bir əlavədir.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) təhlükəsizliyin gələcəyini formalaşdıran şirkətlərə yönəlmiş bir investisiya fondudur. O, 0.45% xərc nisbəti ilə 33.19 milyon dollar aktivləri idarə edir.

FITE-i maraqlı edən onun ixtisaslaşmış yanaşmasıdır. O, kibertəhlükəsizlik, qabaqcıl sərhəd təhlükəsizliyi, dronlar kimi hərbi texnologiyalar, kosmik texnologiya və daha çox sahələrdə fəaliyyət göstərən bizneslərə sərmayə qoyur. Bu sektorların artan təhlükəsizlik ehtiyacları səbəbindən böyüməsi gözlənilir.

Fondu 61 müxtəlif aktiv arasında yaxşı diversifikasiya olunub, ilk 10-u onun investisiyalarının yarısından çoxunu təşkil edir. Bu balans sabitlik və artım potensialının qarışığını təklif edir. Üstəlik, FITE-nin investisiya etdiyi şirkətlərin 3-5 illik gəlir artım tempinin 14.74% olacağı proqnozlaşdırılır.

Qısaca desək, əgər təhlükəsizliyin gələcəyinə investisiya qoymağı planlaşdırırsınızsa, FITE bunu etmək üçün sərfəli və müxtəlifləşdirilmiş bir yol təqdim edir və bu inkişaf edən sektorda böyümə imkanları təklif edə bilər. Bu ETF-in ən yaxşı 10 sərmayəsi burada verilmişdir

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) kosmos tədqiqatı və innovasiya sənayesinə diqqət yetirən bir investisiya fondudur. 2021-ci ilin mart ayında yaradılmışdır və 245 milyon dollardan çox aktivlərlə əhəmiyyətli miqdarda pul qazanmışdır.

ETF həm ABŞ-dan, həm də xaricdən olan və kosmosun tədqiqi və innovasiyasında ön sıralarda olan müxtəlif şirkətləri əhatə edir. Onun portfeli orta dərəcədə müxtəlifləşdirilmişdir, ilk 10 iştirak payı, AeroVironment, Kratos Defense & Security Solutions və Trimble Inc. kimi şirkətləri daxil olmaqla, aktivlərinin əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edir.

Keçən ilin performansı orta səviyyədə idi, 2.14% gəlirlə, lakin bu il 11.14% gəlirlə daha yaxşı nəticə göstərdi. Beləliklə, əgər siz böyüyən kosmik sənaye sahəsinin bir hissəsi olmaqda maraqlısınızsa və onun gələcək potensialına inanırsınızsa, bu ETF uzunmüddətli artım üçün əla seçim ola bilər. Bu ETF-in ilk 10 aktivləri burada təqdim olunur.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) ABŞ səhm bazarına investisiya qoymaq üçün inkişaf etmiş bir yol təqdim edir. Onu fərqləndirən cəhət, ənənəvi olaraq şirkətin ölçüsünə əsaslanan investisiya metodunu izləməməsidir. Bunun əvəzinə, EQAL S&P 1000 indeksindəki hər bir şirkətə bərabər imkan verir. Bu yanaşma o deməkdir ki, kiçik şirkətlər fondun performansına böyük şirkətlər qədər təsir edə bilər. Zamanla, bu strategiya investorlar üçün potensial olaraq daha yaxşı gəlirlər gətirə bilər.

EQAL-ı nəzərdən keçirmək üçün daha bir səbəb onun 0.20% aşağı xərc nisbətidir ki, bu da onu sərfəli seçim edir. EQAL-a investisiya etməklə siz həmçinin müxtəlifləşdirmə üstünlüklərindən də yararlana bilərsiniz. Bu, pulunuzun çoxunu bir səhmə və ya sektora yatırmaqdan yaranan riski azaltmağa kömək edir.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) əsasən 12.20%-ni İnformasiya Texnologiyaları sektoruna ayırır. Onun ilk üç investisiyası Frontier Communications Parent Inc (FYBR), Charter Communications Inc (CHTR) və Liberty Broadband Corp (LBRDK) daxildir. İlk 10 investisiya onun idarə etdiyi ümumi aktivlərin təxminən 5.13%-ni təşkil edir.

