Nejoblíbenější obchodní strategie vysvětleny

Orientace v složitém prostředí obchodování vyžaduje důkladné pochopení různých strategií a schopnost určit nejvhodnější přístup pro vaše individuální potřeby. Ať už jste začátečník nebo zkušený obchodník, klíčem k úspěchu je identifikace optimální obchodní strategie, která odpovídá vaší toleranci k riziku, kapitálu, časovému závazku a dovednostem. Takže prostřednictvím tohoto podrobného průvodce náš tým obchodních specialistů v TU prozkoumá řadu obchodních strategií, jako je day trading, swing trading, scalping a buy-and-hold, aby vám pomohl identifikovat nejefektivnější metodu přizpůsobenou vašim jedinečným cílům a preferencím. Na konci této komplexní analýzy budete vybaveni znalostmi a sebevědomím k orientaci ve světě obchodování a výběru strategie, která nejlépe doplní vaši cestu k finančnímu úspěchu.

Co je obchodní strategie?

Obchodní strategie je systematický, dobře definovaný plán, který stanovuje konkrétní pravidla a pokyny pro zapojení se do finančních trhů. Je to kombinace technické a fundamentální analýzy, řízení rizik a psychologických faktorů, navržená tak, aby pomohla obchodníkům identifikovat, provádět a řídit jejich obchody disciplinovaným způsobem. Dodržováním obchodní strategie mohou obchodníci činit informovaná rozhodnutí a minimalizovat dopad emocí na jejich obchodní aktivity.

Day trading

Day trading je rychlý přístup k finančním trhům, který zahrnuje vstup a výstup z pozic během jednoho obchodního dne. Tato strategie si klade za cíl využít krátkodobé cenové pohyby a vyžaduje vysokou úroveň soustředění, disciplíny a řízení rizik. V této části odborníci prozkoumají, co day trading obnáší, jeho výhody a dvě ilustrace strategií – jednu pro začátečníky a druhou pro pokročilé obchodníky.

Proč day trading?

Day trading může nabídnout několik výhod, včetně potenciálu pro rychlé zisky, žádné riziko přes noc a příležitost využít intradenní cenovou volatilitu. Nicméně také přináší vyšší úroveň rizika a vyžaduje značný časový závazek, technické znalosti a emocionální kontrolu.

Jak úspěšně obchodovat během dne?

Aby byl day trading efektivní, obchodník musí vyvinout solidní obchodní plán, dodržovat přísná pravidla řízení rizik a neustále sledovat tržní podmínky. Použití dobře definované strategie je klíčové pro orientaci v rychle se měnícím tržním prostředí.

1: Breakout Trading Strategie

Strategie breakout pro day trading se zaměřuje na hodnotu konkrétního aktiva nebo pozice, když překročí určitý práh (spolu s nárůstem obchodního objemu). Typicky dochází k nárůstu volatility, když cenný papír nebo aktivum překročí tento cenový bod, což vede k posunu cen ve směru breakout.

• Vstupní bod: Určení vstupního bodu ve strategii breakout je velmi jednoduché, protože ceny jsou nastaveny na uzavření a vyžadují býčí pozici pod úrovní podpory. Na druhou stranu jsou ceny nastaveny na uzavření a potřebují medvědí pozici nad úrovněmi odporu.

• Výstupní bod: Obchodník bude muset analyzovat nedávný výkon aktiva, aby určil svůj cenový cíl. Pomocí vzorů grafů může obchodník tento proces zpřesnit.

• Stop loss: Dobrým způsobem, jak určit stop loss, je vzít marži pod minimem breakout svíčky a naopak.

• Ukončení zisku: Rozumným cílem by byla průměrná cena, která se pohybovala tři body nad několika posledními cenovými výkyvy. Jakmile je tento cíl dosažen, obchodník jej může považovat za výstupní bod.

Day Trading Strategy

2: Ichimoku Kinko Hyo Indikátor

Ichimoku Cloud indikátor je nástroj založený na momentu, který pomáhá identifikovat směr trendu a úrovně podpory a odporu. Skládá se z pěti hlavních prvků, které poskytují spolehlivé obchodní signály:

• Tenkan-Sen (Konverzní linie): Střed posledních 9 svíček, vypočítaný jako [(9-period high + 9-period low)/2].

