7 nejlepších akcií polovodičových společností s výrazným růstovým potenciálem

Přejděte na web makléře Přehled Plus500

Pokud nemáte čas číst celý článek a chcete rychlou odpověď, nejlepší makléř pro akcie bez provize je Plus500. Proč? Zde jsou hlavní výhody:

• Je relevantní pro vaši zemi (identifikovanou jako: USA )
• Má dobré hodnocení spokojenosti uživatelů 8.8
• Přístup k široké škále aktiv
• Transparentnost a žádné skryté poplatky

Přejděte na web makléře Přehled Plus500

Níže podrobněji vysvětlíme, proč si to myslíme a jak byli brokeři hodnoceni.

V tomto článku se odborníci zaměří na potenciální růst akcií polovodičových společností v roce 2026. Diskuse bude zahrnovat současný stav polovodičového průmyslu, očekávání oživení a trvalé poptávky poháněné technologiemi jako AI, IoT a 5G. Kromě těchto poznatků odborníci identifikovali a doporučili sedm konkrétních akcií polovodičových společností k investici v roce 2026. Analýza pokryje klíčové finanční ukazatele, strategická hlediska a celkový přehled, čímž nabídne čtenářům komplexní pohled a rady, jak se v nadcházejícím roce orientovat na trhu s polovodiči.

Co jsou to akcie polovodičových společností

Akcie polovodičových společností představují podíly ve firmách specializujících se na návrh, výrobu a distribuci klíčových polovodičových zařízení. Tyto komponenty, včetně integrovaných obvodů a mikročipů, jsou nedílnou součástí elektronických zařízení v různých odvětvích, jako jsou technologie, telekomunikace, automobilový průmysl a zdravotnictví. Nárůst poptávky po akciích polovodičů souvisí s rychlým růstem technologických pokroků, jako je Internet věcí (IoT), 5G, umělá inteligence (AI) a autonomní vozidla. Polovodiče, jedinečné svou povrchovou vodivostí, jsou základem výroby elektronických přístrojů od počítačů po lékařské přístroje. Výkonnost akcií polovodičových společností je ovlivněna průmyslovými trendy, technologickým pokrokem, dynamikou nabídky a poptávky a širšími tržními podmínkami. Investoři zaměření na technologické inovace často volí akcie polovodičů jako strategickou investici vzhledem k jejich klíčové roli při formování současného elektronického prostředí.

Předpověď příjmů polovodičů. emt.gartnerweb.com

• Očekává se, že globální trh s paměťovými čipy zaznamená v roce 2023 výrazný pokles o 38,8 %, což je způsobeno především slabou poptávkou a nadměrnou nabídkou, která vede ke snížení cen NAND flash, což má za následek pokles tržeb na 35,4 miliardy dolarů. Analytici však předpovídají v roce 2024 oživení s robustním růstem o 66,3 %, kdy tržby za NAND flash dosáhnou 53 miliard dolarů. V sektoru DRAM tlačí nadměrná nabídka a nízká poptávka prodejce k snižování tržních cen za účelem snížení zásob. Očekává se, že ceny se začnou zotavovat koncem roku 2023, s výrazným dopadem v roce 2024, kdy se předpokládá nárůst tržeb za DRAM o 88 % na celkových 87,4 miliardy dolarů.

• Analytici Gartneru předpovídají, že do roku 2027 více než 20 % nových serverů bude integrovat techniky AI do aplikací datových center, což odráží rostoucí vliv AI na serverové technologie.

• Průmysl polovodičů je připraven na významný růst, přičemž se očekává, že trh dosáhne do roku 2028 hodnoty 1,09 bilionu USD podle Mordor Intelligence, poháněný roční mírou růstu (CAGR) 10,86 %. Klíčovými faktory jsou celosvětový nárůst spotřební elektroniky a transformační dopad technologií AI, IoT a ML.

• K roku 2023 trh dosahuje hodnoty USD 0,65 bilionu. Integrace AI, zastoupená společnostmi, zvyšuje poptávku po paměťových čipech, zejména v průmyslových aplikacích. Miniaturizace zařízení s využitím materiálů jako křemík, germanium a arsenid galia přispívá k vývoji odvětví.

