Nejlepší defenzivní ETFs k nákupu před tržními turbulencemi

V tomto článku se odborníci ponoří do světa defenzivních ETFs, pokryjí vše od toho, co to je a jak vybrat ty nejlepší, až po budování silného investičního portfolia. Také prozkoumají top 9 defenzivních ETFs a seznámí se s kritérii, která by investoři měli zvážit před nákupem defenzivních akcií. Nakonec budou diskutovat o tom, jak sestavit solidní defenzivní investiční portfolio a také zváží sektory, které prosperují během tržních turbulencí.

Co jsou defenzivní ETFs?

Defenzivní burzovně obchodované fondy (ETFs) jsou finanční nástroje určené ke snížení rizika a nabídnutí stability v nepředvídatelném nebo medvědím tržním prostředí. Dosahují toho investováním do aktiv, která obecně dobře fungují během volatility a poklesu celkového trhu. Během krize na akciovém trhu nebo recese defenzivní akcie často vykazují konzistentní výkon a někdy dokonce lepší výsledky během recese nebo tržního krachu.

To je proto, že pracují v odvětvích jako potravinářství a nápoje, veřejné služby a zdravotní péče, kde je stálá poptávka po zboží. Tyto položky jsou považovány za mající "neelastickou poptávku," což znamená, že změna ceny nebude mít podstatný vliv na poptávku, protože obvykle nevidí velký posun v poptávce během roku.

V důsledku toho jsou defenzivní akcie někdy považovány za druh "bezpečného útočiště", které investoři mohou nakupovat a držet, aby snížili riziko portfolia. To znamená, že v době krize, kdy jiné sektory zaostávají, zůstávají defenzivní akcie silné a mohou pomoci vyvážit riziko vašich otevřených pozic v ekonomicky citlivých oblastech.

Defenzivní ETFs přicházejí v různých typech, z nichž každý má svou jedinečnou strategii. Primárně se týkají sektorů, jako jsou spotřební Staples, zdravotnictví, utility, telekomunikační služby, zlato a drahé kovy, nízká volatilita, dividendy a vysoce kvalitní dluhopisové ETFs. Tyto sektory jsou považovány za stabilnější a silnější, nabízející ochranu během poklesů trhu.

Nejlepší defenzivní ETFs a fondy k zvážení

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Investování do Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI) může být strategickým krokem, zejména v kontextu rostoucího sektoru umělé inteligence (AI). VTI nabízí diverzifikaci zahrnující širokou škálu odvětví, včetně technologických gigantů jako Apple, Microsoft a Adobe, kteří hrají klíčové role ve vývoji AI. Tato diverzifikace může pomoci posílit budoucí růst s ohledem na budoucí trendy a vyhlídky

Dále má VTI nízký poměr nákladů 0,03 %, což zajišťuje, že významná část vaší investice je využita, namísto toho, aby byla spotřebována poplatky. Fond má historii poskytování konzistentních výnosů, s ohromujícím celkovým výnosem na kapitál 143,5 % za posledních několik let.

Trh s AI je podle Grand View Research předpokládán, že do roku 2032 vzroste na značných 2,7 bilionu dolarů. VTI poskytuje příležitost účastnit se revoluce AI a zároveň udržovat vyvážené a diverzifikované portfolio. Jeho nízké náklady a historická výkonnost z něj činí atraktivní volbu pro investory hledající dlouhodobý růstový potenciál v rozvíjející se technologické oblasti. Zde je seznam deseti největších podílů tohoto ETF.

iShares Edge MSCI Min Vol USAETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) nabízí přesvědčivé důvody, proč by investoři měli zvážit jeho zařazení do svých portfolií. Tento ETF je navržen tak, aby sledoval MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index, zaměřující se na minimalizaci volatility při poskytování expozice na trhu s akciemi U.S..

Aktuální cena USMV ve výši 74,37 USD a nedávný 12měsíční cíl 82 USD, který stanovili někteří analytici, naznačují potenciální růst. Nabídkové a poptávkové ceny odrážejí tržní poptávku, což usnadňuje efektivní obchodování pro investory.