• Kijun-Sen (Základní linie): Střed posledních 26 svíček, vypočítaný jako [(26-period high + 26-period low)/2].

• Chiou Span (Zpožděný span): Plánován 26 období za cenou.

• Senkou Span A (Vedoucí span A): Střed mezi Konverzní linií a Základní linií, plánován 26 období dopředu. Tvoří rychlejší hranici mraku.

• Senkou Span B (Vedoucí span B): Střed posledních 52 cenových barů, plánován 52 období dopředu. Tvoří pomalejší hranici mraku.

• Chikou Span: Představuje závěrečnou cenu, plánován 26 období zpět.

• Vstupní bod: Využijte signály křížení Tenkan a Kijun pro vstupní body. Býčí signál nastává, když Tenkan překříží Kijun zespodu, což naznačuje dlouhou pozici pod úrovní podpory.

• Výstupní bod: Pro určení výstupního bodu nastává medvědí signál, když Tenkan překříží Kijun shora, což naznačuje krátkou pozici nad úrovněmi odporu.

• Stop loss: Pro nastavení stop loss změřte průměr nedávných cenových výkyvů, abyste posoudili volatilitu a průměrnou vzdálenost potvrzení selhání nákupního signálu od navrhovaných vstupních bodů.

• Ukončení zisku: Rozumným cílem zisku by byla průměrná cena, která se pohybuje tři pipy nad několika posledními cenovými výkyvy. Jakmile je tento cíl dosažen, považujte jej za výstupní bod.

Day Trading Strategy

Swing trading

Swing trading je oblíbená strategie, která se zaměřuje na zachycení zisků držením pozic po několik dní až týdnů. Využitím krátkodobých trendů a cenových fluktuací se swing obchodníci snaží profitovat z přirozených cyklů trhu. V této části odborníci prozkoumají, co je swing trading, jeho výhody a dvě ilustrace strategií – jednu pro začátečníky a druhou pro pokročilé obchodníky.

Proč Swing trading?

Swing trading nabízí několik výhod, včetně potenciálu pro významné zisky, nižšího časového závazku ve srovnání s day tradingem a rovnováhy mezi dlouhodobým investováním a krátkodobým obchodováním. Nicméně také vyžaduje trpělivost, disciplínu a schopnost efektivně analyzovat tržní trendy.

Jak úspěšně obchodovat swing?

Aby byl swing trading úspěšný, obchodník musí vyvinout solidní obchodní plán, dodržovat zásady řízení rizik a udržovat silné porozumění technické a fundamentální analýze. Použití dobře definovaných strategií je také nezbytné pro orientaci v tržních výkyvech.

1: Moving Average Crossover (Začátečník)

Strategie moving average crossover je oblíbený přístup pro začátečníky ve swing tradingu. Tato metoda se spoléhá na dva klouzavé průměry, jeden krátkodobý a jeden dlouhodobý, k generování signálů pro nákup a prodej.

• Vstupní bod: Obchodník vstupuje do dlouhé pozice, když krátkodobý moving average překříží nad dlouhodobým moving average, což naznačuje začátek rostoucího trendu.

• Výstupní bod: Obchodník opouští pozici, když krátkodobý moving average překříží pod dlouhodobým moving average, což naznačuje potenciální klesající trend.

• Stop loss: Stop loss může být umístěn pod nedávným swing low, aby chránil obchod před nadměrnými ztrátami.

• Ukončení zisku: Zisky mohou být realizovány, když obchodník dosáhne předem stanoveného cenového cíle nebo když je pozorován signál obratu.

Swing Trading Strategy

2: Elliott Waves

Elliott Wave Theory je pokročilá metoda technické analýzy, která se snaží předpovědět cenové pohyby na základě opakujících se vlnových vzorů řízených psychologií nebo sentimentem investorů. Tato složitá teorie identifikuje dva typy vln: motivační (impulzní) vlny a korekční vlny.

• Vstupní bod: Obchodníci používající Elliott Wave Theory vstupují do pozice, když identifikují začátek nové motivační vlny nebo konec korekční vlny.

• Výstupní bod: Pozice je opuštěna, když se očekává konec motivační vlny nebo začátek korekční vlny.

• Stop loss: Stop loss může být umístěn pod nedávným minimem v rostoucím trendu nebo nad nedávným maximem v klesajícím trendu, aby se omezily potenciální ztráty.