• Přes výzvy ve vývoji chytrých továren, včetně dodávek energie a infrastruktury, se sektor aktivně zabývá těmito problémy. Globální narušení, jako pandemie COVID-19, ovlivnila výrobu automobilů, ale zároveň zdůraznila odolnost polovodičového průmyslu. Rostoucí potřeba práce na dálku podpořila aplikace v oblasti sítí, komunikace a zpracování dat, čímž zmírnila narušení dodavatelských řetězců. Význam křemíku a probíhající technologické inovace připravují průmysl na trvalý růst, což odráží jeho přizpůsobivost a klíčovou roli při formování budoucnosti technologií.

Prodeje a počet dodaných jednotek 3měsíční moving average.

Velikost trhu polovodičového průmyslu.

Než se pustíme do nejlepších tickerů polovodičových společností, ujistěte se, že máte správně nastaveného brokera – přístup na U.S. trhy, férové poplatky, kvalitní výzkum a spolehlivou realizaci obchodů jsou stejně důležité jako výběr akcií. Níže uvedené srovnání zdůrazňuje přední makléře podle poplatků, přístupu na trh, typů příkazů a nástrojů platformy, aby vám pomohlo vybrat nejlepší volbu pro investování do polovodičů.

Top 7 akcií polovodičových společností k investování v roce 2026

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)

Zvažte investici do Monolithic Power Systems Inc. (MPWR) v roce 2024 z přesvědčivých důvodů. MPWR neustále překonává své konkurenty na trhu analogových a smíšených signálů, což se odráží v ceně akcií 543,44 USD a silné tržní kapitalizaci 26,185 miliardy USD. Růst tržeb společnosti ve Q3 o 7,6 %, zejména v klíčových segmentech jako Enterprise Data, Automotive, Storage a Compute, zdůrazňuje její schopnost přizpůsobit se různorodým požadavkům trhu.

Významným aspektem jsou výrazné růstové vyhlídky MPWR v automobilovém sektoru, podpořené značným Serviceable Addressable Market ve výši 7 miliard dolarů a 1 miliardou dolarů v design wins. To staví MPWR do příznivé pozice pro budoucí expanzi.

Závazek společnosti ke snižování spotřeby energie a materiálů je v souladu s trendy udržitelného investování, což oslovuje společensky uvědomělé investory. Přestože došlo k poklesu tržeb o 4,1 % YoY ve Q3 2023, 7,6% mezičtvrtletní růst naznačuje pozitivní dynamiku.

Kromě toho jednohlasné hodnocení „Silný nákup“ od 11 akciových analytiků signalizuje vysokou důvěru v budoucí výkon MPWR, což naznačuje jeho potenciál překonat trh.

Axcelis Technologies Inc. (ACLS)

Investice do Axcelis Technologies Inc. (ACLS) pro rok 2024 představuje přesvědčivou příležitost z několika důvodů. Společnost, která poskytuje výrobní zařízení firmám v oblasti polovodičů, vykázala v Q3 2023 silný finanční výkon. S vykázanými tržbami ve výši 292,3 milionu dolarů, což představuje výrazný nárůst o 27,5 % oproti předchozímu roku, a pozoruhodným čistým ziskem 65,9 milionu dolarů, což je výrazně více než ve Q3 2022, Axcelis prokázala konzistentní růst.

Prognóza tržeb společnosti za Q4 2023 ve výši přibližně 295 milionů dolarů a očekávaný provozní zisk kolem 73 milionů dolarů naznačují pozitivní vývoj. Výrazně se očekává, že Axcelis překročí tržby 1,1 miliardy dolarů za celý rok, což ji staví do pozice významného finančního úspěchu.

Analytické zprávy od Bank of America přispívají k pozitivnímu výhledu pro Axcelis. Očekávání, že společnost rozšíří svůj tržní podíl na 35 % do konce roku 2025, oproti 28 % v roce 2022, zdůrazňuje její potenciál pro nadprůměrný růst.

