Top 6 nejlepších měnových ETFs pro 2026

Jak vstupujeme do roku 2026, investoři, kteří chtějí diverzifikovat své portfolia a hledat příležitosti na forexovém trhu, by měli sledovat Forex měnové ETFs. Tyto Exchange-Traded Funds (ETFs) nabízejí přístupnou a strategickou cestu k obchodování s měnami, umožňující investorům využívat pohyby hlavních světových měn. V této recenzi odborníci z TU představují šest nejlepších Forex měnových ETFs, které vynikají jako investiční možnosti pro rok 2026.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP)

UUP Výkon od založení

Fond Invesco DB US Dollar Index Bullish je největším měnovým ETF z hlediska spravovaných aktiv. Sleduje výkyvy hodnoty U.S. dolaru vůči hlavním světovým měnám, včetně eura, japonského jenu, britské libry, kanadského dolaru, švédské koruny a švýcarského franku.

Tento fond zahrnuje rozmanitou škálu U.S. Dollar Index futures kontraktů. Jeho nedávný silný výkon odráží odolnost dolaru vůči mezinárodním měnám. Je to vynikající volba pro aktivní obchodníky, kteří chtějí využít trendy a uplatňovat strategie založené na krátkodobém obchodování a futures kontraktech.

UP sleduje index DB Long USD Currency Portfolio Index ER, který odráží změny hodnoty U.S. dolaru vůči výběru globálních měn. Od tohoto benchmarku se odlišuje tím, že udržuje nadprůměrnou expozici vůči euru. Konkrétně fond zaujímá short pozice proti euru (EUR), japonskému jenu (JPY), britské libře (GBP), kanadskému dolaru (CAD), švédské koruně (SEK) a švýcarskému franku (CHF). Nedávno UUP vykazoval silnější výkon ve srovnání s ostatními měnovými fondy, což bylo způsobeno celkovou silou U.S. dolaru a závazkem Federal Reserve udržovat přísnější měnovou politiku.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU)

USDU Výkon od založení

Jak název napovídá, WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund je atraktivní volbou pro investory, kteří mají optimistický výhled na U.S. dolar. Tento fond může diverzifikovat tradiční akciové a dluhopisové portfolia díky své negativní korelaci s výnosy mezinárodních akcií a dluhopisů.

USDU investuje do krátkodobých měnových futures a U.S. státních dluhopisů, zaměřuje se na likvidní měny, aby poskytl celkové výnosy překonávající Bloomberg Dollar Total Return Index. Umožňuje investorům efektivně využít pákový efekt

USDU nabízí širokou expozici vůči U.S. dolaru proti koši 10 globálních měn. Cílem je těžit ze silné U.S. ekonomiky, rostoucích úrokových sazeb a geopolitických nejistot. Jeho hodnota spočívá v síle a stabilitě U.S. ekonomiky, což z něj činí atraktivní volbu pro investory s nízkou tolerancí k riziku.

Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust (FXF)

FXF Výkonnost od založení

FXF ETF poskytuje investorům příležitost podílet se na výkonnosti švýcarského franku vůči U.S. dolaru, přičemž jeho hodnota roste, když frank získává na síle, a klesá, když dolar posiluje. FXF je vhodnou volbou pro investory, kteří se chtějí chránit před možnými výkyvy směnných kurzů nebo pro ty, kteří spekulují na pokles hodnoty U.S. dolaru. Výjimečně vyniká jako jediná ETF možnost pro jednotlivce, kteří mají zájem získat expozici vůči CHF/USD směnnému kurzu. Hlavním cílem Trustu je kopírovat cenu švýcarského franku v U.S. dolarech, čímž nabízí jak institucionálním, tak drobným investorům jednoduchý a nákladově efektivní způsob, jak získat investiční výhody podobné držení švýcarských franků.

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW)

CEW Výkonnost od založení

Fond WisdomTree Emerging Currency Strategy je aktivně spravovaný fond zaměřený na výběr měn z rozvíjejících se trhů v Latinské Americe, Asii, rozvíjející se Evropě a regionu Blízkého východu/Afriky. Ačkoli mají kontrakty fondu velmi nízkou duraci, mnoho měn v něm zůstává vysoce volatilních. Přesto CEW představuje kvalitní volbu pro investory hledající komplexní expozici vůči rozvíjejícím se zahraničním měnám po celém světě.

Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust (FXY)

FXY Výkonnost od založení

Pro ty, kteří chtějí sledovat cenu japonského jenu v U.S. dolarech, nabízí Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust pohodlné řešení. FXY zaznamenal silný růst přes 10 % v posledním čtvrtletí roku 2022 a prvním měsíci roku 2023, což odpovídá býčímu výhledu na jen od J.P. Morgan, a představuje tak slibnou možnost pro Forex investory hledající nové příležitosti.

FXY nabízí expozici vůči japonskému jenu, což je cenné pro investory zajímající se o asijské trhy v době japonské ekonomické inovace a adaptace. S tržní hodnotou 178 milionů dolarů k 14. červenci 2023 má FXY potenciál pro zhodnocení, zejména pokud jen posílí v důsledku faktorů, jako je japonské ekonomické oživení, fiskální stimul nebo geopolitické napětí. Zaslouží si své místo na seznamu, protože jen je vnímán jako podhodnocený vůči dolaru a FXY nabízí nákladově efektivní a likvidní cestu k vstupu na trh japonské měny.

Podvýkon tohoto ETF, jak naznačují jeho záporné složené výnosy, je způsoben slabostí JPY. Tato slabost je z velké části způsobena rozdílem úrokových sazeb mezi Japonskem a USA. Potenciál tohoto ETF je posílen nadějí na oživení a zotavení japonského jenu.

Invesco CurrencyShares Euro Trust (FXE)

FXE Výkonnost od založení

Invesco CurrencyShares Euro Trust se zaměřuje na sledování ceny eura v U.S. dolarech. Co odlišuje FXE od ostatních fondů na našem seznamu, je to, že přímo drží eura místo používání derivátů, jako jsou futures kontrakty. Pokud očekáváte, že euro by mohlo posílit vůči U.S. dolaru, tento ETF představuje strategickou volbu pro posílení diverzifikovaného portfolia.

Stejně jako většina měnových ETFs není FXE určeno pro dlouhodobé držení. Je to vhodná volba pro investory, kteří věří, že euro je podhodnocené ve srovnání s dolarem. V případě zhodnocení eura pravděpodobně hodnota FXE vzroste. Stejně tak lze nedávné ztráty fondu přičíst nedávné síle dolaru.

FXE poskytuje expozici vůči evropské měně, aniž byste museli otevírat účet v cizí měně nebo se zapojovat do obchodování na trhu Forex. K datu 14. července 2023 dosahuje tržní hodnoty 300 milionů dolarů, což naznačuje silnou tržní pozici a potenciál růstu, zejména s ohledem na probíhající ekonomické oživení v Evropě. Tato možnost obohacuje vaše portfolio tím, že nabízí diverzifikovaný a likvidní způsob přístupu k euru, jedné z nejvíce obchodovaných a vlivných měn na světě.

Co jsou Forex měnové ETFs?

Forex měnové ETFs, neboli burzovně obchodované fondy, jsou investiční nástroje, které jednotlivcům poskytují expozici na devizových trzích a vůči různým měnám. Tyto ETFs umožňují investorům podílet se na pohybech měn a kolísání směnných kurzů, podobně jako při obchodování s jednotlivými měnami. Fungují velmi podobně jako tradiční ETFs, což investorům umožňuje nakupovat a prodávat akcie na burzách, ale místo držení akcií nebo dluhopisů sledují výkonnost zahraničních měn.

Měnové ETFs mohou představovat jednotlivé měny nebo koš více měn a jejich portfolia často sestávají z měnových futures kontraktů. Tyto investice slouží jak k diverzifikaci portfolia, tak k spekulaci na pohyby měn, s potenciálními riziky a výnosy. V současnosti je trh měnových ETF relativně malý, s omezeným počtem dostupných možností, a zahrnuje jak tradiční měnové ETFs, tak i ty zaměřené na kryptoměny.