• Ukončení zisku: Zisky mohou být realizovány na základě Fibonacci poměrů, jako jsou 38% nebo 62% retracementy předchozí impulzní vlny, nebo když obchodník očekává dokončení aktuálního vlnového vzoru.

Swing Trading Strategy

Swing Trading Strategy

Scalping

Scalping je strategie vysokofrekvenčního obchodování, která si klade za cíl dosáhnout zisků z malých cenových pohybů na trhu. Tento přístup zahrnuje vstup a výstup z více obchodů v krátkém časovém rámci, často v sekundách až minutách, využívající rychlé tržní fluktuace. V této části odborníci proberou, co je scalping, jeho výhody a dvě ilustrace strategií – jednu pro začátečníky a druhou pro pokročilé obchodníky.

Proč scalping?

Scalping nabízí příležitost pro rychlé zisky a omezenou expozici tržnímu riziku díky krátkým dobám držení. Nicméně vyžaduje silnou disciplínu, rychlé rozhodovací schopnosti a schopnost spravovat více otevřených pozic současně.

Jak efektivně scalpingovat?

Úspěšné scalping vyžaduje solidní obchodní plán, přísné řízení rizik a komplexní porozumění technickým indikátorům.

1: Parabolic SAR Indikátor

Parabolic SAR (Stop and Reverse) indikátor je oblíbený nástroj pro začátečníky ve scalping. Tato metoda pomáhá identifikovat potenciální vstupní a výstupní body tím, že zobrazuje tečky buď nad nebo pod cenovými bary, což naznačuje směr trendu.

• Vstupní bod: Obchodník vstupuje do dlouhé pozice, když jsou tečky Parabolic SAR pod cenovými bary, což naznačuje rostoucí trend. Naopak, krátká pozice je vstupována, když jsou tečky nad cenovými bary, což naznačuje klesající trend.

• Výstupní bod: Obchodník opouští pozici, když se tečky Parabolic SAR otočí, což signalizuje potenciální změnu trendu.

• Stop loss: Stop loss může být umístěn na nejnovější tečku Parabolic SAR, čímž se omezí potenciální ztráty.

• Ukončení zisku: Zisky mohou být realizovány, když obchodník dosáhne předem stanoveného cenového cíle nebo když Parabolic SAR signalizuje změnu trendu.

Scalping Strategy

2: Bollinger Bands a Stochastic Scalping Strategie

Strategie Bollinger Bands a Stochastic scalping se zaměřuje na identifikaci potenciálních obratů v cenové akci, když konkrétní aktivum nebo pozice dosáhne překoupených nebo přeprodaných úrovní. Tato strategie je ideální pro denní obchodníky, kteří chtějí využít malé cenové pohyby k dosažení zisků. Pro implementaci této strategie nastavte na svém grafu následující indikátory:

• Bollinger Bands (20, 2).

• Stochastic (14, 5, 3).

• Vstupní bod: Pro dlouhou pozici vstupte do obchodu, když cena klesne pod dolní Bollinger Band a poté se uzavře nad ním, s indikátorem Stochastic pod 20. Naopak, pro krátkou pozici vstupte do obchodu, když cena překročí horní Bollinger Band a poté se uzavře pod ním, s indikátorem Stochastic nad 80.

• Výstupní bod: Obchodníci mohou zvážit realizaci zisků na střední linii mezi Bollinger Bands před přesunutím svého stopu na break-even. Alternativně mohou uzavřít své pozice, když cena dosáhne opačného Bandu, protože to často naznačuje potenciální obrat v aktuálním trendu.

• Stop loss: Pro řízení rizika umístěte stop-loss objednávku tři pipy nad maximem svíčky pro krátký obchod nebo tři pipy pod minimem svíčky pro dlouhý obchod. To pomáhá omezit potenciální ztráty, pokud obchod jde proti očekávání obchodníka.

• Ukončení zisku: Rozumným cílem zisku by mohla být průměrná cenová pohyb tří pipů nad několika nedávnými cenovými výkyvy. Jakmile je tento cíl dosažen, obchodníci mohou zvážit opuštění pozice k zajištění svých zisků. Mějte na paměti, že se jedná o scalping strategii a cílem je využít malé cenové pohyby, takže je důležité řídit riziko a udržovat disciplínu při provádění obchodů.