Axcelis je identifikována jako klíčový příjemce v rozvíjejících se aplikacích pro automobily/průmysl s očekávaným růstem 10-15 % CAGR v implantovaném TAM. Strategická pozice společnosti v tomto sektoru odpovídá trvalé poptávce po procesech trailing-edge. Zde je tabulka zobrazující projekce pro tuto akcii podle analýzy Simply Wall St

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM)

Investice do Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) pro rok 2024 představuje přesvědčivou příležitost poháněnou několika klíčovými faktory. Jako jedna z největších světových továren na polovodiče s aktuální tržní kapitalizací 502,641 miliardy dolarů je společnost lídrem ve výrobě a návrhu polovodičů pro různé průmyslové odvětví.

Rostoucí poptávka po čipech společnosti TSMC, poháněná růstem cloud computingu, mobilních zařízení a her, staví tuto společnost do příznivé pozice. Navíc, navzdory mezinárodnímu nedostatku čipů, je TSMC dobře připravena využít zvýšenou poptávku po polovodičích, což posiluje její růstovou trajektorii do roku 2024.

Významným ukazatelem závazku společnosti TSMC k rozvoji je její bezprecedentní investice ve výši 40 miliard dolarů do nové továrny na výrobu polovodičů v Arizoně, která má být v provozu do roku 2024. Tento krok zdůrazňuje strategické globální postavení společnosti a podtrhuje důvěru v její budoucí vyhlídky.

Geograficky ukazuje rozdělení příjmů TSMC silnou přítomnost v Severní Americe, kde se generuje 69 % celkových čistých příjmů. Projekce od Simply Wall St dále posilují investiční případ, předpovídají roční růst zisku o 12 %, zvýšení tržeb o 14,7 % a růst zisku na akcii o 12,2 %. Zde je tabulka zobrazující projekce pro tuto akcii podle analýzy Simply Wall St

Advanced Micro Devices (AMD)

Investování do Advanced Micro Devices (AMD) pro rok 2024 představuje přesvědčivou příležitost založenou na silném výkonu společnosti a strategických pokrocích. S tržní kapitalizací 197,11 miliardy dolarů zaznamenala AMD dosud v tomto roce impozantní nárůst ceny akcií o 88 %, což odráží mimořádný rok.

Silná pozice AMD na trzích s herními a datovými centry ji příznivě staví pro pokračující úspěch v nadcházejícím roce. Rostoucí poptávka po vysoce kvalitním hraní a zpracování dat dokonale odpovídá hlavním silným stránkám společnosti, což slibuje dobrý výkon v budoucnu.

V červnu AMD představila svou dlouho očekávanou řadu čipů MI300, označovanou za svůj nejsilnější GPU vůbec. Plánováno k dodání v roce 2024, toto uvedení přichází v klíčové fázi, kdy trh hledá zvýšenou konkurenci. Analytici z Wall Street předpovídají pro AMD v roce 2024 růst tržeb o 21 % a pozoruhodný nárůst zisku na akcii o 51 %, což zdůrazňuje pozitivní očekávání trhu.

Rostoucí trh s umělou inteligencí (AI), u kterého se předpokládá 37% CAGR, dále zlepšuje vyhlídky AMD. S přibližně 2,8 biliony dolarů investovanými do předních společností v oblasti AI v roce 2023 je AMD připraveno hrát významnou roli v tomto odvětví v roce 2024, přičemž přední analytici jej označují za „Strong Buy“.

Strategické partnerství AMD s Azure od Microsoft využívající MI300X naznačuje inovativní možnosti v nových službách a generativních schopnostech AI. Zaměření společnosti na technologii AI je patrné prostřednictvím strategických akvizic jako Nod.ai a Mipsology, které by měly posílit její schopnosti v oblasti AI softwaru a umožnit vývojářům plně využít potenciál GPU jako MI300X.