ETF 12 aylıq geri qalan dividend gəliri 1.98% olan gəlir potensialını göstərir. Invesco tərəfindən fəxrlə dəstəklənir və $612.30 milyon dollardan çox aktiv toplayaraq, ABŞ səhmlər bazarının Böyük Kapitalizasiyalı Qarışıq sektorunu təkrarlamağa çalışan önəmli ETF-lərdən biri kimi mövqeyini möhkəmləndirir. Bu ETF-in ilk 10 aktivləri aşağıda verilmişdir

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) daha az riskə üstünlük verən və qısamüddətli investisiya perspektivi olanlar üçün əla investisiya seçimidir. Bu ETF, sabitlik və etibarlılığı ilə tanınan, bir ildən üç ilə qədər müddətli U.S. xəzinə istiqrazlarına yönəlmişdir.

SHY-nin xalis aktiv dəyəri (NAV) $81.04 təşkil edir, bu da onu investisiyalarında sabitliyə dəyər verənlər üçün möhkəm seçim edir. Daha da cəlbedici olan onun nisbətən aşağı 0.15% xərc nisbətidir. Digər əsas məqam isə SHY-nin 6 noyabr 2023 tarixinə qədər ilin əvvəlindən (YTD) 2.37% gəlir gətirməsidir ki, bu da aşağı riskli investisiya üçün hörmətəlayiq bir göstəricidir.

Aşağı qiymətinə əlavə olaraq, SHY həm faiz dərəcəsi riskini, həm də kredit riskini minimuma endirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hörmətli investisiya təhlili şirkəti olan Morningstar, SHY-ni Tunc Medalist kimi tanıyıb, bu da onun investisiya kimi cəlbediciliyini və etibarlılığını göstərir.

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerokosmik və Müdafiə ETF (XAR) Aerokosmik və Müdafiə sənayesinə maraq göstərənlər üçün ağıllı bir investisiya seçimidir. Hazırda 1,676.54 milyon dollar dəyərində əmlakı idarə edir ki, bu da güclü investor marağını göstərir.

XAR-ı cəlbedici edən onun hərtərəfli yanaşmasıdır, müxtəlif ölçülü şirkətləri, böyükdən kiçik kapitala qədər əhatə edir. Dəyişdirilmiş bərabər çəkili indeksə əməl etməklə, sərmayənin bir şirkətdə çox cəmlənməməsini təmin edir, sənaye üzrə balanslaşdırılmış təsir təmin edir. Əlavə olaraq, yalnız 0.35% olan rəqabətədavamlı ümumi xərclər nisbəti ilə xərclər aşağı səviyyədə saxlanılır.

XAR 32 şirkətdə mövqelərə malikdir, çəkili orta bazar kapitalizasiyası $28,680.47 milyon təşkil edir. Onun ilk 5 sərmayəsi, məsələn, Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, General Dynamics Corp və Northrop Grumman Corp, sizə sənaye liderlərinə çıxış imkanı verir.

Bundan əlavə, qeyd etmək lazımdır ki, XAR təxminən 3–5 illik EPS artım sürətini 9.44% olaraq təklif edir, bu da gələcəkdə mənfəət əldə etmə potensialını göstərir. Diversifikasiyası, aşağı xərcləri və güclü sənaye mövqeyi ilə XAR, Aerokosmik və müdafiə sektorunun artım və sabitliyindən faydalanmaq istəyən investorlar üçün ağıllı seçimdir. Bu ETF-in ilk 10 iştirakçısı aşağıda verilmişdir

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) State Street Global Advisors tərəfindən sponsorluq edilir və 14.13 milyard dollardan çox idarə olunan aktivləri ilə Utilities sektorunda ən böyük ETF-dir. Passiv idarə olunan bir fond olaraq, XLU müxtəlif kommunal sənaye sahələrinə sərfəli çıxış təklif edir.