Jednou z klíčových výhod je uvědomění si rizika. Todd Rosenbluth z CFRA zdůrazňuje USMV jako rizikově uvědomělý ETF, což ho činí atraktivním pro investory s averzí k riziku, kteří hledají stabilitu na nejistých trzích.

Strategie USMV vybírá akcie s nižšími charakteristikami volatility z indexu MSCI USA, čímž snižuje dopad tržních turbulencí. Jeho přístup založený na pravidlech optimalizuje rovnováhu mezi očekávanými výnosy a volatilitou.

S nízkým poměrem nákladů 0,15 % nabízí USMV nákladově efektivní expozici vůči stabilním U.S. akciím. Od začátku roku poskytl celkový výnos 1,75 %, což z něj činí atraktivní volbu pro investory, kteří chtějí minimalizovat riziko a zároveň se podílet na potenciálním růstu U.S. akciového trhu. Zde je seznam deseti největších podílů tohoto ETF.

Fidelity MSCI Utilities IndexETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) je chytrou volbou pro každého, kdo má zájem o sektor utilit. FUTY má téměř 99,70 % svých investic v této oblasti. Je to také cenově dostupný způsob, jak investovat do tohoto odvětví, s nízkým poměrem nákladů pouhých 0,08 %. To znamená, že neztratíte mnoho ze své investice na poplatcích.

Koncentrovaný přístup tohoto ETF umožňuje investorům zaměřit se na společnosti v sektoru utilit. Některé z jeho hlavních podílů jsou dobře zavedené názvy jako Nextera Energy, Southern Co. a Duke Energy, které mohou poskytovat stabilitu a vyplácet dividendy investorům. Ve skutečnosti nabízí konkurenceschopný dividendový výnos (3,54 % za poslední rok).

Ačkoli jeho nedávná výkonnost byla negativní, jedná se o investici se středním rizikem s beta hodnotou 0,56. Má také diverzifikované portfolio přibližně 70 podílů, což pomáhá rozložit riziko. Navíc je FUTY velmi transparentní, odhaluje své podíly denně. FUTY je tedy nákladově efektivní způsob investování do utilit, což z něj činí cenný přírůstek pro ty, kteří hledají stabilitu a příjem ve svých investicích.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) je investiční fond zaměřený na společnosti podílející se na formování budoucnosti bezpečnosti. Spravuje aktiva ve výši 33,19 milionu dolarů s nákladovým poměrem 0,45 %.

Co dělá FITE zajímavým, je jeho specializovaný přístup. Investuje do podniků zapojených do oblastí, jako je kybernetická bezpečnost, pokročilá ochrana hranic, vojenské technologie jako drony, vesmírná technologie a další. Očekává se, že tyto sektory porostou kvůli rostoucím potřebám v oblasti bezpečnosti.

Fond je dobře diverzifikován mezi 61 různých podílů, přičemž top 10 tvoří více než polovinu jeho investic. Tato rovnováha nabízí kombinaci stability a potenciálu růstu. Dále se předpokládá, že společnosti, do kterých FITE investuje, budou mít solidní růst zisků v rozmezí 3–5 let ve výši 14,74 %.

Stručně řečeno, pokud plánujete investovat do budoucnosti bezpečnosti, FITE poskytuje nákladově efektivní a diverzifikovaný způsob, jak to udělat, což vám potenciálně nabízí příležitosti k růstu v tomto rozvíjejícím se sektoru. Zde je 10 největších podílů tohoto ETF

ARK Vesmírný průzkum a inovace ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) je investiční fond zaměřený na průmysl průzkumu vesmíru a inovací. Byl vytvořen v březnu 2021 a vydělal slušné množství peněz, s více než 245 miliony dolarů v aktivech.

ETF zahrnuje různé společnosti, jak ze Spojených států, tak ze zahraničí, které jsou v čele průzkumu vesmíru a inovací. Jeho portfolio je mírně diverzifikované, přičemž jeho 10 největších podílů, včetně společností jako AeroVironment, Kratos Defense & Security Solutions a Trimble Inc., tvoří významnou část jeho aktiv.