NVIDIA Corporation (NVDA)

NVIDIA Corporation (NVDA), technologický gigant specializující se na grafické procesory (GPUs) pro hraní her, automobilový průmysl a různé odvětví, vyniká ohromující tržní kapitalizací 1,18 bilionu dolarů. Pozoruhodně akcie vzrostly od začátku roku o 245,65 %, což je poháněno prosperujícími trhy s hrami a umělou inteligencí (AI). Očekávaje pokračování tohoto úspěchu, odborníci zdůrazňují závazek NVIDIA k inovacím a zlepšování produktů v různých sektorech.

Vynikající finanční výsledky NVIDIA za Q3 2023 ukazují tržby ve výši 18,12 miliardy dolarů, což představuje pozoruhodný meziroční nárůst o 206 % a výrazný čtvrtletní růst o 34 %. Strategické zaměření společnosti na technologii AI a špičkové online hry, spolu s jejím zapojením do cloud computingu, supercomputingu a autonomních vozidel, ji staví do pozice dlouhodobého kandidáta na růst.

S díky boomu AI, který v Q3 ztrojnásobil příjmy, se očekává, že NVIDIA si v roce 2024 udrží 85% podíl na trhu akcelerátorů Gen AI. Jensen Huang, zakladatel a CEO, přisuzuje silný růst společnosti přechodu odvětví k akcelerovanému výpočtu a generativnímu AI. Odborníci v níže uvedené tabulce diskutovali segmenty společnosti a faktory, které přispějí k růstu v roce 2024.

Intel Corporation (INTC)

Investice do Intel Corporation (INTC) pro rok 2024 slibuje několik důvodů. Jako nadnárodní technologická společnost specializující se na mikroprocesory a hardwarové komponenty je Intel připraven na potenciální růst. Nedávné zlepšení výkonnosti příjmů společnosti spolu se zavedením nových procesorů pro trh datových center naznačuje pozitivní dynamiku.

Jedním z klíčových faktorů podporujících investice do Intel je očekávaný růst na trhu s PC v roce 2024. Při předpokládaném nárůstu dodávek o 3,7 % na 261,4 milionu jednotek bude mít Intel prospěch z rostoucí poptávky po svých produktech, zejména v segmentu PC.

Výhled společnosti pro čtvrtý kvartál dále posiluje její pozitivní trajektorii. Předpokládá se tržba ve výši 15,1 miliardy dolarů, což představuje 8% zlepšení oproti stejnému čtvrtletí před rokem, a non-GAAP zisk 0,44 dolaru na akcii, Intel tak ukazuje výrazné oživení oproti předchozím obdobím. Tento výhled růstu je významný vzhledem k výzvám, kterým čelila v předchozím roce, kdy tržby klesly o 32 %.

Kromě toho zaměření na nové procesory navržené pro trh datových center strategicky umisťuje Intel v měnícím se technologickém prostředí. Jak poptávka po datových centrech nadále roste, tyto procesory by mohly přispět k dalším ziskům v roce 2024.

NXP Semiconductors NV ( NXPI)

Investice do NXP Semiconductors (NXPI) pro rok 2024 je strategickou volbou, kterou podporují nedávné pokroky společnosti a slibné možnosti růstu. Zavedení Trimension NCJ29D6, plně integrované automobilové rodiny Ultra-Wideband (UWB), ukazuje závazek NXP k inovacím v automobilovém sektoru. Toto UWB řešení nabízí lokalizaci v reálném čase, umožňuje bezpečný přístup do vozidla, detekci přítomnosti dítěte, upozornění na vniknutí a rozpoznávání gest, čímž NXP získává významnou pozici na rostoucím automobilovém trhu.

Sám trh s UWB nabízí značné růstové příležitosti, přičemž odhady předpokládají, že do roku 2028 dosáhne hodnoty 3,45 miliardy dolarů, s působivým CAGR 17,4 % v období 2023 až 2028. Jiná zpráva naznačuje, že globální trh s UWB by mohl do roku 2030 dosáhnout 6,33 miliardy dolarů, což znamená silný CAGR 19,9 % v letech 2023–2030.

Důraz společnosti NXP na automobilový trh přesahuje rámec UWB, s strategickými kroky jako akvizice technologie LaterationXYZ a uvedení S32M2 pro řešení řízení motorů. Tyto iniciativy ukazují závazek NXP reagovat na vyvíjející se trendy, zejména v oblasti elektrických vozidel.