Mali cəhətdən, XLU illik əməliyyat xərcləri nisbətinin 0.10% olması ilə gücünü nümayiş etdirir və bu sahədə ən qənaətcil variantlardan biri kimi mövqelənir. 12 aylıq dividend gəlirliliyi 3.46% olan bu ETF, sabit gəlir axtaran investorlar üçün cəlbedici seçim edir. Zacks ETF reytinqi 3 (Saxla) və mühüm kommunal sektorlarına dəqiq təsir göstərməsi ilə XLU, portfelini Kommunal xidmətlər sektorunun təklif etdiyi sabitlik və gəlir potensialı ilə balanslaşdırmaq istəyənlər üçün etibarlı və hərtərəfli bir investisiya kimi ortaya çıxır. ETF-in ilk 10 iştirakçısı

Ən Yaxşı Səhm Brokerləri

1

9.4/10

ÖYRƏNMƏ BAXIŞI

Minimal depozit:

$1

Baxış

Revolut 2015-ci ildən bəri investorlara qiymətli metalların, kriptovalyutaların və ABŞ birjalarında siyahıya alınmış səhmlərin ticarəti üçün hesablar təqdim edən Britaniya fintech şirkətidir. Broker öz müştərilərinə Avropa birjalarında səhmlərə və ETF-lərə investisiya etmək imkanı təklif edir. Təşkilatlar və fərdi müştərilər üçün şirkət mövcud banklararası məzənnə ilə valyuta mübadiləsi imkanı ilə çoxvalyuta hesabı təklif edir. Revolut Maliyyə Xidmətləri Təşkilatı (FSA) nəzarət edir.

Müsbət cəhətləri/Mənfi cəhətləri

•Birja ticarətinə əlavə olaraq, müştərilər kriptovalyuta və qiymətli metallarla ticarət edə bilərlər.

•Broker komissiyasız ticarət planları təklif edir.

•Alınacaq səhmlərin minimum sayı 0,00000001-dir.

•Minimum depozit tələbləri yoxdur.

•Birjaya yeni gələnlərə uğurlu treyderlərin ticarətlərini kopyalamağa imkan verən sosial ticarət mövcuddur.

•Çat vasitəsilə dəstək xidməti ilə əlaqə günün 24 saatı mobil proqramda mövcuddur.

•Ticarət hesabı açmaq və saxlamaq üçün heç bir komissiya yoxdur.

•Birja ticarəti hazırda yalnız Böyük Britaniya sakinləri üçün mümkündür.

•Qiymətli metallar və kriptovalyutalar üzrə əməliyyatlar nəzarət orqanları tərəfindən tənzimlənmir.

•Şirkət investisiya portfelinin fidusiar idarəçiliyini təklif etmir.

ÖYRƏNMƏ BAXIŞI

2

9.2/10

ÖYRƏNMƏ BAXIŞI

Minimal depozit:

$0

Baxış

Fidelity Investments 1946-cı ildə iş adamı və hüquqşünas II Edvard Krosbi Conson tərəfindən əsası qoyulmuş böyük ABŞ maliyyə xidmətləri şirkətidir. Firma qiymətli kağızların ticarəti, qarşılıqlı fondlara, ETF-lərə, istiqrazlara və sabit gəlirli annuitetlərə çıxış, həmçinin investisiya konsaltinqi və aktivlərin idarə edilməsi daxil olmaqla geniş xidmətlər təklif edir. Fidelity çoxsaylı sənaye mükafatları qazanıb və İnvestor‘s Business Daily, Kiplinger, Barron‘s və StockBrokers.com kimi nəşrlər tərəfindən ardıcıl olaraq onlayn broker sektorunda lider kimi tanınır.
Fidelity İnvestisiyaları ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası (SEC) və Maliyyə Sənayesi Tənzimləmə Təşkilatı (FINRA) tərəfindən tənzimlənir. Müştəri aktivləri Qiymətli Kağızlar İnvestorlarının Müdafiəsi Korporasiyası (SIPC) tərəfindən qorunur.