Zatímco výkon v minulém roce byl mírný, s návratností 2,14 %, letos se mu dařilo lépe s návratností 11,14 %. Pokud tedy máte zájem být součástí rostoucího vesmírného průmyslu a věříte v jeho budoucí potenciál, tento ETF může být skvělou volbou pro dlouhodobý růst. Zde je 10 největších podílů tohoto ETF.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) poskytuje pokročilý způsob investování na americkém akciovém trhu. Co ho odlišuje, je to, že nenásleduje tradiční metodu investování založenou na velikosti společnosti. Místo toho dává EQAL každé společnosti v indexu S&P 1000 stejnou pozici. Tento přístup znamená, že menší společnosti mají na výkon fondu stejný vliv jako ty větší. V průběhu času by tato strategie mohla potenciálně vést k lepším výnosům pro investory.

Dalším důvodem k úvaze o EQAL je jeho nízký poměr nákladů ve výši 0,20 %, což z něj činí nákladově efektivní volbu. Investováním do EQAL můžete také využít výhod diverzifikace. Pomáhá snižovat riziko, které vyplývá z příliš velkého množství peněz v jedné akcii nebo sektoru.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) primárně alokuje přibližně 12,20 % do sektoru informačních technologií. Mezi jeho tři největší podíly patří Frontier Communications Parent Inc (FYBR), Charter Communications Inc (CHTR), a Liberty Broadband Corp (LBRDK). Deset největších podílů tvoří přibližně 5,13 % jeho celkových spravovaných aktiv.

ETF nabízí 12měsíční dividendový výnos ve výši 1,98 %, což ukazuje jeho potenciál pro příjem. Je hrdě sponzorován společností Invesco a působivě nashromáždil aktiva přesahující 612,30 milionu dolarů, čímž si upevnil svou pozici jako jeden z významných ETFs, které se snaží replikovat sektor Large Cap Blend amerického akciového trhu. Nejlepších 10 podílů tohoto ETF je uvedeno níže

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) je vynikající investiční možnost pro ty, kteří preferují nižší riziko a mají krátkodobý investiční horizont. Tento ETF se zaměřuje na státní dluhopisy U.S. s dobou splatnosti od jednoho do tří let, které jsou známé svou stabilitou a spolehlivostí.

SHY má čistou hodnotu aktiv (NAV) ve výši 81,04 USD, což z něj činí solidní volbu pro ty, kteří si cení stability ve svých investicích. Ještě přitažlivější je jeho relativně nízký poměr nákladů ve výši 0,15 %. Dalším klíčovým bodem je, že SHY dosáhl od začátku roku (YTD) návratnosti 2,37 % k 6. listopadu 2023, což je slušný výkon pro nízkorizikovou investici.

Kromě nízkých nákladů je SHY navržen tak, aby minimalizoval jak úrokové riziko, tak kreditní riziko. Morningstar, uznávaná firma pro investiční analýzy, ocenila SHY jako bronzového medailistu, což znamená jeho atraktivitu a spolehlivost jako investice.

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defence ETF (XAR) je chytrou investiční možností pro ty, kteří se zajímají o průmysl Aerospace & Defence. V současné době spravuje značných 1 676,54 milionu dolarů v aktivech, což naznačuje silný zájem investorů.

Co činí XAR atraktivním, je jeho komplexní přístup, který zahrnuje společnosti různých velikostí, od velkých po malé kapitalizace. Díky sledování modifikovaného indexu s rovnoměrnou váhou zajišťuje, že investice není příliš koncentrovaná v jedné společnosti, což poskytuje vyváženou expozici v odvětví. Navíc, s konkurenčním hrubým poměrem nákladů pouze 0,35 %, jsou náklady udržovány nízké.

XAR drží pozice ve 32 společnostech s váženou průměrnou tržní kapitalizací 28 680,47 milionu dolarů. Jeho 5 největších podílů, jako jsou Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, General Dynamics Corp a Northrop Grumman Corp, vám poskytuje expozici vůči lídrům v oboru.