Jak fungují měnové ETFs?

Měnové ETFs fungují jako finanční nástroje, které kombinují vlastnosti jak akcií, tak podílových fondů. Stejně jako akcie se tyto burzovně obchodované fondy obchodují na burzách, což investorům umožňuje nakupovat a prodávat podíly. Nicméně podobně jako podílové fondy shromažďují prostředky investorů za účelem vytvoření portfolií, která sledují konkrétní třídy aktiv, sektory nebo referenční indexy.

V podstatě jsou ETFs navrženy tak, aby investorům poskytly efektivní a nákladově výhodný způsob obchodování s měnami během běžných obchodních hodin. Nabízejí možnost získat expozici na devizovém trhu, který je největším globálním trhem. Takové ETFs jsou v podstatě spravované portfolia zaměřené na měnové investice a existují v různých formách, některé jsou kryté zahraničními měnovými bankovními vklady a jiné nikoliv.

Investoři se obracejí na měnové ETFs pro expozici na trhu Forex, stejně jako ke snížení rizik a transakčních nákladů spojených s obchodováním s měnami. Tyto fondy primárně získávají svou hodnotu ze změn spotových směnných kurzů, což je činí nezbytnými pro měnové investory.

Manažeři měnových ETF používají různé strategie k dosažení cílů svých fondů. Tyto strategie mohou zahrnovat držení hotovosti/vkladů v měně, krátkodobý dluh v konkrétních měnách a Forex derivátové kontrakty. ETFs demokratizovaly přístup na devizové trhy, čímž je zpřístupnily širšímu okruhu investorů.

Měnové ETFs často slouží jako nástroje diverzifikace v rámci tradičních investičních portfolií a nabízejí příležitosti k arbitráži mezi měnovými páry. Mohou také fungovat jako zajištění proti makroekonomickým událostem. V závislosti na zvoleném produktu mohou investoři získat expozici vůči různým měnám nebo diverzifikovaným košům měn, z nichž každý představuje odlišný profil rizika a výnosu. Principy diverzifikace a řízení rizik, které jsou základem moderních financí, jsou stejně relevantní i při účasti na měnových trzích prostřednictvím těchto ETFs.

Nyní, když jasně rozumíte tomu, co jsou měnové ETFs a jak fungují, dalším krokem je výběr správného brokera pro jejich přístup. Solidní brokerská platforma může znamenat rozdíl mezi bezproblémovou účastí a zbytečnými náklady či překážkami. Níže je srovnání důvěryhodných brokerů, kteří podporují přístup k Forex-zaměřeným ETFs a globálním měnovým strategiím.

Výhody a nevýhody investování do měnových ETFs

Investování do měnových ETFs má své výhody a nevýhody, které je důležité zvážit. Zde je seznam kladů a záporů:

Jaké faktory ovlivňují měnové ETFs?

Několik faktorů ovlivňuje výkonnost měnových ETFs a pochopení těchto faktorů je pro investory zásadní. Pojďme se podívat na klíčové faktory, které mohou ovlivnit měnové ETFs:

1. Ekonomické ukazatele, jako je ekonomický růst země, úroveň vládního dluhu, obchodní bilance a ceny komodit jako ropa a zlato, mohou ovlivnit hodnotu měny. Ekonomická stabilita a síla často zvyšují atraktivitu měny.

2. Úrokové sazby hrají klíčovou roli ve výkonu měnových ETF. Vyšší úrokové sazby mohou přilákat zahraniční investory hledající lepší výnosy, což vede ke zvýšené poptávce po měně a potenciálnímu růstu její hodnoty.

3. Geopolitické události, jako jsou obchodní dohody, sankce a politická nestabilita, mohou mít významný dopad na měnové ETFs. Negativní vývoj v těchto oblastech může vést k poklesu hodnot měn.

4. ETFs zajištěné proti měnovému riziku jsou navrženy tak, aby zmírnily měnové riziko při investování do zahraničních akcií. Tyto ETFs mají za cíl chránit před nepříznivými pohyby měn a poskytují investorům ochranu.