Müsbət cəhətləri/Mənfi cəhətləri

•Real vaxt məlumatları, qabaqcıl qrafiklər və veb, masaüstü və mobil cihazlarda fərdiləşdirilə bilən planlar təklif edən aktiv investorlar üçün xüsusi Fidelity Trader+ platforması.

•Səhmlər və ETF əməliyyatlarında broker haqqı yoxdur.

•İdarə olunan aktivlərə əsaslanan illik 0,5% məsləhət haqqı ilə fərdiləşdirilmiş investisiya planlaması.

•Qiymətli kağızın bir hissəsini almaqla kiçik məbləğdə investisiya qoymağa imkan verən fraksiya səhmləri.

•SIPC əhatə dairəsi və əlavə sığorta vasitəsilə yüksək səviyyəli müştəri müdafiəsi.

•3000-dən çox qarşılıqlı fond və ETF, o cümlədən Fidelity -nin öz sıfır ödənişli fondları.

•Lokallaşdırma yoxdur, çünki platforma və dəstək yalnız ingilis dilində mövcuddur.

•Aktiv bonus proqramları və ya yönləndirmə mükafatları yoxdur.

•Marja ticarəti yalnız ən azı $2,000 hesab balansı ilə mümkündür.

•Tam xüsusiyyətli demo hesabı yoxdur.

ÖYRƏNMƏ BAXIŞI

Müdafiə ETFs almaq üçün yaxşı vaxtdırmı?

Gəlin bunu Ray Dalio’nun müxtəlif iqtisadi mühitlərdə yaxşı nəticə göstərmək üçün yaradılmış daimi portfel yanaşması vasitəsilə başa düşək. Portfelinizin daimi hissələrini müdafiə xarakterli ETFs kimi aktivlərdə saxladığınız zaman, bazar şəraitindən asılı olmayaraq balansı qoruyursunuz. İstiqrazlar, qızıl və digər sabit investisiyalar da sizin saxladığınız aktivlərin bir hissəsi olacaq. Buna görə də, siz sabitlik əldə edirsiniz və bazar enişi zamanı itkiləri azaltmaq imkanına malik olursunuz. Bu, portfeliniz üçün təhlükəsizlik şəbəkəsinə sahib olmaq kimidir. Lakin, güclü boğa bazarlarında gəlirləri maksimuma çatdırmaqda sizə kömək etməyə bilər.

Buna görə də, portfelinizin bir hissəsini (20-30%) uzunmüddətli sabitlik üçün müdafiə ETFs-lərinə ayırmaq praktik olaraq tövsiyə olunur. İnvestorlar buna diqqət yetirməli və portfelinizdə balansın yaxşı qorunduğuna əmin olmalıdırlar. Beləliklə, gələcəkdə bazar şəraitinin həssas olacağını proqnozlaşdırdığınız zaman, portfelinizdə zəruri düzəlişlər edilməlidir. Pulunuzu potensial enişlərdən qorumaq üçün sadəcə portfelinizdəki müdafiə ETFs-lərinin payını artırın. Bu yanaşma iqtisadi göstəricilərin və bazar meyllərinin aktiv monitorinqini tələb edir. Üstəlik, bu yanaşmalar və portfel idarəçiliyi arasında son seçim həmişə sizin riskə dözümlülüyünüzdən, investisiya müddətinizdən və bazar perspektivinizdən asılı olacaq.