Dále stojí za zmínku, že XAR nabízí odhadovanou 3–5letou míru růstu EPS ve výši 9,44 %, což naznačuje potenciál pro budoucí ziskovost. Díky své diverzifikaci, nízkým nákladům a silné přítomnosti v průmyslu je XAR moudrou volbou pro investory, kteří chtějí těžit z růstu a stability sektoru letectví a obrany. Níže jsou uvedeny 10 největších podílů tohoto ETF

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) je sponzorován společností State Street Global Advisors a je největším ETF v sektoru utilit, s více než 14,13 miliardami dolarů ve správě aktiv. Jako pasivně spravovaný fond nabízí XLU nákladově efektivní expozici vůči různorodému spektru utilitních odvětví.

Finančně XLU prokazuje svou sílu s nízkým ročním poměrem provozních nákladů 0,10 %, což ho řadí mezi nejefektivnější možnosti v tomto segmentu. Dvanáctiměsíční dividendový výnos ve výši 3,46 % přidává rozměr generující příjem, což z něj činí atraktivní volbu pro investory hledající stabilní výnosy. Se svým Zacks ETF hodnocením 3 (Držet) a přesnou expozicí vůči klíčovým sektorům utilit, XLU se jeví jako spolehlivá a vyvážená investice pro ty, kteří chtějí vyvážit své portfolio stabilitou a potenciálem příjmu, které nabízí sektor utilit. Deset největších podílů ETF je

Nejlepší akcioví makléři

1

9.4/10

Prohlédnout recenzi

Minimální vklad:

$1

Recenze

Revolut je britská fintech společnost, která od roku 2015 poskytuje investorům účty pro obchodování s drahými kovy, kryptoměnami a akciemi kótovanými na amerických burzách. Broker nabízí svým klientům přístup k investování do akcií a ETF na evropských burzách. Pro organizace a soukromé klienty nabízí společnost multiměnový účet s možností směny měn podle aktuálního mezibankovního kurzu. Revolut je pod dohledem Úřadu pro finanční služby (FSA).

Výhody/nevýhody

•Kromě obchodů s akciemi mohou zákazníci obchodovat s kryptoměnami a drahými kovy.

•Makléř nabízí obchodní plány bez poplatků.

•Minimální počet akcií k nákupu je 0,00000001.

•Nejsou stanoveny žádné požadavky na minimální vklad.

•K dispozici je sociální obchodování, které umožňuje nováčkům na akciovém trhu kopírovat obchody úspěšných obchodníků.

•Komunikace se službou podpory prostřednictvím chatu je k dispozici v mobilní aplikaci 24 hodin denně.

•Za otevření a vedení obchodního účtu se neplatí žádné poplatky.

•Obchodování s akciemi je v současné době dostupné pouze pro rezidenty Spojeného království.

•Operace s drahými kovy a kryptoměnami nejsou regulovány orgány dohledu.

•Společnost nenabízí svěřeneckou správu investičního portfolia.

Prohlédnout recenzi

2

9.2/10

Prohlédnout recenzi

Minimální vklad:

$0

Recenze

Fidelity Investments je významná americká společnost poskytující finanční služby, kterou v roce 1946 založil podnikatel a právník Edward Crosby Johnson II. Firma nabízí širokou škálu služeb, včetně obchodování s cennými papíry, přístupu k podílovým fondům, ETF, dluhopisům a anuitám s pevným výnosem, jakož i investičního poradenství a správy aktiv. Fidelity získala řadu ocenění v oboru a je trvale uznávána jako lídr v odvětví online makléřství publikacemi, jako jsou Investor's Business Daily, Kiplinger, Barron's a StockBrokers.com.
Fidelity Společnost Investments je regulována americkou Komisí pro cenné papíry (SEC) a Úřadem pro regulaci finančního průmyslu (FINRA). Majetek klientů je chráněn společností Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

Výhody/nevýhody

•Vlastní platforma Fidelity Trader+ pro aktivní investory, která nabízí data v reálném čase, pokročilé grafy a přizpůsobitelné rozvržení na webu, počítači a mobilních zařízeních.

•Žádné makléřské poplatky za obchody s akciemi a ETF.

•Individuální investiční plánování s 0,5% ročním poradenským poplatkem na základě spravovaných aktiv.

•Dílčí akcie, které umožňují investovat malé částky nákupem části cenného papíru.

•Vysoká úroveň ochrany klientů díky krytí SIPC a dalšímu pojištění.

•Více než 3 000 podílových fondů a ETF, včetně vlastních fondů s nulovým poplatkem na Fidelity.

•Žádná lokalizace, protože platforma a podpora jsou k dispozici pouze v angličtině.

•Žádné aktivní bonusové programy nebo odměny za doporučení.

•Maržové obchodování je k dispozici pouze se zůstatkem na účtu ve výši alespoň 2 000 USD.

•Žádný plnohodnotný demo účet.

Prohlédnout recenzi

Je vhodná doba na nákup defenzivních ETFs?

Pojďme to pochopit prostřednictvím přístupu Ray Dalio k jeho trvalému portfoliu, které je vytvořeno tak, aby se mu dařilo v různých ekonomických prostředích. Když držíte trvalé části svého portfolia v aktivech, jako jsou defenzivní ETFs, udržujete rovnováhu bez ohledu na tržní podmínky. Dluhopisy, zlato a další stabilní investice budou také součástí vašeho držení. Díky tomu získáte stabilitu a můžete zmírnit ztráty během poklesu trhu. Je to jako mít záchrannou síť pro vaše portfolio. Nicméně, nemusí vám to pomoci maximalizovat výnosy během silných býčích trhů.

Proto se prakticky doporučuje vyčlenit část svého portfolia (20-30 %) na defenzivní ETFs pro dlouhodobou stabilitu. Investoři by na to měli dávat pozor a zajistit, aby byla rovnováha ve vašem portfoliu dobře udržována. Doporučuje se tedy, že když předpovídáte, že tržní podmínky budou v budoucnu zranitelné, měly by být provedeny nezbytné úpravy vašeho portfolia. Abyste ochránili své peníze před potenciálními poklesy, jednoduše zvyšte podíl defenzivních ETFs ve svém portfoliu. Tento přístup vyžaduje aktivní sledování ekonomických ukazatelů a tržních trendů. Konečná volba mezi těmito přístupy a správou portfolia bude navíc vždy záviset na vaší toleranci k riziku, investičním horizontu a tržním výhledu.

Kritéria pro výběr defenzivních ETFs

Experts diskutovali níže uvedená kritéria, na která je třeba dávat pozor při výběru defenzivních ETFs pro vaše portfolio.

• Poměr nákladů: Začněte svůj výzkum zkoumáním poměru nákladů—ročního poplatku od firmy ETF za správu fondu. Pro dlouhodobé výnosy vybírejte nízkonákladové ETF.

• Cash flow: Zhodnoťte investice ETF pohledem na objemy obchodování a rozpětí mezi nabídkou a poptávkou. Vyšší objemy obchodování a užší rozpětí činí obchod efektivnějším, což vede k lepším cenám v době obchodování.

• Diverzifikace: Diverzifikovaný ETF je klíčový pro efektivní řízení rizik. Zjistěte množství investic a jejich rozložení napříč sektory a aktivy. Široká portfolia snižují riziko a udržují vyvážené portfolio.

• Záznamy: Uvědomte si, že historická výkonnost nepředpovídá budoucí výsledky, zvažte, jak ETF prošel různými tržními podmínkami. Z této analýzy lze vždy prozkoumat možnost odolnosti a návratu k ziskovosti.

• Rizika: Zvažte úroveň spojeného rizika inherentního v ETF. Vyberte nízkorizikové fondy, které budou působit jako zajištění proti tržním výkyvům, přispívající k celkové stabilitě vašeho portfolia.

• Nízká beta: Zohledněte beta, měřítko volatility ve vztahu k trhu. Defenzivní ETF s nižšími hodnotami beta jsou obvykle méně volatilní, poskytující polštář během tržních poklesů.