Silný výkon společnosti na automobilovém koncovém trhu, který tvořil 55 % celkových příjmů ve Q3 2023, zdůrazňuje její tržní význam. Navzdory výzvám, jako jsou rostoucí náklady a omezení v dodavatelském řetězci, proaktivní opatření NXP a zaměření na oblasti s vysokým růstem ji staví do pozice pro trvalý úspěch. Očekávaný růst příjmů v automobilovém segmentu a diverzifikované produktové portfolio činí z NXP Semiconductors atraktivní investiční možnost pro rok 2024, která je v souladu s rostoucím trendem na klíčových trzích a technologickými inovacemi v polovodičovém průmyslu.

Je teď dobrý čas investovat do akcií polovodičových společností

Průmysl polovodičů získal v poslední době značnou pozornost, zejména v souvislosti s výzvami způsobenými globální pandemií. Nárůst poptávky po polovodičích byl pozoruhodný, ačkoli byl doprovázen omezeními v dodávkách, což vedlo k celosvětovému nedostatku. Navzdory těmto výzvám zůstávají společnosti zabývající se polovodiči populární díky své klíčové roli v elektronických zařízeních.

Analytici naznačují, že investice do polovodičového průmyslu představují slibné dlouhodobé příležitosti. Vývoj sektoru a transformační dopad technologií na náš každodenní život naznačují trvalou poptávku po polovodičích. Akcie polovodičových společností nabízejí různé investiční možnosti, od intradenního scalping až po měsíční načasování trhu, přičemž vysoce likvidní cenné papíry podporují různé strategie zisku.

Do budoucna se budoucnost polovodičového průmyslu jeví jako slibná, poháněná rostoucí poptávkou po nových technologiích, jako je umělá inteligence, Internet věcí a sítě 5G. Zpráva zdůrazňuje, že akcie polovodičových společností, zejména těch spojených s revolucí AI a elektrickými vozidly, jsou v současném tržním prostředí považovány za vítěze.

Očekává se, že globální průmysl polovodičů v roce 2024 projde oživením, přičemž projekce naznačují meziroční nárůsty ve všech segmentech. Prodeje elektroniky by měly překonat svůj vrchol z roku 2022, což znamená pozitivní vývoj pro tento průmysl.

S aplikacemi pokrývajícími více než 150 odvětví zajišťuje potřeba polovodičů trvalou poptávku. Investování do akcií polovodičových společností tak lze považovat za vhodné na pozadí neustálého technologického vývoje a rostoucí globální poptávky. Pokud jste obchodník, který chce využít boom polovodičů, ale nemáte čas nebo znalosti na výběr jednotlivých akcií, jsou polovodičové ETFs vaší ideální volbou.

Můj výběr upřednostňuje odolnost volného peněžního toku, intenzitu výzkumu a vývoje a cenovou sílu

Anastasiia Chabaniuk Editor vzdělávacího obsahu

Pokud si v roce 2026 budujete expozici vůči polovodičům, myslete v cyklech a vrstvách. Vstupy rozkládám přes čtvrtletí, ne týdny, a diverzifikuji napříč rolemi – návrháři bez vlastních továren, foundry, vybavení a automobilový/analogový sektor – aby zpoždění jednoho uzlu nebo přebytek zásob nezatopil celý segment. Můj výběr preferuje odolnost volného peněžního toku, intenzitu výzkumu a vývoje a cenovou sílu před nárůstem tržeb. Také sleduji rané signály: objednávky zařízení pro výrobu waferů (WFE), poměr objednávek k dodávkám, kapitálové výdaje hyperscalerů, SAAR v automobilovém průmyslu, spotové ceny pamětí a míru využití kapacit; když se tyto ukazatele začnou měnit, navyšuji pozice místo honby za vrcholy.