Müdafiə ETFs seçmək üçün meyarlar

Ekspertlər Portfeliniz üçün Müdafiə ETFs seçərkən diqqət yetirilməli olan meyarları aşağıda müzakirə ediblər.

• Xərc nisbəti: Tədqiqatınıza ETF firmasının fondu idarə etmək üçün illik haqqı olan xərc nisbətini diqqətlə araşdırmaqla başlayın. Uzunmüddətli gəlirlər üçün aşağı xərcli ETF-ləri seçin.

• Cash axını: Ticarət həcmlərinə və alış-satış fərqlərinə baxaraq ETF-in investisiyalarını qiymətləndirin. Daha yüksək ticarət həcmləri və dar fərqlər ticarəti daha səmərəli edir, ticarət zamanı daha yaxşı qiymətlərə səbəb olur.

• Diversifikasiya: Müxtəlifləşdirilmiş ETF effektiv risk idarəçiliyi üçün vacibdir. İnvestisiyanın miqdarını və onun sektorlar və aktivlər üzrə paylanmasını öyrənin. Geniş portfellər riski azaldır və balanslaşdırılmış portfeli saxlayır.

• Qeydlər: Tarixi performansın gələcək nəticələri proqnozlaşdırmadığını başa düşərək, ETF-in müxtəlif bazar şəraitlərində necə olduğunu nəzərə alın. Bu təhlildən həmişə dayanıqlıq və mənfəətə qayıtma imkanını araşdırmaq olar.

• Risklər: ETF-də olan daxili risk səviyyəsini nəzərə alın. Bazar dalğalanmalarına qarşı hedcinq kimi çıxış edəcək və portfelinizin ümumi sabitliyinə töhfə verəcək aşağı riskli fondları seçin.

• Aşağı Beta: Bazara nisbətən dəyişkənliyin ölçüsü olan betanı nəzərə alın. Aşağı beta dəyərlərinə malik müdafiə ETF-ləri adətən daha az dəyişkəndir, bazar enişləri zamanı yastıq təmin edir.

• Dividend Gəliri: Davamlı gəlir axını təmin etmək və bazar enişləri zamanı potensial itkiləri azaltmaq üçün dividend ödəyən səhmlərə diqqət yetirən ETF-ləri araşdırın.

• Mavi Çip Səhmləri: Sabit gəlirləri olan tanınmış şirkətlər mənasını verən mavi çip səhmlərinə investisiya edən ETF-ləri nəzərə alın. Belə investisiyalar portfelin sabitliyinə töhfə verir və uzunmüddətli artımı təşviq edir.

• İdarəetmə Altında Aktivlər (AUM): Daha yüksək AUM daha böyük bazar kapitalizasiyasını göstərir və tez-tez artan likvidliklə əlaqələndirilir. Potensial endirimlər və ya mükafatlar haqqında anlayışlar üçün bazar kapitalizasiyası və Xalis Aktiv Dəyəri (NAV) arasındakı qarşılıqlı əlaqəni nəzərə alın.

• Ticarət Fəaliyyəti: Gündəlik ticarət həcmini qiymətləndirin; daha yüksək həcmlər adətən daha böyük likvidliyi və daha dar alış-satış fərqlərini göstərir. Bu, ETF-dən səmərəli giriş və çıxış üçün vacibdir.

• Bazar Şəraiti: Müxtəlif bazar şəraitlərində, xüsusən iqtisadi enişlər zamanı ETF-in performansını qiymətləndirin. Müdafiə ETF-i turbulent bazarlarda dayanıqlıq və nisbi sabitlik nümayiş etdirməlidir.