• Dividendový výnos: Prozkoumejte ETF zaměřující se na akcie vyplácející dividendy, abyste zajistili konzistentní příjem a zmírnili potenciální ztráty během tržních poklesů.

• Blue-Chip akcie: Zvažte ETF investující do blue-chip akcií, což znamená zavedené společnosti s konzistentními výdělky. Takové investice přispívají ke stabilitě portfolia a podporují dlouhodobý růst.

• Aktiva pod správou (AUM): Vyšší AUM znamená větší tržní kapitalizaci a často koreluje se zvýšenou likviditou. Zvažte vzájemný vztah mezi tržní kapitalizací a čistou hodnotou aktiv (NAV) pro vhled do potenciálních slev nebo prémií.

• Obchodní aktivita: Zhodnoťte denní objem obchodování; vyšší objemy obvykle naznačují větší likviditu a užší rozpětí mezi nabídkou a poptávkou. To je klíčové pro efektivní vstup a výstup z ETF.

• Tržní podmínky: Posuďte výkonnost ETF v různých tržních podmínkách, zejména během ekonomických poklesů. Defenzivní ETF by měl vykazovat odolnost a relativní stabilitu v turbulentních trzích.

Jak sestavit defenzivní investiční portfolio

Experts diskutovali níže klíčové prvky, jak vybudovat defenzivní investiční portfolio

• Rebalancování portfolia: Pravidelně přezkoumávejte a upravujte své portfolio, abyste udrželi požadovanou alokaci aktiv. Prodávejte dobře výkonná aktiva a reinvestujte do těch, která mají slabší výkon. Buďte ostražití vůči měnícím se tržním podmínkám a podle toho provádějte úpravy.

• Investice do stabilních sektorů: Upřednostňujte investice do stabilních sektorů, jako jsou spotřební zboží, služby a základní služby. Tyto sektory prokazují odolnost tváří v tvář ekonomickým turbulencím díky trvalé poptávce po jejich produktech a službách.

• Strategický výběr akcií: Investujte do stabilních společností, zejména těch v odvětvích jako zdravotnictví, služby a spotřební zboží. Tyto sektory mají tendenci být méně rizikové a poskytují pevný základ pro vaše investiční portfolio.

• Diverzifikace napříč sektory: Zajistěte, aby vaše investice byly rozloženy do různých sektorů a odvětví. Tato diverzifikace funguje jako strategie řízení rizik, která zmírňuje dopad potenciálních ztrát v jakémkoli jednom sektoru.

• Snižování inflace pomocí Essential investic: Bojujte proti účinkům rostoucích životních nákladů strategickým investováním do společností, které produkují základní zboží a služby. Tento přístup slouží jako zajištění proti inflaci a zachovává hodnotu vašeho portfolia.

• Globální diverzifikace portfolia: Rozšiřte svůj investiční horizont geografickou diverzifikací. Investování do společností z různých zemí pomáhá zmírnit rizika spojená s ekonomickými a politickými výkyvy v jakémkoli jednom regionu.

• Alokace tříd aktiv: Vytvořte dobře vyvážené portfolio začleněním různých tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a hotovost. Tento diverzifikovaný přístup poskytuje vyváženou obranu proti tržní volatilitě a ekonomickým nejistotám.

Jaké jsou typické defenzivní sektory?

Pro pochopení různých obranných sektorů a zdroje jejich stability se podívejte na následující tabulku

Opravdu vás defenzivní ETFs chrání během medvědího trhu?

Defenzivní ETFs jsou navrženy tak, aby chránily investory, když trh utrpí ztráty, ale jejich účinnost závisí na konkrétním portfoliu. Dva typy těchto ETFs, nízká volatilita a smart-beta, mají za cíl snížit riziko investováním do historicky stabilních akcií a používáním strategií založených na pravidlech. To pomáhá minimalizovat výkyvy a může dokonce vést k vyšším výnosům ve srovnání s tradičními ETFs.