Řízení rizik je důležité: omezte váhu jednotlivých akcií na 5–7 %, využívejte postupné nákupy při poklesech o 10–15 % a zajišťujte beta riziko pomocí opcí SOX/NDX během politických nebo geopolitických výkyvů. Katalyzátory, které sleduji v kalendáři: hlavní uvedení produktů, přechody na nové výrobní uzly, rozšiřování kapacit a aktualizace pravidel vývozu. Nakonec přizpůsobte investiční nástroj svým dovednostem a času – hlavní pozice v likvidních lídrech, satelitní sázky na specializované společnosti a ETFs, pokud chcete širokou expozici bez rizika jednotlivých akcií. Polovodiče odměňují trpělivost; nakupujte, když se cyklus zotavuje, ne když už všichni souhlasí, že se zotavil.

Závěr

Líbil se vám článek?

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!

Co bychom mohli zlepšit?

odeslat

Výběr toho nejlepšího a postřehy redakce

7 hodiny před Mikhail Vnuchkov

Předpověď ceny Bitcoinu a Bollingerova pásma: Může se BTC zotavit po poklesu na 63 000 USD?

#crypto #prediction #Bitcoin

1 den před Oleg Tkachenko

Mistrovství světa ve fotbale na blockchainu: Kde se fotbal potkává s kryptem

#crypto #Avalanche

2 dny před Pavlo Kot

Mimozemšťané, Satoshi a Bitcoin: jak vznikla mimozemská teorie

#crypto #Bitcoin

3 dny před Pavlo Kot

Blockchainový národ v krizi: Jak mocenský boj rozdělil Liberland

#crypto #Justin Sun Latest News

4 dny před Eugene Komchuk

Posun priorit: Vlády podporují těžbu, zatímco firmy se obracejí k AI

#crypto #Bitcoin

5 dny před Mikhail Vnuchkov

Návrat Intelu: Apple, Trump a sázka na AI

#Apple #Intel

Všechny zprávy

Související články

Jak používat Apple Pay k investování do akcií

Peter Emmanuel Chijioke

1 minutou Před

Čtyři strategie, jak realizovat zisky z akcií

Upendra Goswami

18 hodin Před

Online akcioví makléři 2026

Parshwa Turakhiya

18 hodin Před

Co jsou akcie? Jak fungují?

Parshwa Turakhiya

18 hodin Před

Top 6 Forex měnových ETFs k investování v roce 2026

Andrey Mastykin

18 hodin Před

Tým, který pracoval na tomto článku

Parshwa Turakhiya

Specialista pro redakční standardy

Parshwa je odborník na obsah a finance, který má hluboké znalosti v oblasti obchodování s akciemi a opcemi, technické a fundamentální analýzy a akciového výzkumu. Jako finalista Chartered Accountant má Parshwa také odborné znalosti v oblasti forexu, obchodování s kryptoměnami a osobních daní.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Slovník pro začínající obchodníky

CFD

CFD je smlouva mezi investorem/obchodníkem a prodávajícím, která prokazuje, že obchodník bude muset prodávajícímu zaplatit rozdíl mezi aktuální hodnotou aktiva a jeho hodnotou v době uzavření smlouvy.

Výnos

Výnos označuje zisk nebo výnos z investice. Odráží výnosy z vlastnictví aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo jiné finanční nástroje.

Futures kontrakt

Futures kontrakt je standardizovaná finanční dohoda mezi dvěma stranami o nákupu nebo prodeji podkladového aktiva, jako je komodita, měna nebo finanční nástroj, za předem stanovenou cenu k určitému budoucímu datu. Futures kontrakty se běžně používají na finančních trzích k zajištění proti kolísání cen, ke spekulaci na budoucí cenové pohyby nebo k získání expozice vůči různým aktivům.

Index

Index v obchodování je měřítkem výkonnosti skupiny akcií, která může zahrnovat aktiva a cenné papíry v ní.

Kryptoměna

Kryptoměna je typ digitální nebo virtuální měny, která se z hlediska bezpečnosti spoléhá na kryptografii. Na rozdíl od tradičních měn vydávaných vládami (fiat měny) fungují kryptoměny na decentralizovaných sítích, obvykle založených na technologii blockchain.