Müdafiəçi investisiya portfelini necə qurmaq olar

Experts aşağıda müdafiə investisiya portfeli qurmağın əsas elementlərini müzakirə ediblər

• Portfelin Yenidən Tarazlaşdırılması: İstədiyiniz aktiv bölgüsünü qorumaq üçün portfelinizi mütəmadi olaraq nəzərdən keçirin və tənzimləyin. Yaxşı performans göstərən aktivləri satın və zəif performans göstərənlərə yenidən investisiya edin. Dəyişən bazar şərtlərinə diqqətli olun və müvafiq tənzimləmələr edin.

• Sabit Sektorlara İnvestisiya: İstehlak malları, kommunal xidmətlər və əsas xidmətlər kimi sabit sektorlara investisiyalara üstünlük verin. Bu sektorlar, məhsul və xidmətlərinə davamlı tələbat səbəbindən iqtisadi çətinliklərə qarşı dayanıqlılıq nümayiş etdirir.

• Səhmlərin Strateji Seçimi: Xüsusilə səhiyyə, kommunal xidmətlər və istehlak malları kimi sahələrdə sabit şirkətlərə investisiya edin. Bu sektorlar daha az riskli olmağa meyllidir və investisiya portfeliniz üçün möhkəm bir təməl təmin edir.

• Sektorlar Arasında Diversifikasiya: İnvestisiyalarınızın müxtəlif sektorlar və sənayelər arasında yayılmasını təmin edin. Bu diversifikasiya, hər hansı bir sektorda potensial itkilərin təsirini azaltmaq üçün risk idarəetmə strategiyası kimi fəaliyyət göstərir.

• Essential İnvestisiyalarla İnflyasiyanın Azaldılması: Yaşayış xərclərinin artmasının təsirlərini, əsas mallar və xidmətlər istehsal edən şirkətlərə strateji investisiya edərək mübarizə aparın. Bu yanaşma, inflyasiyaya qarşı bir qoruma olaraq xidmət edir və portfelinizin dəyərini qoruyur.

• Qlobal Portfel Diversifikasiyası: Coğrafi olaraq diversifikasiya edərək investisiya perspektivinizi genişləndirin. Müxtəlif ölkələrdən olan şirkətlərə investisiya etmək, hər hansı bir bölgədəki iqtisadi və siyasi dalğalanmalarla əlaqəli riskləri azaltmağa kömək edir.

• Aktiv Siniflərinin Ayrılması: Səhmlər, istiqrazlar və nağd pul kimi müxtəlif aktiv siniflərini daxil edərək yaxşı balanslaşdırılmış bir portfel qurun. Bu diversifikasiya edilmiş yanaşma, bazar dəyişkənliyi və iqtisadi qeyri-müəyyənliklərə qarşı balanslı bir müdafiə təmin edir.

Tipik müdafiə sektorları hansılardır?

Müxtəlif müdafiə sektorlarını və onların sabitliyinin mənbəyini başa düşmək üçün aşağıdakı cədvələ baxın

Defensiv ETFs həqiqətən ayı bazarında sizi qoruyurmu?

Defensiv ETFs bazar zərbə aldıqda investorları qorumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur, lakin onların effektivliyi konkret portfeldən asılıdır. Bu ETFs-lərin iki növü, aşağı volatillik və smart-beta, tarixi olaraq sabit səhmlərə investisiya etməklə və qaydalara əsaslanan strategiyalardan istifadə etməklə riski azaltmağı hədəfləyir. Bu, dalğalanmaları minimuma endirməyə kömək edir və hətta ənənəvi ETFs-lərlə müqayisədə daha yüksək gəlir əldə etməyə səbəb ola bilər.

Digər tərəfdən, fərqli yanaşma tətbiq edən tərs və leverajlı ETFs mövcuddur. Tərs ETFs müəyyən bir indeksin gündəlik əks performansını təmin etməyə çalışır və bazar enişləri zamanı hedc rolunu oynayır. Sonra leverajlı ETFs var ki, bunlar törəmə alətlərdən istifadə edərək indeks gəlirlərini artırır, potensial olaraq gündəlik qazanc və ya itkiləri ikiqat artırır. Lakin, qeyd etmək vacibdir ki, bu variantlar əlavə mürəkkəblik və daha yüksək risklə gəlir.

Xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, heç bir ETF tam qoruma təmin edə bilməz. İnvestorlar üçün fərdi məqsədlərini, riskə dözümlülüyünü və zaman perspektivini diqqətlə nəzərdən keçirmək vacibdir. Əsas məsələ, ETF seçimlərinizi portfelinizin xüsusi ehtiyaclarına uyğunlaşdırmaqdır.

Tez-tez verilən suallar

Məqaləni bəyəndinizmi?

Rəyiniz üçün təşəkkür edirik!

Nəyi təkmilləşdirə bilərik?

göndər

Əlaqəli Məqalələr

Çin dünyanı Gold-lə təmin olunan valyutaya daha da yaxınlaşdırır

Johnathan Maverick

1 həftə əvvəl

Qeyri-fiat valyuta nədir?

Oleg Tkachenko

1 gün əvvəl

$5,000-u ağıllı şəkildə necə investisiya etmək olar - Ağıllı Fikirlər

Rinat Gismatullin

1 gün əvvəl

Tokenləşdirilmiş daşınmaz əmlaka necə investisiya etmək olar: Tam bələdçi

Maxim Nechiporenko

1 gün əvvəl

Trustee və Broker: Doğru Maliyyə Məsləhətçisini Necə Seçmək Olar

İvan Andriyenko

1 gün əvvəl

Məqalənin üzərində işləyən komanda

Parshwa Turakhiya

Redaksiya standartları üzrə mütəxəssis

Parshwa, səhm və opsion ticarəti, texniki və fundamental analiz və səhm tədqiqatı üzrə dərin biliyə malik məzmun eksperti və maliyyə mütəxəssisidir. Nizamlı Mühasib Finalisti olaraq Parshwa, həmçinin Forex, kripto ticarəti və fərdi vergitutma sahəsində təcrübəyə malikdir.

Redaksiya siyasətlərimiz haqqında məlumat əldə edin

Təcrübəsiz treyderlər üçün lüğət

Diversifikasiya

Diversifikasiya ümumi riski azaltmaq üçün müxtəlif aktiv sinifləri, sənayelər və coğrafi bölgələr üzrə investisiyaların yayılmasını nəzərdə tutan investisiya strategiyasıdır.

Kripto ticarəti

Kripto ticarəti qiymət dəyişkənliyindən mənfəət əldə etmək məqsədi ilə Bitcoin, Ethereum və ya digər rəqəmsal aktivlər kimi kriptovalyutaların alqı-satqısını nəzərdə tutur.

Kriptovalyuta

Kriptovalyuta təhlükəsizlik üçün kriptoqrafiyaya əsaslanan rəqəmsal və ya virtual valyuta növüdür. Hökumətlər tərəfindən buraxılan ənənəvi valyutalardan (fiat valyutaları) fərqli olaraq, kriptovalyutalar adətən blokçeyn texnologiyasına əsaslanan mərkəzləşdirilməmiş şəbəkələrdə fəaliyyət göstərir.

Qazanc

Take-Profit sifarişi, bazar müəyyən mənfəət səviyyəsinə çatdıqdan sonra brokerə mövqeyi bağlamaq göstərişi verən ticarət sifarişinin bir növüdür.

Dəyişkənlik

Dəyişkənlik müəyyən bir müddət ərzində səhmlər, istiqrazlar və ya kriptovalyutalar kimi maliyyə aktivinin qiymətində və ya dəyərində dəyişiklik və ya dalğalanma dərəcəsinə aiddir. Daha yüksək volatillik aktivin qiymətinin daha əhəmiyyətli və sürətli qiymət dəyişikliyi yaşadığını göstərir, aşağı dəyişkənlik isə nisbətən sabit və tədricən qiymət hərəkətlərini göstərir.