5. Faktory jako úroveň státního dluhu, míra inflace a širší ekonomické podmínky mohou vyvíjet tlak na měnové ETFs, což představuje rizika, která by investoři měli sledovat.

6. Měnové ETFs jsou úzce spojeny s výkonem svých podkladových aktiv, ať už se jedná o akcie, dluhopisy nebo jiné investice. Stav těchto aktiv může ovlivnit celkovou hodnotu měnového ETF.

7. Směnné kurzy mezi měnami mohou významně ovlivnit hodnotu měnových ETFs. Kolísání směnných kurzů může vést k výkyvům hodnoty měnových ETFs.

8. Výhled širší třídy investorů, známý jako tržní sentiment, může ovlivnit výkon měnových ETFs. Pozitivní sentiment může zvýšit jejich hodnotu, zatímco negativní sentiment může vést k poklesům.

9. Měnové ETFs mohou být ve srovnání s jinými typy ETF volatilnější kvůli vrozené volatilitě měnových trhů. Kolísání měn může také způsobovat cenové výkyvy.

10. Likvidita měnového ETF může ovlivnit jeho hodnotu. ETF s nízkou likviditou mohou mít problémy s nákupem a prodejem, což může potenciálně ovlivnit jejich hodnotu.

Jak najít nejlepší měnový ETF pro investování?

Odborníci navrhují následující kroky k financování nejlepší měnové ETF pro investování

1. Prozkoumejte více možností
   Začněte svůj průzkum tím, že prozkoumáte dostupné měnové ETFs na trhu. Prozkoumejte různé možnosti, abyste pochopili situaci.

2. Expozice měny
   Identifikujte měnové ETFs, které odpovídají vaší požadované expozici měny. Pokud máte v úmyslu investovat do konkrétní měny, zaměřte se na ETFs, které sledují výkon této měny.

3. Poměr nákladů
   Zhodnoťte poměr nákladů každého ETF. Toto číslo představuje roční poplatek účtovaný fondem za správu jeho operací. Vyberte si ETF s nižšími poměry nákladů, abyste maximalizovali své potenciální výnosy.

4. Likvidita je důležitá
   Likvidita hraje klíčovou roli. Hledejte ETFs s vysokou likviditou, protože ty jsou charakterizovány značnými objemy obchodů a nabízejí snadnost nákupu a prodeje.

5. Analýza výkonnosti
   Analyzujte historickou výkonnost ETFs v různých časových obdobích, například za jeden rok, tři roky a pět let. Upřednostňujte ETFs s konzistentními výsledky výkonnosti.

6. Hodnocení rizika
   Pochopte riziko spojené s každým ETF. Hledejte fondy, které odpovídají vaší toleranci k riziku a investičním cílům. ETFs s nižším rizikovým profilem mohou být vhodné pro konzervativní investory.

Měnové ETFs fungují nejlépe, když doplňují jasný makroekonomický pohled

Anton Kharitonov Hlavní analytický ředitel

Když se ohlédnu za vlastní zkušeností, měnové ETFs pro mě skutečně získaly hodnotu až poté, co jsem přestal považovat je za jednoduché „vedlejší sázky“ na hlavní měny. Na začátku své kariéry jsem udělal chybu, když jsem vybíral ETFs pouze na základě nedávných grafů výkonnosti. Netrvalo dlouho, než jsem pochopil, že silné krátkodobé výnosy mohou být zavádějící, pokud nerozumíte základním ekonomickým silám, které tyto pohyby ovlivňují.

Postupem času jsem začal věnovat větší pozornost politikám centrálních bank, rozdílům v úrokových sazbách a geopolitickým rizikům – stejným faktorům, které ovlivňují mnoho ETFs diskutovaných v této recenzi. Například když jsem poprvé přidal expozici na švýcarský frank, nebylo to proto, že by FXF měl dobrý měsíc, ale protože jsem viděl, jak odolný frank zůstal během širokého tržního stresu. Tato pozice nakonec ochránila část mého portfolia, když akcie později toho roku prudce klesly.