Scalping Strategy

Buy and Hold Strategie

Buy and hold je dlouhodobá investiční strategie, při které investor nakupuje akcie, dluhopisy nebo jiná aktiva a drží je po delší dobu, bez ohledu na tržní fluktuace. Tento pasivní přístup se spoléhá na víru, že finanční trhy v průběhu času poskytnou pozitivní návratnost investice.

Co je Buy and Hold strategie?

Buy and hold strategie zahrnuje nákup různorodé směsi aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo indexové fondy, s úmyslem držet je po dlouhou dobu, často po dobu let nebo desetiletí. Investoři, kteří následují tuto strategii, obvykle ignorují krátkodobé tržní fluktuace a místo toho se zaměřují na dlouhodobý růstový potenciál svých investic.

Proč by měl někdo použít Buy and Hold strategii?

Strategie buy-and-hold je založena na myšlence, že historicky finanční trhy poskytly pozitivní návratnost během delších období. Držením investic dlouhodobě mohou investoři těžit z kumulativních výnosů, snížit dopad krátkodobé tržní volatility a vyhnout se rizikům a nákladům spojeným s častým obchodováním. Navíc tento pasivní přístup vyžaduje minimální čas a úsilí na správu, což jej činí vhodným pro investory, kteří preferují hands-off přístup nebo mají omezený čas na věnování se aktivnímu obchodování.

Podívejme se na to v případě Apple. Investor, který věřil v silné základy Apple a pozoroval pozitivní technické indikátory, mohl použít strategii buy-and-hold. Například, pokud by investor koupil akcie Apple v roce 2016 za přibližně 28 dolarů za akcii, viděl by významný návrat na svou investici během let, protože cena akcií vzrostla na více než 150 dolarů za akcii k březnu 2023.

Buy and Hold Strategy

Jaké obchodní strategie jsou pro vás nejlepší

Ideální obchodní strategie pro vás závisí na různých faktorech, jako jsou vaše finanční cíle, tolerance k riziku, časový horizont a investiční znalosti. Abychom vám pomohli vybrat nejvhodnější strategii, připravili jsme tabulku, která nabízí stručný přehled některých populárních obchodních metod. Můžete si přečíst o výběru obchodní strategie v závislosti na vašem typu myšlení v článku Traders Union. Můžete se dozvědět více které Forex obchodní strategie zvolit v článku Traders Union.

Jak vytvořit obchodní strategii?

Odborníci navrhli následující krok za krokem proces, který vám pomůže vytvořit vlastní obchodní strategii:

1. Definujte své cíle: Určete své finanční cíle, toleranci k riziku a investiční horizont, abyste vytvořili jasnou vizi toho, čeho chcete dosáhnout.

2. Vyberte obchodní styl: Vyberte obchodní styl, který odpovídá vašim cílům, jako je day trading, swing trading nebo dlouhodobé investování.

3. Prozkoumejte a vyberte obchodní nástroje: Identifikujte finanční nástroje, se kterými budete obchodovat, jako jsou akcie, Forex nebo komodity.

4. Identifikujte technické a fundamentální analytické nástroje: Vyberte relevantní nástroje pro analýzu trhů, včetně vzorů grafů, technických indikátorů a ekonomických dat. Jednou z metod je analýza objemového rozptylu, která zkoumá vztah mezi objemem a cenovými pohyby.

5. Vypracujte pravidla pro vstup a výstup: Stanovte jasná pravidla pro vstup a výstup z obchodů, včetně konkrétních kritérií a signálů, které musí být splněny.

6. Nastavte pokyny pro řízení rizik: Definujte svůj plán řízení rizik, včetně velikosti pozic, stop lossů a úrovní pro realizaci zisku.

7. Vytvořte obchodní plán: Konsolidujte svou strategii do písemného obchodního plánu, který obsahuje vaše cíle, obchodní styl, nástroje, analytické nástroje, pravidla pro vstup a výstup a pokyny pro řízení rizik.

8. Otestujte svou strategii: Otestujte svou strategii pomocí historických dat, abyste zhodnotili její účinnost a provedli potřebné úpravy.

9. Implementujte svou strategii: Začněte obchodovat pomocí své strategie, sledujte svůj pokrok a provádějte úpravy podle potřeby na základě reálného výkonu.