Na druhou stranu existují inverzní a pákové ETFs, které přistupují k věci jinak. Inverzní ETFs se snaží poskytnout opačný výkon konkrétního indexu na denní bázi, čímž fungují jako zajištění během poklesů trhu. Pak jsou tu pákové ETFs, které používají deriváty k zesílení výnosů indexu, což potenciálně zdvojnásobuje denní zisky nebo ztráty. Je však důležité poznamenat, že tyto možnosti přinášejí větší složitost a vyšší riziko.

Navzdory svým vlastnostem žádný ETF nemůže zaručit absolutní ochranu. Je zásadní, aby investoři pečlivě zvážili své individuální cíle, toleranci k riziku a časový horizont při výběru ETF. Klíčem je sladit vaše volby ETF s konkrétními potřebami vašeho portfolia.

Často kladé otázky

Líbil se vám článek?

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!

Co bychom mohli zlepšit?

odeslat

Výběr toho nejlepšího a postřehy redakce

2 hodiny před Mikhail Vnuchkov

Předpověď ceny Bitcoinu a Bollingerova pásma: Může se BTC zotavit po poklesu na 63 000 USD?

#crypto #prediction #Bitcoin

1 den před Oleg Tkachenko

Mistrovství světa ve fotbale na blockchainu: Kde se fotbal potkává s kryptem

#crypto #Avalanche

2 dny před Pavlo Kot

Mimozemšťané, Satoshi a Bitcoin: jak vznikla mimozemská teorie

#crypto #Bitcoin

3 dny před Pavlo Kot

Blockchainový národ v krizi: Jak mocenský boj rozdělil Liberland

#crypto #Justin Sun Latest News

4 dny před Eugene Komchuk

Posun priorit: Vlády podporují těžbu, zatímco firmy se obracejí k AI

#crypto #Bitcoin

5 dny před Mikhail Vnuchkov

Návrat Intelu: Apple, Trump a sázka na AI

#Apple #Intel

Všechny zprávy

Související články

Čína posouvá svět blíže k měně kryté Gold

Johnathan Maverick

1 týdnem Před

Co je nefiat měna?

Oleg Tkachenko

13 hodin Před

Jak chytře investovat 5 000 $ – chytré nápady

Rinat Gismatullin

13 hodin Před

Jak investovat do tokenizovaných nemovitostí: Kompletní průvodce

Maxim Nechiporenko

13 hodin Před

Trustee vs Broker: Jak si vybrat správného finančního poradce

Ivan Andriyenko

13 hodin Před

Tým, který pracoval na tomto článku

Parshwa Turakhiya

Specialista pro redakční standardy

Parshwa je odborník na obsah a finance, který má hluboké znalosti v oblasti obchodování s akciemi a opcemi, technické a fundamentální analýzy a akciového výzkumu. Jako finalista Chartered Accountant má Parshwa také odborné znalosti v oblasti forexu, obchodování s kryptoměnami a osobních daní.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Slovník pro začínající obchodníky

CFD

CFD je smlouva mezi investorem/obchodníkem a prodávajícím, která prokazuje, že obchodník bude muset prodávajícímu zaplatit rozdíl mezi aktuální hodnotou aktiva a jeho hodnotou v době uzavření smlouvy.

Investor

Investor je fyzická osoba, která investuje peníze do aktiva s očekáváním, že se jeho hodnota v budoucnu zvýší. Tímto aktivem může být cokoli, včetně dluhopisu, dluhopisu, podílového fondu, akcií, zlata, stříbra, fondů obchodovaných na burze (ETF) a nemovitostí.

Obchodování s kryptoměnami

Obchodování s kryptoměnami zahrnuje nákup a prodej kryptoměn, jako je Bitcoin, Ethereum nebo jiná digitální aktiva, s cílem dosáhnout zisku z kolísání cen.

Index

Index v obchodování je měřítkem výkonnosti skupiny akcií, která může zahrnovat aktiva a cenné papíry v ní.

Výnos

Výnos označuje zisk nebo výnos z investice. Odráží výnosy z vlastnictví aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo jiné finanční nástroje.