Podobně, když jsem investoval do USD-bullish ETF, bylo to záměrné rozhodnutí založené na zpřísňování měnové politiky, nikoli pouze na momentu. Tato zkušenost mě naučila důležitou lekci: měnové ETF fungují nejlépe, když doplňují jasný makroekonomický pohled, nikoli když jsou používány reaktivně.

Moje doporučení pro rok 2025 je přistupovat k těmto produktům s rozmyslem. Zvažte, co každý ETF přidává do struktury vašeho portfolia – stabilitu, diverzifikaci, zajištění nebo cílenou spekulaci. Když je vaše strategie založena na skutečném makroekonomickém uvažování místo šumu, mohou se tyto nástroje stát jedněmi z nejefektivnějších a nejvšestrannějších, které používáte.

Závěr

Líbil se vám článek?

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!

Co bychom mohli zlepšit?

odeslat

Výběr toho nejlepšího a postřehy redakce

20 hodiny před Oleg Tkachenko

Mistrovství světa ve fotbale na blockchainu: Kde se fotbal potkává s kryptem

#crypto #Avalanche

1 den před Pavlo Kot

Mimozemšťané, Satoshi a Bitcoin: jak vznikla mimozemská teorie

#crypto #Bitcoin

2 dny před Pavlo Kot

Blockchainový národ v krizi: Jak mocenský boj rozdělil Liberland

#crypto #Justin Sun Latest News

3 dny před Eugene Komchuk

Posun priorit: Vlády podporují těžbu, zatímco firmy se obracejí k AI

#crypto #Bitcoin

4 dny před Mikhail Vnuchkov

Návrat Intelu: Apple, Trump a sázka na AI

#Apple #Intel

5 dny před Oleg Tkachenko

Predikce ceny Bitcoinu na základě RSI: Čeká BTC nová rally?

#prediction #Bitcoin

Všechny zprávy

Související články

Čtyři strategie, jak realizovat zisky z akcií

Upendra Goswami

6 dny Před

Online akcioví makléři 2026

Parshwa Turakhiya

6 dny Před

Co jsou akcie? Jak fungují?

Parshwa Turakhiya

6 dny Před

Nejlepší vodíkový ETF k nákupu na dlouhou dobu

Vuk Martin

6 dny Před

Nejlepší akcie uranu k nákupu v roce 2026

Johnathan Maverick

6 dny Před

Tým, který pracoval na tomto článku

Andrey Mastykin

Vedoucí oddělení recenzí a hodnocení společností

Andrey Mastykin je zkušený autor, editor a obsahový specialista, který pro Traders Union pracuje od roku 2020. Jako editor pečlivě kontroluje fakta a zajišťuje přesnost všech informací zveřejňovaných na platformě Traders Union.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Slovník pro začínající obchodníky

Bitcoin

Bitcoin je decentralizovaná digitální kryptoměna, kterou v roce 2009 vytvořil anonymní jednotlivec nebo skupina pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Funguje na technologii zvané blockchain, což je distribuovaná účetní kniha, která zaznamenává všechny transakce v síti počítačů.

Futures kontrakt

Futures kontrakt je standardizovaná finanční dohoda mezi dvěma stranami o nákupu nebo prodeji podkladového aktiva, jako je komodita, měna nebo finanční nástroj, za předem stanovenou cenu k určitému budoucímu datu. Futures kontrakty se běžně používají na finančních trzích k zajištění proti kolísání cen, ke spekulaci na budoucí cenové pohyby nebo k získání expozice vůči různým aktivům.

Výnos

Výnos označuje zisk nebo výnos z investice. Odráží výnosy z vlastnictví aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo jiné finanční nástroje.

Index

Index v obchodování je měřítkem výkonnosti skupiny akcií, která může zahrnovat aktiva a cenné papíry v ní.

Ekonomické ukazatele

Ekonomické ukazatele - nástroj fundamentální analýzy, který umožňuje posoudit stav ekonomického subjektu nebo ekonomiky jako celku a také provést prognózu. Patří mezi ně: HDP, diskontní sazby, údaje o inflaci, statistiky nezaměstnanosti, údaje o průmyslové výrobě, indexy spotřebitelských cen atd.