10. Přezkoumejte a zdokonalte: Pravidelně přezkoumávejte výkon své strategie, provádějte zlepšení a přizpůsobujte se měnícím se tržním podmínkám.

Jak efektivně používat jakoukoli obchodní strategii?

• Řízení rizik: Zaveďte a důsledně aplikujte zásady řízení rizik, jako je nastavení stop lossů a omezení velikosti každého obchodu vzhledem k vašemu zůstatku na účtu.

• Dodržování pravidel: Disciplína je klíčová; dodržujte pravidla své obchodní strategie bez odchylek nebo nechte emoce ovlivnit vaše rozhodnutí.

• Testování: Otestujte svou strategii pomocí historických dat, abyste zhodnotili její výkon a identifikovali případné slabiny před jejím zavedením v živém obchodování.

• Revize strategie: Pravidelně přezkoumávejte a upravujte svou strategii podle potřeby, aby zůstala efektivní v měnících se tržních podmínkách.

• Pochopení makroekonomického prostředí: Buďte si vědomi globálních ekonomických událostí a jejich potenciálního dopadu na trhy. Tato povědomí vám může pomoci přizpůsobit svou strategii k omezení rizik nebo využití příležitostí během extrémních událostí.

• Kontinuální učení: Zůstaňte informováni o vývoji na trhu, nových obchodních nástrojích a technikách, abyste zlepšili své obchodní dovednosti a efektivitu strategie.

• Udržování emocionální kontroly: Řiďte své emoce, jako je strach a chamtivost, abyste se vyhnuli impulzivním rozhodnutím, která by mohla negativně ovlivnit váš obchodní výkon.

Přečtěte si více v článku: Vaše klíče k ziskovému obchodování

Nejlepší brokeři pro obchodování v 2025

Zaměřte se na výběr jedné strategie, která odpovídá vašemu osobnímu riziku

Anastasiia Chabaniuk Autor, finanční expert ve Traders Union

Jako obchodní stratég často vidím nováčky zahlcené množstvím dostupných obchodních strategií - od scalping a day trading po swing trading a dlouhodobé investování. Moje rada je jednoduchá: neupadejte do pasti neustálého přepínání přístupů ve snaze o 100% úspěšnost. Místo toho se zaměřte na výběr jedné strategie, která odpovídá vaší osobní toleranci k riziku, dostupnému času a kapitálu.

Například, pokud máte omezený čas, swing trading nebo strategie buy-and-hold vám může vyhovovat lépe než vysokofrekvenční scalping. Jakmile si vyberete svou strategii, klíčem k úspěchu je konzistence. Otestujte svou metodu, dodržujte jasnou sadu pravidel a vést si obchodní deník, abyste sledovali svůj výkon v průběhu času.

Obchodování není o honbě za nejžhavější technikou - je to o zvládnutí jednoho přístupu, jeho zdokonalování prostřednictvím zkušeností a udržování emocionální kontroly, i když se trhy zhorší. To je základ dlouhodobé ziskovosti na jakémkoli trhu.

Závěr

Existuje řada obchodních strategií, jako je day trading, swing trading, scalping a buy-and-hold, které jsou volbou pro obchodníky. Takže se pro ně stává úkolem vybrat nejlepší přístup přizpůsobený jejich individuálním potřebám. Úspěch v obchodování vyžaduje disciplínu, dodržování zásad řízení rizik, pochopení makroekonomického prostředí a kontinuální učení. Výběrem vhodné obchodní strategie a udržováním emocionální kontroly mohou obchodníci efektivně navigovat ve světě obchodování a dosáhnout svých finančních cílů.

Často kladé otázky

Související články

Tým, který pracoval na tomto článku

Parshwa Turakhiya

Autor na stránkách Traders Union

Parshwa je odborník na obsah a finance, který má hluboké znalosti v oblasti obchodování s akciemi a opcemi, technické a fundamentální analýzy a akciového výzkumu. Jako finalista Chartered Accountant má Parshwa také odborné znalosti v oblasti forexu, obchodování s kryptoměnami a osobních daní. Jeho zkušenosti se projevují plodným souborem více než 100 článků o forexu, kryptoměnách, akciích a osobních financích, spolu s osobními poradenskými rolemi v oblasti daňového poradenství.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami